Slide 1: 株式会社清水銀行 決算説明会 2021年3月期
株式会社清水銀行 決算説明会 2021年3月期 東証第1部：8364
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 清水銀行の概要と静岡県のトピックス 目次 1 新型コロナウイルス感染症拡大への対応状況 15 清水銀行の概要 2 ソリューション営業の深化 16 静岡県のインフラと産業集積 3 対面・非対面による顧客利便性の向上 17 静岡県への本社移転企業 4 店舗戦略 18 Ⅱ 2021年3月期決算概要 人財育成 19 アライアンス戦略① 20 決算概要（損益の推移） 5 アライアンス戦略② 21 決算概要（貸出金・貸出金利息） 6 コーポレート・ガバナンス体制 22 決算概要（預金・個人預かり資産） 7 ＳＤＧｓへの取り組み 23 決算概要（有価証券） 8 Ⅳ 当期以降の取り組み施策～変革への
Slide 3: 清水銀行の概要
清水銀行の概要 清水銀行の概要 2021年3月31日現在 店舗ネットワーク 2021年3月31日現在 創立 1928年7月1日 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 総資産 1兆7,848億円 預金残高 1兆4,942億円 貸出金残高 1兆2,111億円 資本金 108億1,626万円 本支店・出張所79店舗 店舗数 （静岡県内76店舗、静岡県外3店舗） 従業員数 904人 連結自己資本比率 9.03％（国内基準） 単体自己資本比率 8.79％（国内基準） 経営理念 1. あ 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ 役にたつ銀行をつくる 3. 人間関係
Slide 4: 静岡県のインフラと産業集積
静岡県のインフラと産業集積 山梨 東京 長野 次世代自動車開発 ＜CASE対応＞ 「Woven City」 ファルマバレー <がんゲノム> <医薬品> <医療機器> 名古屋 ChaOI プロジェクト ＜茶業・森林＞ ふじのくにCNF プロジェクト フォトンバレー MaOI ＜光・電子技術＞ FHcaOI プロジェクト プロジェクト ＜水産・海洋＞ ＜ﾌｰｽﾞ・ﾍﾙｽｹｱ＞ 3
Slide 5: 静岡県への本社移転企業
静岡県への本社移転企業 東京 山梨 岐阜 長野 17件 神奈川 2件 2件 10件 2件 愛知 清水銀行 本店営業部 年商別転入企業 （社） 業種別転入企業 （社） 2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年 1億円未満 19 14 16 サービス業 11 9 14 1-10億円未満 7 10 17 製造業 2 1 9 10-50億円未満 1 2 2 卸売業 7 9 7 50-100億円未満 2 0 0 その他 9 8 9 100億円以上 0 1 4 合計 29 27 39 4
Slide 6: 決算概要（損益の推移）
決算概要（損益の推移） 損益の推移 コア業務粗利益の増減要因 （百万円） ●実質業務純益は、前期比17億95百万円増加の42億10百万円 18,500 ●コア業務純益は、前期比10億82百万円増加の36億3百万円 ＋281 ▲33 18,243 ＋663 ▲498 +402 （百万円） 18,000 2020年3月期 2021年3月期 前期比 17,427 17,500 経常収益 23,245 21,874 ▲1,371 業務粗利益 17,322 18,851 1,528 17,000 有価証券利息配当金 （コア業務粗利益） 17,427 18,243 816 その他業務利益等 資 ２０２０年
Slide 7: 決算概要（貸出金・貸出金利息）
決算概要（貸出金・貸出金利息） 貸出金残高（末残） 消費者ローン残高（末残） ●貸出金残高は、前期比544億円増加 ●消費者ローンは、アパートローンの減少に伴い23億円減少 ●静岡県内貸出金残高は、87.2％ ●住宅ローンは、前期比37億円増加 貸出金残高 うち静岡県内貸出金残高 ■住宅ローン ■アパートローン ■その他ローン （億円） ＋544 （億円） 4,000 3,572 3,642 3,619 12,500 11,567 12,111 +2 11,291 10,570 71 83 85 9,872 10,025 ▲63 10,000 3,000 1,146 1,125 1,062 7
