Slide 1: eQ Oyj – Q3 2016 tulostilaisuus 3.11.2016
eQ Oyj – Q3 2016 - tulostilaisuus 3.11.2016
Slide 2: eQ-konserni – tulos ja tase
eQ-konserni – tulos ja tase EUR milj. 1-9/2016 1-9/2015 Muutos % 1-12/2015 Nettoliikevaihto 26,2 21,7 20% 30,5 Liikevoitto 12,1 9,5 27% 13,2 Tulos 9,5 7,5 27% 10,5 Tulos per osake (EUR) 0,26 0,21 27% 0,29 Kulu-tuotto -suhde, % 52,6 54,7 -4% 55,1 Likvidit varat 12,1 18,1 -33% 21,6 Pääomarahastosijoit
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 40,0 35,0 15,7 33,9 18,0 14,8 15,0 35,0 33,4 13,2 29,8 30,5 12,9 30,0 28,3 11,7 26,5 10,6 24,4 13,0 25,0 9,0 21,4 20,2 20,1 6,7 20,0 18,6 18,8
Slide 4: eQ-konserni – tase 30.9.2016
eQ-konserni – tase 30.9.2016 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 2,8 Saamiset luottolaitoksilta 7,1 Siirtovelat ja saadut ennakot 6,1 Tuloverovelat 0,4 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,4 Rahoitusarvopaperit 5,0 Pääomarahastosijoit
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-9/2016 1-9/2015 Muutos % 1-12/2015 NETTOLIIKEVAIHTO 18,6 16,2 15% 21,7 Henkilöstökulut -7,3 -6,4 15% -8,7 Muut hallintokulut -1,1 -1,0 9% -1,4 Poistot -0,5 -0,5 -10% -0,7 Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,0 2% -1,3 LIIKEVOITTO 8,8 7,3 20% 9,6 Kulu-tuotto -suhd
Slide 7: Varainhoito – palkkiotuotot ja Aum
Varainhoito – palkkiotuotot ja Aum EUR milj. 1-9/2016 1-9/2015 Muutos % 1-12/2015 Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 5,7 6,9 -18% 9,0 Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkk. 10,0 6,2 61% 8,7 Muut palkkiotuotot 0,3 0,8 -69% 1,0 Tuottosidonnaiset palkkiot 2,8 2,4 16% 3,2 YHTEENSÄ 1
Slide 8: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 11,1 9,9 10,0 24,2 9,6 22,5 22,7 9,0 21,7 8,5 8,6 20,8 19,7 20,2 17,6 7,1 16,7 15,5 6,2 13,6 13,7 12,5 4,8 11,5 10,1 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13
Slide 9: SFR tutkimus – käytetyimmät instituutiovarainhoitajat
SFR tutkimus – käytetyimmät instituutiovarainhoitajat 70% 62% 60% 60% 60% 58% 57% 55% 54% 54% 54% 54% 51% 51% 50% 50% 48% 48% 46% 46% 41% 40% 32% 32% 2016 30% 29% 2015 26% 2014 22% 22% 2012 21% 21% 19% 19% 20% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 12% 10% 7% 0% Lähde 2016 SFR tutkimus 9
Slide 10: Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot
Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt eQ Liikekiinteistöt Sijoittaa moderneihin hoivakiinteistöihin Sijoittaa toimitilakiinteistöihin Hyvin hajautettu salkku Kohteita tällä hetkellä 18 kpl – Kohteita yhteensä 127 kpl – Sijoitettu sekä toimisto- että liikekiinteistöihin – Si
Slide 11: Varainhoito – Private Equity
Varainhoito – Private Equity Rahastojen rahastot Vuosi Rahasto Koko Vaihe Sijoittajien lkm Rahastojen 2016 eQ PE VIII North L.P. €160m Sijoittaa 78 rahastot 2015 eQ PE VII US L.P. $80m Sijoittaa 34 €0,7 mrd 2013 eQ PE VI North L.P. €130m Täyteen sijoitettu 42 2011 Amanda V East L.P. €50m Täyteen sij
Slide 12: Corporate Finance
Corporate Finance
Slide 13: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance -neuvonantaja Kokemusta yli 150 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä noin 13 miljardia euroa 13 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, yrityskaupoista ja kiinteistöjärjestely
Slide 14: Corporate Finance – Viimeisimpiä transaktioita
Corporate Finance – Viimeisimpiä transaktioita Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 14
Slide 15: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 5,0 9,7 4,6 9,1 9,1 4,5 6,8 6,9 7,0 3,2 3,3 3,4 6,3 5,9 2,9 2,7 4,5 3,8 1,8 2,6 2,6 2,3 3,0 1,4 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14
Slide 16: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 17: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 1-9/2016 1-9/2015 2015 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 2,7 5,9 6,5 Voitonjako 1,9 2,0 2,5 Pääomakutsut -2,2 -1,7 -2,1 Myydyt sijoitukset - - 0,3 Nettokassavirta 2,4 6,2 7,2 Markkina-arvo 20,6 23,0 22,5 Arvonmuutos kaudella -1,0 0,3 0,3 Realisoitumaton arvonmuuto
Slide 18: Osaketietoa
Osaketietoa
Slide 19: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ OMXH 3,00 2,00 1,00 0,00 eQ Oyj:n markkina-arvo 30.9.2016 oli 243,0 miljoonaa euroa. 19
Slide 20: Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2016
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2016 Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investments S.A. 6 973 137 18,88 2 Chilla Capital S.A. 5 322 635 14,41 3 Umo Capital Oy 3 779 286 10,23 4 Anchor Oy Ab 3 733 677 10,11 5 Teamet Oy 3 700 000 10,02 6 Oy Cevante Ab 1 419 063 3,84 7 Fazer Jan 1 360 709 3,68 8 Linnalex A