Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2006 Earnings Presentation
22 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2006
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Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ 平成 18 年度 中間決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 経営の健全性 単・連 3 3. 預金・貸出金の状況 単 5 4. 業績予想 単・連 7 5. 地域貢献に関する情報 単 7 Ⅱ 平成 18 年度 中間決算の概況 1. 損益状況 単・連 10 2. 業務純益 単 12 3. 利鞘 単 12 4. 有価証券関係損益 単 12 5. 有価証券の評価損益 単・連 13 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 14 7. ＲＯＥ 単 14 Ⅲ 貸出金等の状況 1. 自己査定の状況 単 15 2. リスク管理債権の状況 単・連 16 3. 貸倒引当金等の状況 単・連 1
Slide 3: 平成18年度 中間決算ダイジェスト 損益の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅰ． 平成 18 年度 中間決算ダイジェスト １． 損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 項 目 18 年中間期 17 年中間期 17 年中間期比 経常収益 13,198 12,700 498 経常利益 2,037 △7,436 9,474 中間純利益 1,376 △6,526 7,902 Ｖ字回復 経常収益は、良質な貸出金の増強、有価証券運用利回りの改善、預かり資産の販売強化等により利息収入、 手数料収入ともに増加し、前年同期比 4 億 98 百万円の増収となりました。 利益項目は、昨年、積極果敢に不良債権処理を行い資産の健全化を図ったことで、本中間期
Slide 4: コア業務純益 50.5％増加
株式会社 清 水 銀 行 コア業務純益 50.5％増加 本業のもうけを示すコア業務純益は、業務粗利益の増加と経費の減少により前年同期比 9 億 23 百万円 （50.5％）と大幅に増加し、27 億 52 百万円となりました。 業務粗利益は前年同期比 1 億 87 百万円増加しました。お客様の多様なニーズにお応えするため、投資 信託、公共債等の預かり資産販売を強化したことにより役務取引等利益が前年同期比 2 億 35 百万円増加 したことが要因です。 経費は、前年同期比 7 億 17 百万円減少しました。人件費は、事務集中等の効率化施策の実施により前 年同期比 3 億 27 百万円減少しました。
Slide 5: 経営の健全性 自己資本比率
株式会社 清 水 銀 行 ２. 経営の健全性 （1）自己資本比率（国内基準） ［ 連結 ］ （単位：百万円） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 ［速報値］ 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 自己資本比率 9.86％ 0.12％ 0.31％ 9.74％ 9.55％ うち TierⅠ比率 9.25％ 0.12％ 0.31％ 9.13％ 8.94％ 自己資本 70,176 1,167 2,178 69,008 67,997 うち TierⅠ 65,829 1,143 2,177 64,685 63,652 リスクアセット 711,662 3,817 197 707
Slide 6: 格付
株式会社 清 水 銀 行 （2）格付 当行では、お客さまや投資家の皆様に当行の経営内容について客観的な評価とご理解をいただく ため、株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)より格付を取得しています。 当行は、良好な資産内容や高水準の自己資本比率等が評価され、「Ａ」の評価を得ています。 清水銀行 Ａ ＡＡＡ ＡＡ Ａ ＢＢＢ ＢＢ 格 付：「Ａ」 Ｂ 対象債券：長期優先債務 格付機関：日本格付研究所 ＣＣＣ ＣＣ Ｃ Ｄ - 4 -
Slide 7: 預金・貸出金の状況 預金等
株式会社 清 水 銀 行 ３．預金・貸出金の状況 ＜預金等＞ （単位：百万円） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 預金等末残 1,207,676 19,293 29,950 1,188,383 1,177,726 1.6％ 2.5％ 預金 1,181,626 △6,696 3,900 1,188,323 1,177,726 △0.6％ 0.3％ 譲渡性預金 26,050 25,990 26,050 60 － 43,316.7％ － 預金等平残 1,196,658 16,658 21,231 1,180,089 1,175,4
Slide 8: 貸出金・不良債権
株式会社 清 水 銀 行 ＜貸出金＞ （単位：百万円） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 末残 921,130 7,343 5,368 913,786 915,762 0.8％ 0.6％ うち消費者ローン 272,222 7,168 16,983 265,053 255,238 2.7％ 6.7％ 平残 901,092 △1,586 △1,563 902,678 902,656 △0.2％ △0.2％ うち消費者ローン 266,932 13,725 17,039 253,207 249,893 5.4％ 6.8％ （※下段は
Slide 9: 業績予想・地域貢献に関する情報
株式会社 清 水 銀 行 ４．業績予想 [ 単体 ] （単位：百万円） 19 年３月期予想（Ａ） 18 年３月期（実績）(Ｂ) 増減額(Ａ―Ｂ) 経常収益 26,700 26,624 76 経常利益 4,400 △4,999 9,399 当期純利益 2,500 △5,740 8,240 業務純益 6,000 2,400 3,600 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 19 年３月期予想（Ａ） 18 年３月期（実績）(Ｂ) 増減額(Ａ―Ｂ) 経常収益 33,500 33,346 154 経常利益 4,600 △4,571 9,171 当期純利益 2,500 △5,727 8,227 ※上記の業績予想
Slide 10: 地域貢献 資金調達手法の多様化・貸出業務
株式会社 清 水 銀 行 支援取組み先 165 社のうち、平成 17 年 4 月～平成 18 年 9 月までに 50 社がランクアップしており、平成 17～18 年度の目標 40 先を既に上回っております。 【資金調達手法の多様化】 お客さまの多様な資金調達ニーズに適切に対応するため、銀行保証付私募債を取り扱っており、平成 17 ～18 年度の目標 20 件に対し、実績 17 件、2,200 百万円の引受を行いました。また、シンジケートローン 組成業務においても、目標 10 件に対し、実績 7 件、11,300 百万円の融資案件の取り纏めを行っており、 概ね計画通りに進捗しております。私募債・
Slide 11: 地域のお客さまへの利便性提供
株式会社 清 水 銀 行 （4）地域のお客さまへの利便性提供について ①休日営業店舗（ローンセンター含む） 平日ご来店が難しいお客さまにも利用いただけるよう、土曜日・日曜日も営業しているインスト アブランチ、ローンセンターを設置しております。 〈インストアブランチ〉 住所 営業日・時間 富士市今泉 3 丁目 5 番 1 号 平日・土日祝日 吉原支店今泉出張所 （西友楽市富士今泉店内） 10：00～19：00 静岡市清水区蒲原 322 番地 11 平日・土日祝日 イオンタウン蒲原支店 （ｲｵﾝﾀｳﾝ蒲原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内） 9：00～18：00 藤枝駅西支店 藤枝市南新屋 408 番地の
Slide 12: 平成18年度 中間決算の概況 損益状況（単体）
株式会社 清 水 銀 行 Ⅱ. 平成 18 年度 中間決算の概況 1. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 18 年中間期 17 年中間期 17 年中間期比 業務粗利益 11,011 187 10,823 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 10,986 205 10,780 国内業務粗利益 10,772 143 10,629 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 10,748 161 10,586 資金利益 9,331 △83 9,414 役務取引等利益 1,410 241 1,169 その他業務利益 30 △15 46 （うち国債等債券損益） 24 △18 43 国際業務粗利益
Slide 13: 損益状況（連結）
株式会社 清 水 銀 行 ＜連結損益計算書ベース＞ [ 連結 ] （単位：百万円） 18 年中間期 17 年中間期 17 年中間期比 連結粗利益 11,459 165 11,294 資金利益 9,498 △25 9,523 役務取引等利益 1,868 243 1,624 その他業務利益 92 △53 145 営業経費（除く臨時処理分） 8,396 △742 9,139 貸倒償却引当費用 992 △8,338 9,331 貸出金償却 18 8 9 個別貸倒引当金繰入額 2,491 △5,016 7,508 一般貸倒引当金繰入額 △1,550 △3,358 1,807 バルクセール売却損 32 2
Slide 14: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
株式会社 清 水 銀 行 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 18 年中間期 17 年中間期 17 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒繰入前） 2,776 905 1,871 職員１人当り（千円） 2,746 991 1,755 (２)業務純益 4,352 4,260 92 職員１人当り（千円） 4,305 4,219 86 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 18 年中間期 17 年中間期 17 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.82 0.10 1.72 （イ） 貸出金利回 （a） 1.99 △0.02 2.01 （ロ） 有価証券利回 0.88 0.30 0.58 (
Slide 15: 有価証券の評価損益
株式会社 清 水 銀 行 ５.有価証券の評価損益 ① 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的有価証券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 （参考）金銭の信託中の有価証券 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） ② 評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 18 年 9 月末 17 年 9 月末 評価損益 評価損益 17 年 9 月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 その他有価証券 6,205 178 8,928 2,722 6,026 7,399 1,372 株式 8,223 1