Slide 8: 決算概要（預金・個人預り資産）
決算概要（預金・個人預り資産） 預金残高（末残） 個人預かり資産残高 ●預金残高は、地域に密着した営業基盤の拡充に努め、 ●個人預かり資産残高は、預金・投資信託・個人年金保険等が 前期比1,073億円増加 増加し、前期比750億円増加 ＋750 （億円） +1,073 （億円） 14,000 16,000 12,537 14,942 11,545 11,786 13,903 13,869 12,000 14,000 4,221 12,000 3,656 3,542 10,000 ■法人預金 10,000 8,000 10,309 8,000 9,850 ■預金 9,680 6,000 6,00
Slide 9: 決算概要（有価証券）
決算概要（有価証券） 有価証券残高（末残） 有価証券利回り ●有価証券残高は、国債等の増加により前期比233億円増加 （％） （億円） 2.50 +233 2.10 3,500 2.00 2.00 2.00 3,105 3,005 2,871 1.50 3,000 ■外貨建 1.14 1.11 0.99 464 673 ■国債 1.00 ▲全体 448 ◆円建 2,500 0.90 0.89 0.77 0.50 640 ■地方債 540 649 0.00 2,000 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 有価証券関係損益・デュレーション 587 ■社債 （億円） 1,500 7
Slide 10: 決算概要（法人役務収益・個人役務収益）
決算概要（法人役務収益・個人役務収益） 法人役務収益・個人役務収益 ●法人役務収益は、Ｍ＆Ａ、コベナンツ付融資、シ・ローン関連手数料の増加により前期比95百万円増加 ●個人役務収益は、証券仲介業務関連手数料の増加により前期比66百万円増加 （百万円） 法人役務収益 （百万円） 個人役務収益 700 1,600 +66 +51 1,459 +95 610 1,393 Ｍ＆Ａ 1,341 600 1,400 139 29 77 24 515 証券仲介 +121 有償マッチング 1,200 業務 500 19 Ｍ＆Ａ 関連 93 コベナンツ融資 +58 393 108 1,000 722 681 6
Slide 11: 決算概要（与信関連・自己資本比率）
決算概要（与信関連・自己資本比率） ●金融再生法開示債権は、前期比7億円減少の178億円となり、 ●自己資本比率（連結・単体）は、自己資本の額の増加および 総与信に占める比率は、前期比0.13ポイント低下の1.43％ リスク・アセットの減少により上昇 与信関係費用 自己資本比率（連結) （百万円） （億円、%） 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 前期比 3月末 3月末 3月末 前年末比 一般貸倒引当金繰入額 - 147 271 124 自己資本比率 9.41 8.63 9.03 0.40 個別貸倒引当金繰入額 ‐ 1,954 1,0
Slide 12: 決算概要（配当・業績予想）
決算概要（配当・業績予想） ●経営体質の強化と経営環境変化への備えのため、内部留保を確保 ●2022年3月期業績予想については、単体で経常利益34億円、 するとともに、安定的な配当を継続することを目指している 当期純利益23億円を見込む ●期末配当は、1株当たり5円増額し、年間配当は60円を予定 1株当たり年間配当 連結業績予想 （円） （億円） 2021年 2022年 2019年 2020年 2021年 通期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 前期比 増減率 実績 予想 1株当たり年間配当 65 55 60 5 経常収益 277 270 ▲2.8% ※2019年3月期の1株当たり年間配
Slide 13: 第27次中期経営計画の位置付け
第27次中期経営計画の位置付け 第27次中期経営計画は、100周年に向けての1stフェーズとして、収益力の底上げを図っていく重要な期間と位置付けた 創立100周年 （令和10年） VISION（将来のありたい姿、究極の目標） VALUE（組織共通の価値観） 「存在意義の発揮」 「あなたは、私のことを見ていてくれる、 わかってくれる、 そして、願いを叶えてくれる。 清水銀行は、こんな銀行でありたい。」 MISSION（企業が果たすべき責務、存在意義） 「組織を流れる改革精神と、組織を支える全員の力を 結集し、地域の発展と、当行の永続性を確保する。」 創立90周年 （平成30年） 12
