Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q1 2025 Earnings Presentation
21 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2025
Slide 1: Resultados consolidados del 1T25
Resultados consolidados del 1T25 IFRS ADL no es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el año
Resultados consolidados para el año Balance General Rentabilidad T/T: -0.3% • La utilidad neta atribuible para el trimestre alcanza 361.1 miles de T/T: 64 pbs Cartera Bruta $198.8 Bn Margen neto de millones (Ps 15.2 pesos por acción), 28.5% más alto que para el A/A: 5.4% intereses 3.5% 4T2024 y 2.2x
Slide 4: Prioridades Estratégicas
Prioridades Estratégicas Experiencia del cliente 1 Cultura centrada en el cliente para mejorar su satisfacción Diversificación Mejorar los depósitos retail, reducir el riesgo de tasa Financiera 2 de interés y aumentar los ingresos por comisiones no bancarias. Sinergias y Capturar beneficios de escal
Slide 5: Resultados ESG: Reconocimientos y Social
Resultados ESG Reconocimientos Social Top - Empresas Realizamos una jornada 2024 2023 de inclusión, facilitando Grupo Aval 71° 88° acceso a BdB 50° 47° Completamos 141 documentación y soluciones de BdO 69° N/A servicios en alianza con agua y energía Corfi 84° 98° la Registraduría para las Top - Sect
Slide 6: Resultados ESG: Gobernanza, Ambiental, Estrategia
Resultados ESG Gobernanza Ambiental Estrategia Composición de Juntas Directivas Banco Popular, en alianza con Promigas, puso en marcha un Participación Miembros proyecto de energía solar en 13 oficinas, que generará más de Fortalecimos de mujeres: independientes: 577.000 kWh al año y evitará la nues
Slide 7: Contexto macroeconómico – Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 2) PIB vs. Indicador de Seguimiento a Indicador de Seguimiento a la Economía Desempleo la Economía (Var.% anual) (Año corrido a febrero, Var.% anual) (%) 10.8% 5% 10.6% Admin. Pública y 7.0% Recreación 10.4% 4% Comercio, Transporte, A 4.2% 10.2% y C** 10.0% 3%
Slide 8: Contexto macroeconómico – Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 2) Inflación vs. tasa de interés del Banco Cuenta corriente vs. tasa de cambio Déficit fiscal primario Gobierno de la República (Var.% anual, %) (% del PIB 12 meses, USD/COP invertida) Nacional Central (% PIB, año corrido) 14% -1% 3,000 4% Guía Aval 2025: alre
Slide 9: Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses
Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta Participación de Mercado (%) 15.4% 28.2% 29.8% 26.8% 27.1% 13.4% 27.2% 27.2% 13.4% 27.7% 25.3% 24.4% 26.3% 25.0% 7.5% 24.1% Bancos Aval 16.6% 5.4% 5.2% 14.3% 14.6% 13
Slide 10: Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta
Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta 6.0% 5.5% 4.6% 4.7% Sistema excluyendo Aval 4.7% 4.0% 4.2% 3.9% Bancos Aval feb-22 ago-22 feb-23 ago-23 feb-24 ago-24 feb-25 Cartera Comercial Cartera Consumo Vivi
Slide 11: Activos y cartera bruta
Activos y cartera bruta Cifras en Ps Billones A/A% = 7.5% 8.9% Total Activos T/T% = 0.6% 2.3% % Contribución al activo 327.9 329.9 306.9 17.0 19.1 18.6 49.7 50.5 43.0 6.1 5.2 5.8 Efectivo y Equivalentes 14.0 15.2 15.3 Inversiones de renta fija 178.5 190.1 189.9 Cartera Neta (1) 58.2 58.0 57.6 11.4 1
Slide 12: Fondeo total
Fondeo total Cifras en Ps Billones Fondeo Total A/A% = 8.3% Composición del fondeo 1T24 4T24 1T25 T/T% = 1.0% Depósitos 74.1% 73.4% 75.2% 273.7 276.5 255.3 (1) Bancos y otros 10.2% 10.3% 9.7% Bonos 8.9% 9.6% 8.9% Interbancarios 6.7% 6.8% 6.3% 1T24 4T24 1T25 Depósitos Totales A/A% = 9.8% T/T% = 3.5%
Slide 13: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 5.0% A/A% = 4.4% T/T% = -1.6% 33.2 T/T% = -1.6% 31.1 32.6 14.6 15.7 15.5 16.5 17.5 17.2 16.5 17.5 17.2 1T24 4T24 1T25 1T24 4T24 1T25 Total patrimonio/ 10.1% 10.1% 9.9% A
Slide 14: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto (2) (Billones) NIM – Margen de interés neto 1T24 4T24 1T25 1T25 / 1T24 1T25 / 4T24 2.0 1.8 2.2 13.1% 24.6% Segmento bancario Grupo Aval 4.17% 4.40% 4.41% 4.04% 4.20% 4.13% 4.29% 4.28% 4.20% 4.90% 4.96% 4.99% 5.07% 4.96% 4.90% 4.96% 4.95% 4.47% 3.71% 3.85% 3.89% 4.27% 4.26
Slide 15: Calidad de cartera (1 | 3)
Calidad de cartera (1 I 3) Cartera vencida +30 días / Cartera bruta Cifras en Ps miles de millones Cartera vencida +90 días / Cartera Bruta Calidad de cartera & Ratios de cobertura Comercial 5.9% 5.2% 5.4% 5.8% 5.8% 5.1% 4.9% 4.8% 5.5% 4.5% 4.8% 5.3% 5.3% 4.4% 4.5% 5.1% 5.2% 4.9% 4.5% 4.7% 4.2% 4.3%
Slide 16: Calidad de cartera (2 | 3)
Calidad de cartera (2 I 3) Comercial 50.0% 35.3% 35.4% 35.6% 36.8% 37.2% 35.4% 34.9% 34.4% 120.0% 31.4% 40.0% 30.0% 100.0% 9.2% 8.9% 8.6% 8.9% 8.8% 9.1% 9.4% 8.7% 8.1% 20.0% 10.0% 4.6% 3.9% 3.8% 3.4% 3.0% 3.0% 3.5% 3.0% Cartera por etapas 80.0% 3.6% 0.0% -10.0% 60.0% 86.2% 87.3% 87.6% 87.7% 88.2% 87
Slide 17: Calidad de cartera (3 | 3)
Calidad de cartera (3 I 3) Costo de riesgo, neto - Cartera comercial Costo de riesgo 0.5% 0.5% 0.7% 0.4% 0.9% 0.4% 0.9% -0.4% 3.2% -0.1% 2.9% 2.9% 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2.5% 2.4% 2.9% 2.3% 2.3% 2.7% 2.1% 2.0% 2.5% 2.2% 2.1% 1.9% 2.0% 1.7% 1.8% Costo de riesgo, neto – Cartera d
Slide 18: Comisiones, otros ingresos de la operación
Comisiones, otros ingresos de la operación Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 6.2% T/T% = 0.6% 1T24 4T24 1T25 1,127 1,190 1,197 Energía y gas 352 195 250 3.9% 4.1% 4.0% Infraestructura 532 364 506 25.0% 26.2% 26.7% 10.7% 10.8% 10.9% Hotelería 2
Slide 19: Eficiencia
Eficiencia Cifras en Ps miles de millones Gasto operacional / ingreso total (1) 61.3% 53.7% 54.8% 54.0% 54.7% 50.4% 50.7% 50.8% 46.7% 1T24 4T24 1T25 A/A% T/T% Gastos de personal 769 837 831 8.0% -0.8% Gastos generales de administración 1,089 1,262 1,162 6.7% -8.0% Gastos por depreciación y amortizac
Slide 20: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 416 362 281 166 204 65 83 114 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Utilidad por 7.0 2.7 3.5 8.6 15.2 4.8 17.5 11.8 acción 0.9% 1.0% 0.6% 0.6% 0.7% (1) 0.6% ROAA 0.4% 0.5% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25
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Grupo Aval Acciones y Valores — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix