Aoyama Trading Co., Ltd. · TSE:8219
Aoyama Trading — H1 FY2016 Earnings Presentation
55 slides from Aoyama Trading's earnings presentation, November 2015
Slide 1: LTS
20162 f= = = =e: LTS BRIVSAL HAS CALAJA 2 aLHA SS
Slide 2: Contents
CONTENTS ◇2016年3⽉期上期業績の概要 ■ 2016年3⽉期下期の主な施策・・・・ 34 及び通期の予想 ■ 出退店実績及び計画 ・・・・・・・・ 41 ■ 2015年9⽉期連結損益の状況 ・・・ 3 ■ 移転・建替、リニューアル、 ■ 2015年9⽉期連結貸借対照表 ・・・ 4 設備投資実績及び計画 ・ 42 ■ 2015年9⽉期 ■ コーポレートガバナンス・ セグメント別損益の状況 ・・ 5 コードへの対応・・・・ 44 ■ 2015年9⽉期個別損益の状況 ・・・ 6 ■ 2016年3⽉期連結損益予想 ・・・・ 9 ◇補⾜資料 ■ 2016年3⽉期セグメント別損益予想・10 ■
Slide 3: FY2016 H1 results overview and full-year forecast
2016年3⽉期 上期業績の概要及び通期の予想 取締役副社⻑兼執⾏役員副社⻑ 企画管理本部⻑ 宮武 真⼈
Slide 4: Consolidated P&L, Sept 2015 period
◆2015年9⽉期 連結損益の状況◆ 【単位：百万円】 期別 前 期 当 期 増減率 期初 前期⽐増減の 増 減 科⽬ （2014年9⽉期） （2015年9⽉期） （％） 予想⽐ 主な要因 ビジネスウェア事業 売上⾼ 89,641 98,853 9,211 10.3 453 +4,808 カジュアル事業+3,527 ＜粗利率前期⽐＞ 売上総利益 50,562 56,171 5,609 11.1 71 ビジネスウェア事業 +0.3Pt ビジネスウェア事業 販売費及び⼀般管理費 48,915 52,297 3,382 6.9 ▲ 1,203 +1,425 カジュアル事業+1,753 ビジネスウェア
Slide 5: Consolidated balance sheet, Sept 2015
◆2015年9⽉期 連結貸借対照表◆ 【単位：百万円】 期別 前期末 当期末 （2015年 （2015年 増 減 前期末⽐増減の主な要因 科⽬ 3⽉末） 9⽉末） 資産合計 350,752 331,748 ▲ 19,004 流動資産 185,457 163,457 ▲ 22,000 現⾦及び預⾦▲9,123、有価証券▲11,499 固定資産 165,086 168,109 3,023 有形固定資産+2,145 負債合計 112,683 97,102 ▲ 15,581 流動負債 61,771 46,212 ▲ 15,559 電⼦記録債務+3,640、未払⾦▲6,830 固定負債 50,911 5
Slide 6: Segment results, Sept 2015 period
◆2015年9⽉期 セグメント別損益の状況◆ 【単位：百万円】 前期（2014年9⽉期） 当期（2015年9⽉期） 実績 実績 前期⽐増減 増減率（％） 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 69,069 977 73,878 2,634 4,808 1,657 7.0 169.7 カジュアル事業 5,646 ▲ 86 9,174 360 3,527 447 62.5 ― カード事業 1,938 523 2,061 670 123 147 6.4 28.1 印刷・メディア事業 5,289 ▲ 117 5,353 ▲ 190 64 ▲ 73
Slide 7: Non-consolidated P&L, Sept 2015 period
◆ 2015年9⽉期 個別損益の状況 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2015年9⽉期） （2014年9⽉期） 前期⽐増減の主な要因 増減率 期初 期初 科⽬ 実績 実績 増減 （％） 予想 予想⽐ 売上⾼ 69,777 74,755 4,978 7.1 75,800 ▲ 1,045 ・前期駆け込み需要の反動減の回復等 ビジネスウェア事業 68,014 73,131 5,117 7.5 74,070 ▲ 939 ・既存店 ＋5.0％（前提＋6.3％） カジュアル・リユース事業 1,763 1,623 ▲ 140 ▲ 7.9 1,730 ▲ 107 売上総利益 41,832 45,021
Slide 8: Non-consolidated P&L, Sept 2015 period
