Slide 1: 2023年度 決算補足説明資料
2023年度 (2023年４⽉〜2024年３⽉) 決算補⾜説明資料 2024年5⽉10⽇ ⻄⽇本鉄道株式会社 （コード番号 9031） 本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び 合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。 また、実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。
Slide 2: 目次
目次 ページ １.連結決算概要 ・ ・ ・ 1 連結経営成績、連結の範囲 ２.セグメント別損益 ・ ・ ・ 2〜9 セグメント別損益状況、数量情報 ３.連結財政状態 ・ ・ ・ 10 ４.連結キャッシュ・フローの状況 ・ ・ ・ 11 ５.2024年度連結業績予想 ・ ・ ・ 12〜13 セグメント別損益予想、主な事業の回復シナリオ
Slide 3: 2023年度 連結決算
１．2023年度 連結決算 《 全体損益等 》 営業収益 運輸業やレジャー・サービス業で需要が回復したことなどにより増収となった一方、 営業利益 物流業における国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出入取扱高の減少等により、減収・減益 経常利益 持分法による投資損失の増加などにより、減益 親会社株主に帰属する 不動産流動化による信託受益権や⻄新パレスの売却等による固定資産売却益の計上などにより、増益 当期純利益 (単位：億円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 （△）国際物流 △1,087 ( 輸出入取扱高減 ) 営業収益 4,116 4,946 △
Slide 4: セグメント別損益 対前年比較
２. セグメント別損益 対前年比較 ( 対2022 ) （単位：百万円） 営 業 収 益 営 業 利 益 2023年度 2022年度 増減 率(％) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 運 輸 77,721 72,069 5,651 7.8 3,766 76 3,690 - 不 動 産 85,945 78,122 7,822 10.0 11,158 8,256 2,901 35.1 [2,359] [1,235] 流 通 70,908 68,993 1,914 2.8 965 87 878 - 物 流 128,818 231,813 △ 102,994 △ 44.4 4,528 17,
Slide 5: セグメント別損益 対コロナ前比較
２. セグメント別損益 対コロナ前比較 ( 対2018 ) （単位：百万円） 営 業 収 益 営 業 利 益 2023年度 2018年度 増減 率(％) 2023年度 2018年度 増減 率(％) 運 輸 77,721 88,697 △ 10,976 △ 12.4 3,766 5,287 △ 1,520 △ 28.8 不 動 産 85,945 67,896 18,049 26.6 11,158 8,195 2,963 36.2 [12,586] [1,297] 流 通 70,908 78,412 △ 7,503 △ 9.6 965 932 33 3.6 物 流 128,818 103,257
Slide 6: 運輸業
運 輸 業 需要の回復による旅客人員の増加に加え、鉄道事業における鉄道駅バリアフリー料金制度を適用したことや、 バス事業における運賃改定の効果などにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 77,721 72,069 5,651 7.8 88,697 △10,976 （＋）需要の回復による旅客人員の増加 ( 定期外・定期 )、 鉄 道 21,784 19,506 2,277 11.7 23,025 △1,241 （＋）バリアフリー料金制度適用 （＋）需要の回復による旅客人員の増加 ( 定期外、貸切稼働増 )、 バ
Slide 7: 不動産業
不 動 産 業 賃貸事業でホテル事業の経営体制変更に伴うグループ内賃貸収入（セグメント間取引）の増加や 商業施設の賃貸収入が回復したことなど、 住宅事業で分譲マンションの販売単価が上昇したことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 85,945 78,122 7,822 10.0 67,896 18,049 [ 2,359 ］ [ 12,586 ］ （＋）ホテル事業経営体制変更 ( グループ内賃貸収入 [セグメント間取引] 増加 )、 4,885 賃 貸 31,506 25,167 6,338 25.2
Slide 8: 流通業
流 通 業 ストア事業で前期に開業した新規店舗の寄与や 仕入価格高騰による販売価格への転嫁が進んだことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 70,908 68,993 1,914 2.8 78,412 △7,503 （＋）既存店・前期開業店売上増 ス ト ア 65,367 63,804 1,562 2.4 （＋）( 前期開業：ららぽーと福岡店、レガネットマルシェ下大利駅店 ) 73,399 △8,032 （△）改装店 ( 久留米タミー店 ) 生活雑貨販売 5,541 5,191 350 6.8 （＋）既
Slide 9: 物流業
物 流 業 国際物流事業で輸送需要の低迷による輸出入取扱高の減少等により、減収・減益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営 業 収 益 128,818 231,813 △102,994 △44.4 103,257 25,561 国 際 物 流 138,653 247,340 △108,687 △43.9 （△）輸出入取扱高減 105,966 32,686 国 内 物 流 10,595 10,345 249 2.4 10,689 △94 消 去 △20,429 △25,872 5,443 - △13,399 △7,030 営 業 利
Slide 10: レジャー・サービス業
レジャー･サービス業 ホテル事業で需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇や 「⻄鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛⽥神社前」の開業（2023年４⽉）などにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 45,047 32,711 12,335 37.7 45,996 △948 ホテル 26,401 26,981 △579 △2.1 31,091 △4,689 （＋）( 実質 ) 需要の回復による稼働率及び客室単価の上昇 (実質) (26,369) (16,286) (10,082) (61.9) (20,980) (5,3
Slide 11: その他
そ の 他 車両整備関連事業で受注が増加したことなどにより、増収・増益 (単位：百万円) 2023年度 2022年度 増減 率(％) 主な増減内容 2018年度 増減 営業収益 30,391 30,086 305 1.0 47,943 △17,551 車両整備関連 14,528 13,553 974 7.2 （＋）車両整備の受注増 21,118 △6,589 建設関連 10,325 10,536 △210 △2.0 （△）完成工事高減 22,005 △11,679 金属リサイクル 4,827 5,325 △497 △9.3 （△）販売数量減 5,027 △199 ICカード 1,346 1,1
Slide 12: 連結財政状態
３．連結財政状態 （単位：億円） 2024年 2023年 増減 主な増減内容 3⽉末 3⽉末 資 産 合 計 7,270 6,858 412 流 動 資 産 2,088 2,197 △110 売掛金 △126、現金及び預金 △32 ( 前期 728 → 当期 696 )、販売土地及び建物 32 固 定 資 産 5,182 4,661 522 有形固定資産 429 ( ONE FUKUOKA BLDG. 、関東ロジスティクスセンター )、投資有価証券 124 負 債 合 計 4,912 4,839 72 流 動 負 債 1,708 1,444 264 支払手形及び買掛金 215、未払消費税等 3
Slide 13: 連結キャッシュ・フローの状況
４. 連結キャッシュ・フローの状況 (単位：億円) 2023年度 2022年度 増減 2023年度 主な内容 ●営業活動によるキャッシュ・フロー ・税金等調整前当期純利益 394 ( 対前年 118 ) ・減価償却費 183 営 業 活 動 622 438 184 ・売上債権の減少 132 ( 対前年 93 [ 住宅事業、国際物流事業など ] ) ・固定資産売却損益 △ 141 ( ⻄新パレスなど ) ●投資活動によるキャッシュ・フロー ・固定資産取得支出 △ 560 ( 対前年 △338 [ ONE FUKUOKA BLDG.、 [ 関東ロジスティクスセンターなど ] ) 投 資 活 動 △
Slide 14: 2024年度通期業績予想
５．2024年度通期業績予想 (単位：億円) 2024年度 2023年度 増減 増減率 主な増減内容 （予想） （実績） 営 業 収 益 4,511 4,116 395 9.6 % （＋）国際物流:取扱数量の増、住宅:販売区画数の増 営 業 利 益 241 259 △18 △6.9 % （△）賃貸:ONE FUKUOKA BLDG．竣工に伴う費用の増 経 常 利 益 225 245 △20 △8.3 % 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 157 247 △90 △36.5 % （△）特別利益の減少 当 期 純 利 益 事 業 利 益 241 236 5 2.2 % 減 価 償 却 費 2
Slide 15: 2024年度通期業績予想 セグメント別
５．2024年度通期業績予想 (単位：億円) 2024年度 2023年度 増減 営業利益の主な増減 2018年度 増減 （予想） （実績） (’24-’23) ()は主な増減要因 （実績） (’24-’18) 営業収益 4,511 4,116 395 3,968 543 全 業 営業利益 241 259 △18 202 39 営業収益 813 777 36 バス事業の増益、鉄道事業の減益 887 △74 運 輸 業 営業利益 48 38 10 ( 運賃改定効果よる増収 ) 53 △5 営業収益 905 859 46 賃貸事業の減益 679 226 不 動 産 業 営業利益 88 112 △24