Credit Agricole SA · EURONEXT:ACA
Credit Agricole SA — FY2005 Earnings Presentation
81 slides from Credit Agricole SA's earnings presentation, March 2006
Slide 1: Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005
Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 Mars 2006 1 Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006
Slide 2: Avertissement
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. 9 Avertissement Cette présentation peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l’information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004 (chap
Slide 3: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Présentation des résultats des pôles Banque de proximité en France – Caisses régionales Banque de proximité en France – LCL Services financiers spécialisés Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de financement et d’investissement Ba
Slide 4: Des résultats en forte hausse
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. 2005 Des résultats en forte hausse 9 Résultat brut d’exploitation avant coûts liés au rapprochement : 4 527 m € (+ 28,3 %) 9 Résultat net part du groupe : 3 891 m € (+ 55,6 %) 9 ROE : 15,8 % 9 Bénéfice net par action : 2,68 euros (+ 55,7 %) 9 Dividende pa
Slide 5: 2005 : une dynamique de développement affirmée
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. 2005 : une dynamique de développement affirmée 9 Fin de l’intégration du Crédit Lyonnais ; objectifs 2006 de ROE du Groupe et de chaque métier dépassés 9 Présentation du plan de développement 2006-2008 9 Initiatives majeures sur le plan commercial Lance
Slide 6: Des résultats de très bonne facture
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Des résultats de très bonne facture en m € 2004 2005 ∆ 2005/2004 Produit net bancaire 12 107 13 693 + 13,1 % Charges d’exploitation (8 579) (9 166) + 6,8 % 9 Forte croissance de l’activité Résultat brut d’exploitation avant PNB : + 13,1 % 3 528 4 527 +
Slide 7: Forte croissance des résultats de tous les métiers
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Forte croissance des résultats de tous les métiers Contribution des pôles au résultat avant impôts et coûts liés au rapprochement Caisses régionales en m € Activité commerciale et résultats en 1 910 1 774 croissance soutenue 1 389 LCL 1 155 Accélération d
Slide 8: T4-05 : une activité tonique
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. T4-05 : une activité tonique en m € T4-04 T4-05 ∆ T4/T4 Produit net bancaire 2 975 3 682 + 23,8 % 9 Plus haut historique des revenus Charges d’exploitation (2 227) (2 474) + 11,1 % trimestriels du Groupe : Un PNB en forte croissance : + 23,8 % Résultat
Slide 9: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Présentation des résultats des pôles Banque de proximité en France – Caisses régionales Banque de proximité en France – LCL Services financiers spécialisés Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque de financement et d’investissement Ba
Slide 10: Banque de proximité en France : deux banques différentes et différenciées
Banque de proximité en France Deux banques « différentes » et « différenciées » ET Une RELATION DURABLE DEMANDEZ PLUS ça change la vie à votre ARGENT « Se RASSEMBLER industriellement sans se RESSEMBLER commercialement » Plus de 21 millions de clients particuliers et professionnels Près de 9 100 agen
Slide 11: Les atouts de la stratégie multi-marques
Banque de proximité en France Les atouts de la stratégie multi-marques Encours de collecte* En Mds € + 84% 584 N° 1 en France : épargne et crédit bancaire, 546 LCL financement des professionnels et des PME 512 127 119 112 Part de marché > à 28 % sur le marché des 317 327 particuliers en France Caiss
Slide 12: Caisses régionales : bonne tenue des résultats
Banque de proximité en France – Caisses régionales Bonne tenue des résultats Fonds propres alloués 14,0 % Résultat des métiers* 12,8 % En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004 9 Une croissance du PNB social de 5,9 % PNB social cumulé 3 154 + 4,7% 12 181 + 5,9% par rapport à 2004 avec un coefficient d’e
Slide 13: Caisses régionales : forte progression de l'activité
Banque de proximité en France – Caisses régionales Forte progression de l’activité Encours de collecte En Mds € 457,3 + 7,0 % 9 Collecte soutenue : 427,4 Vive augmentation des encours des valeurs + 6,9 % mobilières (OPCVM : + 13,8 %, actions : + 20,9 %) et 399,7 de l’assurance vie (+ 11,8 %) Dyn
Slide 14: Caisses régionales : croissance de la vente de services
Banque de proximité en France – Caisses régionales Une croissance importante de la vente de services 9 16,3 millions de dépôts à vue 9 Une évolution du PNB de 4,7 %* : Portée par une croissance soutenue des ventes de services à la clientèle notamment de produits d’assurance vie (+ 10,0 %) et des o
Slide 15: LCL : croissance soutenue du RBE
Banque de proximité en France – LCL Croissance soutenue du RBE : + 10,3 % en 2005 Fonds propres alloués 9,6 % Résultat des métiers* 13,0 % En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004*** Au T4-05 Produit net bancaire 910 + 5,0 % 3 501 + 3,1 % 9 Accélération de l’amélioration de la dynamique commerciale : C
Slide 16: LCL : amplification de la dynamique commerciale
Banque de proximité en France – LCL Amplification de la dynamique commerciale Encours de collecte En Mds € 126,9 9 Maintien d’un bon rythme de collecte : + 7,0 % Ressources de bilan (+ 5,6 %) Livrets (+ 19,1 %) 118,6 Assurance vie (+ 10,3 %) + 6,2 % 111,7 9 Excellente performance de placements
Slide 17: LCL : des revenus en progression notable
Banque de proximité en France – LCL Des revenus en progression notable 9 PNB : + 3,1 % sur 2005 : Progression de 1 % de la marge d’intérêt liée en particulier à une hausse des volumes en ressources à vue et livret, compensant les conséquences d’un environnement de taux à des plus bas historiques
Slide 18: Banque de proximité en France : principales orientations pour 2006
Banque de proximité en France Principales orientations pour 2006 9Caisses régionales « Etre la référence pour le nouveau consommateur bancaire » Diffusion de nouvelles gammes de produits (« l’Autre Carte ») Diffusion de nouveaux services (good loc, avance coup dur) Poursuite de la dynamique co
Slide 19: Services financiers spécialisés : poursuite de la croissance
Services financiers spécialisés Poursuite de la croissance à un rythme soutenu Fonds propres alloués 9,1 % Résultat des métiers* 11,8% 9 Progression de près de 16 % du résultat d’activité** portée : En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004 par une bonne croissance du PNB : Produit net bancaire 669 +
Slide 20: Crédit à la consommation en France et à l'étranger
Services financiers spécialisés Crédit à la consommation en France et à l’étranger 9 Poursuite du renforcement dans le crédit à la consommation : Au T4, le dispositif international s’est étendu à la République Tchèque avec l’acquisition de CP Leasing, société spécialisée dans le financement automo
Slide 21: Services financiers spécialisés : orientations pour 2006
Services financiers spécialisés Principales orientations pour 2006 9Consolider notre leadership en France Intensifier les ventes en crédit à la consommation Améliorer l’efficacité des réseaux commerciaux en crédit-bail Enrichir l’offre produit en affacturage 9Accélérer la mise en œuvre des syn
Slide 22: Gestion d'actifs, assurances et banque privée : une année exceptionnelle
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Une année exceptionnelle Fonds propres alloués 25,0 % Résultat des métiers* 28,7 % En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004** Produit net bancaire 988 + 42,4 % 3 333 + 21,3 % Charges d’exploitation (434) + 27,6 % (1 465) + 8,1 % 9 Forte activité commerciale
Slide 23: Gestion d'actifs : développement et consolidation
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Gestion d'actifs : développement et consolidation des activités après fusions et rationalisation des filiales 9 Une activité intense avec : Une collecte nette supérieure à 35 milliards d’euros sur l’exercice dont près de 50 % réalisés à l’international
Slide 24: Banque privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Banque privée 9 L’année 2005 a été marquée par : L’aboutissement des travaux de rapprochement des unités de banque privée en Suisse et au Luxembourg Le développement d’une marque « Crédit Agricole Private Bank » 9 Constitution d’une filière « Haut de
Slide 25: Assurances
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Assurances 9 Un métier réaffirmé avec la création du pôle assurances 9 Un métier fortement implanté en France (3ème assureur) avec une volonté de se renforcer à l’international 9 Création, en fin d’année 2005, de Predica Europe, issue de la fusion des 2
Slide 26: Assurance vie
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Assurance vie 9 Poursuite de la dynamique de croissance de l’assurance vie : Le chiffre d’affaires 2005 atteint 18,9 milliards d’euros en croissance de 15,9 % vs 2004. Les produits en euros en ont drainé 81 % et les contrats en UC ont progressé de 36 %
Slide 27: Assurances IARD
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Assurances IARD 9 2ème bancassureur IARD avec 1,2 milliard d’euros de primes en 2005, en progression de 16,7 % et plus de 4,7 millions de contrats 9 Un ratio combiné de l’activité en amélioration qui s’établit au 31 décembre 2005 à 93,4 % 9 Forte croissa
Slide 28: Gestion d'actifs, assurances et banque privée : orientations pour 2006
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Principales orientations pour 2006 9Gestion d’actifs Mise en œuvre de l’intégration de Nextra Développement de l’offre de produits adaptés aux besoins des réseaux de distribution Internationalisation de notre présence (recherche d’expertises complé
Slide 29: Banque de financement et d'investissement : des avancées dans de nombreux métiers
Banque de financement et d’investissement Des avancées dans de nombreux métiers 2004 CLASSEMENTS 2005 BANQUE DE FINANCEMENT Financements aéronautiques N° 5 mondial Ò N° 2 mondial (Arrangeur de crédits export – Airbus & Boeing) Financements maritimes Dans les 5 premiers mondiaux Financements de proje
Slide 30: BFI : très forte progression des résultats
Banque de financement et d’investissement Très forte progression des résultats Fonds propres alloués 32,1 % Résultat des métiers* 26,7 % ∆ ∆ En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 2005/2004** 2005/2004*** 9 Très bon T4-05 confirmant la Produit net bancaire 1 197 + 25,7 % 4 456 + 19,9 % + 19,9 % dynamique de prog
Slide 31: Banque de financement et d'investissement : évolution des revenus
Banque de financement et d’investissement Évolution des revenus (en m €) 4 456 9 Excellente année 2005, consacrant une puissante + 20 % dynamique de la part de l’ensemble des métiers, avec un 3 715 Banque de PNB en hausse de 20 % par rapport à 2004. + 13 % 1 873 financement 1 659 + 26 % 2 583 Banque
Slide 32: Banque de financement : contribution aux résultats
Banque de financement Une contribution aux résultats de plus de 920 millions d’euros (+ 38 % par rapport à 2004) Évolution du coefficient d’exploitation* 9 Coefficient d’exploitation* compétitif de 43,5%, en amélioration de 9,7 points sur un an. 55,3% 53,2% 41,6% 43,5% 9 Progression maîtrisée des em
Slide 33: Banque de marchés et d'investissement : croissance continue
Banque de marchés et d’investissement : une croissance continue depuis la création de Calyon Évolution annuelle des revenus 9 En 2005, le RBE* a doublé et le coefficient d’exploitation* a (en m €) baissé de 8,7 points à 77,4%. + 26 % 2 583 2 056 9 Marchés de Capitaux : 1 612 Maintien d’un très bon
Slide 34: Performance opérationnelle de Calyon parmi les meilleures BFI européennes
Forte amélioration de la performance opérationnelle qui positionne Calyon parmi les meilleures BFI européennes (En m €) Variation du résultat brut d’exploitation des BFI + 54 % +114 % + 55% + 24 % + 32 % 9 Une forte dynamique + 25 % 1 504 commerciale de l’ensemble +5% des métiers : Calyon est une de
Slide 35: BFI : principales orientations pour 2006
Banque de financement et d’investissement Principales orientations pour 2006 Banque de financement 9 Poursuite des efforts de conquête en vue d’élargir la base de clientèle et d’ accroître nos positions dans les zones géographiques offrant une meilleure rentabilité 9 Poursuite de la rationalisation
Slide 36: Banque de détail à l'international : forte croissance des résultats
Banque de détail à l’international Forte croissance des résultats Fonds propres alloués 10,2% Résultat des métiers* 7,1 % En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004** Produit net bancaire 90 + 15,6 % 317 + 15,2 % Charges d’exploitation (71) + 3,3 % (267) + 22,1 % Résultat brut 19 X 2,1 50 (11,2 %) d’expl
Slide 37: Banque de détail à l'international : orientations pour 2006
Banque de détail à l’international Principales orientations pour 2006 9Poursuite des acquisitions dans des pays à fort potentiel de développement : EAB (janvier 2006) : 3ème réseau privé de banque de détail en Egypte, PNB 2005 de l’ordre de 71 m €, plus de 100 000 clients particuliers, professionn
Slide 38: Gestion pour compte propre et divers : résultats du pôle
Gestion pour compte propre et divers Résultats du pôle En m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* Produit net bancaire (171) (11,3 %) (380) + 31,9 % Charges d’exploitation (232) + 35,9 % (843) + 27,6 % 9 Private equity : PNB de 19,7 m € sur le T4-05 (contre (23,8 m €) au T4-04) soit Résultat brut (403)
Slide 39: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Plan de développement du groupe Crédit Agricole S.A. Présentation des résultats des pôles Banque de proximité en France – Caisses régionales Banque de proximité en France – LCL Services financiers spécialisés Gestion d’actifs, assurances et banqu
Slide 40: Une structure financière solide
Structure financière Crédit Agricole S.A. : une structure financière solide 9 Une croissance des encours pondérés en net ralentissement sur la fin de l’exercice 9 Des ratios de solvabilité en progression : ratio Tier 1 à 8,2 % et ratio global à 8,5 % Fonds propres Risques pondérés et Ratio Cooke (Ca
Slide 41: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Plan de développement du groupe Crédit Agricole S.A. Présentation des résultats des pôles Banque de proximité en France – Caisses régionales Banque de proximité en France – LCL Services financiers spécialisés Gestion d’actifs, assurances et banqu
Slide 42: Compte de résultat consolidé
Données clés du groupe Crédit Agricole Compte de résultat consolidé en m € 2004* 2005 ∆ 2005/2004 Produit net bancaire 24 228 25 949 + 7,1 % Charges d’exploitation (15 713) (16 361) + 4,1 % Résultat brut d’exploitation** 8 515 9 588 + 12,6 % Coût du risque (1 216) (1 260) + 3,6 % Sociétés mises en é
Slide 43: Fonds propres consolidés
Données clés du groupe Crédit Agricole Fonds propres consolidés en Md € Déc 04* Juin 05 Déc 05 Capitaux propres part du Groupe 44,5 47,0 51,2 Actions de préférence 2,8 2,9 3,0 Titres subordonnés 17,2 18,9 20,1 Total des risques pondérés 428,0** 455,0 480,5 Ratio International de Solvabilité 10,4%**
Slide 44: Conclusion : un plan de développement 2006-2008 déjà bien engagé
Conclusion Un plan de développement 2006 – 2008 déjà bien engagé 9Premiers impacts des actions engagées en Banque de proximité en France Caisses régionales : nouvelle signature très bien accueillie LCL : nouvelle marque, premiers effets commerciaux 9Initiatives à l’international Acquisition d’
Slide 45: Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006
45 Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006
Slide 46: Annexes
Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 Annexes 46 Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006
Slide 47: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat détaillé par pôle Point d’étape sur les synergies Evolution des fonds propres consolidés Allocation des fonds propres Evolution du risque Données complémentaires sur les pôles Banque de proximité en France – Caisses régionales
Slide 48: Compte de résultat consolidé détaillé
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé détaillé Banque de proximité Banque Services Gestion d'actifs, Banque de Banque de Gestion pour en France – de proximité Financiers assurances financement et détail à compte propre Groupe en m € Caisses en France – LCL Spécial
Slide 49: Compte de résultat consolidé détaillé
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé détaillé Banque de proximité Banque Services Gestion d'actifs, Banque de Banque de Gestion pour en France – de proximité Financiers assurances financement et détail à compte propre Groupe en m € Caisses en France – LCL Spécial
Slide 50: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Banque de proximité en France Banque de proximité en France en m € - Caisses Régionales - LCL T1-04 T2-04 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire
Slide 51: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Services financiers spécialisés Gestion d'actifs, assurances et banque privée en m € T1-04 T2-04 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire 540 590 5
Slide 52: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Banque de financement et d’investissement en m € T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire 985 954 824 952 1 033 1 119 1 107 1 197 Charges d’exploitation (700) (675) (589) (688) (678)
Slide 53: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Banque de financement Banque d’investissement en m € T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire 420 454 396 389 423 501 464 485 565 50
Slide 54: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Gestion pour compte Banque de détail à l’international propre & divers en m € T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-04* T2-04* T3-04* T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire 69 75 54 77 6
Slide 55: Compte de résultat consolidé trimestriel
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Compte de résultat consolidé trimestriel Groupe en m € T1-04 T2-04 T3-04 T4-04 T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 Produit net bancaire 2 946 3 328 2 858 2 975 3 233 3 461 3 317 3 682 Charges d’exploitation (2 133) (2 140) ( 2 079) (2 227) (2 209) (2 254) (2 229) (2
Slide 56: Point d'étape sur les synergies
Point d’étape sur les synergies Les synergies réalisées supérieures à l’objectif de l’année 2005 En m € 760 Effet année pleine 2005 : 722 m € 663 620 325 275 40 Réalisé 2003 Objectif 2004 Réalisé 2004 Objectif 2005 Réalisé 2005 Objectif 2006 56 Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 -
Slide 57: Capitaux propres et dettes subordonnées
Evolution des fonds propres consolidés Capitaux propres et dettes subordonnées Part des Dettes en m € Part du Groupe Total Minoritaires subordonnées 31 décembre 2004 26 042 3 851 29 893 18 772 Augmentation de capital 395 395 Dividendes versés en 2005 (954) (236) (1 190) Dividende versé par Crédit Ag
Slide 58: Ratio international de solvabilité
Evolution des fonds propres consolidés Ratio International de Solvabilité en Md € Déc 04* Juin 05 Déc 05 Risques de crédit 195,0 217,6 224,7 Risques de marché 20,6 18,3 23,8 Total des risques pondérés 215,6 235,9 248,5 Tier 1 17,6 18,9 20,7 Tier 2 14,2 15,2 16,5 Tier 3 1,2 1,1 0,7 Déductions 14,5 15
Slide 59: Répartition du capital et résultat net par action
Evolution des fonds propres consolidés Répartition du capital et détermination du résultat net par action Répartition du capital : Déc 2004 Juin 2005 Déc 2005 % SAS Rue la Boétie 794 929 524 817 341 575 819 541 855 54,73% Titres d’auto-contrôle* 29 324 633 26 776 714 26 312 207 1,76% Employés (FCPE,
Slide 60: Fonds propres alloués aux métiers
Allocation des fonds propres Fonds propres alloués aux métiers en Md € Déc 04 (%) Juin 05 (%)Déc 05 (%) Banque de proximité en France 5,5 24,4 %5,8 24,2 %6,0 23,6 % Caisses régionales 3,3 3,4 3,6 LCL 2,2 2,4 2,4 Services financiers spécialisés 2,1 9,4 %2,1 8,9 %2,3 9,1 % Gestion d’actifs, assurances
Slide 61: Bonne rentabilité des métiers
Résultats consolidés de Crédit Agricole S.A. Bonne rentabilité des métiers 2005 en Md € Fonds propres alloués % ROE Banque de proximité en France – Caisses 3,6 14,0 % 20,4 % régionales Banque de proximité en France – LCL 2,4 9,6 % 24,7 % Services financiers spécialisés* 2,3 9,1 % 22,5 % Gestion d’ac
Slide 62: Risques pondérés retenus pour l'allocation
Allocation des fonds propres Risques pondérés retenus pour l’allocation en Md € Déc 04 Juin 05 Déc 05 Banque de proximité en France 89,7 93,3 97,9 - Caisses régionales (25 %) 52,1 53,8 57,1 - LCL 37,6 39,5 40,8 Services financiers spécialisés 35,0 35,8 38,2 Gestion d’actifs, assurances, banque privé
Slide 63: Evolution des encours du risque de crédit
Evolution du risque Evolution des encours du risque de crédit* Crédit Agricole S.A. en m € Déc 04 Juin 05 Déc 05 (y.c. IAS 32 – 39 et IFRS 4) Encours bruts de créances clientèle et établissements de 209 272 241 591 261 422 crédit Créances douteuses 8 746 8 455 8 233 Provisions constituées** 7 343 7
Slide 64: Répartition des risques par zone géographique et par secteur
Evolution du risque Répartition des risques par zone géographique et par secteur d’activités Tourisme/ Utilities Afrique et Hôtels/ 1% Amérique Moyen-Orient Restauration Centrale et du Santé/ 4% Aéronautique/ Sud Pharmacie 3% Aérospatial 5% 3% 6% Japon Divers Télécom 4% 4% 7% Media/Edition 3% Mariti
Slide 65: Exposition aux risques de marché
Evolution du risque Exposition aux risques de marché VAR (99% - 1 jour) au 31 décembre 2005 : 24 m € pour le groupe Crédit Agricole S.A., dont 21 m € sur le seul périmètre Calyon Evolution de l’exposition aux risques des activités de marché de Crédit Agricole S.A. VAR (99% - 1 jour) 1er janvier au 3
Slide 66: Caisses régionales : encours de collecte
Banque de proximité en France – Caisses régionales Poursuite de la progression soutenue des encours de collecte en Mds € ∆ 2005/2004 457,3* 427,4* Total + 7,0 % 399,7* 52,2 * 48,8* 44,2 * 52,4* Titres* + 7,1 % 46,0* 42,3 * 111,5 * OPCVM et SCPI* + 13,8 % 99,6* 89,9 * Assurance vie + 11,8 % 31,8 30,5
Slide 67: Caisses régionales : production et encours de crédit
Banque de proximité en France – Caisses régionales Forte croissance de la production et des encours de crédit Encours de crédit en Mds € ∆ 2005/2004 267,6 242,9 Total + 10,2 % 26,5 223,3 15,2 24,1 Collectivités locales + 10,2 % 21,5 14,3 41,2 13,8 Consommation + 6,1 % 39,3 37,9 20,6 19,8 29,7 Entrep
Slide 68: LCL : dynamique en collecte
Banque de proximité en France – LCL Maintien d’une bonne dynamique en collecte en Md € ∆ 2005/2004* 126,9 111,7 118,6 Total + 7,0 % 9,9 9,6 8,7 28,9 Titres + 3,0 % 26,9 25,9 OPCVM + 7,6 % 29,7 32,8 Assurance vie + 10,3 % 27,3 CAT, PEP +0% 5,9 5,9 6,3 14,2 13,6 Epargne logement (3,7 %) 14,1 14,4 10,3
Slide 69: LCL : croissance des encours de crédit
Banque de proximité en France – LCL Accélération sensible de la croissance des encours de crédit en Md € 53,8 ∆ 2005/2004* 48,6 45,5 9,1 Total + 10,8 % 8,8 8,4 8,1 7,7 PME + 4,3 % 7,4 6,7 6,4 6,2 Professionnels + 6,1 % 29,9 23,5 25,7 Consommation + 4,6 % Habitat + 16,0 % 2003* 2004* 2005 * Les donné
Slide 70: Données clés du crédit à la consommation
Services financiers spécialisés Données clés du crédit à la consommation en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004 Produit net bancaire 559 + 17,0 % 2 025 + 8,2 % Charges d’exploitation (263) (1,1 %) (989) + 2,4 % Résultat brut d’exploitation* 296 + 39,8 % 1 036 + 14,3 % Coût du risque (106) + 30,0 % (3
Slide 71: Données clés du crédit-bail
Services financiers spécialisés Données clés du crédit-bail en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004 Produit net bancaire 63 (7,1 %) 253 (9,1 %) Charges d’exploitation (46) + 3,8 % (171) (1,4 %) Résultat brut d’exploitation* 17 (27,9 %) 82 (25,1 %) Coût du risque (13) (30,9 %) (35) (12,3 %) Résultat ne
Slide 72: Données clés de l'affacturage
Services financiers spécialisés Données clés de l’affacturage en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004 Produit net bancaire 47 + 45,2 % 188 + 71,2 % Charges d’exploitation (29) + 66,5 % (121) + 65,8 % Résultat brut d’exploitation* 18 + 20,7 % 67 + 81,8 % Coût du risque - - (2) (69,2 %) Coûts liés au ra
Slide 73: Evolution des encours gérés
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Evolution des encours gérés (hors double comptes) en Md € 715,0 79,5 544,5 144,3 67,8 129,7 Total encours gérés : + 38,3 % 562,7 Banque privée Assurance vie Gestion d’actifs 406,7 491,2 + 17,3 % + 11,5 % + 41,5 % 347,0 + 13,2 %* + 11,2 %* + 22,0 %* Déc 0
Slide 74: Données clés de la gestion d'actifs
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de la gestion d’actifs en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* Produit net bancaire 478 + 40,0 % 1 466 + 20,7 % Charges d’exploitation (247) + 50,5 % (785) + 10,2 % Résultat brut d’exploitation** 231 + 30,2 % 681 + 35,7 % Coût du risque 9 n.s
Slide 75: Données clés des assurances
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés des assurances en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* Produit net bancaire 370 + 57,8 % 1 353 + 28,0 % Charges d’exploitation (81) (2,3 %) (287) + 14,8 % Résultat brut d’exploitation** 289 + 90,5 % 1 066 + 32,1 % Coût du risque - n.s. - n.s.
Slide 76: Données clés de la banque privée
Gestion d’actifs, assurances et banque privée Données clés de la banque privée en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* Produit net bancaire 139 + 18,5 % 514 + 7,7 % Charges d’exploitation (106) + 13,9 % (393) - Résultat brut d’exploitation** 33 + 36,4 % 121 + 43,3 % Coût du risque 3 - 7 n.s. Sociétés
Slide 77: Résultats de la banque de financement
Banque de financement et d’investissement Résultats de la banque de financement en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* ∆ 2005/2004** Produit net bancaire 485 + 24,7 % 1 873 + 12,9 % + 12,6 % Charges d’exploitation (202) (6,0 %) (816) (7,7 %) (7,8 %) Résultat brut d’exploitation*** 283 + 62,7 % 1 057
Slide 78: Résultats de la banque de marchés et d'investissement
Banque de financement et d’investissement Résultats de la banque de marchés et d’investissement en m € T4-05 ∆ T4/T4 2005 ∆ 2005/2004* ∆ 2005/2004** Produit net bancaire 712 + 26,5 % 2 583 + 25,6 % + 25,8 % Charges d’exploitation (558) + 18,0 % (1 998) + 12,9 % + 13,7 % Résultat brut d’exploitation*
Slide 79: Evolution des principaux agrégats du PNB
Gestion pour compte propre et divers Evolution des principaux agrégats du PNB En m € 2004 2005 Coût de financement (1 119) (1 201) Gestion financière 595 395 Activités hors métier 64 174 Activités en réorganisation 172 252 Produit net bancaire (288) (380) 79 Résultats du 4ème trimestre et résultats
Slide 80: Bilan consolidé au 31 décembre 2005
Etats financiers de Crédit Agricole S.A. Bilan consolidé au 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 en Md € en Md € Actif 31/12/04 31/12/05 Passif 31/12/04 31/12/05 Banques centrales, CCP 0,5 0,4 Caisse, banques centrales, CCP 23,6 6,7 Passifs financiers à la juste valeur par Actifs financiers à la jus
Slide 81: Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006
81 Résultats du 4ème trimestre et résultats annuels 2005 - Mars 2006