Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Shareholder Meeting (May 2023)
57 slides from Nrj Group Sa's shareholder meeting presentation, May 11, 2023
Slide 1: Assemblée générale ordinaire annuelle du 11 mai 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2023
Slide 2: Ordre du jour de l'assemblée
1 - OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 2 – DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR 3 - FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2022 4 - ACTIVITÉS 2022 5 - RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022 6 - INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 7 – RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 8 - PERSPECTIVES 9 - QUESTIONS
Slide 3: Ouverture de l'assemblée
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 3
Slide 4: Documents de l'assemblée générale et ordre du jour
DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ORDRE DU JOUR 4
Slide 5: Documents de l'assemblée générale
DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DOCUMENTS MIS À DISPOSITION DES ACTIONNAIRES • UN EXEMPLAIRE DES STATUTS • UN EXEMPLAIRE DE L'AVIS DE RÉUNION PUBLIÉ AU BALO • UNE COPIE DE L'AVIS DE CONVOCATION ADRESSÉ AUX ACTIONNAIRES NOMINATIFS, AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES ET AU REPRÉSENTANT DU COMITÉ SOCIAL ET
Slide 6: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR • APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 - APPROBATION DES DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT ; • APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022 ; • AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE ET FIXATION DU DIVI
Slide 7: Faits marquants et chiffres clés 2022
FAITS MARQUANTS ET CHIFFRES CLÉS 2022 7
Slide 8: Faits marquants
FAITS MARQUANTS L’ANNÉE 2022 SE CARACTÉRISE PAR LE SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DU GROUPE POUR SES DIFFÉRENTS PÔLES : • UNE TRÈS FORTE CROISSANCE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE NRJ GROUP, • UNE AMPLIFICATION DU LEADERSHIP DES RADIOS EN FRANCE SUR LA CIBLE DES 25-49 ANS, • UNE PROGRESSIO
Slide 9: Chiffres clés 2022
CHIFFRES CLÉS 2022 380,4 M€ 45,8 M€ 34,7 M€ 12,0% + 4,2% vs 2021 + 28,7% vs 2021 + 25,7% vs 2021 + 2,2 points vs 2021 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 9
Slide 10: Activités 2022
ACTIVITÉS 2022 10
Slide 11: Radio
RADIO 11
Slide 12: Les chiffres clés de la radio en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA RADIO EN 2022 Plus de 8 Français sur 10 écoutent la radio chaque semaine Plus de 47,9 millions 86,6% d’auditeurs chaque semaine(1) de la population 13 ans et + écoute chaque semaine la radio(1) 2H37 d’écoute en moyenne par jour et par auditeur(2) La musique 1ère motivation po
Slide 13: Un leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans amplifié
UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2022 +0,5% EN UN AN PDA 25-49 SUR 3 ANS (1) 19,1 Avance accrue par rapport 19,0 17,8 16,5 16,7 16,2 15,7 15,6 au suivant : + 1,2 point en 14,8 un an. 10,0 8,6 8,0 RECORD HISTORIQUE POUR 11,1 0,9 1,1 1,0 9,7 PDA 25-49 EN 20
Slide 14: 1ère offre radio privée sur la vague nov-déc 2022 de Médiamétrie
1ÈRE OFFRE RADIO PRIVÉE SUR LA VAGUE NOV-DÉC 2022 DE MÉDIAMÉTRIE Sur les 25-49 ans(1) 9,3 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS LA PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES BELLE MUSIQUE LES STARS DU RIRE 1ÈRE RADIO 2ÈME RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULINE DES RADIOS SUR LES moins
Slide 15: Les chiffres clés de l'audio digital en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2022 La Radio pilier de la consommation audio 57% du volume total de l’audio 40,2 écouté concerne la radio contre 20% pour le streaming musical audio millions de Français écoutent au moins un contenu audio par jour 77% du volume d’écoute correspond à des conte
Slide 16: Le groupe média « audio first » avec un écosystème puissant
LE GROUPE MÉDIA « AUDIO FIRST » AVEC UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT Pour l’écoute linéaire et non-linéaire de la radio sur tous les supports digitaux et de contenus natifs RADIOS DIGITALES PODCASTS REPLAY ET CRÉATIONS ORIGINALES : 4,5 MILLIONS D'ÉCOUTES PAR MOIS,(4) 1ER GROUPE PRIVÉ DE FRANCE(1) ENCEINTES À
Slide 17: Télévision
TÉLÉVISION 17
Slide 18: Les chiffres clés de la TV en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TV EN 2022 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,3% de la population Soit 43,3 millions d’individus 4 ans et + regarde chaque jour la TV 3H26 de durée d’écoute en moyenne par individu 18 Source : Médiamétrie-Médiamat, « Année TV 2
Slide 19: Une offre TV-vidéo complémentaire
UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-59 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRICES(3) DU CÂB
Slide 20: Progression des parts d'audience du pôle TV sur les cibles prioritaires
PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,1 pt = 2,8% 2,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 4+ 25-49 FRDA-50 2021 2022 20 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ 12 + Chérie 25,
Slide 21: NRJ Hits : leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 79% 2,3 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (16%) Une programmation qui rythme nos La référe
Slide 22: Diffusion
DIFFUSION 22
Slide 23: Diffusion : gains de parts de marché et poursuite de son indépendance
DIFFUSION : GAINS DE PARTS DE MARCHÉ ET POURSUITE DE SON INDÉPENDANCE PARTS DE MARCHÉ SITES 29,1% vs 29,0% +8 TNT Sites en propre 28,3% vs 27,7% -9 FM Privée Sites tiers 23,4% vs 22,4% 856 vs 857 FM Publique Total sites 23 Source : données internes décembre 2022 vs décembre 2021
Slide 24: Towercast : le 2ème opérateur de diffusion broadcast en France
TOWERCAST : LE 2ÈME OPÉRATEUR DE DIFFUSION BROADCAST EN FRANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 7,6 points entre + 1,5 point entre + 5,9 points entre 2017 et 2022 2017 et 2022 2017 et 2022 28,3 29,0 29,1 26,8 26,9 27,1 27,5 27,7 25,0 25,9 22,4 23,4 23,2 23,5 21
Slide 25: Résultats de l'exercice 2022
RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2022 25
Slide 26: Résultats au 31 décembre 2022 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 380,4 365,1 15,3 +4,2% EBITDA* hors échanges 80,2 67,5 12,7 +18,8% Résultat opérationnel courant hors échanges 45,8 35,6 10,2 +28,7% Résultat opérationnel courant 4
Slide 27: CA et ROCAE du pôle Radio
CA ET ROCAE DU PÔLE RADIO CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 229,3 +6,0% 216,3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2021 2022 32,3 +8,1%* 29,5 27,3* 2021 2022 27 * Hors aides Covid de 2021.
Slide 28: CA et ROCAE du pôle Télévision
CA ET ROCAE DU PÔLE TÉLÉVISION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 82,0 -2,6% 79,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2021 2022 2021 2022 -4,5 Division par 3 de la perte -12,7 -15,3* 28 * Hors aides Covid de 2021.
Slide 29: CA et ROCAE du pôle Diffusion
CA ET ROCAE DU PÔLE DIFFUSION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 71,2 +6,6% 66,8 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2021 2022 22,1 +21,4% 18,2 2021 2022 29
Slide 30: Du ROC au résultat net part du Groupe
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Résutat opérationnel courant 44,2 36,1 8,1 22,4% Charges et produits opérationnels non courants 0,9 (0,1) 1,0 N.A. Résutat opérationnel 45,1 36,0 9,1 25,3% Résultat financier 1,0 0,2 0,8 +400,0% Impôts
Slide 31: Flux de trésorerie consolidés simplifiés
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 303,7 294,4 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 68,1 57,4 Flux nets de trésorerie affectés aux opérations d'investissements (16,6) (18,1) Free Cash Flow 51,5 39,3 C
Slide 32: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS au 31 déc 2022 au 31 déc 2021 Variation Actifs non courants (1) 388,7 392,2 -3,5 (2) BFR lié à l'activité 29,2 30,8 -1,6 Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat (1,8) (3,2) 1,4 Provisions (21,5) (21,6) 0,1 Excédent net de trésorerie (3) 284,7 260,3 24,4 Cap
Slide 33: Proposition de versement d'un dividende par action de 0,26€
PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,26€ 4,5% 60,7% 3,8% 57,8% 0,60 € 57,7% 58,3% 4,0% 3,7% 0,52 € 3,5% 0,50 € 3,5% 0,45 € 40,4% 3,0% 0,40 € 0,36 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 €1,6% 0,26 € 2,0% 0,21 € 0,21 € 1,5% 0,20 € 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00 € 0,0% 2017 2018
Slide 34: Performance extra-financière : indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 93,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Signataire en 2022 du Consommation d’électricité 48 761 MWh Aucune sanction (Arcom) « Contrat climat médias » VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉT
Slide 35: Information financière du 1er trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 35
Slide 36: Information financière du 1er trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 49,3 49,2 0,1 +0,2% Télévision 17,4 18,6 -1,2 -6,5% Diffusion 18,1 17,6 0,5 +2,8% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 84,8 85,4 -0,6 -0,7% 36
Slide 37: Rapports des commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 37
Slide 38: Perspectives
PERSPECTIVES 38
Slide 39: Informations de nature prévisionnelle
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 40: Perspectives : pôle Radio
PERSPECTIVES : PÔLE RADIO Fort de ses 4 marques notoires, complémentaires et puissantes, ainsi que de son expertise du secteur, NRJ Group entend consolider son leadership sur la cible des 25-49 ans et poursuivre sa stratégie commerciale de reprise de valeur. Dans un contexte de demande croissante de
Slide 41: Perspectives : pôle Télévision
PERSPECTIVES : PÔLE TÉLÉVISION Le Groupe poursuivra sa stratégie de rentabilisation de ses audiences en proposant des programmes en affinité avec les attentes du public mais aux coûts optimisés par rapport au chiffre d’affaires correspondant. 41
Slide 42: Perspectives : pôle Diffusion
PERSPECTIVES : PÔLE DIFFUSION Le Groupe entend continuer à développer ses positions d’opérateur français alternatif sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires en privi
Slide 43: Questions réponses
QUESTIONS RÉPONSES 43
Slide 44: Vote des résolutions
VOTE DES RÉSOLUTIONS 44
Slide 45: Première résolution
PREMIÈRE RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 se soldant par un bénéfice de 119 195 329,36 euros Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement de 54 510 euros ainsi que l’impôt correspo
Slide 46: Deuxième résolution
DEUXIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 34 678 491 euros 46
Slide 47: Troisième résolution
TROISIÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE ORIGINE Bénéfice de l’exercice : 119 195 329,36 euros AFFECTATION Dividendes : 20 307 981,46 euros o Montant brut revenant à chaque action : 0,26 euro o Détachement du coupon : 31 mai 2023 o Paiement : 2 juin 2023 Autres rés
Slide 48: Troisième résolution
TROISIÈME RÉSOLUTION AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE Distribution de dividendes et autre revenu au titre des trois derniers exercices : Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles Au titre de l’exercice Autres revenus Dividendes à la réfaction distribués 2019 - - - 16 4
Slide 49: Quatrième résolution
QUATRIÈME RÉSOLUTION CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES – CONSTAT DE L’ABSENCE DE CONVENTION NOUVELLE Constatation de l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 49
Slide 50: Cinquième résolution
CINQUIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Say on Pay ex ante des administrateurs présenté à la Section 6.3.1. du Document d’enregistrement universel 2022 50
Slide 51: Sixième résolution
SIXIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL Say on Pay ex ante du Président Directeur Général (et/ou de tout autre dirigeant mandataire social) présenté à la Section 6.3.1. du Document d’enregistrement universel 2022 51
Slide 52: Septième résolution
SEPTIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DES INFORMATIONS VISÉES AU I DE L’ARTICLE L. 22-10-9 DU CODE DE COMMERCE POUR LES MANDATAIRES SOCIAUX Say on Pay ex post global des mandataires sociaux présenté aux Sections 6.3.2. à 6.3.4. du Document d’enregistrement universel 2022 52
Slide 53: Huitième résolution
HUITIÈME RÉSOLUTION APPROBATION DES ÉLÉMENTS COMPOSANT LA RÉMUNÉRATION TOTALE ET LES AVANTAGES DE TOUTE NATURE VERSÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ OU ATTRIBUÉS AU TITRE DU MÊME EXERCICE À MONSIEUR JEAN-PAUL BAUDECROUX, PDG Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la ré
Slide 54: Neuvième résolution
NEUVIÈME RÉSOLUTION PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS Objectifs : Contrat de liquidité Croissance externe Couverture de l’actionnariat salarié Couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital Annulation Quotité de capital autorisée : 10 % Prix maximum d’achat : 15 euros Montan
Slide 55: Dixième résolution
DIXIÈME RÉSOLUTION POUVOIRS POUR FORMALITÉS 55
Slide 56: Merci
MERCI 56
Slide 57: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT