Pt Austindo Nusantara Jaya Tbk · IDX:ANJT
Pt Austindo Nusantara Jaya Tbk — Investor Presentation (April 2017)
42 slides from Pt Austindo Nusantara Jaya Tbk's investor presentation, Apr 5, 2017
Slide 1: Public Expose 5 April 2017
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Company Presentation 1Q14 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Achieving Success Through Principle Centered Management PUBLIC EXPOSE 5 April 2017
Slide 2: Agenda
2 Agenda ANJ – Sekilas Pandang Keunggulan Kompetitif ANJ Kinerja Operasional Kinerja Keuangan Strategi Pertumbuhan
Slide 3: Catatan Penting (Disclaimer)
3 Catatan Penting (Disclaimer) Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaan informasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan” (forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan
Slide 4: ANJ – Sekilas Pandang
4 Kelapa Sawit Sagu Energi Terbarukan Edamame ANJ – Sekilas Pandang
Slide 5: Profil Perseroan
5 Profil Perseroan ANJ berkecimpung di industri agribisnis berbasis makanan. Sejak 2012, ANJ memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang penanaman dan pemanenan terpadu tandan buah segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit Perseroan, mengolah TBS menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti sawit
Slide 6: Struktur Perseroan
6 Struktur Perseroan MDN(1) AKJ(2) George Tahija Sjakon Tahija Yayasan Tahija(3) Publik (41,372%) (41,372%) (4,801%) (4,798%) (<0,1%) (7,657%) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Cadangan Lahan Papua Barat ANJA PI ANJAP (10) GMIT Perkebunan Sumatera AANE (20,00%) Proyek Sagu Agribisnis Utara I Proyek Bi
Slide 7: Sejarah Singkat ANJ
7 Sejarah Singkat ANJ Pembukaan lini pertama Memperoleh Izin Usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Akuisisi PT Sahabat Mewah Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Perkebunan Kalimantan dan Makmur Kayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha Barat. di Papua Barat untuk perkebunan sagu. Penggabungan PT Pusaka Agro Makmur den
Slide 8: Kegiatan Usaha Utama
8 Kegiatan Usaha Utama Kelapa Sawit Sagu • Jumlah cadangan lahan: 135.501 ha • Lahan konsesi 40.000 Ha (inti) dan 19.866 ha (plasma dan • Kapasitas 1.250 ton/ bulan kemitraan) • Operasional komersil: 2017 • 4 perkebunan yang beroperasi • Lahan tertanam: 46.498 ha (inti) dan 3.829 ha (plasma dan kemi
Slide 9: Peta Kegiatan Usaha Utama
9 Peta Kegiatan Usaha Utama Kelapa Sawit – Wilayah Barat Kelapa Sawit – Wilayah Barat Kelapa Sawit – Wilayah Barat Kelapa Sawit - Timur Sagu - Timur PT ANJ Agri (Binanga) PT GSB (Empat Lawang) PT KAL (Ketapang) PT Putera Manunggal Perkasa (PMP) PT ANJA Papua Luas Lahan 12.800 ha Inti PT Permata Pute
Slide 10: Keunggulan ANJ
10 Keunggulan ANJ Kelapa Sawit | Sagu | Energi Terbarukan | Edamame
Slide 11: Keunggulan ANJ
11 Keunggulan ANJ Posisi Unggul untuk Memanfaatkan Pertumbuhan Industri Kelapa 1 Sawit 2 Manajemen Biaya Operasi yang Efisien 3 Profil Umur Pohon Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan yang Signifikan 4 Posisi Keuangan yang Baik 5 Penerapan Standar Industri Terbaik dan Sertifikasi 6 Komitmen Kuat terhadap
Slide 12: Posisi Unggul untuk Memanfaatkan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit
12 Posisi Unggul untuk Memanfaatkan Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit • Minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dengan rata- rata pertumbuhan 5% dalam 5 tahun terakhir • Mempunyai biaya produksi yang lebih rendah dari tanaman Industri lain • Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO
Slide 13: Manajemen Biaya Operasi yang Efisien
13 Manajemen Biaya Operasi yang Efisien 1 Manajemen Infrastruktur Perkebunan 2 Praktik-praktik Agronomi dan Pertanian Terbaik Cash cost: 3 USD 274/ton Manajemen Proses Pemanenan 4 Manajemen Administrasi dan Fasilitas Pendukung
Slide 14: Hasil dari Operational Excellence
