Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q3 FY2011 Earnings Presentation

24 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 7, 2011

  1. Slide 1: 2011年3月期 第3四半期決算

    ２０１１年３月期 第３四半期決算 ２０１１年２月７日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでお り、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あ らかじめご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【２０１１年３月期 第３四半期累計実績／通期見通し】 実績ハイライト 2 主な経営施策 3 連結損益計算書（要約） 4 各種費用等の実績／通期見通し 5 連結貸借対照表（要約） 6 セグメント別実績／通期見通し セグメント別：遊技機事業 7 セグメント別：アミューズメント機器事業 10 セグメント別：アミューズメント施設事業 12 セグメント別：コンシューマ事業 14 補足資料 18 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 実績ハイライト

    実績ハイライト 売上高・利益 ・売上高：3,101億円、営業利益：629億円、当期純利益：368億円 その他 ・前年同期比で、増収、増益 ・前年同期比で、増収、増益 ・第3四半期は、APEC開催に伴う新台入替の自粛期間に該当 遊技機 ・パチスロ販売台数は、前年同期実績を大幅に上回る ・パチンコ販売台数は、前年同期実績を下回る ・前年同期比で、増収、増益 セグメント別 アミューズメント機器 ・主力タイトル及び複数のCVTキットを販売 ・レベニューシェアタイトルの稼動による配分収益が堅調 ・前年同期比で、減収も、黒字転換 アミューズメント施設 ・セガ国内既存店舗売上高は、前年同期実績と同水準 ・前

  4. Slide 4: 主な経営施策

    主な経営施策 ・サミーネットワークス（1株に対して、当社株333株）、 セガトイズ（1株に対して、当社株0.33株）、 （2010年12月1日） トムス・エンタテインメント（1株に対して、当社株0.26株） ■上場子会社３社の完全子会社化 を株式交換により、完全子会社化 ⇒自己株式13,977,737株を使用 ・自己株式1,700万株を消却 （2010年12月10日） ⇒発行済株式総数：266,229,476株 ■自己株式の消却 （2010年12月末日現在） ・取得株式の総数：1,400万株（上限） ・取得金額の総額：250億円（上限） ・取得期間：2010年12月2日～2011年6月30日

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 2,853 3,846 3,101 +8.7% 4,100 +6.6% 遊技機 1,256 1,603 1,679 +33.7% 2,150 +34.1% アミューズメント機器 331 451 384 +16.0% 530 +17.5% 内 訳 アミューズメント施設 414 547 345 -16.7% 450 -17.7% コンシューマ 829 1,215 669 -19.3% 940 -22.6% その他 22 2

  6. Slide 6: 各種費用等の実績／通期見通し

    各種費用等の実績／通期見通し （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 327 415 288 -11.9% 434 +4.6% 設備投資額 114 161 121 +6.1% 189 +17.4% 減価償却費 120 171 113 -5.8% 178 +4.1% 広告宣伝費 143 207 112 -21.7% 197 -4.8% -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・ 純資産の部 】 科目 前期末 第3四半期末 増減 科目 前期末 第3四半期末 増減 現金・預金 1,013 1,118 +105 支払手形・買掛金 373 521 +148 受取手形・売掛金 670 738 +68 社債（１年内） 206 119 -87 有価証券 734 777 +43 短期借入金 34 22 -12 たな卸資産 367 398 +31 その他 313 459 +146 その他 202 397 +195 流動負債 計 928 1,122 +194 流動資産 計 2,987 3,430 +443 社債 415 33

  8. Slide 8: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 1,256 1,603 1,679 +33.7% 2,150 +34.1% パチスロ 256 517 841 +228.5% 954 +84.5% 内 訳 パチンコ 951 1,031 812 -14.6% 1,167 +13.2% その他 49 55 26 -46.9% 29 -47.3% 営業利益 269 295 546 +103.0% 585 +98.3% 営業利益率 21.4% 18.4% 32.5% +11

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 9/30修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ - 74,005台 121,677台 118,448台 - 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 1,563台 29,734台 113,731台 - 1ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ - 1,806台 9,257台 36,291台 - 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ - - 27台 27台 - - 2ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - - ユニット供給 1,84

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 9/30修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 5ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ - 262,541台 274,578台 212,625台 - 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ - 54,011台 72,295台 28,749台 - 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ - - 13,298台 13,298台 - - 10ﾀｲﾄﾙ 13ﾀｲﾄﾙ 11ﾀｲﾄﾙ 13ﾀｲﾄﾙ 合計 329,850台 360,171台 241,374台 360,

  11. Slide 11: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 331 451 384 +16.0% 530 +17.5% 内 国内 286 389 354 +23.8% 445 +14.4% 訳 海外 45 62 30 -33.3% 85 +37.1% 営業利益 47 70 84 +78.7% 65 -7.1% 営業利益率 14.2% 15.5% 21.9% +7.7pt 12.3% -3.2ｐｔ 研究開発費・コンテンツ制作費 60 78 64 +6.7% 85

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目 タイトル名 販売実績 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 62億円 WORLD CLUB Champion Football Intercontinental Clubs シリーズ トレーディングカードゲーム 33億円 三国志大戦3 シリーズ トレーディングカードゲーム 24億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売などを含む 『戦国大戦』 （トレーディングカードゲーム） ©SEGA - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 414 547 345 -16.7% 450 -17.7% うち、海外施設売上高 41 54 22 -46.3% 30 -44.4% 営業利益 -6 -13 8 - -5 - 営業利益率 - - 2.3% - - - セガ国内既存店舗売上高前年比 91.3% 91.7% 100.5% - - - 国内AM施設数 274店舗 260店舗 252店舗 - 253店舗 -7店舗 出店数 3店舗 4店舗 2店舗

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業（既存店売上高）

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比／国内ＡＭ施設数 （％） （店舗） 110 400 国内ＡＭ施設数（右軸） 106.5 セガ国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 103.0 103.0 350 100.1 101.1 100 98.8 97.9 96.6 99.0 95.6 99.0 298 300 92.0 277 93.6 95.0 274 92.6 93.0 90 88.3 88.0 2 60 255 252 252 89.4 250 85.2 86.0 80 200 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

  15. Slide 15: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期 第3四半期 前年 9/30修正 通期実績 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 売上高 829 1,215 669 -19.3% 940 -22.6% 内 ゲームソフト 493 775 368 -25.4% 495 -36.1% 訳 ネットワーク他 336 440 301 -10.4% 445 +1.1% 営業利益 14 63 28 +100.0% 60 -4.8% 営業利益率 1.7% 5.2% 4.2% +2.5pt 6.4% +1.2ｐｔ ゲームソフト販売本数（万本） 1,673 2,675

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/ゲームソフト （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2010年3月期 2011年3月期 第3四半期累計実績 通期実績 第3四半期累計実績 9/30修正通期計画 地域別 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本） （SKU） （SKU） （SKU） （SKU） 日本他 12 (15) 247 17 (21) 382 12 (14) 190 - 300 米国 15 (25) 609 24

  17. Slide 17: 主要販売品目/ゲームソフト（３Ｑ）

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目/ゲームソフト（３Ｑ） タイトル名 （販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Sonic Colors （日・欧・米） Wii, NDS 185万本 11月 VANQUISH(ヴァンキッシュ) （日・欧・米） PS3, Xbox360 82万本 10月 Football Manager 2011 （欧・米） PC, PSP 69万本 10月 『Sonic Colors』 『Football Manager 2011』 ©SEGA ©Sports Interactive Limited 2010. Published by SEGA Publ

  18. Slide 18: 【MEMO】

    【MEMO】 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 遊技機業界の動向

    遊技機業界の動向 遊技機市場規模 パチスロ機市場規模 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 パチスロ機設置台数（台） 1,887,239 1,936,470 2,003,482 1,635,860 1,448,773 1,347,176 パチスロ機年間販売台数（台） 1,672,049 1,786,292 1,647,759 1,744,308 913,053 765,924 パチスロ機市場規模(百万円) 522,582 536,539 490,959 502,501 247,860 225,860 パチンコ機市場規模 2004年 2005年 2006年 20

  21. Slide 21: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2006年 2007年 2008年 2009年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 523,422 31.8% サミー 380,688 21.8% Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% 2 D社 200,000 12.1% U社 192,000 11.0% S社 133,673 14.6% S社 104,266 13.6% 3 H社 180,000 10.9% S社 169,239 9.7% サミー 123,2

  22. Slide 22: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 (億円) アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 業務用アミューズメント機器販売高 1,805 1,992 2,233 2,190 1,961 1,696 アミューズメント施設売上高 6,492 6,824 7,028 6,780 5,731 5,042 業務用アミューズメント合計 8,297 8,816 9,262 8,970 7,692 6,738 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 ゲームセンター営

  23. Slide 23: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） ２００７年３月期～２０１１年３月期 ３Ｑ ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2011/201103_3q_transition.xls) (億円) 2 0 0 7 年3 月期 2 0 0 8 年3 月期 2 0 0 9 年3 月期 2 0 1 0 年3 月期 2 0 1 1 年3 月期 第1 四半期 第2 四半期 第3 四

  24. Slide 24: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な 情報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容は リスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響に よって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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