Slide 14: 第27次中期経営計画（概要）
第27次中期経営計画（概要） 名 称 ZENSHIN ～架け橋を築く～ 計画期間 令和2年4月1日 ～ 令和5年3月31日（3年間） 基本方針 お客さま本位の追求 人財活力の最大化 経営基盤の強化 ① コア業務純益 30億円 以上 計数目標 ② 中小企業等向け貸出金残高 1兆円 以上 ③ 連結自己資本比率 ８% 以上 13
Slide 15: 第27次中期経営計画（計数実績）
第27次中期経営計画（計数実績） コア業務純益 中小企業等向け貸出金残高 連結自己資本比率 ＜計画最終年度＞ ＜計画最終年度＞ ＜計画最終年度＞ 30億円以上 1兆円以上 8％以上 ■預金や融資、有価証券などの銀行の基本的 ■銀行の健全性を図る指標の一つ。貸出金な な業務であげた利益から一般貸倒引当金繰 ■総貸出金から中堅・大企業等向け貸出金を どのリスク資産に対する自己資本の割合で、 入額と国債等債券損益の影響を除いたもの。 除いた貸出金残高（公社、消費者ローン等を 当行をはじめ国内のみに支店がある金融機関 コア業務純益＝業務純益-国債等債券損益 含む） には国内基準が適用され、4%以上を維
Slide 16: 新型コロナウイルス感染症拡大への対応状況
新型コロナウイルス感染症拡大への対応状況 お客さま本位の追求 資金繰り支援 経営改善支援 ●新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客さまへの ●2020年6月、審査部内に新設した企業サポート室と営業店の 資金繰り支援を最優先事項として対応 連携により経営改善計画の策定やリファイナンス等の 金融支援、ビジネスマッチング等による本業支援を展開 しみず緊急支援資金（プロパー） 企業サポート室の新設 の取扱開始（2020年2月～） （2020年6月） 国連携新型コロナウイルス 感染症対策貸付の取扱開始 経営改善計画の策定支援 （2020年5月～） 資金繰り相談に関する休日相談 外部専門家との連携 窓
Slide 17: ソリューション営業の深化
ソリューション営業の深化 お客さま本位の追求 資金供給手段の多様化 ●コベナンツ付融資 ●シンジケートローンの組成 スキーム図 コベナンツ条項 アレンジメント業務 お客さま 財務状況の 報告・情報 Ａ銀行 維持 事業の維持 提供義務 シンジケート団 （アレンジャー） Ｂ銀行 （エージェント） Ｃ銀行 大口資金支援 資金繰り支援 融資契約 お客さまのニーズに応じた オーダーメイドの融資契約 ソリューションメニューの拡充 ●顧客対応力を向上させるため、前期新たに業務提携した企業 事業承継・Ｍ＆Ａ 人材関連 ＩＴ化支援 ＳＤＧｓ・ＥＳＧ ・ＳＢＩビジネス・ソリュー ・アスタミューゼ㈱ ・㈱ＳＢＩ証券
Slide 18: 対面・非対面による顧客利便性の向上
対面・非対面による顧客利便性の向上 お客さま本位の追求 対面商品 非対面商品 ●ライフスタイルの変化に応じ、顧客利便性を向上させた ●お客さまに寄り添い、ニーズに合致した商品のご提案、負担軽減 非対面サービスの提供 しみず後見制度支援預金 しみずWebオートローン、しみずWeb教育ローン （2020年10月取扱開始） （2020年6月取扱開始） （百万円） （件） 残高1万円未満の普通預金口座解約時の印鑑不要化 150,000 80 教育 オート 件数 （2021年1月取扱開始） 70 60 100,000 50 40 30 50,000 20 10 0 0 預かり資産販売業務のペーパレス化
Slide 19: 店舗戦略
店舗戦略 お客さま本位の追求 店舗ネットワークの最適化による人員創出 店舗形態・営業形態の見直しによる人員創出 ＜イメージ図＞ 市場性・資金量、業務量に基づく最適化 店舗の軽量化・セミセルフ化 昼休業 イオンタウン蒲原支店の移転（リテール店） 磐田支店の新築移転（フルバンキング店） ●「イオンタウン蒲原支店」を「蒲原支店」内にブランチ・ ●2021年11月に磐田支店を新築移転予定 イン・ブランチ形式で移転。顧客利便性を維持しつつ経営 資源を創出 営業人員の創出 ‣人員創出効果+5名 相談業務を強化 ‣応接室、コンサルティング ブースを拡充 顧客満足度の向上 ‣応接スペースを拡充 優れた立地 ‣