14 Hasil dari Operational Excellence Produktivitas TBS 18,9 16 17,0 13.7 14 12.4 12 11.4 10.4 10 8 6.94 6 4 2 - Austindo Nusantara Dharma Satya Sampoerna Agro Salim Invomas Golden Agri 2016 Jaya Nusantara Pratama Sep-16 25 CPO Extraction Rate (OER) % 23.9 Sep-15 24 23 21,9 21.7 21.8 21.8 22 21,6 21
Slide 15: Profil Umur Pohon Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan yang Signifikan
15 Profil Umur Pohon Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan yang Signifikan Profil Umur Lahan Tertanam – Kelapa Sawit 2016 2017E 2019E 2021E 10.751 9.721 10.751 8.732 9.509 8.015 20.553 26.967 13.099 16.651 13.939 16.355 16.836 19.823 13.765 13.034 Lahan Tertanam : 46.498 ha Lahan Tertanam : 50.588 ha Laha
Slide 16: Posisi Keuangan yang Baik
16 Posisi Keuangan yang Baik USD Juta 600 525 500 470 400 355 340 300 Aset 200 Ekuitas 170 130 100 Liabilitas - 2016 2015 Catatan: - Data per 31 Desember 2016
Slide 17: Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan
17 Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan Pengembangan Bertanggung Jawab: • People : Melangkah maju bersama masyarakat sebagai mitra sejajar • Planet : Menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di semua operasi ANJ • Profit : Memperoleh tingkat imbal hasil usaha yang layak
Slide 18: Penerapan Standar Industri Terbaik dan Sertifikasi
18 Penerapan Standar Industri Terbaik dan Sertifikasi RSPO ISPO SMK3 ISCC PROPER ISO 14001 Standar Internasional Pulau Belitung 2016 2014 2012 2016 Nas :Peringkat 2015 Biru 2015-2016 Sumatera Utara I 2012 2016 2013 2016 Nas: Peringkat 2014 Biru 2015-2016 Sumatera Utara II 2014 2015 2014 N/A Belum 20
Slide 19: Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan
19 Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan Pendidikan Kesehatan Sosial, Budaya dan Agama • Sekolah ramah lingkungan • Water Access, Sanitation & • Mendanai renovasi tempat (Adiwiyata Award) Hygiene (WASH) ibadah • Pelatihan terhadap guru dan • Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih • Donasi untuk para korba
Slide 20: Tim Manajemen yang Berpengalaman
20 Tim Manajemen yang Berpengalaman DIREKTUR – PT ANJ Tbk Istini T Lucas Kurniawan Geetha Govindan Siddharta Direktur Direktur Direktur Utama Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJ Bapak Govindan memiliki pengalaman lebih Bapak Kurniawan telah bergabung selama lebih dari 15 tahun. Beliau dari 30
Slide 21: Komisaris
21 Komisaris KOMISARIS INDEPENDEN Adrianto Machribie Arifin M. Josep Darwin Cyril Komisaris Siregar Kristiadi Noerhadi Utama Komisaris Komisaris Komisaris Bapak Machribie telah menjadi Dr. Siregar merupakan mantan Bapak Kristiadi bergabung bersama Bapak Noerhadi ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisa
Slide 22: Kinerja Operasional
22 Kinerja Operasional Kelapa Sawit
Slide 23: Kinerja Operasional
23 Kinerja Operasional Lahan Tertanam dan Lahan Tanaman Menghasilkan dalam ‘000 ha 60 50 4 2 4 2 40 2 2 1 43 50 44 30 46 38 46 39 41 32 36 20 10 - 2013 2014 2015 2016 2017E Jumlah Lahan Tertanam Jumlah Lahan Tanaman Menghasilkan Catatan: -Data per 31 Desember 2016
Slide 24: Kinerja Operasional: Produksi TBS
24 Kinerja Operasional Produksi TBS dalam ‘000 tons 22,7 1,200 19,1 20,0 YoY Produksi TBS meningkat 20,3 sebesar 15,3% 1,000 18,9 211 800 139 136 178 122 600 2,5 400 757 782 726 2,2 609 663 200 31 17 87 101 - 2013 2014 2015 2016 2017E Feb-16 Feb-17 Pembelian TBS Pihak Ketiga TBS Milik Sendiri Rata –
Slide 25: Kinerja Operasional: Produksi & Penjualan CPO
25 Kinerja Operasional Produksi & Penjualan CPO ‘000 tons 22,04% 21,97% 22,15% 250 21,97% 21,59% 200 YoY produksi dan penjualan CPO meningkat masing-masing 150 sebesar 26,9% dan 8,5% 213 22,29% 188 193 194 178 213 100 169 184 177 159 21,93% 50 23 22 29 24 - 2013 2014 2015 2016 2017E Feb-16 Feb-17 Pr
Slide 26: Biaya Produksi yang Rendah
26 Biaya Produksi yang Rendah Rata-rata harga jual CPO dan Cash Cost per Ton USD YoY Harga CPO Meningkat sebanyak 43,0%, sedangkan cash cost per ton menurun sebanyak 2,14% 800 689 697 679 700 591 600 516 500 475 385 400 353 345 298 274 300 233 200 100 - 2013 2014 2015 2016 Feb-16 Feb-17 Harga Jual R
