Slide 1: Wyniki Grupy mBanku za I kw. 2025
Wyniki Grupy mBanku za I kw. 2025 Pozytywne trendy kontynuowane w nowym roku Prezentacja dla inwestorów i analityków, 30.04.2025
Slide 2: Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w I kw. 2025 roku
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w I kw. 2025 roku Przegląd wyników finansowych w I kw. 2025 roku Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 2
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2025 roku
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2025 roku Przyspieszający wzrost Dochody ogółem utrzymane Najlepsza w swojej klasie portfela kredytowego w powyżej kwartalnego progu efektywność operacyjna segmencie korporacyjnym 3 mld zł, dzięki wciąż silnym pomimo wyższej i detalicznym przychodom podstawo
Slide 4: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2025 roku
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2025 roku Malejące rezerwy prawne Wysoki raportowany zysk Znacząca nadwyżka kapitału na hipoteki walutowe przy netto w wys. 706 mln zł, ponad minimalne wymogi, spadku nowych i toczących w połączeniu ze zapewniająca przestrzeń się spraw sądowych znakomitą ren
Slide 5: Trzy wiodące agencje ratingowe podniosły ocenę mBanku
Trzy wiodące agencje ratingowe podniosły ocenę mBanku S&P Global Ratings Moody's Ratings Fitch Ratings Data zmiany ratingu: 27.02.2025 Data zmiany ratingu: 10.04.2025 Data zmiany ratingu: 22.04.2025 “Podwyżki ocen VR i IDR wynikają ze “Podwyżka oceny BCA mBanku do “Zwyżka ratingu odzwierciedla nasze
Slide 6: Przegląd wyników finansowych w I kw. 2025 roku
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w I kw. 2025 roku Przegląd wyników finansowych w I kw. 2025 roku Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 6
Slide 7: Podsumowanie wyników finansowych: rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: rachunek zysków i strat mln zł I kw./24 IV kw./24 I kw./25 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 2 340,1 2 512,9 2 438,7 -3,0% +4,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji 484,1 497,3 503,1 +1,2% +3,9% Wynik handlowy i pozostałe przychody 97,9 34,3 88,1 +157,1% -10,0% Doc
Slide 8: Podsumowanie wyników finansowych: bilans
Podsumowanie wyników finansowych: bilans mln zł I kw./24 IV kw./24 I kw./25 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 224 157 245 957 246 068 0,0% +9,8% Kredyty brutto 120 001 124 985 131 434 +5,2% +9,5% Kredyty klientów indywidualnych 66 634 70 589 71 546 +1,4% +7,4% Kredyty klientów korporacyjnych 1 51 715 53
Slide 9: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – nowa sprzedaż kredytów
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – nowa sprzedaż kredytów Dobry poziom sprzedaży hipotek, przy wzroście kredytów konsumenckich i korporacyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych Sprzedaż kredytów korporacyjnych mln zł mln zł mln zł mBank PL mBank CZSK mBank PL mBank CZSK
Slide 10: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – portfel kredytowy
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – portfel kredytowy Przyspieszający wzrost portfela kredytowego w segmencie korporacyjnym i detalicznym Dynamika kredytów brutto Grupy mBanku Udziały rynkowe w kredytach mln zł w Polsce +10% gosp. domowe przedsiębiorstwa ∆ ∆ +5% kw/kw r/r kredyty bez FX kredyty ogółem 1
Slide 11: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – baza depozytowa
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – baza depozytowa Depozyty napędzane napływami na rachunki detaliczne, sezonowy spadek korporacyjnych Dynamika depozytów Grupy mBanku Udziały rynkowe w depozytach mln zł w Polsce +10% gosp. domowe przedsiębiorstwa ∆ ∆ 0% kw/kw r/r depozyty bieżące depozyty bieżące 200 8
Slide 12: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – pozycja kapitałowa
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – pozycja kapitałowa Bezpieczna sytuacja kapitałowa ze znaczną nadwyżką ponad minima regulacyjne Rozwój współczynników kapitałowych Grupy mBanku Rozwój łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko Grupy mBanku Współczynnik kapitału Tier 1 AT1 Tier 2 mln zł +4,27 ∆ 17,03% r/r 16,2
Slide 13: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – dochody ogółem
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – dochody ogółem Dochody ogółem utrzymane powyżej 3 mld zł, dzięki wciąż silnym przychodom podstawowym Dynamika dochodów Grupy mBanku Rozwój marży odsetkowej netto mln zł dane kwartalne, z wyłączeniem „wakacji kredytowych” pozostałe przychody operacyjne w II kw./24 zawi
Slide 14: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – koszty ogółem i efektywność
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – koszty ogółem i efektywność Koszty operacyjne pod wpływem składki na BFG, wskaźnik koszty/dochody utrzymany nisko Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody Grupy mBanku mln zł z wyłączeniem wpływu „wakacji kredytowych” i zwrotu od KUKE (w II kw./
Slide 15: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – straty kredytowe i koszty ryzyka
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – straty kredytowe i koszty ryzyka Rezerwy kredytowe oscylowały na podobnym poziomie, implikując stabilne koszty ryzyka Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł punkty bazowe (p.b.) 58 62 57 +244% 53 191,1 -6% 53 17 4
Slide 16: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – jakość portfela kredytowego
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, wspierana sprzedażą ekspozycji Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł 4,3% Wskaźnik NPL +0,9% 4,1% 4,1% 4,1% według 3,8% definicji EBA -1,6% utr
Slide 17: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – ryzyka prawne portfela CHF
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – ryzyka prawne portfela CHF Dalsze postępy w ugodach, spadająca liczba nowych i toczących się spraw sądowych Ugody zawarte przez mBank Nowe pozwy frankowe Umowy frankowe w sądzie z kredytobiorcami frankowymi, narastająco liczba umów w CHF wchodzących liczba spraw w tok
Slide 18: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – ryzyka prawne portfela CHF
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – ryzyka prawne portfela CHF Skuteczne zarządzanie portfelem frankowym w celu istotnej redukcji ryzyka bilansowego Wartość kredytów hipotecznych w CHF Dekompozycja umów kredytowych CHF w mBanku udzielone osobom fizycznym, mln zł, netto liczba kontraktów, wg stanu na 31.
Slide 19: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – rentowność głównego biznesu
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – rentowność głównego biznesu Znakomite wyniki podstawowej działalności świadczą o sile modelu biznesowego mBanku Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I kw./25 Zyskowność Grupy mBanku mln zł mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBa
Slide 20: Kluczowe wnioski po I kw. 2025 roku
Kluczowe wnioski po I kw. 2025 roku Osiągnęliśmy: rosnącą sprzedaż kredytów detalicznych oraz przyspieszenie finansowania korporacyjnego przekładające się na wyraźny wzrost portfela wysoką rentowność biznesu, gdyż znakomite wyniki podstawowej działalności kompensują dalsze tworzenie rezerw na ryzyko
Slide 21: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i perspektywy
Kluczowe osiągnięcia i rozwój biznesu w I kw. 2025 roku Przegląd wyników finansowych w I kw. 2025 roku Sytuacja makroeko- nomiczna w Polsce i perspektywy 21
Slide 22: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce NBP obniży stopy w 2025 roku w miarę postępującego spadku inflacji. Wzrost konsumpcji prawdopodobnie pozostanie stabilny Stopa bezrobocia (nadal) bardzo niska 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 sty 17 sty 18 sty 19 sty 20 sty 21
Slide 23: Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Akcja kredytowa ożywia się. Rentowności obligacji spadają, a złoty słabnie. Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP 12% Źródło: NBP 25% 10% 20% 8% 15% 6% 10% 4% 5
Slide 24: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Polski Środowisko operacyjne dla banków nadal pozostaje wymagające i niepewne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Główne czynniki wpływające na sytuację w 2025 roku 2022 2023 2024 2025P 2026P ▪ Oczekuje się, że wzrost PKB osiągnie 3,8%, co powin
Slide 25: Perspektywy dla mBanku na 2025 rok
Perspektywy dla mBanku na 2025 rok Oczekujemy, że: przychody ogółem będą powyżej 11 mld zł, ale nieznacznie poniżej poziomu z 2024 roku 1 baza kapitałowa dalej się zwiększy, dzięki planowanej emisji instrumentów Tier 2 oraz wysokiej zyskowności zarówno kredyty korporacyjne, jak i portfel detaliczny
Slide 26: Appendix
Appendix 26
Slide 27: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 Wynik z tytułu odsetek 2 340 082 2 164 656 2 571 355 2 512 930 2 438 716 Wynik z tytułu opłat i prowizji 484 127 491 227 499 244 497 286
Slide 28: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 Kasa i operacje z bankiem centralnym 24 535 807 21 707 034 25 893 176 36 680 926 16 722 455 Należności od banków 12 054 848 11 577 948 1
Slide 29: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe I kw. 2024 II kw. 2024 III kw. 2024 IV kw. 2024 I kw. 2025 Marża odsetkowa, kwartalnie 4,37% 4,44% 4,31% 4,27% 4,23% Marża odsetkowa, YtD 4,37% 4,41% 4,37% 4,35% 4,23% Marża odsetkowa, bez portfela CHF, YtD
Slide 30: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik odsetkowy Niewielki spadek odsetek z powodu krótszego kwartału, koszty finansowania w dół Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł Przedstawiony rozwój jest skorygowany o wpływ „wakacji kredytowych” +
Slide 31: Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny
Kwartalne wyniki Grupy mBanku – wynik prowizyjny Wzrost opłat netto dzięki wyższym przychodom z działalności maklerskiej i kart płatniczych Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +7,2% +12,8% -0,9% -4,0% 820,5 830,9 823,4 333,6 788,1
Slide 32: Wybrane dane finansowe – analiza bilansu
Wybrane dane finansowe – analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 246,0 246,1 246,0 246,1 238,6 238,6 230,3 24,6 10% 230,3 17,8 18,5 8% 224,2 224,2 15,3 32,9 44,0 14,6 9,5 11,3 5% 29,2 14,1 11,0 2,7 1,9 1% 31,6 11,8 2,7 12,1 10,7 4% 10,4 2,7 12,3 2,
Slide 33: Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów
Wybrane dane finansowe – struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku 31.03.2025 31.03.2025 Nieruchomości 5,5% Branża finansowa 4,6% 0,1% 0,4% Budownictwo 3,9% 17,8% Branża spożywcza 2,7% 12,3% 21,4% Energetyka i
Slide 34: Wybrane dane finansowe – profil finansowania
Wybrane dane finansowe – profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania 31.03.2025 31.03.2025 Pozostałe Wartość Data Data Waluta Tenor Kupon Zobowiązania nominalna emisji zapadalności podporządkowane 5,0% Wyemitowane dłużne Depozyty Eu
Slide 35: Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność
Wybrane dane finansowe – wymogi kapitałowe i płynność Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku 31.03.2025 Bufor antycykliczny (CCyB), wyznaczany jako średnia ważona wskaźników CCyB +4,27 pp mających zastosowanie w krajach, w których znajdują się istotne ekspozycje
Slide 36: Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL
Wybrane dane finansowe – wypełnienie wymogów MREL Rozwój wskaźnika MRELTREA Grupy mBanku Rozwój wskaźnika MRELTREA podporządkowany Grupy mBanku +3,89 +4,07 23,63% 23,58% 24,05% 24,73% 22,77% 22,73% 22,50% 23,10% 22,40% 20,91% 18,51% 16,84% 3,15% 3,15% 15,36% 13,69% 03/24 06/24 09/24 12/24 1 03/25 mi
Slide 37: Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów
Przegląd aktywności klientów i digitalizacji procesów Użycie aplikacji mobilnej Użycie funkcjonalności PFM Użycie w miesiącu (MAU) Klienci korporacyjni liczba aktywnych użytkowników liczba unikalnych użytkowników, liczba użytkowników wykonują- liczba klientów obsługiwanych logujących się w miesiącu,
Slide 38: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody klienta Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS jeszcze łatwiej zarządzaj logowanie i potw
Slide 39: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mBank CZSK mln zł bez wpływu 0 mBank CZSK Polska „wakacji kredytowych” -7% 352 348 352 mFinanse1 -4% -4% 45 43 45 1 100,3 1 173,2 1 187,2 41 40 40 mKioski 1 067,6 1 026,1 68,6 52,7 57,4 30,2 61,7 Centra doradc
Slide 40: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +7,4% +1,4% +11,7% +1,5% 70 589 71 546 69 700 142 248 144 402 66 634 67 417 137 421 133 583 259 296 129 268 293 275 24 677 17% 23 396 33% 274 24 753 22 645
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +4% 12,8% 11,8% +11% 0% 0% 8 813 8 946 8 994 9 153 9 153 16 631 16 910 17 033 17 033 15 379 2 902 2 963 3 009 3 052 3 052 4 377 4 286 4 324 4 324 4 269
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK Czechy -5% +29% +15% +1% sieć fizyczna: +8% +2% lekkie 7 placówki 23 487 22 303 22 419 centra 12 633 13 615 66 114 74 819 76 201 7 10 529 finansowe 16 mKioski 03/24 12/24 03/25 03/24 12/
Slide 43: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm Pulpit i podstawowe funkcje aplikacji mobilnej ▪ opcja aktywacji aplikacji w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, przy użyciu kodu QR bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ▪ logowa
Slide 44: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej – 31.03.2025 mln zł 2 2 Pomorskie 1 2 -12% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 -10% 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2 Mazowieckie
Slide 45: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto dla korporacji i sektora publicznego Rozwój depozytów od korporacji i sektora publicznego mln zł mln zł +4,5% +12,2% +10,1% -4,0% 59 888 58 561 57 543 57 803 56 079 1 299 56 215 54 396 6 882 53 799 53 949 1 789 1 360 53 367 6 49
Slide 46: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez założony w
Slide 47: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (1/2) Filar środowisko Ratingi ESG 1 Zredukować emisję gazów cieplarnianych naszego portfela kredytowego, z wykorzysta- niem SBTi jako najważniejszego narzędzia do osiągnięcia zerowych emisji netto ▶ przekształcić nasz portfel kredytowy, aby osiągnąć
Slide 48: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2)
ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku (2/2) Filar społeczna odpowiedzialność Filar ład korporacyjny Tworzyć atrakcyjne środowisko pracy, które zapewnia Wzmocnić nasz ład korporacyjny przez uwzględnienie różnorodność, równość i inkluzywność aspektów ESG ▶ zapewnić równowagę płci w program
Slide 49: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2020 2021 2022 2023 2024 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 4 009,3 4 126,3 5 924,0 8 873,5 9 589,0 +8,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 508,3 1 867,8 2 120,1 1 915,9 1 971,9 +2,9% Wynik handlowy i pozostałe przychody 349,2 117,1 -187,2 12,9 446,0 +3345%
Slide 50: Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku
Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku Strategiczne cele finansowe Grupy mBanku na lata 2023-2025 w porównaniu do wyników za I kw. 2025 roku miernik strategiczny poziom docelowy realizacja w I kw. 2025 roku ✓ wspierany przez wysokie Efektywność [w 2025 r.] Wskaźnik koszty/dochody poniżej 40% 33,9%
Slide 51: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje polskich banków znacznie zyskały w I kw./25 na skutek poprawy sentymentu Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) wg stanu na 31.03.2025 125 Kurs akcji mBanku WIG20 3,033% 120 31.03.2024 740,2 +18,5% M
Slide 52: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2025 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Slide 53: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektorka ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Pol