Slide 20: 人財育成
人財育成 人財活力の最大化 ZENSHINスタートアップ2020 Brush Up Program ●清水銀行グループ全役職員が一丸となり、創立100周年に向けた ●重要な経営課題である「人財」育成への取り組みの総称 ありたい姿を実現するため新頭取就任記念行内運動「ZENSHIN スタートアップ2020」を実施。各項目における優績者を表彰。 営業推進項目 本部トレーニー ‣事業性部門・預り資産部門・ ローンセンター部門・マネジメ ‣本部が蓄積した専門知識・ス ント部門における営業推進 キルを営業店に還元 実践提案項目 行外研修への派遣 ‣業務改善・収益力向上・従業 ‣オールニッポン・アセット
Slide 21: アライアンス戦略①
アライアンス戦略① 経営基盤の強化 ●ＳＢＩグループとの連携を加速させる専担部署である SBIグループとの連携 業務開発部を設立し、地域活性化に資する施策を展開 金融商品仲介 ●浜松・静岡の県内2か所で営業中 ファンド出資を 事業承継・M&A 通じた情報収集 ●事業承継ファンドを通じた ●SBI4+5ファンドへの 一時的な株式買取等 出資 新たな取引先支援策の提案 人材紹介 業務効率化 ●理系人材に特化した ●取引先の 紹介支援 ＩＴ化支援 20
Slide 22: アライアンス戦略②
アライアンス戦略② 経営基盤の強化 やさいバス株式会社との連携 ●農産物の共同配送システムと受発注を一体としたWebサイトを運営している「やさいバス株式会社」 と業務提携。静岡県のおいしい農産物の流通を拡大させることで地域活性化につなげる取り組み。 長野県 農産物の流通ルートを 山梨県 県内外にて開拓中 日本一のレタス産地、長野県川上村の 「朝採りレタス」を地元静岡のスーパー 等に供給するルートを形成 農産物の集出荷場であるバス停を 当行富士支店内に設置 21
Slide 23: コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制 経営基盤の強化 ガバナンスの強化 ●業務執行と監督の分離を図りつつ、監査や重要な意思決定事項への関与を通じて、取締役会の監督機能を充実させることを目的として 2020年6月より監査等委員会設置会社へ移行しております。 株 主 総 会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会 監査等委員会 連携 監査等委員でない 監査等委員である 会計監査人 社内取締役 取締役 取締役 社外取締役 諮問 関与・助言 連携 2021年6月～ 連携 （予定） 指名・報酬 経営会議 監査部 諮問委員会 担当取締役 部門管理 執行役員 会計監査 部門業務執行 22
Slide 24: ＳＤＧｓへの取り組み
ＳＤＧｓへの取り組み 経営基盤の強化 金融商品による取り組み 地域貢献活動 地方創生私募債 金融経済教育 私募債発行企業が当行に支払う手数料の一部を 静岡大学・静岡県立大学にて長年にわたり講義 ＳＤＧｓ達成に取り組む団体等へ寄付・寄贈 感染症対策 ＡＴＭに抗ウイルス・抗菌フィルムを貼付 地域のスポーツ振興 清水エスパルス オフィシャルトップパートナー 文化事業への協賛 静岡県立美術館 富野由悠季の世界への特別協賛 累計発行件数・金額：191件、154.3億円（2021年5月末） 環境への取り組み 森林保全活動 当行保有林における植林・間伐 ●清水銀行ＳＤＧｓ宣言に基づき、地域の持続的な成長と社
Slide 25: ソリューション営業部の新設
ソリューション営業部の新設 お客さま本位の追求 2021年4月の組織改定により「ソリューション営業部」を新設 専門領域におけるノウハウ・知識の蓄積 対話型事業性評価シートの活用 ソリューション営業部は、営業店行員と 対話型事業性評価シートを活用し、 ともにお客さまを訪問させていただき、 経営者との双方向の意思疎通を図る。 質の高い金融サービスを提供する。 ソリューション営業部 お客さまに寄り添い、きめ細やかな また、専門領域におけるノウハウ・知識を 金融サービスを提供することで 蓄積し、ソリューション営業を全渉外行員 伴走型支援を実践するための土台となる。 が実践できる体制を構築する。 事業承
Slide 26: 有料職業紹介事業への参入
有料職業紹介事業への参入 お客さま本位の追求 ●2021年5月に有料職業紹介の許可を取得 当行本部人材担当者が、直接お客さまの求人情報等をヒアリングすることで、 経営幹部候補や即戦力となる専門人材等の顧客ニーズに合致した人材紹介を可能とした。 有料職業紹介事業 【提携人材紹介会社】 ●パーソルキャリア（doda） ●ヒューレックス その他顧客紹介業務に係るビジネスマッチング 【提携先】 ●サーキュレーション ●パーソルイノベーション ●PERSOL Global Workforce ●国際人材育成機構 ●ビズリーチ ●パーソルキャリア（doda） ●ジー・エー・コンサルタンツ ●アスタミューゼ
Slide 27: 働き方改革への取り組み
働き方改革への取り組み 人財活力の最大化 少子高齢化 新型コロナウイルス感染症 取り巻く環境の変化 人口減少 デジタル化の進展 テレワーク ダイバーシティ 子育て世代への支援 働き方改革 シニア層の活躍 キャリアパスの見直し 女性活躍 時代の変化に合わせた 人事制度の見直し 従業員のやる気を最大化し、一人ひとりが 誇りと働きがいを感じられる組織へ ●人事制度改革 ●学ぶ風土の醸成 外部コンサル等の意見も取り入れ、 中小企業診断士、宅地建物取引 新人事制度の策定へ 士、ファイナンシャルプランナー など公的資格取得者の増加へ 26
Slide 28: グループ戦略
グループ戦略 経営基盤の強化 清水銀行グループ 会社名 主な事業内容 設立年月日 資本金 清水ビジネスサービス株式会社 銀行事務代行業務 1981年12月10日 10百万円 清水総合メンテナンス株式会社 不動産管理業務 1991年12月24日 30百万円 金融・経済の調査研究業務 株式会社清水地域経済研究センター 1965年10月28日 12百万円 研修運営業務 清水信用保証株式会社 信用保証業務 1978年11月1日 50百万円 清水リース＆カード株式会社 リース業務・クレジットカード業務 1999年4月14日 60百万円 清水総合コンピュータサービス株式会社 コンピュータ関連業務 1989
Slide 29: グリーンとデジタルへの取り組み①
グリーンとデジタルへの取り組み① 経営基盤の強化 ＥＳＧ融資の促進 これからの取り組み これまでの取り組み 2021年3月期実績 (百万円) ＥＳＧ融資 件数 金額 Ｅ（環境）を必ず含む投融資の年間目標100件 地方創生私募債 37 3,400 ＜ＥＳＧ融資の例＞ 太陽光関連融資 18 672 ●省エネ、再エネ事業投資資金 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、LED化、エコカー導入 LED関連融資 2 1 ●リサイクル事業投資資金 廃タイヤリサイクル、スラッジリサイクル バイオマス関連融資 1 20 ●放置林、放竹林等の森林資源活用、農業残渣活用 プラント関連融資 1 30 ●都市再開発、地
Slide 30: グリーンとデジタルへの取り組み②
グリーンとデジタルへの取り組み② 経営基盤の強化 ＤＸ戦略 お客さま オープンAPI 清水銀行アプリ インターネットバンキング 非対面商品の拡充 渉外行員へのタブレット端末配布 ‣押印不要化 ‣顧客ニーズへの即時対応 ‣eKYCによる本人確認 インターネット ‣顧客のデジタル化支援 ‣電子契約 ‣電子メール対応 ブランチ・イン・ブランチ 支店 セミセルフ型店舗 顧客対応力強化 経費削減・業務効率化 ＢＰＲ 店舗形態の変更 ‣業務効率化 デジタル化 ‣コンサルティング人員の拡充 ‣事務の本部集中化 ペーパレス化 ‣経費削減、ローコスト運営 ‣RPAの活用 清水銀行天神本部 29
Slide 31: https://www.shimizubank.co.jp/ e-mail：smz@shimizubank.jp
事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの 記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の 数値と異なる可能性があります。 当行ホームページ https://www.shimizubank.co.jp/ 清水銀行アプリ 【本件に関する質問・ご照会先】 株式会社清水銀行 経営企画部 e-mail：smz@shimizubank.jp