S.C. Fondul Proprietatea SA · BVB:FP
S.C. Fondul Proprietatea SA — Fondul Proprietatea — FY2022 Earnings Presentation
28 slides from S.C. Fondul Proprietatea SA's earnings presentation, Feb 28, 2023
Slide 1: Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate anuale 2022
Fondul Proprietatea – Teleconferință Rezultate anuale 2022 28 februarie 2023
Slide 2: Informații despre Fond
Informatii despre Fond Is FONDUL ey FRANKLIN » TEMPLETON eel
Slide 3: Elemente Cheie
Elemente Cheie Detaliile Fondului Preț ajustat al acțiunii (Lei) vs. Discount / Primă (%) VAN 31 ianuarie 2023 Lei USD 2.10 5% 1.85 -3% Total VAN 14,57 mld 3,21 mld 1.60 -12% VAN / Acțiune 2,5723 0,5658 1.35 -21% Cifre cheie de tranzacționarea la 27 februarie 2023 1.10 -29% Preț / Acțiune 2,1100 0,4
Slide 4: Structura acționariatului
Structura acționariatului Evoluția (% deținut)1 2% 2% 3% 3% 6% 3% 3% 10% 10% 8% 7% 10% 9% 9% 10% 6% 4% 3% 12% 12% 14% 14% 4% 3% 10% 3% 18% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 14% 3% 14% 20% 3% 17% 15% 12% 25% 22% 12% 15% 10% 11% 12% 16% 14% 14% 17% 43% 54% 18% 16% 14% 11% 6% 55% 37% 28% 22% 13% 53% 34% 35
Slide 5: Performanța VAN-ului, a Prețului acțiunii și a GDR-ului
Performanța VAN-ului, a Prețului acțiunii și a GDR-ului Performanța cumulativă1 De la De la începutul începutul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anului2 calc.Perf2 VAN -0,5% 8,9% 13,3% 1,4% -0,6% 7,3% 13,1% 19,9% 31,2% 2,2% 47,8% 19,1% 0,1% 325,9% (Lei) Preț acțiune -30,3%
Slide 6: Atribuirea performanței VAN-ului în T4 2022
Atribuirea performanței VAN-ului în T4 2022 Modificare în Modificare în % schimbare preț Pondere în Compania Status performanța VAN pe acțiune acțiune / VAN1 VAN (Lei) VAN pe acțiune E-Distribuție Banat SA Nelistată 1,5% 0,52% 0,0139 59,8% E-Distribuție Dobrogea SA Nelistată 1,2% 0,46% 0,0123 70,7%
Slide 7: Atribuirea performanței VAN-ului în 2022
Atribuirea performanței VAN-ului în 2022 Modificare în Modificare în % schimbare Pondere în Compania Status performanța VAN pe acțiune preț acțiune / VAN1 VAN (Lei) VAN pe acțiune Hidroelectrica SA Nelistată 76,5% 25,56% 0,5782 30,7% Societatea Națională a Sării SA Nelistată 1,9% 0,65% 0,0147 26,3%
Slide 8: Portofoliu
Portofoliu — 7 = ie %
Slide 9: Structura portofoliului
Structura portofoliului Listate vs Nelistate Pe Sector (% din VAN de la 31 ianuarie 2023)1 (% din VAN de la 31 ianuarie 2023)1 1.3% 1.1% 5.9% 2.1% 5.9% 7.1% 7.3% 92.8% 76.5% Nelistate Listate Lichidități nete & Creanțe Utilităţi electricitate: producţie Industrie grea Infrastructură Altele Utilităţi
Slide 10: Cele mai mari dețineri după VAN
Cele mai mari dețineri după VAN VAN la % în VAN % deținere 31 ianuarie 2023 la Compania din portofoliu Status Acționar majoritar FP1 (mil USD) 31 ianuarie 2023 Hidroelectrica Nelistată Statul român 19,9% 2.452,1 76,5% Aeroporturi București Nelistată Statul român 20,0% 156,8 4,9% Engie România Nelist
Slide 11: Hidroelectrica – Actualizare (I)
Hidroelectrica – Actualizare (I) Cifre % de la un Rezultate preliminare 2022 2021 prelim. an la altul 2022 • Conform managementului, la nivel individual, compania a înregistrat în 2022 costuri totale cu: Rezultate financiare (mil Lei) – impozitul pe venitul suplimentar de 557,1 mil Lei versus 113,2
Slide 12: Hidroelectrica – Actualizare (II)
Hidroelectrica – Actualizare (II) Guvernanța corporativă • În octombrie 2022 acționarii au aprobat inițierea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011. Procesul de selecție, condus de Ministerul Energiei cu asistență din parte
Slide 13: OMV Petrom – Oferta de plasament privat accelerat
OMV Petrom – Oferta de plasament privat accelerat Dimensiunea Detalii privind prețul Program desfășurare Ofertă tranzacției • 1.777.067.726 acțiuni ordinare • Prețul de vânzare: 0,43 Lei / acțiune • Data lansării: 13 decembrie 2022 • 2,855 deținere în companie, • Venituri brute: 764.139.122,18 Lei •
Slide 14: Aeroporturi București – Actualizare
Aeroporturi București – Actualizare Cifre % de la prelim. un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 altul Venituri operaționale (mil Lei) 754,7 890,9 992,6 1.066,6 405,6 578,0 999,5 72,9% Rezultat operațional (mil Lei) 263,6 337,6 445,9 399,0 -175,3 40,8 280,1 586,5% Profit / pierd
Slide 15: Portul Constanța – Actualizare
Portul Constanța – Actualizare Cifre % de la prelim. un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 altul Venituri operaționale (mil Lei) 314,0 330,5 345,2 369,0 398,8 418,9 493,3 17,8% Rezultat operațional (mil Lei) 54,8 93,8 95,8 117,0 145,9 140,6 128,6 -8,5% Profit net (mil Lei) 36,8
Slide 16: Salrom – Actualizare
Salrom – Actualizare Cifre % de la prelim. un an la Date financiare 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 altul Venituri operaționale (mil Lei) 312,4 394,1 436,9 469,2 300,2 374,5 521,0 39,1% Rezultat operațional (mil Lei) 36,3 107,3 93,5 84,6 15,8 70,1 144,9 106,7% Profit net (mil Lei) 27,4 81,1 76,4
Slide 17: Operațiuni Corporative
Operatiuni Corporative FONDUL @. FRANKLIN -° TEMPLETON
Slide 18: Distribuții către acționari
Distribuţii către acţionari Distribuții anuale către acționari (mil Lei) 1.124,3 552,7 507,7 1.499,0 1.778,5 923,6 1.190,8 1.743,7 1.870,6 1.081,3 1.483,0 1.508,1 1.931,5 782,5 29% 2,000 25,4% 832,5 21,9% 711,5 23% 1,500 600,0 18,3% 18,3% 328,1 583,1 1.121,5 14,8% 17,0% 15,5% 17% 236,6 812,6 1,000 1
Slide 19: Programe de răscumpărare
Programe de răscumpărare Nr. acțiuni (de) răscumparat(e) / % din capitalul Preț mediu social emis al acțiune Program Perioada Status Fondului (Lei / acțiune) Broker Anularea acțiunilor1 Anularea acțiunilor este supusă aprobării ian – Auerbach Grayson, Al 13-lea Finalizat 549,02 mil / 8,83% 2,10782 a
Slide 20: A Unsprezecea Ofertă Publică
A Unsprezecea Ofertă Publică Valoarea ofertei Prețul de cumpărare Perioada de subscriere 225.000.000 acţiuni sub formă de 2,19 RON pe acțiune, respectiv 10 februarie – 13 martie 2023 acţiuni şi / sau GDR-uri valoarea în USD echivalentă cu 109,50 RON pe GDR Agentul de Metoda de Intermediar Dealer Ofe
Slide 21: Recomandare Distribuție numerar pentru anul financiar 2022
Recomandare Distribuție numerar pentru anul financiar 2022 Date principale privind propunerea de distribuție brută de numerar 11 mai 2023 ca Ex – Date 12 mai 2023 ca Data de înregistrare 5 iunie 2023 ca Data plății • Având în vedere prevederile Politicii Fondului privind Distribuţiile anuale de nume
Slide 22: Agenda AGA anuală 21 aprilie 2023 – Principalele puncte
Agenda AGA anuală 21 aprilie 2023 – Principalele puncte Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de 23 martie 2023 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota la AGA care va avea loc înc
Slide 23: Calendar financiar 2023
Calendar financiar 2023 • Publicarea Rezultatelor S1 2023 AGA anuală • Teleconferință 2023 Rezultate 28 februarie 21 aprilie 12 mai 31 august 15 noiembrie • Publicarea • Publicarea • Publicarea Rezultatelor anuale Rezultatelor T1 Rezultatelor T3 aferente anului 2022 2023 2023 • Teleconferință • Tele
Slide 24: Rezultate financiare
Rezultate financiare FONDUL | 62 » TEMPLETON 3) FRANKLIN @. TEMPLETON
Slide 25: Situația poziției financiare
Situația poziției financiare 31 decembrie 2022 31 decembrie 2021 mil Lei Auditat Auditat Numerar și conturi curente 73,8 68,2 Depozite la bănci 912,6 347,4 Obligațiuni guvernamentale ― 77,1 Participații 13.696,6 12.577,7 Active imobilizate deținute pentru vânzare ― 1.135,2 Alte active 0,6 0,3 Total
Slide 26: Situația rezultatului global
Situația rezultatului global 2022 2021 mil Lei Auditat Auditat Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere 1.961,5 4.455,7 Venituri brute din dividende 934,9 655,1 Câștiguri / (pierderi) nete din alte active financiare la valoarea justă prin profit s
Slide 27: Pentru a adresa întrebări
Pentru a adresa întrebări: • folosiți căsuța Ask a question sau, • folosiți unul dintre numerele de telefon afișate, apăsați * și tasta nr.1 de pe tastatura telefonului. 26
Slide 28: Mulțumim
Fondul Proprietatea Premium Point strada Buzești, nr. 76 – 80, sector 1 București, cod poștal 011017 www.fondulproprietatea.ro Mulțumim