Slide 16: 自己資本比率（国内基準）・ROE
株式会社 清 水 銀 行 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 ［速報値］ 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 （１）自己資本比率 9.54％ 0.11％ 0.22％ 9.43％ 9.32％ うち TierⅠ比率 8.93％ 0.11％ 0.22％ 8.82％ 8.71％ （２）Tier Ⅰ 62,700 1,086 1,586 61,614 61,114 （３）Tier Ⅱ 4,386 24 2 4,362 4,384 （４）控除項目 101 － － 101 101 （他の金融機関の資本調達手段 10
Slide 17: 貸出金等の状況 自己査定の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定の状況 開 示 基 準 別 の 分 類 ・ 保 全 状 況 （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：貸出金等与信関連債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 区分 分類 区分 担保保証に 区分貸出 与信残高 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 残高 与信残高 よる保全額 金残高 分類 分類 分類 分類 破綻先 破綻先 破産更生債権 78 79 73 5 － － 債権 及びこれらに <13> <14> <6> (2) (65) 準ずる債権 45 123
Slide 18: リスク管理債権の状況
株式会社 清 水 銀 行 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 （リスク管理債権） 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 破綻先債権額 7,886 5,642 5,969 2,243 1,916 延滞債権額 40,145 △5,688 △4,502 45,834 44,647 ３ヶ月以上延滞債権 323 94 14 229 308 貸出条件緩和債権 6,931 △5,439 △7,884 12,370 14,815 合計 55,286 △5,390 △6,403 60,677 61,689 貸出金残高（末残）
Slide 19: 貸倒引当金等の状況
株式会社 清 水 銀 行 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 科 目 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 貸倒引当金合計 23,553 500 △68 23,053 23,622 一般貸倒引当金 5,204 △1,576 △1,943 6,780 7,147 個別貸倒引当金 18,349 2,076 1,874 16,273 16,474 特定海外債権引当勘定 － － － － － 特定債務者支援引当金 － － － － － 債権売却損失引当金 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 期 別
Slide 20: 金融再生法開示債権
株式会社 清 水 銀 行 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 科 目 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 16,934 1,968 1,522 14,965 15,411 危険債権 31,448 △2,026 73 33,474 31,374 要管理債権 7,255 △5,344 △7,869 12,599 15,124 合計（A） 55,637 △5,402 △6,273 61,039 61,910 総与信(B) 933,052 8,581 6,289 924,
Slide 21: 業種別貸出状況等
株式会社 清 水 銀 行 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 科 目 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 921,130 913,786 915,762 製造業 172,221 171,781 174,648 農業 7,082 8,189 8,067 林業 15 35 42 漁業 1,920 1,954 1,396 鉱業 3,880 3,840 3,794 建設業 80,497 82,740 84,734 電気・ガス・熱供給・水道業 7,525 6,593 2,371 情報通信業 3,652
Slide 22: 消費者ローン残高・預金,貸出金の残高
株式会社 清 水 銀 行 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 18 年 3 月末比 17 年 9 月末比 消費者ローン残高 272,222 7,168 16,983 265,053 255,238 うち住宅ローン残高 171,098 △1,013 724 172,112 170,373 うちその他ローン残高 101,124 8,182 16,258 92,941 84,865 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 18 年 9 月末 18 年 3 月末 17 年 9 月末 18 年 3 月末比 17 年