Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — FY2019 Earnings Presentation
33 slides from Manitou Bf Sa's earnings presentation, Mar 3, 2020
Slide 1: Résultats 2019
Résultats 2019 Michel Denis, Directeur général Hervé Rochet, Secrétaire général Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation qu
Slide 3: Faits marquants 2019
Faits marquants 2019 ■ T1 - Lancement du chariot télescopique agricole ultra compact MLT 420-60 H lors du salon SIMA France - Soutien au projet de cargo roulier de Neoline ■ T2 - Présentation du label Manitou pour les solutions low emission au salon BAUMA Allemagne - Lancement de Solutions dédiées à
Slide 4: Faits marquants 2019
Faits marquants 2019 ■ T3 - 1ère pierre posée pour une nouvelle usine de nacelles à Candé - La chargeuse Compact Gehl RT105 récompensée aux Etats Unis ■ T4 - Prix “Sommet d’Or” pour la fonction Ecostop au Sommet de l’Elevage - Inauguration d’un nouveau centre de formation à Ancenis - Prise de partic
Slide 5: Marchés adressables en 2019 : 42 Mds €
MARCHÉS ADRESSABLES EN 2019 : 42 MDS € Marché adressable par région Marché de la manutention tout-terrain Marché de la manutention industrielle par par gamme de produits en milliards € gamme de produits en milliards € Europe PRODUITS MD € % PRODUITS MD € % du Sud Chariots téléscopiques 4.5 24% Chari
Slide 6: Positionnement du groupe en 2019
POSITIONNEMENT DU GROUPE 1.Leader 2.Challenger 3.Outsider en 2019 Amérique Reste du Monde Europe du Nord Monde Matériel de manutention tout-terrain Nacelles élévatrices mobiles Lancement fin 2017 Equipement compact Chariots industriels et magasinage Lancement en 2018 Résultats annuels 2019 I 3 mars
Slide 7: Une présence sur 3 marchés
UNE PRÉSENCE SUR 3 MARCHÉS CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES 58 % 26 % 16 % Répartition du CA 2019 en % Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 7
Slide 8: Faits marquants : une année record
Faits marquants ■ Chiffre d’affaires de 2 094 M€ en croissance de +11% vs. 2018 (+ 10% en comparable*) ■ Résultat opérationnel récurrent à 149 M€ (7,1%) vs. 129 M€ (6,9%) en 2018 ■ EBITDA** 186 M€ (8,9%) vs. 162 M€ en 2018 ■ Résultat net part du groupe de 96 M€ vs. 84 M€ en 2018 ■ Dette nette*** à 1
Slide 9: Activité 12 mois
Activité 12 mois MHA : Material Handling & Access Évolution plus favorable que celle du groupe CEP : Compact Equipment Products S&S : Services & Solutions Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 9
Slide 10: Evolution vs. 2018
Evolution vs. 2018 Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 10
Slide 11: Evolution vs. 2018
Evolution vs. 2018 * à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 11
Slide 12: Division MHA Material Handling and Access
DIVISION MHA Material Handling and Access CHARIOT CHARIOT CHARIOT TÉLESCOPIQUE À CHARIOT ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE TÉLESCOPIQUE ROTATIF FORT TONNAGE TOUT-TERRAIN CHARGEUSE NACELLE ÉLÉVATRICE CHARIOT CHARIOT ÉLÉVATEUR MATÉRIEL DE ARTICULÉE DE PERSONNES EMBARQUÉ INDUSTRIEL MAGASINAGE marché de la Constru
Slide 13: Bilan MHA
Bilan MHA POINTS POSITIFS - Année record - Renforcement des positions commerciales - Présentation de la stratégie électrique (label Oxygen) - Généralisation des machines connectées (>stage 3b) POINTS NÉGATIFS - Volatilité du marché UK - Impact du Stage Euro V sur les stocks moteurs - Forte baisse de
Slide 14: Division CEP Compact Equipment Products
DIVISION CEP Compact Equipment Products CHARGEUSE COMPACTE CHARGEUSE COMPACTE CHARGEUSE SUR PNEUS SUR CHENILLES ARTICULÉE CHARIOT TRACTOPELLE MINI-PELLE TÉLESCOPIQUE marché de la Construction marché de l’Agriculture marchés des Industries Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 14
Slide 15: Bilan CEP
Bilan CEP POINTS POSITIFS - Poursuite du développement - Développement avec les loueurs US - Renforcement de l’innovation - Travail de fond sur l’ensemble des processus POINTS NÉGATIFS - Rareté de la main d’oeuvre aux USA - Pression concurrentielle - Impact du dollar sur les exportations des produit
Slide 16: L'offre Solution créatrice de valeur pour ses clients
L’OFFRE SOLUTION Créatrice de valeur pour ses clients Qu’est ce qu’une solution de manutention, d’élévation de personnes et de terrassement ? UNE MACHINE DES ACCESSOIRES* UNE OFFRE DE SERVICES* ✓ Pièces de rechange ✓ Financement ✓ Extension de garantie ✓ Contrat de maintenance ✓ Machine connectée ✓
Slide 17: Bilan S&S
Bilan S&S POINTS POSITIFS - Niveau de croissance et performance opérationnelle - Renforcement des services - Poursuite du développement des solutions de financement - Développement des machines connectées POINTS NÉGATIFS - Solutions de financement dans les pays émergents - Croissance exponentielle d
Slide 18: Objectifs RSE du groupe
OBJECTIFS RSE DU GROUPE En chemin vers... Objectifs 2022 Cible % avancement ■ Plus d’optimisation ■ La quantité de machines labellisées “REDUCE” sera triplée, pour mieux allier sécurité, x3 productivité et réduction d’impact environnemental ■ Augmentation du taux de réduction du coût total de posses
Slide 19: Résultats financiers
Résultats financiers Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 19
Slide 20: Compte de résultat
Compte de résultat Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 20
Slide 21: Compte de résultat
Compte de résultat Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 21
Slide 22: Compte de résultat par division
Compte de résultat par division Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 22
Slide 23: Évolution résultat opérationnel courant vs. 2018
Évolution résultat opérationnel courant vs. 2018 Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 23
Slide 24: Bilan
Bilan Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 24
Slide 25: Cash-Flow
Cash-Flow Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 25
Slide 26: Investissements
Investissements Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 26
Slide 27: Endettement
Endettement Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 27
Slide 28: Perspectives 2020
‘20 Perspectives 2020 Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 28
Slide 29: Coronavirus
Coronavirus ■ Du fait de sa présence mondiale et de ses activités globales, le groupe est susceptible de devoir faire face aux effets de la crise du coronavirus de multiples façons (rupture d’offre, baisse ou blocage de marchés, fermeture temporaire de site, absentéisme, etc.). ■ A la date de public
Slide 30: Perspectives 2020
Perspectives 2020 ■ Chiffre d’affaires Anticipation d’un CA 2020 en retrait de l’ordre de 10% par rapport à 2019 ■ Profitabilité Anticipation d’un résultat opérationnel courant de l’ordre de 6% du chiffre d’affaires, hors effet du coronavirus Résultats annuels 2019 I 3 mars 2020 Public 30
Slide 31: Annexes
Annexes FR-ACT process I Consolidation I February 2019 Restricted 31
Slide 32: Définitions
Définitions Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants : ■ Périmètre : pour les sociétés acquises en 2019 (Mawsley Machinery Ltd le 29 octobre 2019), déduction de leur contribution, du jour de leur acquisition, au 31 décembre 2019. Il n’y a pas de société sortante sur l’exer
Slide 33: Impact de l'application de la norme IFRS 16
Données 2019 Impact IFRS 16 Données 2019 Impact de l’application de publiées avec l’application de la retraitées (hors application de la la norme IFRS 16 en millions d’€ norme IFRS 16 norme IFRS 16) Compte de résultat IFRS 16 est la nouvelle norme relative aux contrats de location, avec une première