Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q4 2023 Earnings Presentation
37 slides from Fan Communications's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: 2023年12月期 第4四半期 決算説明資料
2023年12月期 第4四半期 決算説明資料 2024年2月9日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
2 目次 2023年12月期第4四半期 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標（四半期ベース） ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別概要 ・・・・・・・・・・・ P14 ・CPAソリューション事業 ・ADコミュニケーション事業 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P28 株式について ・・・・・・・・・・・ P32 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P34
Slide 3: 2023年12月期第4四半期 業績ハイライト
3 2023年12月期第4四半期 業績ハイライト
Slide 4: 2023年12月期 第4四半期 ポイント
4 2023年12月期 第4四半期(10月～12月) ポイント 業績ハイライト １．直前四半期との比較では、取扱高96.3%、 経常利益72.9%と、減収減益となった。 ２．前年四半期との比較では、取扱高92.6%、 経常利益83.2%と、減収減益となった。 ３．減収減益の主な要因はnendの減収である。 ４．赤字が続く子会社を吸収し、リソースの 再配置を実施した。
Slide 5: 連結損益計算書 業績ハイライト
5 連結損益計算書 業績ハイライト 2023年12月期 2022年12月期 対前年同期 （単位：千円） 当期構成比 第4四半期 第4四半期 増減率 取扱高 27,665,970 28,153,862 △1.7% 100% 売上高 7,396,661 7,737,529 △4.4% 26.7% 営業利益 2,068,048 2,407,185 △14.1% 7.5% 経常利益 2,103,069 2,447,646 △14.1% 7.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,233,110 1,535,296 △19.7% 4.5% 取扱高経常利益率 7.6% 8.7% △1.1pt - 1株
Slide 6: 連結貸借対照表 業績ハイライト
6 連結貸借対照表 業績ハイライト （単位：千円） 2022年度末 2023年度末 資産の部 流動資産 20,976,075 21,155,201 現金及び預金 16,982,969 17,299,374 売掛金 3,234,869 2,877,883 有価証券 299,740 596,288 その他 495,636 390,711 貸倒引当金 △37,140 △9,057 固定資産 2,879,078 2,223,020 有形固定資産 100,072 92,258 無形固定資産 331,091 387,974 投資その他の資産 2,447,914 1,742,787 資産合計 23,855,
Slide 7: 連結業績予想 業績ハイライト
7 連結業績予想 業績ハイライト 2024年 2023年 （単位：百万円） 通期予想 通期実績 売上高 6,980 7,396 営業利益 1,910 2,068 経常利益 1,920 2,103 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,510 1,233 【配当予想】 2024年12月期 2023年12月期 予想 1株当たり期末配当金 19円 19円
Slide 8: 各種経営指標（四半期ベース）
8 各種経営指標 （四半期ベース）
Slide 9: 取扱高、経常利益、取扱高経常利益率の推移
9 取扱高、経常利益、取扱高経常利益率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：百万円 12,000 取扱高 経常利益 取扱高経常利益率 10,000 20.0% 9,070 8,786 8,724 8,117 8,000 7,619 7,785 7,650 7,371 7,513 7,218 7,124 7,053 7,276 7,075 15.0% 6,840 6,779 6,571 6,410 6,229 6,462 6,534 6,000 13.0% 11.0% 11.1% 11.3% 11.5% 11.2% 10.8% 10.0% 10.3% 9.6% 9.5% 9.3%
Slide 10: 原価率、販管費比率の推移
10 原価率、販管費比率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 100.0 取扱高原価率 取扱高販管費比率 90.0 77.0 77.0 76.6 77.7 76.5 76.6 77.3 76.5 77.1 76.5 76.8 77.4 77.0 76.1 80.0 75.3 75.3 75.9 75.9 75.7 75.2 75.9 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 16.3 17.6 10.0 14.1 15.5 14.2 15.4 15.7 15.0 14.0 15.3 14.6 15.4 15.4 13.9 13.5 13.6 13.7 11.9 11.
Slide 11: 販管費
11 販管費 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費 1,400,000 1,152,409 1,200,000 1,152,958 1,130,596 1,091,916 1,077,327 1,059,297 1,089,725 1,053,209 1,051,056 1,041,137 1,042,088 1,049,517 1,061,260 1,044,347 1,037,823 1,017,518 992,505 984,424 979,241 970,049 1,000,000 970,625 49.6% 56.1
Slide 12: 売上原価
12 売上原価 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 9,000,000 成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高 8,000,000 6,983,868 6,722,446 6,734,080 7,000,000 4.5% 6,105,533 4.7% 2.6% 4.7% 2.7% 2.7% 5,785,281 5,862,684 5,758,603 5,725,058 5,789,223 5,580,532 5,587,017 6,000,000 5.2% 5,392,173 5,395,753 5,474,003 2.9% 24.8% 5.0% 5,243,182 4.1
Slide 13: 従業員数の推移
13 従業員数の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 600 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 23 11 10 11 500 16 18 11 10 9 19 12 12 32 23 18 16 19 17 7 18 16 16 11 49 15 11 11 17 18 19 9 46 38 16 20 20 17 18 18 49 57 22 400 300 496 483 482 476 487 490 479 483 453 462 458 459 459 470 472 460 431 428 447 447 443 200 100 0 グループ全体の総スタッフ数は487人。
Slide 14: 主要サービス区分別概要
14 主要サービス区分別概要
Slide 15: 報告セグメント別の取扱高の内訳
15 報告セグメント別の取扱高の内訳 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 2023年 2022年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 その他 5,612,747 5,622,459 1.2% CPAソリューション事業 △0.2% (1,474,765) (1,495,170) ADコミュニ 844,641 1,299,936 ケーション事 ADコミュニケーション事業 △35.0% 業 (284,238) (308,087) 12.9% 76,865 131,223 その他 △41.4% (72,186) (118,507) CPAソ
Slide 16: 報告セグメント別の取扱高の推移
16 報告セグメント別の取扱高の推移 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 単位：千円 12,000,000 CPAソリューション事業 ADコミュニケーション事業 その他 10,000,000 9,070,296 8,724,816 8,786,373 2.2% 8,117,853 2.2% 2.1% 7,785,637 8,000,000 2.4% 7,619,001 7,650,896 7,513,577 25.7% 2.2% 2.0% 7,371,816 7,218,614 7,276,571 2.2% 1.6% 7,124,009 7,053,619 7,075,753 28.0
Slide 17: 「A8.net」主要サマリー
17 「A8.net」主要サマリー CPAソリューション事業 2023年 2022年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 取扱高 5,132,967 5,121,394 0.2% 稼動広告主ID数 3,472 3,328 4.3% 登録パートナーサイト数 3,381,945 3,206,592 5.5% ※取扱高は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で144件増加した。
Slide 18: 「A8.net」取扱高の推移
18 「A8.net」 CPAソリューション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 2022年Q1 2022年Q2 2022年Q3 2022年Q4 2023年Q1 2023年Q2 2023年Q3 2023年Q4 A8.net 5,274,9
Slide 19: 「A8.net」稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移
19 「A8.net」 CPAソリューション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移（四半期ベース） 7,000 4,000,000 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 3,381,945 3,257,599 3,304,106 3,350,198 3,500,000 6,000 3,206,592 3,131,305 3,171,066 3,086,845 2,965,290 3,001,736 3,041,654 2,889,117 2,929,839 2,818,620 2,857,670 3,000,000 2,760,464 5,000 2,711,938 2,669,
Slide 20: 「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移
20 「A8.net」 CPAソリューション事業 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 7 300 2 9 39 38 2 7 7 8 6 200 323 297 301 300 255 274 269 257 267 230 238 230 227 242 243 248 100 208 222 204 223 201 0 (100) (199) (197) (220) (221) (263) (257) (250) (252) (250) (256) (242) (253) (225) (217) (276) (283) (282) (278) (262
Slide 21: 「A8.net」新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
21 「A8.net」 CPAソリューション事業 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移 25,000 新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 19,653 20,000 17,868 17,108 16,875 16,487 16,270 15,943 15,835 15,429 14,555 14,769 14,398 14,097 14,407 14,407 15,000 13,744 13,893 13,081 13,002 12,818 11,964 10,000 5,000 3,429 3,122 3,091 3,411 3,269 3,168 3,329 2,93
Slide 22: 「A8.net」1広告主あたり月次取扱高平均推移
22 「A8.net」 CPAソリューション事業 1広告主あたり月次取扱高平均推移 単位：千円 700 650 600 588 551 552 555 553 539 535 550 528 507 512 510 512 501 504 504 492 500 468 467 463 447 450 423 400 350 300 ※取扱高は連結間取引相殺前の数値です。
Slide 23: 「seedApp」取扱高の推移
23 「seedApp」 CPAソリューション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 2022年 2022年 2022年 2022年 2023年 2023年 2023年 2023年 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 24: 「nend」主要サマリー
24 「nend」主要サマリー ADコミュニケーション事業 2023年 2022年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 取扱高 554,480 1,001,972 △44.7% 稼動広告主ID数 95 119 △20.2% 登録パートナーサイト枠数 1,157,346 1,071,327 8.0% 取扱高は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
Slide 25: 「nend」取扱高の推移
25 「nend」 ADコミュニケーション事業 取扱高の推移（四半期ベース） 単位：千円 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 2022年Q1 2022年Q2 2022年Q3 2022年Q4 2023年Q1 2023年Q2 2023年Q3 2
Slide 26: 「nend」稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移
26 「nend」 ADコミュニケーション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース） 600 1,400,000 稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数 1,157,346 1,149,952 1,132,232 1,200,000 500 1,082,128 1,039,837 1,051,880 1,062,439 1,011,971 1,025,597 1,071,327 982,499 1,045,849 1,057,458 1,003,715 1,018,937 1,032,769 971,995 992,312 945,536 960,110 1,000,0
Slide 27: 「nend」1広告主あたり月次取扱高平均推移
27 「nend」 ADコミュニケーション事業 1広告主あたり月次取扱高平均推移 単位：千円 3,500 3,152 3,164 2,966 3,000 2,827 2,868 2,639 2,391 2,406 2,500 2,306 2,346 2,202 2,235 2,208 2,061 2,080 2,018 1,989 1,948 1,945 2,000 1,716 1,725 1,500 1,000 500 0
Slide 28: 連結グループ事業
28 ＜連結グループ事業＞
Slide 29: 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル
29 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ スマートフォンアプリ広告主への対日本マーケ ティングの提案営業・コンサルティング ゲームパブリッシング事業 2023年12月期 2022年12月期 単位：千円 通期 通期 取扱高 1,104,257 1,580,598 売上高 212,833 169,109 営業利益 △46,727 △360 当期純利益 △37,451 17,049 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 ※各取扱高、売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※2022年12月期の期首より「収益認識
Slide 30: シーサー株式会社
30 シーサー株式会社（2024年1月1日付で吸収合併済み） 設立：2003年10月2日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営 2023年12月期 2022年12月期 単位：千円 通期 通期 取扱高 413,637 621,587 売上高 356,884 535,895 営業利益 △109,703 △88,999 当期純利益 △138,416 △156,266 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 ※各取扱高、売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※2022年12月期の期首より「収益認
Slide 31: 2024年12月期の経営の考え方について
31 2024年12月期の経営の考え方について １．第2創業期の1年目と位置付ける。 ２．子会社の吸収、主力のアドネットワーク事業 の撤退、リソースの再配置。 ３．A8.net及び周辺事業へのリソースの集中、 成長スピードを加速させる。 ４．新規事業の成長にコミット。 ５．古い組織の再構築と生産性の向上。 ６．ROEを10％以上に戻せるベースを作る。
Slide 32: FEXLIXDUYT
FEXLIXDUYT
Slide 33: 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移
33 株式について 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移 20,000株 45.00% 株主総数 外国人持株比率 個人持株比率 18,000株 40.00% 16,000株 35.00% 14,000株 12,652 30.00% 27.19% 25.96% 11,630 12,000株 11,174 10,464 10,761 25.00% 21.95% 10,167 8,630 9,832 10,000株 9,238 21.38% 9,174 8,521 19.04% 22.18% 21.62% 20.00% 8,000株 20.49% 21.16% 18.27% 18.28%
Slide 34: 参考資料
34 参考資料
Slide 35: 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス
35 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス 大量生産・大量消費の時代が生み出した 市場メカニズムが終わりを迎えつつあります。 生産と消費、その境界線があいまいになり、 どちらの顔も持つ「プロシューマー」であふれる時代がやってくるでしょう。 私たちファンコミは、そんな「プロシューマー」を支援する事業を展開し、 それぞれの喜びを最大化できる企業へと、新たに進んでいきます。 アドネットワーク・プロバイダーから プロシューマー支援企業へ
Slide 36: 会社概要
36 会社概要 ■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：FAN Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461(東京証券取引所 プライム市場) ■ 決算期 12月 ■ 設立 1999年10月1日 ■ 資本金 11億7,367万円(2023年12月31日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 単体435名（2023年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） グループ合計487名（2023年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンド
Slide 37: 免責事項
37 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいた