Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — FY2009 Earnings Presentation

17 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Apr 30, 2009

  1. Slide 1: 2009年3月期決算説明会

    2009年3月期決算説明会 2009年4月30日 NECキャピタルソリューション株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目 次 1. 2009年3月期実績報告 3. 2010年3月期計画 „ 業績概要 „ 業績予想 „ 事業別売上高・売上総利益 „ 配当予想 „ 事業別契約実行高 „ 機種別賃貸事業契約実行高 „ 事業別営業資産残高 „ 不良債権の状況 „ 資金調達の状況 2．第3次中期計画の進捗状況 „ 第3次中期計画の概要 „ 2009年3月期の経営環境 „ 各事業ドメインの成果 „ ㈱リサ・パートナーズとの業務 資本提携 „ 経営機能強化戦略 „ ガバナンス、CSR強化策 Ｐage 2 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  3. Slide 3: 業績概要（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „業績概要（連結） （単位：億円） 2008/3期 2009/3期 前年比 売上高 2,641 2,610 -1.2% 経常利益 59 34 -43.2% 当期純利益 39 △38 1 － １株当たり当期純利益 183円 25銭 △176円75銭 － 営業資産残高 7,093 6,627 -6.6% 純資産 620 564 -9.0% 自己資本比率 7.9% 7.5% － １株当たり配当金 44円 00銭 44円 00銭 － Ｐage 3 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  4. Slide 4: 事業別売上高・売上総利益（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „事業別売上高・売上総利益（連結） （単位：億円） 2008/3期 2009/3期 前年増減 売上高 売上原価 資金原価 売上総利益 売上高 売上原価 資金原価 売上総利益 売上高 売上総利益 賃貸事業 2,442 2,254 58 130 2,411 2,190 70 151 -31 21 営業貸付事業 28 0 6 21 34 0 7 26 6 5 その他事業 171 133 1 37 165 138 2 26 -6 -11 合 計 2,641 2,388 65 188 2,610 2,328 79 203 -31 15 （億円未満四捨五入） ‡事業別売上高

  5. Slide 5: 事業別契約実行高（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „事業別契約実行高（連結） （単位：億円） 2008/3期 2009/3期 前年増減 % 賃貸事業 2,296 2,080 -216 -9.4 営業貸付事業 3,097 3,113 16 0.5 割賦販売 174 139 -35 -20.3 営業貸付金 2,923 2,974 51 1.7 その他事業 24 22 -2 -7.6 合 計 5,417 5,214 -202 -3.7 （億円未満四捨五入） Ｐage 5 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  6. Slide 6: 機種別賃貸事業契約実行高（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „機種別賃貸事業契約実行高（連結） （単位：億円） 2008/3期 2009/3期 前年増減 % 情報通信機器 1,722 1,661 -61 -3.5 電子計算機及び関連装置 809 704 -105 -13.0 ソフトウエア 808 812 5 0.6 通信機器及び関連装置 105 145 40 37.7 事務用機器 205 173 -31 -15.2 その他機器 369 245 -124 -33.6 合 計 2,296 2,080 -216 -9.4 （億円未満四捨五入） Ｐage 6 © NEC Capital Solutions Limited 200

  7. Slide 7: 事業別営業資産残高（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „事業別営業資産残高（連結） （単位：億円） 8,000 6,828 7,093 6,627 1,153 1,393 6,000 1,473 営業貸付事業 4,000 5,675 5,701 賃貸事業 5,154 2,000 0 07/3末 08/3末 09/3末 ※07年3月期の数字は単体のもの。 （億円未満四捨五入） Ｐage 7 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  8. Slide 8: 不良債権の状況（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „不良債権の状況（連結） （単位：億円） 1.00% 100 事故率（％） ＝新規倒産損失発生金額 ÷（営業資産平残＋固定化営業債権平残） 0.75% ※新規倒産損失発生金額＝破産更生債権＋懸念債権 75 新規倒産損失 0.59% 事故率 発生金額 0.50% 50 0.36% 0.25% 40 0.25% 25 25 17 0.00% 0 07/3期 08/3期 09/3期 （億円未満四捨五入） ※07年3月期の数字は単体のもの。 Ｐage 8 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  9. Slide 9: 資金調達の状況（連結）

    1. 2009年3月期実績報告 „資金調達の状況（連結） ‡有利子負債構成比 ‡資金原価率 100% 1.5% 短期借入金 1.4% 資金原価率（%） ＝資金原価÷有利子負債平残 1.3% 80% 1.2% 1.1% 1.21% 長期借入金 1.0% 60% 0.9% 0.77% 1.01% 0.8% 0.7% 40% 0.6% 0.5% CP 直接調達 0.4% 20% 比率 0.3% 社債 29.8% 0.2% 債権流動化 0.1% 0% 0.0% 07/3末 08/3末 09/3末 07/3期 08/3期 09/3期 ※07年3月期の数字は単体のもの。 Ｐage 9 © NEC Capi