◆ 2015年9⽉期 個別損益の状況 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2015年9⽉期） （2014年9⽉期） 前期⽐増減の主な要因 増減率 期初 期初 科⽬ 実績 実績 増減 （％） 予想 予想⽐ 売上⾼ 69,777 74,755 4,978 7.1 75,800 ▲ 1,045 ・前期駆け込み需要の反動減の回復等 ビジネスウェア事業 68,014 73,131 5,117 7.5 74,070 ▲ 939 ・既存店 ＋5.0％（前提＋6.3％） カジュアル・リユース事業 1,763 1,623 ▲ 140 ▲ 7.9 1,730 ▲ 107 売上総利益 41,832 45,021
Slide 9: Non-consolidated P&L, Sept 2015 period
◆ 2015年9⽉期 個別損益の状況 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2015年9⽉期） （2014年9⽉期） 科⽬ 実績 実績 増減 増減率 期初 期初 ＜ビジネスウェア事業＞ （％） 予想 予想⽐ 売上⾼ 69,777 74,755 4,978 7.1 75,800 ▲ 1,045 ≪販売費及び⼀般管理費≫ ビジネスウェア事業 68,014 73,131 5,117 7.5 74,070 ▲ 939 【期初予想⽐】 カジュアル・リユース事業 1,763 1,623 ▲ 140 ▲ 7.9 1,730 ▲ 107 売上総利益 41,832 45,021 3,189 7.6 45,40
Slide 10: FY March 2016 consolidated forecast
◆ 2016年3⽉期 連結損益予想 ◆ 【単位：百万円】 期別 前 期 当 期 増減率 期初 増 減 前提 科⽬ （2015年3⽉期） （2016年3⽉期） （％） 予想⽐ ビジネスウェア事業▲1,530 売上⾼ 221,712 237,000 15,288 6.9 ▲ 200 カジュアル事業+1,250 売上総利益 126,942 135,400 8,458 6.7 ▲ 500 販売費及び 107,914 114,400 6,486 6.0 ▲ 800 ⼀般管理費 ビジネスウェア事業▲60、カ 営業利益 19,028 21,000 1,972 10.4 300 ジュアル事業+160、カード事
Slide 11: FY March 2016 segment forecast
◆2016年3⽉期 セグメント別損益予想◆ 【単位：百万円】 前期（2015年3⽉期） 当期（2016年3⽉期） 実績 予想 前期⽐増減 期初予想⽐ 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 ビジネスウェア事業 179,107 17,537 186,470 18,840 7,363 1,303 ▲ 1,530 ▲ 60 カジュアル事業 12,669 ▲ 177 18,150 610 5,481 787 1,250 160 カード事業 3,851 790 4,067 950 216 160 67 100 印刷・メディア事業 11,360 178 12,050 65
Slide 12: FY March 2016 non-consolidated forecast
◆ 2016年3⽉期 個別損益予想 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2016年3⽉期） 前 提 （2015年3⽉期） 増減率 科⽬ 実績 予想 増減 期初予想 期初予想⽐ （％） 売上⾼ 181,480 188,400 6,920 3.8 190,000 ▲ 1,600 ビジネスウェア事業 177,690 184,810 7,120 4.0 186,370 ▲ 1,560 ・既存店前提 下期+1.0％、通期＋2.5％ カジュアル・リユース事業 3,790 3,590 ▲ 200 ▲ 5.3 3,630 ▲ 40 売上総利益 108,405 112,300 3,895 3.6 113,4
Slide 13: FY March 2016 non-consolidated forecast
◆ 2016年3⽉期 個別損益予想 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2016年3⽉期） 前 提 （2015年3⽉期） 増減率 科⽬ 実績 予想 増減 期初予想 期初予想⽐ （％） 売上⾼ 181,480 188,400 6,920 3.8 190,000 ▲ 1,600 ビジネスウェア事業 177,690 184,810 7,120 4.0 186,370 ▲ 1,560 ・既存店前提 下期+1.0％、通期＋2.5％ カジュアル・リユース事業 3,790 3,590 ▲ 200 ▲ 5.3 3,630 ▲ 40 売上総利益 108,405 112,300 3,895 3.6 113,4
Slide 14: FY March 2016 non-consolidated forecast
◆ 2016年3⽉期 個別損益予想 ◆ 【単位：百万円】 期別 前期 当期（2016年3⽉期） （2015年3⽉期） 増減率 科⽬ 実績 予想 増減 期初予想 期初予想⽐ （％） ＜ビジネスウェア事業＞ 売上⾼ 181,480 188,400 6,920 3.8 190,000 ▲ 1,600 ≪販売費及び⼀般管理費≫ ビジネスウェア事業 177,690 184,810 7,120 4.0 186,370 ▲ 1,560 【下期期初⾒込⽐】 カジュアル・リユース事業 3,790 3,590 ▲ 200 ▲ 5.3 3,630 ▲ 40 ＋１億１2百万円 売上総利益 108,405 112,30
Slide 15: Shareholder returns
KA Si dl
Slide 16: Shareholder return policy
◆ 株主還元 ◆ 〜 株主還元⽅針 〜 中期経営計画期間中（2015年度から2017年度まで）の⽅針 株主還元⽅針 連結総還元性向130％を⽬処とする。 当社連結の当期純利益に対する配当性向 70％を⽬処とする。具体的には、安定的 な配当として普通配当100円とし、配当 ① 配当⽅針 性向70％を⽬処に計算した配当が100円 を上回る場合は、その差を業績連動配当 として期末に特別配当を実施する。 連結の当期純利益の130％から配当総額 ② ⾃⼰株式取得⽅針 を引いた⾦額を⽬処に⾃⼰株式の取得を ⾏う。 １５ ⻘⼭商事株式会社
Slide 17: Dividends and dividend forecast
◆ 株主還元 ◆ 〜 配当及び配当予想 〜 ◇2016年3⽉期中間配当 株主還元⽅針に従い、安定配当1株につき50円を中間配当する ◇2016年3⽉期配当予想 （通期の連結当期純利益が達成された場合） 特別配当55円を含む、1株につき155円（中間50円、期末105円）を 予定 当社配当⾦推移 （単位：円） 180 160 140 120 予想 100 記念配当 80 特別配当 60 安定配当 40 20 0 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 １６ ⻘⼭商事株
Slide 18: Share repurchases
◆ 株主還元 ◆ 〜 ⾃⼰株式取得 〜 株主還元⽅針に従い、総還元性向130％から配当性向70％を引いた額にて取得 ①2015年3⽉期には、年間400万株の取得を実施 ②今期も2015年5⽉に48万株、8⽉に30万株の取得を実施 ③また、7⽉には⾃⼰株式600万株を消却 株主総還元額及び総還元性向の推移 （単位：百万円、％） 20,000 150.0% 130％ 配当総額 15,000 100.0% 10,000 ⾃⼰株式 取得総額 50.0% 5,000 総還元性 0 0.0% 向 2012年3⽉期 2013年3⽉期 2014円3⽉期 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （⾒込） １７ ⻘⼭
Slide 19: Cash flow and shareholder returns
◆ 株主還元 ◆ 〜 キャッシュ・フローと株主還元 〜 予想 ROE7％ ●株主還元強化 ROE ROE 中計期間中の総還元性向130％⽬処 5.4％ 5.3％ 当期純利益 ・安定配当 100円 ＋ 減価償却費 ・配当性向 70％⽬処 総還元額 ・⾃⼰株式取得 総還元額 計画 192億円 162億円 ⼿元資⾦+外部借⼊ ●事業領域の拡⼤のための 投資額 投資計画 33億円 40億円 投資・・・・3年間で200億円 投資額 投資計画 ⼿元資⾦+減価償却費 153億円 105億円 ●コア事業強化のための 戦略投資・・3年間で300億円 ●⼿元準備資⾦・・・200億円 ●季節要因によるキャッシュ 減
Slide 20: H1 review and second-half measures
2016年3⽉期上期レビューと 下期の主な施策 代表取締役社⻑兼執⾏役員社⻑ ⻘⼭ 理
Slide 21: Medium-term plan
AAR St el ~CHALLENGE 201/~
Slide 22: Medium-term plan: 50 years to the next 50
◆ 中期経営計画 ◆ 〜50周年から次の50年へ〜 新たな経営理念 “持続的な成⻑をもとに、⽣活者への⼩売・サービスを 通じてさらなる社会への貢献を⽬指す 新たな経営ビジョン コアビジネスにおける「強み」の拡⼤“ビジネスパーソン⽀持率NO.1” 積極的な事業領域の拡⼤“「安定的なビジネスポートフォリオ」の構築” ステークホルダーに向き合う経営“「持続的な成⻑のための改善」の実践” ⻘⼭商事は、昨年5⽉に創業50周年を迎え、次の50年に向けて新たな道を歩み始め ました。これまで「より良い物をより安く 洋服の販売を通して社会に貢献する」を モットーに企業価値の向上に取り組んでまいりましたが、これか
Slide 23: CHALLENGE 2017 target vision
◆ 中期経営計画 ◆ 〜ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 2017 ⽬指すべき姿〜 コアビジネスにおける「強み」の拡⼤ 「ビジネスパーソン⽀持率NO.1」の確⽴ • 投資効率を重視した店舗出店 • 靴やシャツなどスーツ以外のアイテム強化による既存店の収益性強化 • 新業態開発も含めたレディスやＥＣ、法⼈制服の売上拡⼤ 積極的な事業領域の拡⼤ 「安定的なビジネスポートフォリオ」の構築 • アメリカンイーグル事業の売上拡⼤ • 海外事業、ＦＣ事業の売上拡⼤ • Ｍ＆Ａによる事業領域拡⼤ ステークホルダーに向き合う経営 「持続的な成⻑のための改善」の実践 • ガバナンス態勢の⾼度化 • ⼈材育成等⼈事戦略の再構築
Slide 24: H1 review
20162 3,73 BAF! AALLEE. —
Slide 25: H1 review: segment results highlights
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜セグメント別上期実績（ポイント）〜 ビジネスウェア事業 • 売上は天候要因等もあり若⼲下振れたが、営業利益については 粗利率改善等もあり上振れで推移 カジュアル事業 • アメリカンイーグルの既存店売上が前年同期⽐126％と好調に 推移したことなどから売上、営業利益ともに上振れで推移 上記以外の事業 • 印刷・メディア事業が紙など原材料価格上昇などにより下振れ るが、それ以外の事業は売上、営業利益ともに上振れで推移 ２４ ⻘⼭商事株式会社
Slide 26: H1 review: segment results detail
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜セグメント別上期実績（詳細）〜 セグメント名 2016年3⽉期上期実績 単体ＢＷ事業については、売上は既存店105％と上期予想106.3％に対し若⼲ ビジネスウェア事業 ショートしたが、粗利率が前年同期⽐+0.2Ptで推移したことやＬＥＤ化などに よる⽔道光熱費減少などから、営業利益は期初予想⽐上振れで推移 出店6店（計画6店）、移転1店（計画1店）、閉店2店（計画1店）とほぼ計画通 出店・移転等 り実施。 レディス強化施策 就活需要増やサマーフォーマル全店投⼊などにより全体で前年同期⽐128.6％と好調に推移 法⼈部⾨強化 法⼈提携261社（前期末⽐3
Slide 27: Business wear H1 summary
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業上期総括 〜 ◇上期のビジネスウェア事業は、増収営業増益 • 前期の駆け込み反動減の回復 （既存店売上は前年同期⽐105％） 売上⾼ • スーツ、礼服やレディス等が好調 • 粗利率は前年同期⽐+0.2ポイント 粗利 • 円安影響をセール内容の⾒直し等により吸収 • 経費率は前年同期⽐▲1.9ポイント 経費 • LED化などによる⽔道光熱費減 ２６ ⻘⼭商事株式会社
Slide 28: Suit units sold and average price
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜 スーツ販売着数、平均販売単価 〜◆ ◇スーツの平均販売単価が⼤幅改善 要因 ①2着⽬千円から2着⽬半額へセール内容を変更したこと ②⾼付加価値商品の構成をアップしたこと (単位：千着) (単位：円) 1,150 28,000 1,100 27,000 1,050 27,803円 1,000 26,000 956千着 26,078円 950 25,034円 25,000 900 871千着 24,000 850 23,802円 779千着 782千着 800 23,000 750 22,000 700 650 21,000 2012年9月期 2013年9
Slide 29: Job-hunting timing and inbound demand effects
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜 就活開始時期の変更及びインバウンドによる影響 〜 1.就活影響 ①開始時期変更により前期第3Ｑから第4Ｑへ就活売上が⼤きくシフト。 ②今期上期の就活売上は、就職活動の⻑期化などにより前年同期⽐161％と伸⻑ 就活売上の四半期別前年同期⽐推移 前期第3Q 前期第4Q 今期第1Q 今期第2Q 今期上期 前年同期⽐ 25% 265% 186% 129% 161% 2.インバウンド影響 ①9⽉末の登録免税店はTSC合わせて137店舗（前期末⽐5店舗増） ②銀聯キャンペーンの参加などにより、売上は計画通り順調に増加 ◇上期既存店売上前年同期⽐+5％の内、就活及び
Slide 30: Business wear: women's wear
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜ビジネスウェア事業(レディス)〜 ◇上期レディス売上は、前年同期⽐128.6％ 1.就活・・ 就活の⻑期化により買い⾜し需要等が好調に推移 2.キャリア・・ 雑誌やテレビCM等による認知度アップに従い好調に推移 3.フォーマル・・ サマーフォーマル全店展開、テレビCM放映などにより好調に推移 今期施策 上期レビュー 新商品開発、ニュースリリース、雑誌・CM ①オケージョンニーズに対応した商品、 などの販促、営業店のVMD指導、営業店の商 販促、営業の連動強化 品知識を含めた接客指導といった連動を強化 ②フォーマルやセレモニースーツの品揃 サマーフォーマル
Slide 31: Business wear: corporate partnerships
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜ビジネスウェア事業(法⼈提携)〜 ◇法⼈提携は261社（前期末⽐33社増）と、順調に拡⼤ 法⼈提携売上・・ ⾦融、メーカー、⽣協、市教職員組合など 幅広く提携先を増やし、提携先様の従業員売上は 順調に増加 その他、JALやANAなど法⼈制服売上も順調に推移 法人提携数 （単位：社） 300 200 法人提携数 100 0 2011年9月末 2012年9月末 2013年9月末 2014年9月末 2015年9月末 ３０ ⻘⼭商事株式会社
Slide 32: Business wear topics: official suits for sports teams
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜 ビジネスウェア事業(TOPICS） 〜 ◇ラグビー⽇本代表などの公式スーツを提供 「洋服の⻘⼭」では、以下のような様々なスポーツ団体の公式スーツ等 を提供 ３１ ⻘⼭商事株式会社
Slide 33: Eagle Retailing status
◆ 2016年3⽉期上期レビュー ◆ 〜 ㈱イーグルリテイリングの状況 〜 ◆ ◇上期の営業利益は、前年同期⽐⼤幅改善 既存店売上⾼は、前年同期⽐126％と⼤きく伸⻑ 売上⾼ 出店は、期初計画通り5店舗を出店 価格⾒直し実施するが円安影響等を吸収できず 粗利 前年同期⽐▲2.4ポイント 経費 新店経費及び認知度アップのための販促費増 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （単位：百万円） 前年同期⽐増減 前年同期⽐ 期初予想⽐増減 上期 上期 売上⾼ 4,100 7,806 +3,706 190.4％ ＋1,246 売上総利益率 56.8％ 54.4％ ▲2.4Pt ― ▲1.5Pt 販売費及び
Slide 34: Second-half measures
TSHR —~ 3 ABH RF RA®D 20164
Slide 35: Second-half and full-year forecast by segment: highlights
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜セグメント別下期及び通期予想（ポイント）〜 ビジネスウェア事業 • 下期、円安等による粗利率低下を⾒込み、通期の営業利益は、 ほぼ期初予想通り カジュアル事業 • 下期の営業利益は、ほぼ期初予想通り 通期の営業利益は、期初予想を上回る⾒込み 上記以外の事業 • 下期、事業ごとバラツキはあるが、 通期の営業利益は、期初予想を若⼲上回る⾒込み ３４ ⻘⼭商事株式会社
Slide 36: Second-half measures by segment: detail