Slide 27: Kinerja Keuangan – Perkebunan yang Menghasilkan
27 Kinerja Keuangan – Perkebunan yang Menghasilkan ROA and ROE yang disesuaikan (%) 20% 18% 15% 13% 10% 9% 11% ROA yang Disesuaikan 7% 8% 10% 9% ROE yang Disesuaikan 5% 0% 2013 2014 2015 2016 EBITDA per Ha USD 2,500 2,240 2,000 1,696 1,500 1,418 1,407 1,000 500 - Catatan: 2013 2014 2015 2016 1. Data
Slide 28: Operasional – Sekilas Pandang: Sagu
28 Operasional – Sekilas Pandang Sagu
Slide 29: Sagu - Pengenalan
29 Sagu - Pengenalan •Pohon sagu biasanya tumbuh di hutan, namun juga bisa dibudidayakan secara komersial •Pohon sagu tumbuh di dalam rumpun yang terdiri dari 3 sampai 5 pohon dengan Apa itu jarak yang berbeda dan mempunyai masa hidup kurang lebih 10 tahun Sagu? •Pati sagu diperoleh dari batang poho
Slide 30: Sagu - Pengenalan
30 Sagu - Pengenalan Makanan Barang Industri •Mie •“Nasi” bergizi •Kertas •Produk roti •Bahan kimia •Minuman •Tekstil Penggunaan •Penganan manis •Produk berbahan dasar •Logam dan bahan Sagu perekat susu dan makanan penutup •Bahan Obat/ •Produk makanan Industrial Ethanol olahan •Glukosa •Serat makana
Slide 31: Bisnis Sagu
31 Bisnis Sagu Jumlah Investasi : USD 46,3 juta Soft launch: 27 Oktober 2015 Operasi komersil: 2017 dengan target harga USD 407 – 500 per ton. Kapasitas pabrik sebesar 1.250 ton/bulan dan direncanakan akan ekpansi menjadi 2.500 ton/bulan. Aktivitas di 2017 akan difokuskan untuk pengembanga
Slide 32: Operasional – Sekilas Pandang: Energi Terbarukan
32 Operasional – Sekilas Pandang Energi Terbarukan
Slide 33: Energi Terbarukan
33 Energi Terbarukan Penjualan dan Pendapatan Jasa USD Juta 7 6,4 6,1 6 5 4 3 2 1 - 2016 2015 •Berlokasi di Pulau Belitung dan dikelola oleh PT Austindo Aufwind New Energy •Memulai operasi dengan kapasitas awal 1,2MW dan ditingkatkan menjadi 1,8MW di 2015. Biogas •Memperoleh Perjanjian Pembelian Day
Slide 34: Operasional – Sekilas Pandang: Edamame
34 Operasional – Sekilas Pandang Edamame
Slide 35: Perkembangan Proyek Edamame
35 Perkembangan Proyek Edamame 2017 Rencana pembuatan frozen 2015 line untuk menunjang pasar ekspor. Total investasi Perusahaan menjual frozen line: Rp 12,5 milyar. edamame dalam jumlah yang lebih banyak dan Target jumlah penjualan 2014 juga kepada lebih edamame: 1.445 ton. banyak pelanggan. Perusah
Slide 36: Kinerja Keuangan
Res aS PRE rs age Kinerja Keuangan
Slide 37: Laporan Laba Rugi Konsolidasi
37 Laporan Laba Rugi Konsolidasi Highlights Pendapatan 50 45 USD Juta 39 40 35 30 24 19 20 16 9 10 1 1 - 2016 2015 (10) (8) Laba Bruto Laba Usaha (20) EBITDA Laba Sebelum Pajak Laba bersih/(kotor) 2016 2015 Lainnya Energi Lainnya Penjualan dan Konsesi 1% 5% Energi 4% Jasa 5% Minyak Kelapa Sawit Miny
Slide 38: Rekam Jejak Kinerja Keuangan
38 Rekam Jejak Kinerja Keuangan Jumlah Pendapatan Laba Bersih (Perkebunan Menghasilkan) USD Juta USD/ton USD Juta 180 800 45 697 41 160 700 40 689 591 140 600 35 120 30 28 500 100 516 400 25 21 80 19 20 60 300 138 158 126 134 15 40 200 10 20 100 5 - - - 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Slide 39: Imbal Hasil Dividen dan Imbal Hasil Gabungan
39 Imbal Hasil Dividen dan Imbal Hasil Gabungan 30% 26% 24% 25% 20% 15% 10% 05% 2% 3% 2% 00% 2014 2015 2016 -05% -10% -9% -15% Imbal Hasil Dividen Imbal Hasil Gabungan
Slide 40: Strategi Pertumbuhan
40 Strategi Pertumbuhan
Slide 41: Strategi Pengembangan ANJ
41 Strategi Pengembangan ANJ Pengembangan Jangka Pendek (2017- Pengembangan Jangka Panjang (2019 dan 2018) selanjutnya) • PPM dan PMP di Papua dengan 4.640 Ha • Pabrik CPO kedua KAL akan siap beroperasi di lahan yang telah ditanam dan 44.000 Ha 2019. lahan yang dapat ditanami. • Pabrik CPO di Papua
Slide 42: Terima Kasih
42 Terima Kasih Kelapa Sawit Sagu Energi Terbarukan Edamame PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Atrium Mulia, 3A Floor, Suite 3A-02 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11 Jakarta 12910 - Indonesia T: +62 21 29651777 F: +62 21 29651788 E: investor.relations@anj-group.com www.anj-group.com
PT Austindo Nusantara Jaya — Investor Presentation (April 2017) on 6ix