Promotora De Informaciones, S.a. Class A · BME:PRS
Promotora De Informaciones, S.a. Class A — Grupo PRISA — Investor Presentation (March 2024)
17 slides from Promotora De Informaciones, S.a. Class A's investor presentation, Mar 14, 2024
Slide 1: Grupo Prisa: Emisión de Obligaciones subordinadas necesariamente Convertibles
GRUPO PRISA Emisión de Obligaciones subordinadas necesariamente Convertibles con Derecho de Suscripción Preferente 14 marzo 2024
Slide 2: Aviso legal (información importante)
LA PRESENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE NO PUEDEN DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O HACIA AUSTRALIA, CANADÁ, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O JAPÓN, NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN LOS QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN PUDIERA ESTAR
Slide 3: Descripción de la oferta
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA* (*) Oferta pública de Suscripción de Obligaciones Subordinadas necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Prisa anunciada al mercado el 12 de marzo de 2024, con reconocimiento del Derecho de Suscripción Preferente de los accionistas, cuyo folleto
Slide 4: Racional de la emisión
RACIONAL DE LA EMISIÓN TAMAÑO DE LA OFERTA RACIONAL DE LA EMISIÓN Reducción de la deuda financiera sindicada del Grupo (repago parcial anticipado de deuda Hasta €100m junior y posterior optimización de recursos financieros según circunstancias de mercado), fortaleciendo el balance y reteniendo liqui
Slide 5: Términos indicativos principales y calendario de hitos clave de la oferta
TÉRMINOS INDICATIVOS PRINCIPALES Y CALENDARIO DE HITOS CLAVE DE LA OFERTA Emisor Promotora de Informaciones, S.A. CALENDARIO TENTATIVO Oferta pública de suscripción de Obligaciones Subordinadas Principales hitos de la oferta Oferta necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión
Slide 6: Momentum del Grupo
MOMENTUM DEL GRUPO Sonisa a
Slide 7: Grupo global con foco en educación, información y entretenimiento
GRUPO GLOBAL CON FOCO EN EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO UNO DE LOS REFERENTES EN LA UNO DE LOS GRUPOS DE MEDIOS Y TRANSFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO MÁS GRANDES EN ECOSISTEMA EDUCATIVO K-12 EN HABLA HISPANA: VANGUARDIA EN LATINOAMÉRICA: CONTENIDOS INNOVADORES TRANSFORMACIÓ
Slide 8: Ejercicio 2023
EJERCICIO 2023 Resultados operativos Cumplimiento del Guidance 2023 >€900m 17-18% >€40m +11% +32% €947m 20% €60m INGRESOS EBITDA Ingresos Margen EBITDAAjustado Flujo de Caja Libre Importante mejora operativa Tras los objetivos del Guidance 2023 tanto en Educación como en logrados, foco en la hoja de
Slide 9: Buen comportamiento operativo con resultados financieros positivos
BUEN COMPORTAMIENTO OPERATIVO CON RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS Evolución positiva de los Positiva evolución del Flujo de Reducción del negocios con un EBITDA y un caja, en línea con previsiones: apalancamiento financiero, margen EBITDA que superan crecimiento significativo del FCL reforzando la
Slide 10: Buen comportamiento del negocio de Media
BUEN COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO DE MEDIA PUBLICIDAD EVOLUCIÓN DEL MODELO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PAÍS Crecimiento de la publicidad neta impulsado Incremento neto de suscriptores: altas netas principalmente por la Prensa (tanto online +7% como offline) y la Radio en España y Chile Total suscriptores +7%
Slide 11: Y buen comportamiento también del negocio de Educación
Y BUEN COMPORTAMIENTO TAMBIÉN DEL NEGOCIO DE EDUCACIÓN MODELOS DE SUSCRIPCIÓN EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE SUSCRIPCIÓN BASADOS EN Impulsado por la transformación SISTEMAS EDUCATIVOS del mercado Crecimiento en todas las categorías de sistemas +10% vs.2022 Miles de suscripciones 2.626 +110 +12 +61 2.80
Slide 12: Objetivos para 2025
LO QUE PERMITE AL GRUPO SEGUIR APUNTANDO A SUS OBJETIVOS PARA 2025 CRECIMIENTO MEJORA DE GENERACIÓN DE DIGITALIZACIÓN INGRESOS MARGEN CAJA €950-1.050M 22%-25% ~ €300m 52% Ingresos Margen EBITDA Flujo de Caja Ingresos digitales (sin indemnizaciones) Libre acumulado 2022-2025 12 Fuentes: PRISA Capital
Slide 13: Anexo: Detalles de la oferta
ANEXO Detalles de la oferta* (*) Oferta pública de Suscripción de Obligaciones Subordinadas necesariamente Convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Prisa anunciada al mercado el 12 de marzo de 2024 con reconocimiento del Derecho de Suscripción Preferente de los accionistas, cuyo folle
Slide 14: Calendario tentativo de oferta
CALENDARIO TENTATIVO DE OFERTA Inicio del Periodo de Suscripción Preferente Periodo de Asignación (1ª Vuelta). Adicional (2ª Vuelta). Primer día de En su caso, Periodo de negociación de las Asignación acciones “sin Discrecional (3ª derechos” (ex-date). Fecha de abono Vuelta) en caso de que Inicio de
Slide 15: Procedimiento de suscripción de la oferta (I/II)
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA (I/II) Periodo de Suscripción Preferente (1ª Vuelta) Los accionistas de la Compañía tienen reconocido el Derecho de Suscripción Preferente siempre que hayan adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del anuncio de la emisión en el BORME (last tra
Slide 16: Procedimiento de suscripción de la oferta (II/II)
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE LA OFERTA (II/II) Periodo de Asignación Discrecional (3ª Vuelta) En el supuesto de que, finalizado el Periodo de Asignación Adicional, siga existiendo un remanente de Obligaciones Convertibles no suscritas, se abrirá el Periodo de Asignación Discrecional. La 3ª Vuelta
Slide 17: www.prisa.com
www.prisa.com