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜セグメント別下期及び通期予想（詳細）〜 セグメント名 2016年3⽉期下期及び通期予想 既存店売上は、下期で前年同期⽐101％（期初予想通り）、通期で102.5％を⾒込む ビジネスウェア事業 就活開始時期変更が⼀巡し販促や在庫、販売⽅法、⼈員等万全の対策で臨む 出店・移転等 出店11店、移転5店と期初予想通り。引き続きSCを中⼼に出店 レディス強化施策 新たにモデルの⾼垣麗⼦さんを起⽤しキャリア向け販促を強化 法⼈部⾨強化 引き続き法⼈提携の拡⼤、企業制服需要、営業店の制服需要の取込みを強化 中国語圏最⼤のソーシャルメディアであるWeibo（微博/ウェ
Slide 37: Business wear: women's wear second-half measures
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜ビジネスウェア事業(レディス)〜 ◇今期レディス売上計画２6０億円達成に向け、各施策を実施 下期の主な施策 キャリアブランド「アンカーウーマン」の新キャラク ターにモデルの⾼垣麗⼦さんを起⽤。雑誌、テレビ CM、営業店販促物等連動し売上アップを図る 引き続きフォーマル、セレモニースーツの品揃え強化 を図るとともに、テレビCMも放映 キャリアやフォーマルの売場拡⼤と什器変更など売場 整備 【⾼垣麗⼦さん】 (単位 2016年3⽉期計画 億円) レディス売上⾼推移 300 ２６０億円 ２３６億円 ２１２億円 １８８億円 TSC 200 １５６億円 １３０億
Slide 38: Business wear topics: AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜 ビジネスウェア事業(TOPICS） 〜 ◇「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」 第５弾はストレッチ機能スーツ 前期下期より、「スーツに進化を。」のスローガンのもと消費者に求められ る⾼機能商品の開発を強化するとともに、これらの⾼機能商品を消費者に分 かりやすく伝えるため、機能性商品を 「AOYAMA PRESTIGE TECHNOLOGY」として訴求を強化 これまでに「EXILE」のボーカルTAKAHIROさんや 「三代⽬ Ｊ Soul Brothers」のボーカル登坂さん、 今市さんなど様々なキャラクターを起⽤し、 認知度向上を
Slide 39: Eagle Retailing second-half measures
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜 ㈱イーグルリテイリングの下期施策 〜 ◇課題への取組み ◆ 課題 取組み 出店戦略 期初計画通り下期5店舗を有⼒SC内に出店予定 商品戦略 引き続きウィメンズのMD改善を図りウィメンズ売上増を図る 販促戦略 引き続きテレビCMや交通広告、イベントへの協賛など実施 粗利対策 引き続き円安による原価上昇に対し商品価格⾒直しを実施 リアル店舗の地⽅出店に伴いEC売上も徐々に増加。前期に続 EC戦略 きEC限定企画やLINE販促などを実施し売上増を図る ㈱イーグルリテイリングの中期経営計画 売上⾼(左 300 20 軸） 180 210 15 200 140
Slide 40: glob second-half measures
◆ 2016年3⽉期下期の主な施策 ◆ 〜 ㈱ globの下期施策 〜 ◆ ◇課題への取組み 課題 取組み 期初計画通り下期4店舗（内「ゆず庵」1店舗）を出店予定 出店戦略 （通期で9店舗出店となり2016年3⽉末で23店舗体制） ①⼈材確保：⻘⼭商事グループ全体として採⽤活動を⽀援 ⼈材 ②オペレーション：㈱物語コーポレーションとの連携による オペレーションスキルのアップや⼈材育成を図る （単位：億円） ㈱globの中期経営計画 200 130 売上⾼(左軸） 100 78 29 42 22 0 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 店舗数7店舗 店舗数14店
Slide 41: Store openings and closures
am A RU == Hos a Oi
Slide 42: Store openings and closures, actual and plan
◆ 出退店実績及び計画 ◆ （単位：店） 2016年3⽉期上期実績 2016年3⽉期下期計画 出店 期初計画 上期実績 期初⽐ 期初計画 下期計画 期初⽐ ビジネスウェア事業 6 6 0 12 11 ▲1 洋服の⻘⼭ 4 4 0 7 7 0 TSC 0 0 0 5 4 ▲1 UL、BG（アウトレット含む） 2 2 0 0 0 0 カジュアル事業 5 5 0 5 5 0 アメリカンイーグル 5 5 0 5 5 0 その他 6 8 2 7 5 ▲2 焼⾁きんぐ 4 4 0 3 3 0 ゆず庵 1 1 0 1 1 0 セカンドストリート 0 2 2 3 1 ▲2 ジャンブルストア 1 1 0 0 0
Slide 43: Relocations, renewals and capital expenditure
◆ 移転・建替、リニューアル、 設備投資実績及び計画 ◆ （単位：店） 2016年3⽉期上期実績 2016年3⽉期下期計画 移転・建替 期初計画 上期実績 期初⽐ 期初計画 下期計画 期初⽐ 洋服の⻘⼭ １ １ ０ ５ ４ ▲１ TSC・UL ０ ０ ０ 0 １ １ 計 １ １ ０ ５ ５ ０ リニューアル 期初計画 上期実績 期初⽐ 期初計画 下期計画 期初⽐ 洋服の⻘⼭ 120 120 0 ０ 0 ０ TSC・UL 5 0 ▲5 ０ 0 ０ 計 125 120 ▲5 ０ 0 ０ （単位：百万円） 設備投資額 期初上期計画 期初下期計画 期初通期計画 上期実績 下期計画 通期計画 ビジネスウ
Slide 44: Response to the Corporate Governance Code
コーポレートガバナンス・ コードへの対応
Slide 45: Response to the Corporate Governance Code
◆ コーポレートガバナンス・コードへの対応 ◆ 「コーポレートガバナンス態勢⾼度化」への取組み 基本的にはコーポレートガバナンス・コードすべての項⽬に対しコンプラ イする。詳細については、今後東証に開⽰するコーポレートガバナンス報 告書をご参照いただきたい。具体的な取組みとしては以下の４項⽬ 主な指針 取組み 中期経営計画の策定・公表及び半年ごとのフォロー開⽰を実施 情報開⽰の充実 また、招集通知や決算短信等開⽰資料の英⽂化を実施 独⽴社外取締役を委員⻑とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設 取締役の指名及び報酬 置し、取締役及び執⾏役員の指名及び報酬の審議・答申を⾏う 社外取締役の複数化
Slide 46: Supplementary materials
補⾜資料
Slide 47: Consolidated results and forecast: interim
◆ 2016年3⽉期 連結決算概要及び予想〜中間期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期中間期 2016年3⽉期中間期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 期初予想 期初予想⽐ 売 上 ⾼ 89,641 100.0 98,853 100.0 110.3 98,400 453 ビジネスウェア事業 69,069 ― 73,878 ― 107.0 74,700 ▲ 822 内 レディス 6,967 ― 8,960 ― 128.6 7,700 1,260 カ ジュ アル 事業 5,646 ― 9,174 ― 162.5 8,000 1,174 カ ー
Slide 48: Consolidated results and forecast: full year
◆ 2016年3⽉期 連結決算概要及び予想〜通期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） 実績 売上⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 期初予想 期初予想⽐ 売 上 ⾼ 221,712 100.0 237,000 100.0 106.9 237,200 ▲ 200 ビジネスウェア事業 179,107 ― 186,470 ― 104.1 188,000 ▲ 1,530 内 レディス 23,600 ― 26,000 ― 110.2 26,000 0 カ ジュ アル 事業 12,669 ― 18,150 ― 143.3 16,900 1,250
Slide 49: Non-consolidated results and forecast: interim
◆ 2016年3⽉期 個別決算概要及び予想〜中間期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期中間期 2016年3⽉期中間期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 期初予想 期初予想⽐ 売 上 ⾼ 69,777 100.0 74,755 100.0 107.1 75,800 ▲ 1,045 ビジネスウェア事業 68,014 100.0 73,131 100.0 107.5 74,070 ▲ 939 カジュアル・リユース事業 1,763 100.0 1,623 100.0 92.1 1,730 ▲ 107 売 上 総 利 益 41,832 60.0 45
Slide 50: Non-consolidated results and forecast: full year
