Slide 1: 2012年3月期 Q3累計 決算説明資料
page0 株式会社 メンバーズ （2130） モバイルによるマーケティング支援 2012年３月期 Q３累計（４月-12月） 決算説明資料 2012年2月 代表取締役 剣持忠 http://www.members.co.jp/ 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での前提・見通しなどに基づく弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではあり ません。経済情勢の変化などの不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 2: 目次
目次 page1 2012年３月期 Q３累計 決算サマリー 2012年３月期 Q３累計戦略サマリー 参考資料
Slide 3: 2012年3月期 Q3累計決算サマリー
Page.2 2012年３月期 Q３累計決算サマリー ※特に記載がない場合、金額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージは単位未満四捨五入にて 記載しております
Slide 4: 2012年3月期 サービスセグメント
2012年3月期 サービスセグメント page3 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 ・Webサイト構築/運用、モバイルサイト構築/運用、 制作・運用 スマートフォンサイト構築/運用 ・Facebookページ制作/運用/広告/アプリ開発 SMM ・Twitter広告/キャンペーン ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 ・成長性高いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。
Slide 5: 2012年3月期 Q3累計連結決算サマリー
2012年３月期 Q３累計連結決算サマリー page4 2012年３月期 Q３累計売上高 3,278百万円 東日本大震災の影響もあり、広告売上は減尐したが、SMMサービスを含 む制作・運用サービスの売上が前年同期比20.3%増加した結果、総売 上高が1.6%の増加 2012年３月期 Q３累計営業利益 153百万円 採算性の高いSMM売上の増加に加え、前期より取り組んでいる制作・ 運用案件の収益性改善の取り組み、内製化推進の成果もあり、営業利 益は前年同期比113.2%増と大幅増加 ※当期より連結決算となりますので、前期比、昨年同期比等は参考値となります。
Slide 6: 連結 Q3累計 損益計算書概要
連結 Q3累計 損益計算書概要 page5 採算性の高いSMM売上の増加、制作・運用売上の内製化を進めた結果、売上総 利益率は11/Q３累計と比較して5.1ポイントアップの21.6%となり大幅改善 過去のQ３累計期間比で営業利益、経常利益ともに過去最高益 過去取引に係る償却債権取立益26百万円を営業外収益に計上しております （単位：百万円） 12/Q3累計 11/Q3累計 11/Q3累計比 売上高 3,278 3,228 +1.6% 売上総利益 707 533 +32.5% (売上総利益率) 21.6% 16.5% - 販売管理費 553 461 +19.9% 営業利益 153 7
Slide 7: 連結 貸借対照表概要
連結 貸借対照表概要 page6 12年12月末の総資産は1,846百万円（11年３月末比 139百万円増）、 負債は702百万円（同 37百万円減）、純資産は1,143百万円（同 177百万円増） （単位：百万円） 12年12月末 11年３月末 増減 流動資産 1,677 1,534 +142 現預金 869 691 +177 固定資産 168 171 -3 資産合計 1,846 1,706 +139 流動負債 674 699 -24 固定負債 28 41 -12 負債合計 702 740 -37 純資産合計 1,143 966 +177 自己資本比率 61.7% 56.5% ※当期より
Slide 8: 連結 キャッシュフロー計算書概要
連結 キャッシュフロー計算書概要 page7 12/Q３における現金及び現金同等物は、11/Q３と比べ177百万円増の869百万円 （単位：百万円） 12/Q３ 11/Q３ 営業キャッシュ・フロー 198 146 投資キャッシュ・フロー -5 55 財務キャッシュ・フロー -15 -14 現金及び現金同等物増減 177 187 現金及び現金同等物期末残高 869 652 ※当期より連結決算となりますので、前期比、昨年同期比等は参考値となります。
Slide 9: 連結 Q3 損益計算書概要
連結 Q3 損益計算書概要 page8 11/Q3と比較すると、総売上高の半分を占めていた広告売上が減尐し、採算性の高 い制作・運用売上が増加した結果、売上総利益率が6.8ポイントアップとなり大幅改善 （単位：百万円） 12/Q3 11/Q3 11/Q3比 売上高 1,108 1,056 +5.0% 売上総利益 252 167 +50.3% (売上総利益率) 22.7% 15.9% - 販売管理費 205 152 +34.2% 営業利益 46 14 +215.6% (営業利益率) 4.2% 1.4% - 経常利益 66 14 +363.4% 四半期純利益 67 18 +264.5% ※当期
Slide 10: 連結 Q3 売上高の増減要因（前年同期比）
連結 Q３ 売上高の増減要因（前年同期比） page9 （単位：百万円） 11/Q３ 12/Q３ 増減 増減率 1,056 1,108 ＋52 ＋5.0% （売上高の増減要因） 新規顧客 （12/Q３） 要因①：11/Q３に取引のあった顧客におい 新規顧客 +52 て売上減尐した顧客84社の売上減 （11/Q4～12/Q２） +124 尐分（▲356）広告案件、スポットの 既存顧客 構築案件の売上減尐が要因 売上減尐 既存顧客 ▲356 売上増 +232 要因②：11/Q３に取引のあった顧客におい て売上増加した顧客25社の売上増 加分（+232）大手顧客との取引強 化により運用案件の売上が拡
