Intact Financial Corporation · TSX:IFC

Intact Financial — Merger or Acquisition (September 2023)

14 slides from Intact Financial's merger presentation, Sep 6, 2023

  1. Slide 1: Création d’une société d’assurance des entreprises de premier plan au Royaume-Uni

    Création d’une société d’assurance des entreprises de premier plan au Royaume-Uni Acquisition des activités de courtage d’assurance des entreprises de Direct Line Insurance Group plc Le 6 septembre 2023 Un prospectus préalable de base définitif contenant de l’information importante au sujet des titr

  2. Slide 2: Énoncés prospectifs

    Énoncés prospectifs Certains des énoncés inclus dans la présente présentation au sujet de l’acquisition des activités de courtage d’assurance des entreprises de Direct Line Insurance Group plc (« Direct Line ») (l’« opération ») et de l’émission d’actions dans le cadre d’un appel public à l’épargne

  3. Slide 3: Mise en garde

    Mise en garde Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de la présente présentation. Les actions ordinaires devant être émises aux termes du placement et de l’option de surallocation n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur le

  4. Slide 4: Charles Brindamour

    Charles Brindamour Chef de la direction 4

  5. Slide 5: Acquisition des activités de courtage de Direct Line

    Acquisition des activités de courtage d’assurance des entreprises de Direct Line ✓ Améliore la rentabilité et le profil de croissance des activités britanniques et internationales en mettant davantage l’accent sur les secteurs surperformants de RSA Forte ✓ Accroît la présence de RSA sur le marché at

  6. Slide 6: Accent accru mis sur la plateforme surperformante de RSA

    Accent accru mis sur la plateforme d’assurance des entreprises surperformante de RSA Meilleur positionnement de l’ensemble des activités britanniques Part de 20 G£ du marché de l’assurance des entreprises au R.-U.1 et internationales2 en vue d’une surperformance Competitor Concurrent 1 96,5 % ~95 %

  7. Slide 7: Nous misons sur nos excellents antécédents en matière d’assurance des entreprises

    Nous misons sur nos excellents antécédents en matière d’assurance des entreprises1 Et sommes en bonne position pour maintenir des ratios combinés2 d’environ 90 % Ratio combiné pour l’assurance des Ratio combiné pour l’assurance des Ratio combiné pour l’assurance entreprises au R.-U. et à l’échelle e

  8. Slide 8: Acquisition d’une entreprise bien établie et fortement complémentaire

    Acquisition d’une entreprise bien établie et fortement complémentaire Renforce la distribution Approfondit et élargit la gamme de produits 4 bureaux En affaires depuis plus de 125 ans desservant le • Fournisseur d’assurance des marché du R.-U. 87 % • entreprises Fait affaire exclusivement par Combin

  9. Slide 9: Louis Marcotte

    Louis Marcotte Premier vice-président exécutif et chef des finances 9

  10. Slide 10: Bien placé pour renforcer la surperformance des activités britanniques et internationales

    Bien placé pour renforcer la surperformance des activités britanniques et internationales dans le secteur de l’assurance des entreprises Activités Ratio combiné1Assurance cible de 90 des% d’assurance des entreprises – R.- entreprises Pro forma 3e année U. et international acquises Primes 1,8 G£ 530

  11. Slide 11: Faits saillants de l’opération

    Faits saillants de l’opération • Acquisition des activités de courtage d’assurance des entreprises de Direct Line pour 520 M£ + indexation sur les bénéfices Sommaire futurs pouvant atteindre 30 M£ de • Transfert des droits de renouvellement, des marques, des systèmes et des locaux et mutation des em

  12. Slide 12: Structure et échéancier prévu de l’opération

    Structure et échéancier prévu de l’opération Structure de l’opération Échéancier prévu de l’opération Annonce de l’opération 6 septembre 2023 Intact effectuera un paiement de 520 M£ à Direct Line, ce qui 1 représente la valeur de la franchise et la valeur des renouvellements à venir dans le bilan et

  13. Slide 13: Opération en cohérence avec notre plan stratégique

    Opération en cohérence avec notre plan stratégique Accroître notre position Renforcer notre position de Devenir un chef de file de leadership au premier plan au R.-U. et en de l’assurance Canada 3 clients sur 4 font Irlande Élargir les réseaux spécialisée Expérience client hors pair affaire avec nou

  14. Slide 14: Pour nous joindre

    Pour nous joindre Demandes des investisseurs Intact Corporation financière 700 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 0A1 ir@intact.net www.intactfc.com Relations avec les investisseurs Shubha Khan Vice-président, Relations avec les investisseurs 1-416-341-1464 poste 41004 shubha.khan@intact.net D

Intact Financial — Merger or Acquisition (September 2023) on 6ix