Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Investor Presentation (January 2024)
67 slides from Nrj Group Sa's investor presentation, Jan 16, 2024
Slide 1: Présentation investisseurs 16 janvier 2024
PRÉSENTATION INVESTISSEURS 16 JANVIER 2024
Slide 2: Informations de nature prévisionnelle
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 3: BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI
BUS MANU DANS LE é/i0 6NOSURNRI & MANU SONAR
Slide 4: Sommaire
1 - NOTRE GROUPE 2 - CHIFFRES CLÉS 2022 3 – RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 4 - INFORMATION FINANCIÈRE DU 3E TRIMESTRE 2023 5 - COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 6 - GOUVERNANCE 4
Slide 5: Notre groupe
NOTRE GROUPE 5
Slide 6: Le groupe en bref
LE GROUPE EN BREF Plus de 40 ans après la création de la radio NRJ par Jean-Paul BAUDECROUX, NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En Franc
Slide 7: Ses fondamentaux
SES FONDAMENTAUX • NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement • Une politique de marques fortes en France et à l’International • Des médias (Radio et TV) puissants et complémentaires • Un fort ancrage local sur l’ensemble du territoire français • Un déploiement des marques et des univ
Slide 8: Son organisation
SON ORGANISATION NRJ GROUP développe un modèle d’intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie des médias Radio et Télévision, de la fabrication du contenu jusqu’à son transport chez le consommateur final. Les différents métiers de NRJ GROUP sont organisés en 4 pôles : Ra
Slide 9: Son modèle d'affaires
SON MODELE D’AFFAIRES o}- DIVERSIFICATION AUTOUR DE NOS MARQUES TRANSPORT ET DIFFUSION DE PROGRAMMES: MONETISATION DE NOS ACTIVITES MONETISATION DE NOS ACTIVITES Proposer aux annonceurs des solutions d communication sur les marchés locaux of nationaux adaptées a leurs marques grace a lexpertise déve
Slide 10: 4 marques médias actrices du paysage audiovisuel français
4 MARQUES MÉDIAS ACTRICES DU PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANÇAIS Radio-Audio . TV-Vidéo . Event-Influence 10 Sources : Médiamétrie, Étude Cross Médias vague 2023.1 - Reproduction interdite - tous droits réservés par Mobimétrie, ACPM et Médiamétrie. Couverture, cible 15 ans et + (45 757 000 ; 84,8%).
Slide 11: NRJ Group, une politique de marques fortes
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE HIT MUSIC ONLY ! 11
Slide 12: Radio et télévision
RADIO ET TÉLÉVISION Des médias puissants et complémentaires DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Puissance et durée d’écoute quotidienne Ecoute radio(1) • Plus de 39,6 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque jour, soit 71,6 % des français Le média RADIO tire sa puissance maximale Près de 5,
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Slide 14: DUA LIPA Y'A, GUETTA YA
\ , / DUA LIPA Y'A, GUETTA YA / IAN A \ EM, f —— * VOS 250 RADIOS « VOS HITS 100% ILLIMITE VOS EMISSIONS + VOS PODCASTS | 100% GRATUIT HIT MUSIC ONLY !° a
Slide 15: Les chiffres clés de l'année en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE EN 2023 Plus de 8 Français sur 10 sont en contact avec le média radio chaque semaine Plus de 47,4 millions d’auditeurs chaque semaine(1) 85,2% de la population 13 ans et + écoute chaque semaine la 2H36 d’écoute radio(1) en moyenne par jour et par auditeur(2) La radio con
Slide 16: Un leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans amplifié
NRJ GROUP : UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2023 +8% EN UN AN PDA 25-49 SUR 3 ANS (1) 20,6 19,0 19,1 Avance de 5,3 points sur le 15,7 15,6 15,3 16,7 15,3 suivant immédiat. 14,8 8,6 8,0 6,6 RECORD HISTORIQUE POUR 1,1 1,0 1,0 11,9 PDA 25-49 SUR 1 AN (2) NR
Slide 17: 1ère offre radio commerciale sur la vague novembre-décembre 2023
1ÈRE OFFRE RADIO COMMERCIALE SUR LA VAGUE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2023 Sur les 25-49 ans avec une part d’audience de 20,2%(1) 10,1 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE 1ÈRE RADIO 2E RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULIN
Slide 18: NRJ Group, 4 radios ancrées dans la proximité
NRJ GROUP, 4 RADIOS ANCRÉES DANS LA PROXIMITÉ 915 fréquences FM en France dont 299 de catégorie C qui lui donnent accès au marché publicitaire local 341 autorisations d’émettre 272 autorisations d’émettre 182 autorisations d’émettre 120 autorisations d’émettre 121 fréquences catégorie C 66 fréquence
Slide 19: Un fort ancrage local sur l'ensemble du territoire français
UN FORT ANCRAGE LOCAL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 90% de l’audience des 4 stations du Groupe (NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE FM ET RIRE ET CHANSONS) est réalisée en régions(1) NRJ GROUP ancré dans la proximité avec 27,8% de ses autorisations d’émettre comportant une partie de programme local(2) Po
Slide 20: Une contribution active au développement régional
UNE CONTRIBUTION ACTIVE AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL PRINCIPALES IMPLANTATIONS NRJ NRJ Global Régions régie leader du marché GLOBAL RÉGIONS EN 2022 (1) radio local, opère commercialement dans plus de 200 villes françaises environ 570 collaborateurs en régions : plus de 200 pour les antennes et l’inform
Slide 21: Orelsan
21 ORELSAN
Slide 22: Les chiffres clés de l'audio digital en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2023 Le digital booste la consommation audio, radio en tête 58% du volume total de l’audio écouté concerne la radio contre 21% pour le streaming musical audio 42,4 79% du volume d’écoute millions de correspond à des Français écoutent contenus gratuits au moins
Slide 23: NRJ Group : le hub audio premium
NRJ GROUP : LE HUB AUDIO PREMIUM Une offre audio à la demande et des contenus originaux PRÉS DE 52 MILLIONS D’ÉCOUTES ACTIVES / TÉLÉCHARGEMENTS CHAQUE MOIS FLUX LIVE RADIOS DIGITALES PODCASTS Pour écouter partout près de 250 programmes et playlists Une offre riche de podcasts natifs et replay nos 4
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Slide 25: Les radios du groupe rayonnent au-delà des frontières
LES RADIOS DU GROUPE RAYONNENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Avec une présence dans 17 pays, sur tous les continents 25
Slide 26: Développement à l'international grâce au DAB+
LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE À L’INTERNATIONAL GRÂCE AU DAB+ 14 autorisations d’émettre en DAB+ (Allemagne, Belgique, Autriche, et Suède) dont : 2 licences nationales ENERGY (Allemagne et Autriche) qui n’étaient qu’en FM locale, 1 nouvelle licence nationale pour NOSTALGIE en Allemagne 35,5%(1) de l’au
Slide 27: Télévision
ae TELEVISION i
Slide 28: Une offre télévision-vidéo : chaînes et mission commune
UNE OFFRE TÉLÉVISION – VIDÉO : 3 CHAÎNES ET 1 MISSION COMMUNE Offrir des good vibes aux téléspectateurs 23 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS CHAQUE SEMAINE 28 Sources : Médiamétrie Médiamat, audience jour de vision, Janvier-Juin 2023, TCE 4+ NRJ GROUP, Lun-Dim, 3h-27h
Slide 29: Les chiffres clés de la télévision en 2023
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TÉLÉVISION EN 2023 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,0% de la population Soit 43,0 millions 4 ans et + d’individus regarde chaque jour la TV 3H19 de durée d’écoute en moyenne par individu 29 Source : Médiamétrie-Médiamat, Janv
Slide 30: Évolution des PDA 4+ par grande famille de chaînes
ÉVOLUTION DES PDA 4+ PAR GRANDE FAMILLE DE CHAÎNES Sur 2021, 2022 et 2023 60,3 59,0 58,7 17,0 18,1 18,4 13,0 13,0 13,1 9,7 9,9 9,8 Chaînes Hertziennes Chaînes TNT 2005 (sans Chaînes TNT 2012 Chaînes info et autres TV Historiques France 4, BFMTV, CNEWS, France Ô et LCP) 2021 2022 2023 30 Sources : Mé
Slide 31: NRJ Group : une offre TV-vidéo complémentaire
NRJ GROUP : UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-59 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRIC
Slide 32: NRJ 12 : des marques de programmes TV référentes
NRJ 12 : DES MARQUES DE PROGRAMMES TV RÉFÉRENTES 100% GOOD VIBES Une programmation riche réunissant chaque jour 4,9 millions de téléspectateurs FICTIONS SITCOMS CINÉMA DIVERTISSEMENT DES FAMILLES ORDINAIRES… 100% HUMOUR DU GRAND FRISSON DE NOUVEAUX TERRITOIRES ET OU PRESQUE ! SECOND DEGRÉ À COUPER L
