Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2019/3 Earnings Presentation

31 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 6, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期第3四半期 決算説明資料

    2019年3⽉期第3四半期 決算説明資料 2019年2⽉6⽇ 【免責事項】 本資料における市場予測や業績⾒通し等の内容は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって⼤きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 通期業績予想の修正について

    1. 2A5HAR RAP MOET SEGASammy

  3. Slide 3: 2月5日公表 通期業績予想の修正について①

    2⽉5⽇公表 通期業績予想の修正について① 2019年3⽉期通期業績予想 セグメント別内訳 （単位︓億円） (億円) 2018/3 2019/3 期初 2/5修正 通期業績 増減額 通期計画 通期計画 売上⾼ 3,236 3,900 3,370 -530 遊技機 1,056 1,220 1,020 -200 遊技機事業、 エンタテインメントコンテンツ リゾート 2,080 99 2,580 100 2,245 105 -335 5 エンタテインメントコンテンツ事業 営業利益 177 210 130 -80 を要因として通期業績予想を修正 遊技機 119 185 140 -45 エンタテインメン

  4. Slide 4: 2月5日公表 通期業績予想の修正について② 遊技機事業

    2⽉5⽇公表 通期業績予想の修正について② 遊技機事業 (億円) 2019/3 期初 2/5修正 修正の主な要因 3Q累計 通期計画 通期計画 売上⾼ 761 1,220 1,020  パチスロ遊技機の型式試験適合取得が想定を下回る パチスロ 110 391 263  販売台数が計画に対して下振れ パチンコ 523 712 593 その他/消去等 128 117 164 営業利益 96 185 140 営業利益率 12.6% 15.2% 13.7% パチスロ タイトル数 3ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 今後の取組 販売台数(台) 31,534 103,000 71,000 パチンコ 

  5. Slide 5: 2月5日公表 通期業績予想の修正について③ エンタテインメントコンテンツ事業

    2⽉5⽇公表 通期業績予想の修正について③ エンタテインメントコンテンツ事業 2019/3 (億円) 期初 2/5修正 修正の主な要因 3Q累計 通期計画 通期計画 売上⾼ 1,662 2,580 2,245  デジタルゲーム分野において、新作タイトルが期待値を デジタルゲーム 294 700 445 下回り、既存主⼒タイトルの減衰を補えず パッケージゲーム 437 620 565 AM機器 409 580 540  運営タイトルのサービス終了に伴い損失を計上 AM施設 307 390 413 映像・玩具 183 260 243 （デジタルゲーム） その他/消去等 32 30 39 営業利

  6. Slide 6: 2月5日公表 通期業績予想の修正について④ 今後の取組

    2⽉5⽇公表 通期業績予想の修正について④ エンタテインメントコンテンツ事業 今後の取組 デジタルゲーム分野/パッケージゲーム分野 組織再編概要 旧組織 モバイル関連 家庭⽤/PC関連  IP軸での事業展開を加速・推進 事業部⾨ 事業部⾨ 統合  デジタルゲーム分野の組織再編を実施し、 リソース活⽤・開発管理精度向上を図る 独⽴組織化 エンタテインメントコンテンツ事業本部 新組織 ・IP展開⼒を集約 ・デジタルゲーム開発・運営規模の適正化  デジタルゲームの開発・運営規模の適正化 開発推進統括本部 （プロジェクト進捗・予算管理機能） ・スケジュール管理強化 ・精度向上に向けた統括環境の整

  7. Slide 7: 2019年3月期第3四半期 決算概要

    2. 20194F3A Fi S3-4HRia (SOR SEGASammy

  8. Slide 8: 決算ハイライト

    決算ハイライト （単位︓億円） 2018/3 2019/3 期初 2/5修正 3Q累計実績 通期実績 3Q累計実績 通期計画 通期計画 売上⾼ 2,608 3,236 2,503 3,900 3,370 3Q実積 営業利益 256 177 119 210 130  前年同期⽐で減収、減益 営業利益率 9.8% 5.5% 4.8% 5.4% 3.9%  遊技機事業およびエンタテインメントコンテンツ事業 営業外収益 31 32 15 15 20 （主にデジタルゲーム分野）が低調に推移 営業外費⽤ 44 64 44 65 75 経常利益 243 145 90 160 75 通期⾒通し 特別利益

  9. Slide 9: 段階利益・営業外損益、特別損益内訳

    （単位︓億円） 段階利益 (19/3期3Q実績) 営業外損益、特別損益内訳 (単位︓億円) 営業外収益 受取配当⾦ 4 投資事業組合運⽤益 3 営業外費⽤ 持分法投資損失 16 賃借料 9 特別利益 関係会社清算益 12 特別損失 減損損失 66 -９-

  10. Slide 10: 連結費用

    連結費⽤ （単位︓億円） （主な要因） 2018/3 2019/3 期初 2/5修正 3Q累計実績 通期実績 3Q累計実績 19/3 3Q実積 通期計画 通期計画 研究開発費・ デジタルゲームの新作タイトル投⼊に伴い増加 455 620 483 733 658 コンテンツ制作費 設備投資額 162 241 243 321 320 本社移転に伴い増加 減価償却費 122 162 108 148 143 移転実施に伴い加速償却額が減少 広告宣伝費 117 154 122 221 164 － - 10 -

  11. Slide 11: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位︓億円） 連結貸借対照表 要約 主な増減要因 前期末⽐ 流動資産 有利⼦負債返済、短期運⽤⽬的の有価証券 -256 購⼊により、現⾦・預⾦が減少 固定資産 本社移転に伴う有形固定資産の増加、 +76 投資有価証券の増加 負債 社債の償還や借⼊⾦の返済等により、 -94 有利⼦負債が減少 ⾃⼰資本⽐率 65.0％ 65.7％ +0.7pt - 11 -

  12. Slide 12: 移転費用（3Q実績、通期計画）

    移転費⽤（3Q実績、通期計画） 本社移転に伴う移転費⽤の発⽣ ※2020年3⽉期は⼀過性費⽤は発⽣しない⾒込み ⼀過性移転費⽤(参考値) （単位︓億円） ⼀過性移転費⽤ （単位︓億円） 2019/3 2019/3 通期 3Q （2/5修正計画） 連結 -43 -50 公表値 遊技機 -11 -11 エンタメ -24 -31 リゾート ー ー 全社/消去 -8 -8 - 12 -

  13. Slide 13: セグメント別状況

    3. CIXAY Nall SS3T AS /BAARBL SEGASammy

  14. Slide 14: 遊技機事業

    遊技機事業 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  パチスロ︓6号機の販売を開始  パチンコ︓旧規則機を中⼼に販売 通期⾒通し  通期業績予想を修正  タイトル数及び販売台数を⾒直し  パチスロ︓6号機販売。ZEEG筐体投⼊  パチンコ︓引き続き旧規則機を中⼼に販売 販売台数（千台） 2019/3 2019/3 2018/3 2019/3 2018/3 通期 通期 3Q 3Q 通期 (期初計画) (2/5修正計画) パチスロ 75 31 85 103 71 パチンコ 129 136 140 201 158 本体 95 87 97 94 93 盤⾯ 33

  15. Slide 15: 遊技機事業 主な販売タイトル

    遊技機事業 3Qの主な販売タイトル 4Q以降の主な販売タイトル 『パチスロチェインクロニクル』 『ぱちんこCRブラックラグーン３』 『パチスロ蒼天の拳 朋友』 『パチスロ猛獣王 王者の咆哮』 ©SEGA ©SEGA／チェンクロ・フィルムパートナーズ ©2006, 2010 広江礼威・⼩学館／BLACK LAGOON 製作委員会 ©原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YRB-320 ©Sammy ©Sammy ©Sammy ©Sammy - 15 -

  16. Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  デジタルゲーム分野において損失を計上  デジタルゲーム以外の分野は前年同期並みで 推移 通期⾒通し  通期業績予想を修正  各事業分野において複数の新作タイトル発売を 予定 - 16 -

  17. Slide 17: デジタルゲーム

    デジタルゲーム 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  新作タイトルを投⼊も、既存タイトル等の 減衰により2Qと⽐較して売上が減少  運営タイトルのサービス終了に伴い損失を計上 通期⾒通し  投⼊タイトルを12タイトルから9タイトルへ修正  既存タイトルの減衰を⾒込む⼀⽅で、 新作タイトルの投⼊により収益改善を⾒込む  リボルバーズエイト  Readyyy!  ワンダーグラビティ 〜ピノと重⼒使い〜 - 17 -

  18. Slide 18: デジタルゲーム 主なタイトル

    デジタルゲーム 3Qの主なタイトル 4Q以降の主なタイトル 『⿓が如く ONLINE』 ©SEGA 『リボルバーズエイト』 ©SEGA 『イドラ ファンタシースターサーガ』 ©SEGA 『ワンダーグラビティ 〜ピノと重⼒使い〜』 ©SEGA・f4samurai - 18 -

  19. Slide 19: パッケージゲーム

    パッケージゲーム 3Q実積 通期 売上⾼ 3Q実積 営業利益 （億円） 営業利益率  新作タイトルの投⼊、リピート販売を継続  Football Manager 2019  JUDGE EYES︓死神の遺⾔ 通期⾒通し  新作の発売及びリピート販売の収益貢献を ⾒込むが、タイトル投⼊に伴う開発費が発⽣  新作タイトルを投⼊  Total War: THREE KINGDOMS  キャサリン・フルボディ （単位︓万本） パッケージ販売本数 2019/3 2019/3 2018/3 2019/3 2018/3 通期 通期 3Q 3Q 通期 (期初計画) (2/5修正計画) 新作 65

  20. Slide 20: パッケージゲーム 主なタイトル

    パッケージゲーム 3Qの主なタイトル 4Q以降の主なタイトル 『Football Manager 2019』 © Sports Interactive Limited 2019. Published by SEGA Publishing Europe Limited. 『Total War: THREE KINGDOMS』 © SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. 『JUDGE EYES︓死神の遺⾔』 『キャサリン・フルボディ』 『⿓が如く４ 伝説を継ぐもの (PS4版) 』 ©SEGA ©ATLUS ©SEGA All right