Slide 11: 2012年3月期 Q3累計 戦略サマリー
Page.10 2012年３月期 Q３累計 戦略サマリー
Slide 12: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 page11 戦略② 戦略①FacebookマーケティングNo1 ・パートナー企業との連携強化 ・重点顧客を中心にソーシャル化推進 しながら拡大路線へ 戦略②ソーシャルメディアビジネスの成功例作り ・コネクトスター設立 戦略 ・MANGAful Daysなど自社事業 ① ・共同事業（ＪＶ） 戦略③融合させ仕組み化 ・SMM運営ノウハウの確立 ・SMM運営体制の整備 従来の強み（Webインテグレーション力）にソーシャルメディアビジネスの 実績を融合し、大手企業のネットビジネスパートナーとして 地位を確立する。
Slide 13: 2012年3月期 経営戦略サマリー
2012年３月期 経営戦略サマリー page12 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、クライアントと共にビジネスを創造する インターネットビジネスパートナー」 インターネットビジネスパートナーへのチャレンジ メンバーズクオリティの実践 ソーシャルメディア時代をリードするための体制確立 サービス 営業 ・新規顧客との接点作り（セミナー等） ・Facebookインテグレーションの推進 ・先進事例作り ・ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供 ・FacebookマーケティングNo.1へ 人材開発 オペレーション ・案件利益率マネジメント ・ネットクルー拡大/遠隔地運用のチ
Slide 14: Q3戦略レビュー①＜サービス／営業＞
2012年３月期Q３戦略レビュー①＜サービス／営業＞ page13 戦略 Q３の取組み ■ Facebookインテグレーションの推進 ・Facebookページ制作から、企業サイトのソーシャル化へシフト ・ エンゲージメントラボの設立 →ファンと企業との緊密度合いを意味する“エンゲージメント”向上に特化した調査/研究 を行う専門組織の設置 サービス ■ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供（コネクトスター） ・実名制マンガSNSの「MANGAful days」4月開始 ・実名制学習SNSの「Studymate」 7月開始 →グローバル対応による更なる拡大へ ■運用ツール開発への着手 →制作
Slide 15: Q3戦略レビュー②＜人材開発／オペレーション＞
2012年３月期Q３戦略レビュー②＜人材開発／オペレーション＞ page14 戦略 Q３の取組み ■ネットクルー拡大/遠隔地運用のチャレンジ ・ネットクルー採用の拡大。12/Q１と比べ新たに15名増加の25名 人材開発 ・仙台サテライトオフィスを７月に開設 →2012年４月に仙台オフィスとして拡大予定 ■案件利益率マネジメント ・案件別利益改善実施 →前期からの取り組みの成果もあり利益率が大幅に改善。売上総利益率は11/Q３と比 較して6.8ポイントアップの22.7% ■タイムマネジメント施策の実施 オペレーション ・社員のワークスタイルの改善 →社員の時間管理意識の統一 ・案件原価の詳細管理
Slide 16: Q別サービス別売上の推移
Ｑ別サービス別売上の推移 page15 震災影響もあり11/Q３比で広告売上は減尐 SMM案件の増加に伴い制作・運用売上は11/Q３比で24.1%増の684百万円となり、 総売上高は11/Q３比で5.0%増の1,108百万円 （売上：百万円） 1,800 1,600 1,400 1,200 651 1,000 636 598 601 495 558 427 424 800 592 608 547 504 広告 広告 598 450 552 476 446 31 600 456 129 118 SMM 592 301 251 21 96 461 311 362 386 206 167 1
Slide 17: Q別サービス別受注高の推移
Ｑ別サービス別受注高の推移 page16 売上同様11/Q３比で広告の受注高が減尐 Facebookページの初期制作受注はひと段落したが、企業サイトのソーシャル化により 制作・運用にシフトしてきているため、制作・運用受注高は11/Q３比で24.9%増の 653百万円と大幅増加 （受注：百万円） 1,800 1,600 1,400 1,200 623 627 606 1,000 539 513 485 588 526 566 580 405 430 広告 広告 800 547 530 601 644 494 474 600 528 443 43 144 77 SMM 667 457 12
Slide 18: Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 page17 12/Q３の既存顧客は105社。売上高は11/Q３比1.4％増の1,056百万円 ナショナルクライアントのFacebook案件や構築案件の新規受注は引き続き堅調に推移 し、新規顧客18社、新規売上が52百万円 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,800 250 1,600 200 1,400 1,200 150 1,000 800 100 600 400 50 200 0 0 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1
Slide 19: Q別顧客規模別売上／顧客数の推移
Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移 page18 12/Q３の顧客数は123社（11/Q３比 ±0）。売上高25M以上の大口顧客数は11社（ 同 差 +３社）、売上高は661百万円（同差+161百万円） （売上：百万円） 1,800 241 1,600 1,400 248 170 137 177 139 1,200 224 163 160 123 123 140 136 123 123 20 136 135 1,000 14 8 16 152 13 12 7 12 9 9 800 8 9 8 11 177 5 9 6 10 600 6 71 77 400 68 54 60 59 62 51