  10. Slide 10: 第3次中期計画（2008年3月発表）の概要

    2. 第3次中期計画の進捗状況 „第3次中期計画（2008年3月発表）の概要 – リース会計基準・税制度の変更 – 業界再編の加速 – 金利の上昇のインパクト – 収益面での出遅れ ↓ 第2次中期計画を打ち切り、急速な変化に対応し、新たな成長を目 指す第3次中期計画を前倒しで策定 第3次中期計画の遂行による事業基盤再構築 ‡事業ドメイン 注力事業 既存事業 金融ソリューション 資産ソリューション ベンダーソリューション Ｐage 10 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  11. Slide 11: 2009年3月期の経営環境

    2. 第3次中期計画の進捗状況 „2009年3月期の経営環境 – リース会計基準変更の適用開始 – リーマンショック以降の急速な経済危機・景気後退 ‡ 設備投資の減少 ‡ リース取扱高の減少 ‡ 貸倒の増加 ‡ 金融市場の混乱 （億円） ‡負債総額 (%) ‡リース取扱高前年度比推移 160000 10 140000 5 120000 0 100000 80000 -5 60000 -10 40000 -15 20000 0 -20 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 （帝国データバンクHP：倒

  12. Slide 12: 各事業ドメインの成果

    2. 第3次中期計画の進捗状況 „各事業ドメインの成果 金融ソリューション – ABLなどファイナンス事業の本格化 – ㈱リサ・パートナーズとの業務資本提携 資産ソリューション – リブートテクノロジーサービス㈱の設立（4月）、営業開始（11月） – NECグループのサービス化の流れを活用した新たなファイナンスビジネス の開拓 ベンダーソリューション – リース契約実行高の他社対比健闘 – SMARTプロジェクトによるOHR改善 Ｐage 12 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  13. Slide 13: ㈱リサ・パートナーズとの業務資本提携

    2. 第3次中期計画の進捗状況 金融ソリューション • ㈱リサ・パートナーズとの業務資本提携 – 持分法適用も視野に入れた第三者割当増資の引受（40億円） – お互いの強みをクロスセルすることによる新たな事業モデルの構築 NECキャピタルソリューションの リサ・パートナーズの事業領域 事業ドメイン 事 業 セ グ メ ン ト Ⅰプリンシパル Ⅱファンド Ⅲインベストメント 野 投資事業 事業 バンキング事業 分 金融 金融 事 業 ド メイ ン 機能 リサと当社が協業可能なリサの事業領域 業 ソリューション の強 事 化 ソリューション コーポレート 力 企業投資 ①企業 ファンド ・アドバイ

  14. Slide 14: 経営機能強化戦略／ガバナンス、CSR強化策

    2. 第3次中期計画の進捗状況 „経営機能強化戦略 → システム開発プロジェクトの推進 ・ＩＦＲＳ対応も視野に入れた開発検討 → SMART（事務効率化）プロジェクトの更なる推進 ・従来より更に一歩踏み込んだOHRの戦略的改善 → 人事部の設立（H21年4月） ・リソースマネジメントの強化、拡充 → リスクマネジメント室機能強化 ・喫緊の課題であるBSリスクへの対応強化 „ガバナンス、CSR強化策 → 日本版SOX法対応 ・J－SOX体制の構築・強化によるモニタリング強化 → オペレーショナルリスクへの対応 ・J－SOX体制の枠では漏れてしまう各種リスクへの対応 → CSR活動の推進 ・環境推

  15. Slide 15: 業績予想（連結）

    3. 2010年3月期計画 „業績予想（連結） （単位：億円） 2009/3期 2010/3期 （実績） （予想） 前年比 売上高 2,610 2,430 -6.9% 経常利益 34 60 78.5% 当期純利益 △38 36 - 1株当たり当期純利益 △176円75銭 167円18銭 - （億円未満四捨五入） Ｐage 15 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  16. Slide 16: 配当予想（連結）

    3. 2010年3月期計画 „配当予想（連結） ‡1株当たり配当金 中間期 期末 年間 2010年3月期予想 22円00銭 22円00銭 44円00銭 （2009年4月28日公表） 2009年3月期実績 22円00銭 22円00銭 44円00銭 Ｐage 16 © NEC Capital Solutions Limited 2009

  17. Slide 17: Ｐage 17 © NEC Capital Solutions Limited 2009

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