  21. Slide 21: アミューズメント機器

    アミューズメント機器 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  プライズ機の販売を中⼼に実施 通期⾒通し  タイトルの稼働停⽌に伴う損失と、移転費⽤を 計上  新作タイトルの販売、プライズ機の追加販売等の 収⼊を⾒込む  WCCF FOOTISTA 2019 - 21 -

  22. Slide 22: アミューズメント機器 4Q以降の主なタイトル

    アミューズメント機器 4Q以降の主なタイトル 『WCCF FOOTISTA 2019』 『クロノレガリア』 ©SEGA ©SEGA © Panini S.p.A. All Rights Reserved. The game is made by Sega in association with association with Panini. - 22 -

  23. Slide 23: アミューズメント施設

    アミューズメント施設 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  プライズ分野を中⼼に堅調に推移 通期⾒通し  引き続きプライズエリアの拡⼤やオペレーション強化 による収益拡⼤を⾒込む 国内アミューズメント施設 店舗数/既存店売上⾼前年⽐ 2019/3 2019/3 2018/3 2019/3 2018/3 通期 通期 3Q 3Q 通期 (期初計画) (2/5修正計画) 店舗数(店舗) 191 191 189 189 190 既存店売上 102.1 104.2 101.9 100.5 105.0 前年⽐(％) - 23 -

  24. Slide 24: 映像/玩具

    映像/玩具 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積 営業利益率  映像: 動画配信等の収⼊を計上  劇場版「名探偵コナン」シリーズなど  玩具: 新製品や定番商品等を販売  WHOareYOU? など 通期⾒通し  映像: 引き続き動画配信等の収⼊を⾒込む  玩具: 定番商品を中⼼に販売 - 24 -

  25. Slide 25: 映像/玩具 主なタイトル

    映像/玩具 3Qの主なタイトル 4Q以降の主なタイトル 映像 『バキ』 『ソラとウミのアイダ』 『明治東亰恋伽』 『ルパン三世 グッバイ・パートナー』 ©K.I(AS)/BFP ©ForwardWorks Corporation © LOVE&ART 原作︓モンキー・パンチ ©TMS /ソラウミ製作委員会 /めいこい製作委員会 玩具 『WHOareYOU?』 『WHOareYOU? パステル』 Designed ＆Ⓒ 2018 Worlds Apart Ltd. All Rights Reserved. Designed ＆© 2019 Worlds Apart Ltd. All Rights

  26. Slide 26: リゾート事業

    リゾート事業 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積  前年同期⽐で増収、損失幅拡⼤ 通期⾒通し  国内IRの先⾏投資費⽤の発⽣  既存施設において引き続き収益改善に取り組む - 26 -

  27. Slide 27: フェニックスリゾート

    フェニックスリゾート 3Q実積 通期 売上⾼ 営業利益 （億円） 3Q実積  リニューアル効果及び開業25周年企画や各種プ ロモーション施策により売上、利⽤者数が増加 ◆ダンロップフェニックストーナメントにおいて、 45周年を記念した様々な集客施策を実施 通期⾒通し  各種営業施策を継続的に実施し、 収益性の向上に取り組む - 27 -

  28. Slide 28: フェニックスリゾート 主な施策

    3Qの主な施策 4Qの主な施策 フェニックスリゾート 『ダンロップフェニックストーナメント2018』 『プロスポーツキャンプ受け⼊れ実施』 『【イルミネーション】Starlight Winter ~星と光の特等席~』 『FLOWER LIVING 春のガーデンパーティー』 ©フェニックスリゾート - 28 -

  29. Slide 29: パラダイスセガサミー（持分法適用）

    パラダイスセガサミー（持分法適⽤） (億KRW) 売上⾼ 3Q実積 営業利益 844  前年同期⽐増収増益  2Qに引き続き⽇本⼈のお客様が多く来場  2018/9⽉オープンのFUNCITY（1-2施設） の償却開始 通期⾒通し  ワンダーボックス 2019年上半期オープン予定 18 2018/3 2018/3 2019/3 2019/3 2019/3 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 7⽉-9⽉ 10⽉-12⽉ 1⽉-3⽉ 4⽉-6⽉ 7⽉-9⽉ ※ 「パラダイスセガサミー」は当社持分法適⽤関連会社 ※ 「パラダイスセガサミー」の数値は3ヶ⽉遅れで計上 - 29 -

  30. Slide 30: パラダイスセガサミー（持分法適用）

    パラダイスセガサミー（持分法適⽤） 『CHROMA ハロウィン』 『ワンダーボックス イメージ図』 『年末イベント』 - 30 -

  31. Slide 31: https://www.segasammy.co.jp/

    https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の⼦会社として⽶国ネバダ州で事業を⾏う、セガサミークリエイション株式会社 （セガサミーグループ会社⼀覧） 及びその完全⼦会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式を直

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