Slide 20: Q別社員数の推移
Ｑ別社員数の推移 page19 Web運用サービスの安定拡大を担う「ネットクルー職」の採用継続の結果25名に増加 (人数) 250 200 150 100 50 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 ネットクルー数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 23 25 契約社員数 50 56 48 43 41 9 5 18 19 19 18 19 19 23 22 正社員数 178 169 163 154 149 167 172 16
Slide 21: Q別社内経費の推移
Ｑ別社内経費の推移 page20 11/Q３に比べ社内経費比率が5.5ポイント増の38.6%。従業員数の増加や賞与引 当金の増加により人件費が83百万円増加。結果、12/Q３の社内経費は78百万円 増の428百万円 （単位：百万円） 600 50.0% 500 40.0% 400 30.0% 300 20.0% 200 475 415 412 359 349 347 302 351 346 354 350 400 382 418 428 10.0% 100 0 0.0% 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2
Slide 22: Q3リリース／その他トピックス
2012 年３月期 Ｑ３リリース／その他トピックス page21 「エンゲージメントラボ」設立 Facebookマーケティング推進における実績・ノウハウの蓄積、情 ～Facebookマーケティングにおける 報発信活動を活かし、ファンと企業との緊密度合いを意味する“ “エンゲージメント”向上ノウハウを本格的 エンゲージメント”向上に特化した研究を本格的に行う「エンゲー に研究～ ジメントラボ」を設立いたしました。 昨年7月、長期的かつ継続的に震災復興に貢献するために仙台 サテライトオフィスを設立しました。東京本社との遠隔業務の仕組 仙台オフィスを今春開設 みを整備し、緊密な業務連携を行うことで、
Slide 23: エンゲージメントラボ設立について
2012年 Q３ リリース：エンゲージメントラボ設立について page22 社内外から技術トレンド面の最新情報や実績ノウハウを収集し、社内運用チームや外部に向け て発信します。 運用データの蓄積 エンゲージメント 弊社 ラボ クライアント Facebook 海外事例 分析データ・トレンドデータ 公式ブログ Facebook Integration Express 社内運用チームへの ノウハウの セミナーへでの発信 ノウハウ提供 提供による、 最新トレンドや エンゲージメント 運用実績の分析 総量最大化支援
Slide 24: 仙台オフィス設立について
2012年 Q３ リリース：仙台オフィス設立について page23 昨年7月に設立した仙台サテライト オフィスを2012年4月に仙台オフィ スとして開設予定 長期的かつ継続的に震災復興に貢 献するために、現地での雇用を創出 することが地方経済の活性化に貢 献するとともに、主力事業である Webサイト制作・運用業務における 安定的なリソース確保と品質向上に 繋がるため積極投資していく予定で す ※仙台オフィス開設にあたっては、仙台市の支 援・協力を得ながら準備を進めてまいります。
Slide 25: 事例紹介（広報活動）書籍出版
事例紹介（広報活動）書籍出版：ソーシャルメディア・マーケティング page24 エンゲージメント・マーケティング 出版社：マイナビ 当社監修のもと当社役員、 スタッフによる執筆 これまで多くのナショナルクラ イアントのFacebookページ 構築や運用を支援してきて 蓄積されたノウハウを持ち寄 り、Facebookを活用して企 業とファンの繋がりである 「エンゲージメント」の重要性 を解説しております
Slide 26: ３カ年ビジョン
３カ年ビジョン page25 Members, the Internet Business Partner ! ソーシャルメディア時代をリードし、 クライアントと共にビジネスを創造しよう
Slide 27: 参考資料
Page.26 参考資料
Slide 28: 会社基本情報
会社基本情報 page27 株式会社メンバーズ 沿 革 平成７年６月 株式会社メンバーズを東京都港区に設立 平成７年10月 ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス支援事業) 設立： 1995年６月 平成７年７月 単位:百万円 インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス支 援事業） 平成10年４月 東京都千代田区に本社を移転 資本金： 771,275千円(2011/３月期) 平成12年３月 東京都港区に本社を移転 平成16年５月 英国規格「ＢＳ7799」および国内規格「ＩＳＭＳ適合性評価制 代表者： 剣持 忠 度」を同時取得 平成16年12月 東京都港区虎ノ門に本社を移転
Slide 29: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン page28 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活用を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 自立的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個人の成長を通して価値を生み出す 成長を願う個人をあらゆる機会に支援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会にお 顧客の発展 いて双方向のマーケティング・テクノロ ジーにより 消費者と企業とのベスト・ 企業のすべての活動 マッチングを実現するナビゲーターとし