◆ 2016年3⽉期 個別決算概要及び予想〜通期 ◆ （単位：百万円、％） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） 実績 売上⽐ 予想 売上⽐ 前期⽐ 期初予想 期初予想⽐ 売 上 ⾼ 181,480 100.0 188,400 100.0 103.8 190,000 ▲ 1,600 ビジネスウェア事業 177,690 100.0 184,810 100.0 104.0 186,370 ▲ 1,560 カジュアル・リユース事業 3,790 100.0 3,590 100.0 94.7 3,630 ▲ 40 売 上 総 利 益 108,405 59.7 1
Slide 51: Main expense details (business wear)
◆ 2016年3⽉期 主な経費の明細（ビジネスウェア事業） ◆ 【中間期】 （単位：百万円、％） 2014年9⽉期 2015年9⽉期 （平成26年9⽉期） （平成27年9⽉期） 実績 売上⽐ 実績 売上⽐ 前期⽐ 期初予想 期初予想⽐ ⼈ 件 費 13,823 20.3 14,190 19.4 102.7 14,540 ▲ 350 ポイント還元 1,138 1.7 1,211 1.7 106.4 1,240 ▲ 29 ポイント引当 ▲ 184 ▲ 0.3 ▲ 69 ▲ 0.1 － ▲ 180 111 広 告 宣 伝 費 4,928 7.2 4,830 6.6 98.0 5,000 ▲ 170
Slide 52: Non-consolidated non-operating income and expenses
◆ 2016年3⽉期 個別営業外収⽀の状況 ◆ （単位：百万円） 2015年3⽉期 2016年3⽉期 （平成27年3⽉期） （平成28年3⽉期） 中間期 通期 中間期 通期予想 受取利息配 当⾦ 665 922 576 800 不動産賃貸料 882 2,023 1,498 3,080 デ リ バ テ ィブ 評価 346 1,092 0 0 為 替 差 益 274 668 266 520 そ の 他 77 231 97 230 営業外収⼊計 2,247 4,937 2,437 4,630 ⽀ 払 利 息 20 41 20 40 不動産賃貸 原価 816 1,888 1,418 2,930 デ リ
Slide 53: Sales and inventory per unit (business wear)
◆ 2016年3⽉期 単位当たり売上・在庫推移（ビジネスウェア事業） ◆ 2013年9⽉期 2014年9⽉期 2015年9⽉期 平成25年9⽉期 平成26年9⽉期 平成27年9⽉期 期末従業員（個別） 3,478 ⼈ 3,612 ⼈ 3,727 ⼈ 期末臨時従業員 2,085 ⼈ 2,131 ⼈ 2,167 ⼈ 合 計 5,563 ⼈ 5,743 ⼈ 5,894 ⼈ 平 均 稼 動 ⼈員 5,551 ⼈ 5,826 ⼈ 5,910 ⼈ （ 内 臨時 従業 員） ( 2,081 ⼈) ( 2,222 ⼈) ( 2,187 ⼈) ⼀⼈当たり売上 12,238 千円 11,345 千円 12,027
Slide 54: Sales by product (business wear)
◆商品別売上⾼(ビジネスウェア事業)◆ 消費税増税の駆け込み需要の反動減の回復などにより、スーツ、フォーマル等の売上が 増加。レディスについては、就活やフォーマルの伸びもあり、引き続き好調に推移 【単位：百万円】 2015年3⽉期上期 2016年3⽉期上期 ⽐較増減 ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 構成⽐（％） ⾦額 伸率（％） スーツ・スリーピース 20,371 30.0 21,793 29.8 1,422 7.0 ジャケット 2,741 4.0 2,798 3.8 56 2.1 重 スラックス 5,487 8.1 5,372 7.3 ▲ 115 ▲ 2.1 ⾐ コート 207 0.3 267 0
Slide 55: Suit import status
◆ スーツ輸⼊状況 ◆ 中国から東南アジア、特にミャンマー、インドネシアなどへの⽣産拠点シフトが 加速。単価は円安や⼈件費の⾼騰などにより上昇。 （その他の主な国はカンボジア、ラオス、バングラディッシュ等） （単位：千着、％） 2013年 2014年 2015年 国別 数量 単価 （1⽉〜 （1⽉〜 （1⽉〜 構成⽐ 単価 増減率 増減率 8⽉） 8⽉） 8⽉） 増減 中 国 4,295 4,156 3,368 ▲ 19.0 ▲ 9.6 8,061 ＋14.7 ベ ト ナ ム 742 731 813 ＋11.2 ＋1.8 6,193 ＋16.7 ミ ャ ン マ ー 535 638 759 ＋1