Trend Micro Incorporated · TSE:4704
Trend Micro — Q4 2021 Earnings Presentation
25 slides from Trend Micro's earnings presentation, Feb 17, 2022
Slide 1: 2021年度 第4四半期 ビジネス状況
2021年度 第4四半期 ビジネス状況 2022.2.17 トレンドマイクロ株式会社 取締役副社長 大三川 彰彦 Rev 1.8
Slide 2: 日本市場でのビジネス戦略
日本市場でのビジネス戦略 環境・市場の変化 2021の注力ポイント 個人のお客様 • 在宅勤務、自宅学習用PCや • Home Security事業の強化 タブレットの需要増 • 携帯電話販売への製品添付 • オンライン購買の増加 • わかりやすいライセンス • 携帯電話販売モデルの変化 • サービスの価値向上 サイバーセキュリティ・ 法人のお客様 イノベーション研究所 • 在宅勤務用ネットワーク強化 • クラウドセキュリティ強化 • クラウドへの急速なシフト • 運用監視パートナー様連携 • Local 5Gなどの新技術検討 • 工場セキュリティの重要性 • Local 5G、組込み型技術
Slide 3: コマーシャル
コマーシャル 2021年度 第4四半期ビジネス状況 3 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 4: Commercial Update 国内 Enterprise
国内 Enterprise Commercial Update Highlight ✓ Public Cloud向けセキュリティサービスの売上げ好調 – Cloud One – WS※1 Gross Sales対前年同期比 +52%、顧客数は対前年同期比 +15% ✓ クラウド型エンドポイントセキュリティサービスの売上げ好調 – Apex One SaaS※2 Gross Sales対前年同期比 +128%(対前四半期比 +93%) 、 顧客数は対前年同期 +192% – VBBSS※3 Gross Sales対前年同期比 +26%、顧客数 対前年同期比 +12% ✓ Cloud One 新サ
Slide 5: コンシューマ
コンシューマ 2021年度 第4四半期ビジネス状況 5 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 6: Consumer Update (グローバルおよび国内)
国内・海外 Consumer Consumer Update (グローバルおよび国内) Highlight ✓ 国内：14年連続パソコン用ソフト セキュリティ メーカー別量販店販売数量シェアNo.1 ※2008～2021年（1－12月）全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ。「パソコン用ソフト」から「セキュリティ」を抽出 ✓ 国内：製品改善や決済サービスの追加等により携帯販売代理店経由の売上が引き続き好調 ✓ 国内：携帯販売代理店の販路拡大。今後の販売増に寄与する見込み ✓ 国内：ウイルスバスター新バージョンのリリース ✓ グローバル：Microsoft Storeにウイルス
Slide 7: IoT
IoT 2021年度 第4四半期ビジネス状況 7 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 8: IoT注力領域の取組状況
IoT注力領域の取組状況 IoT OT Connected Car IoT Device Security 5G Security Security Security 工場などの業種特有環境を Raspberry Piや組込み 様々な産業や市場で活用さ 自動車産業の知見を有す 保護するOT向けセキュリ LinuxベースのIoTデバ れる5Gに最適なセキュリ るパートナー様との連携 ティソリューションの提供 イス向けセキュリティ ティソリューションの提供 によるセキュリティ ソリューションの提供 ソリューションの開発 Emerging (Growth) (Incubation) Strategi
Slide 9: IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期）
IoT IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期） OT Security OT Security 製造業に関わる各界の第一人者を招聘し、 半導体製造の世界的な業界団体SEMI Taiwan OTセキュリティ推進の課題や解決方法を共有する 主催のイベントでTXOne Networks CEOの 製造業DXウェビナーを開催（2021年10月） Terence Liuが講演(2021年11月） 政府 エンドユーザ 経済産業省製造産業局 株式会社豊田自動織機 コンサルタント セキュリティベンダ 株式会社ビジネスアジリティ トレンドマイクロ 9 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 10: IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期）
IoT IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期） OT Security Automotive Edgecrossコンソーシアムの「エコシステム・ソ J-Auto-ISAC総会において、自動車のセキュ リューション」に新たに6製品を追加認定 リティ監視・運用を支援する自動車向け脅威 分析基盤のデモを展示 （2021年12月） EdgeFire EdgeIPS EdgeIPS Pro Trend Micro StellarProtect StellarEnforce Portable Security 3 10 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 11: IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期）
IoT IoTビジネス推進状況（2021年第4四半期） 5G Security 5G Security NTTコミュニケーションズとIoTデバイスに依存 製造業へのローカル5G導入に伴うサイバーセキュ しないセキュリティ対策が可能なeSIMを共同開発 リティリスク実証実験のホワイトペーパーを公開 （2021年11月） 2022年度内(2023年3月まで)のサービス化に向け、 2022年2月よりフィールドトライアルを実施 製鉄所を模した環境における侵入経路と被害の実態を実証 【 eSIMのイメージ図】 https://resources.trendmicro.com/jp-docdownload
Slide 12: サイバーセキュリティ・イノベーション研究所
サイバーセキュリティ・イノベーション研究所 12 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 13: スレットインテリジェンスセンター
サイバーセキュリティ・イノベーション研究所 スレットインテリジェンスセンター ◼ 長崎県警からテクニカルアドバイザーを ◼ スマホ利用者を狙う不正アプリの被害抑 受嘱（2021年11月2日） 止に貢献したとして、警察庁より感謝状 授与(2021年12月23日) • サイバー犯罪捜査・対策への助言や、最新の 情報通信技術の情報を提供予定 • 国内のスマートフォン利用者を狙った不正 アプリ配布事案の解析・情報提供 • これまで、福岡県警、大阪府警、三重県警、 愛知県警、北海道警からアドバイザーの委嘱 を受けてきたが、これらに加えて今後は長崎 県警にも協力し、サイバー犯罪の低減に向け て貢献 13
Slide 14: トランスペアレンシーセンター ベストレポーター賞受賞
サイバーセキュリティ・イノベーション研究所 トランスペアレンシーセンター ◼ JPCERT/CC様よりベストレポーター賞を受賞 • 脆弱性情報の発信、およびインシデント対応を含め たサイバーリスク低減のための活動をJPCERT/CC様 と連携して実施してきたことが評価されました。 出展: https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2021/12/best-reporter-award-2021.html 14 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 15: 2021年度 通期ビジネス状況
2021年度 通期ビジネス状況 15 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 16: FY21 振り返り
FY21 振り返り • Commercial – 急速に進むDXに求められるサイバーセキュリティとゼロトラストを実現する新し いセキュリティプラットフォーム「Trend Micro Vision One™」発表 – 「クラウド向けに最適化された総合セキュリティ「Trend Micro Cloud One™ 」 のラインナップの拡充とAWS Marketplaceを通じたビジネス機会の拡張 – SMB層におけるSaaSユーザの増加に伴い、顧客数が好調に推移 • Consumer – SNS・無料ツールによる顧客接点の拡大 – ネット詐欺の啓発活動・ネット詐欺対策の強化 – ルータへのセキュリティ
Slide 17: FY21 振り返り（続き）
FY21 振り返り（続き） • IoT(グローバルおよび国内) 主な業界動向 主な当社の活動 OT • 米コロニアル・パイプライン社へのランサムウェア攻撃 セキュリティインシデントの増加及びサプライ セキュリティ を始めとした重要インフラに対するサイバー攻撃が多発 チェーンセキュリティ等の組織的なOTセキュリ • 政府が14分野の重要インフラ事業者のサイバー攻撃対策 ティへの取り組みの高まりにより、当社OTセキュ の義務化等の実効性を高める取り組みを推進 リティビジネス売上（グローバル）が昨対比172% 成長。半導体製造業、自動車製造業を中心に大規模 導入案件が増加。 Connected Ca
Slide 18: An Innovative Approach to Cybersecurity
An Innovative Approach to Cybersecurity トレンドマイクロによる、日本における未知の脅威検出と自動保護。 実際のデータを使用し、トレンドマイクロの脅威リサーチャーで アーティストでもあるJindrich Karasekによって作成されました。
Slide 19: Appendix
Appendix 19 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 20: 市場トレンド
市場トレンド IPA 独立行政法人情報処理推進機構 情報セキュリティ10大脅威 2022 ホットトピック 順位 組織の脅威 昨年 1位 ランサムウェアによる被害 1位 ✓ ランサムウェアの脅威が拡大 2位 標的型攻撃による機密情報の窃取 2位 ✓ 産業制御システム (OT) を狙う 3位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 4位 サイバー攻撃の被害が深刻化 4位 テレワーク等のニューノーマルな働き方を 3位 狙った攻撃 ✓ クラウドサービスの利用加速 5位 内部不正による情報漏えい 6位 ✓ EDR※1とMDR※2は幅広い顧客層で需要加速 6位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 10位 ✓
Slide 21: 市場からの評価
市場からの評価 21 © 2022 Trend Micro Inc.
Slide 22: Extended Detection and Response(XDR) のリーダーに選出
Extended Detection and Response(XDR) のリーダーに選出 The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, Q4 2021で、リーダーに選出 FORRESTERの評価 • “強力なクロスレイヤーの検知、調査、対応を提供。トレンド マイクロの強みは、エンドポイント、クラウドワークロード、 メールそしてネットワークを独立また横断的に検知、調査、対 応する仕組みを、SIEMやAzure ADとの連携も含めて、従来か ら提供している点だ” • “トレンドマイクロは、堅牢で
Slide 23: Gartner Peer Insights Customers' Choice に選出
Gartner® Peer Insights™ ‘Voice of Customer’: Endpoint Protection PlatformsにおいてCustomers’ Choiceの １社と評価される トレンドマイクロは Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platformsにおいて、2021年同部門についての Customers’ Choiceの１社と評価されました。 ※Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’とは Gartner Pe
Slide 24: Gartner Peer Insights に投稿されたコメントの一部
トレンドマイクロのお客さまから Gartner® Peer Insights™ に投稿されたコメントの一部 ・ ”保護、テクノロジー、サービス、統合、すべてトップクラス” August 6, 2021 総合評価星５つ/業界:製造/役割:アナリスト/会社規模:5億～10億米ドル(北米での展開） ”私は4年以上トレンド製品を扱ってきましたが彼らのソリューションは本当に完璧で信頼できるものです。別のベンダーを試し ましたが、最終的にはトレンドマイクロに戻ります。…” ・ ”高度な脅威を防止・軽減するための最良のEDRソリューション” May 11, 2021 総合評価星５つ/業界:サービス/役割:ア
Slide 25: 自治体ITシステム満足度調査 セキュリティー対策製品部門 NO.1
自治体IT システム満足度調査 2021-2022 セキュリティー対策製品部門 NO.1 トレンドマイクロは、 日経BP ガバメントテクノロジー 2021 年秋号 自治体IT システム満足度調査2021-2022 セキュリティ対策製品部門において1位に選出さ れました。 25 © 2022 Trend Micro Inc.