Slide 33: Chérie 25, tous les soirs une histoire
CHÉRIE 25, TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE Une programmation audacieuse et singulière pour 4,1 millions de téléspectateurs chaque jour MAGAZINES SÉRIES CINÉMA & RENCONTRES SALUÉES PAR LA CRITIQUE UNE OFFRE DIFFÉRENCIANTE L’EXCELLENCE DE LA PRODUCTION ANGLAISE AUX RÉCITS EXIGEANTS DES DESTINS EXCEPTIONNE
Slide 34: Progression des parts d'audience du pôle TV sur les cibles prioritaires
2023 : PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,2 pt 2,9% 3,0% 2,7% 2,8% 2,5% 2,4% 25-49 FRDA-50 2021 2022 2023 34 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ 12 + Ché
Slide 35: NRJ Hits : leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 79% 2,2 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (15%) Une programmation qui rythme nos La référe
Slide 36: Towercast diffusion
L towerCast Passion & technology DIFFUSION 36 pl
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Slide 38: Towercast : le 2e opérateur de diffusion broadcast en France
TOWERCAST : LE 2E OPÉRATEUR DE DIFFUSION BROADCAST EN FRANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 10,9 points entre + 1,1 point entre + 6,0 points entre 2017 et 2023* 2017 et 2023* 2017 et 2023* 27,7 28,3 27,9 29,0 29,1 29,2 26,7 26,8 26,9 27,1 27,5 25,0 25,9 22,4
Slide 39: Acquisition de RadioKing
ACQUISITION DE RADIOKING Une acquisition qui vise à assurer la promotion et le développement des solutions de RadioKing et à towerCast d’enrichir son offre de services. Elle permet également d’envisager de combiner les expertises respectives des deux sociétés et plus largement du Groupe, afin d’enri
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Slide 42: Enjeux de la RSE pour NRJ Group
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP En tant qu’acteur majeur des médias en France, le Groupe est conscient de l’influence qu’il exerce sur ses parties prenantes et sur la société dans son ensemble. Cette influence lui confère une certaine responsabilité, d’une part au travers du contenu de ses émissions
Slide 43: Enjeux de la RSE pour NRJ Group : engagement sociétal
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 2 ENGAGEMENT SOCIÉTAL Respecter les obligations déontologiques et conventionnelles En tant qu’éditeur de contenus audiovisuels, le Groupe évolue dans un environnement réglementaire très structuré : une convention, qui décrit notamment les engagements pris par le Group
Slide 44: Enjeux de la RSE pour NRJ Group : performance sociale
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 3 PERFORMANCE SOCIALE Acquérir et développer les compétences Les collaborateurs sont la clé de voûte de la réussite du Groupe. A ce titre, en matière sociale, le principal risque du Groupe réside dans la perte de compétences et de savoir-faire liée au départ de collab
Slide 45: Enjeux de la RSE pour NRJ Group : performance environnementale
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 4 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Protéger contre l’exposition aux champs électromagnétiques La société TOWERCAST, filiale du Groupe, est un opérateur de services exploitant des sites de diffusion de communications électroniques. Les émissions électromagnétiques peuvent
Slide 46: Programme Women@NRJ_Group
PROGRAMME WOMEN@NRJ_GROUP L’égalité femmes-hommes est un sujet structurant de nos sociétés contemporaines et les entreprises ont un rôle à jouer. Conscient de cette responsabilité, NRJ Group a lancé son programme Women@NRJ_Group qui a pour objectif de favoriser l’empowerment au féminin, de développe
Slide 47: NRJ Global reçoit le prix Or au Grand Prix de la Responsabilité des Médias
NRJ GLOBAL REÇOIT LE PRIX OR AU GRAND PRIX DE LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS POUR SA STRATÉGIE « LESS IS MORE !(1)» Pour cette 1ère édition, NRJ GLOBAL a reçu en juin 2023 le Prix OR, dans la catégorie Publicité Responsable du Grand Prix de la Responsabilité des Médias pour sa stratégie #LessIsMore !
Slide 48: AMMA Award et OuiLoveAudio Award pour NRJ et Nostalgie en Belgique
AMMA AWARD ET OUI AUDIO AWARD POUR NRJ ET NOSTALGIE EN BELGIQUE La Radio Podcast Week, évènement professionnel dédié à la Radio et au podcast a récompensé début 2023 les filiales belges du Groupe d’un OuiLoveAudio Award pour leur manifeste de l’engagement RSE et leur podcast « 17 chansons pour chang
Slide 49: Chiffres clés 2022
CHIFFRES CLÉS 2022 49
Slide 50: Chiffres clés 2022
CHIFFRES CLÉS 2022 380,4 M€ 45,8 M€ 34,7 M€ 12,0% + 4,2% vs 2021 + 28,7% vs 2021 + 25,7% vs 2021 + 2,2 points vs 2021 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 50
Slide 51: Résultats au 31 décembre 2022 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 380,4 365,1 15,3 +4,2% EBITDA* hors échanges 80,2 67,5 12,7 +18,8% Résultat opérationnel courant hors échanges 45,8 35,6 10,2 +28,7% Résultat opérationnel courant 4
Slide 52: Chiffre d'affaires et ROC hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Radio 229,3 216,3 13,0 +6,0% Télévision 79,9 82,0 -2,1 -2,6% Diffusion 71,2 66,8 4,4 +6,6% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 380,4 365,1 15,3 +4,2% EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Va
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Slide 54: Performance extra-financière : indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 93,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Signataire en 2022 du Consommation d’électricité 48 761 MWh Aucune sanction (Arcom) « Contrat climat médias » VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉT
Slide 55: Résultats semestriels 2023
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023 55
Slide 56: Chiffres clés du 1er semestre 2023
CHIFFRES CLÉS DU 1ER SEMESTRE 2023 184,2 M€ 14,8 M€ 15,2 M€ stable vs S1 2022 -3,6 M€ vs S1 2022 + 13,4% vs S1 2022 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part hors échanges hors échanges du Groupe 56
Slide 57: Résultats au 30 juin 2023 en synthèse
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2023 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 184,2 184,2 0,0 +0,0% EBITDA* hors échanges 29,5 34,2 -4,7 -13,7% Résultat opérationnel courant hors échanges 14,8 18,4 -3,6 -19,6% Résultat opérationnel courant
Slide 58: Chiffre d'affaires et ROC hors échanges par pôle d'activité
CHIFFRE D’AFFAIRES ET ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 111,1 108,2 2,9 +2,7% Télévision 36,4 40,6 -4,2 -10,3% Diffusion 36,7 35,4 1,3 +3,7% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 184,2 184,2 0,0 0,0% EN MILLIONS D'EUROS S1 2023
Slide 59: Information financière du 3e trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3E TRIMESTRE 2023 59
Slide 60: Information financière du 3e trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3E TRIMESTRE 2023 EN MILLIONS D'EUROS T3 2023 T3 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 57,7 54,2 3,5 +6,5% Télévision 17,8 16,6 1,2 +7,2% Diffusion 19,0 17,9 1,1 +6,1% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 94,5 88,7 5,8 +6,5% EN MILLIONS D'EUROS 9 mois 2023 9 mois 2022 Varia
Slide 61: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 61
Slide 62: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT • Informations boursières pour l’année 2023 Autres membres Code ISIN FR0000121691 Code Reuters SONO.PA du Conseil Code Bloomberg NRG: FP d'Administration 0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B Groupe Familial Indice CAC All Shares Nombre de titre
Slide 63: Cours de bourse
COURS DE BOURSE Evolution du cours de bourse et des volumes traités du 2 janvier 2023 au 29 décembre 2023 € 7,60 80 000 entre le 02/01/23 et le 29/12/23 € 7,40 Cours NRJ : +10,2% 70 000 € 7,20 60 000 € 7,00 50 000 € 6,80 € 6,60 40 000 € 6,40 30 000 € 6,20 20 000 € 6,00 10 000 € 5,80 € 5,60 0 Volume
Slide 64: Versement d'un dividende par action de 0,26€
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,26€ 4,5% 60,7% 3,8% 57,8% 0,60 € 57,7% 58,3% 4,0% 3,7% 0,52 € 3,5% 0,50 € 3,5% 0,45 € 40,4% 3,0% 0,40 € 0,36 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 €1,6% 0,26 € 2,0% 0,21 € 0,21 € 1,5% 0,20 € 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00 € 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 65: Gouvernance
GOUVERNANCE 65
Slide 66: Gouvernance : conseil d'administration
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Maryam SALEHI Antoine GISCARD D’ESTAING Vice-Présidente Administrateur indépendant Vibeke Anna ROSTORP Roxanne VARZA Administratrice Administratrice indépendante Matilda BAUDECROUX ROSTORP Mélanie D’AUZAC Administr
Slide 67: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT