Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2010 Earnings Presentation
49 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 17, 2010
Slide 1: 第11回 会社説明会 2010年度中間決算
－ Always Best for the Customer － 表紙 第11回 会社説明会 2010年度 中間決算 2010 年 11 月 17 日
Slide 2: 本日の構成
本日の構成 PartⅠ 2010年度中間決算の概要 PartⅢ 計数資料 z 貸出金 ・・・20 z 2010年度 中間決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金：業種別 ・・・21 ・・・22 z 資金利益・コア業務純益の状況 ・・・ 04 z 預金・ＮＣＤ z 利回り ・・・23 z 2010年度 業績予想 ・・・ 05 z 預貸金の金利感応度 ・・・24 z 国内預貸金 ・・・ 06 z 有価証券 ・・・25 z 非金利収益・資産運用商品 ・・・26 z 県内貸出金の状況 ・・・ 07 z 経費 ・・・27 z 利回り ・・・ 08 z 信用コスト・不良債権 ・・・28 債務者区分遷移 ・・
Slide 3: Part I 2010年度中間決算の概要
PartⅠ - Always Best for the Customer - Part I 2010 年度中間決算の概要 2010年度中間決算の概要 Fukuoka Financial Group 2
Slide 4: 2010年度 中間決算サマリー
2010年度 中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】損益推移 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） （億円） 10年度 10年度 10年度 10年度 コア業務純益 【公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 福岡銀行 上半期 上半期 上半期 上半期 当期純利益 業務粗利益 972 4 657 ▲27 123 6 192 25 308 294 291 289 資金利益 801 ▲22 558 ▲18 103 ▲4 140 ▲0 258 国内部門 776 ▲16 536 ▲11 102 ▲4 138 ▲0 国際部門 25 ▲7 23 ▲7 1
Slide 5: 資金利益・コア業務純益の状況
資金利益・コア業務純益の状況 上半期 資金利益の内訳【前年同期比▲22億円】 法人貸出▲47 有価証券▲2 824 預金＋35 ▲20 個人貸出▲8 ＋11 ▲13 ▲27 ＋37 ＋3 ▲5 801 公金貸出＋2 他 Ｖ ＋11 ▲19 Ｖ Ｒ z運用・ z要因 国 z要因 z要因 z際部門 ＋6 ▲4 ▲3 Ｖ Ｒ z要因 z要因 Ｒ Ｖ Ｒ Ｖ z要因 Ｒ z要因 z要因 z要因 z要因 調達 FY09上 FY10上 上半期 コア業務純益の内訳【前年同期比▲13億円】 国内資金利益▲18 386 ▲10 373 ▲37 ▲5 ＋10 ▲18 ＋18 ＋35 ▲2 ＋3 大 z・ 他 有
Slide 6: 2010年度 業績予想
2010年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】損益推移 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） （億円） 10年度 10年度 10年度 10年度 コア業務純益 【公表比】 前年比 前年比 前年比 前年比 福岡銀行 通期 通期 通期 通期 当期純利益 業務粗利益 1,903 ▲27 1,303 ▲54 241 ▲0 360 27 586 599 583 資金利益 1,614 ▲15 1,121 ▲12 207 ▲6 285 3 国内部門 1,562 ▲2 1,076 1 206 ▲6 280 3 340 国際部門 51 ▲13 45 ▲13 1
Slide 7: 国内預貸金
国内預貸金 国内貸出金（平残）：銀行別 国内預金・ＮＣＤ（平残）：銀行別 ※FFG向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く （億円） （億円） （ ）内は年率 81,209 （ ）内は年率 106,005 105,380 80,008 80,238 79,577 102,404 102,089 （2.1%） （1.0%） （▲0.5%） （1.2%） （0.2%） （1.2%） （3.5%） （3.2%） 11,421 11,369 11,296 11,643 19,136 18,815 親和 （▲12.0％） （▲6.4％） （▲1.1％） （2.4％） 親和 19,042 18,518 （▲3
Slide 8: 県内貸出金の状況
県内貸出金の状況 統合後初めてグループ３行全ての県内貸出金が年率プラスに転換。 熊本ファミリー銀行・親和銀行の県内貸出金は確実に底打ちしており、今後より一層の積極営業を展開し、貸出残高を積上げていく。 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 （末残/億円） （年率/％） （末残/億円） （年率/％） （末残/億円） （年率/％） 65,000 ※FFG向け除く 10 10,000 5 14,000 10 会社分割影響 0.5 3.1 5 5 0 12,000 9,000 0 2.0 55,000 ▲5 0 ▲5 10,000 49,197 会社分割影響 8,000 ▲ 10 7,715 8,1
Slide 9: 利回り
利回り ３行合算 銀行別 （％） （％） 1.90 1.86 福岡銀行 貸出金 1.78 1.74 個人貸出金 2.65 利鞘 2.58 1.73 1.72 1.68 1.66 2.48 貸出金 2.40 ▲0.04 2.01 0.17 0.14 1.96 預 金 0.10 0.07 法人貸出金 1.88 1.83 1.91 1.85 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下計 1.79 1.77 熊本Ｆ銀行 利 鞘 1.82 1.81 2.55 2.51 2.40 2.34 1.77 1.75 貸出金 利鞘 公金貸出金 2.31 2.30 2.22 2.20 ▲0.04 1.38 ▲0
Slide 10: 有価証券
有価証券 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） 国内債券の内訳（発行体種別） （億円） （億円） ※評価差額は３行単純合算（15年変国は理論値採用） 828 3行合算 BOF KFB SWB 571 国債 12,994 7,527 1,578 3,890 518 うち15年変動国債 3,180 2,047 270 863 評価差額 26,826 地方債 372 220 4 148 社債 9,535 6,082 569 2,885 118 3,155 公社債 7,592 4,950 273 2,369 22,284 うち政府保証債 6,726 4,294 261 2,171 7,144 2
Slide 11: 非金利収益
非金利収益 非金利収益額（３行合算） 資産運用商品販売額 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） ※投資信託+年金保険+外貨定期+公共債 （億円） 2,135 126 1,953 （+182） 3行合算 125 121 1,856 （前期比） （＋5） 120 （＋322） （＋97） （▲3） （▲6） 3行合算 （前期比） 1,534 （＋2） 21 （▲6） その他 27 （▲8） 19 15 1,210 （＋57） （＋0） 1,153 1,153 （＋189） 福岡 965 41 （▲1） 40 （▲1） 42 （＋104） 430 内国為替 （▲3） 278 （＋48
Slide 12: 経費
経費 費目別・ＯＨＲ（３行合算） コスト・コントロールの強化 コスト・コントロールを強化し、経費削減は中計計画を上回るペースで進捗中。 800 今後は事務改革等を通じて更なる効率化を実現。 コアOHR 60% 59.8% 60.6% 59.8% 50%台後半 実績 実績 実績 （億円） 1,186 1,182 1,177 3行合算 （▲4） （▲5） 実績 中計計画 （前期比） 573 564 556 556 50% 1,138 1,136 中計計画 （▲9） 600 （▲8） （±0） （▲39） （▲1） 37 1,114 中計計画 税金 32 33 29 （▲5） （▲22） 1,090
Slide 13: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 信用コスト（３行合算） 不良債権残高・比率（３行合算） （億円） （億円） ※部分直接償却後 3行合算 140 3.46% （前期比） 120 89 不良債権比率 2.60% 2.49% （▲31） 2%半ば 合 計 2,893 120 親和 9 18 熊本Ｆ 10 要管理債権 813 2,149 2,135 100 81 457 417 （＋32） 80 危険債権 1,485 12 1,404 1,466 49 9 60 破産更生債権 596 288 251 106 （▲40） 福岡 100 09/9末 10/3末 10/9末 11/3末見込 8 40 信用コスト（3行
Slide 14: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） 項 目 09/3末 10/3末 10/9末 10/3末比 （億円） （％） 9,000 13 TierⅠ 3,667 3,996 4,185 +189 うち優先株式 94 94 94 0 うち優先出資証券 750 750 750 0 8,000 12 うち控除項目 ▲1,754 ▲1,632 ▲1,580 +52 11％程度 のれん相当額 ▲1,682 ▲1,590 ▲1,544 +46 7,000 10.59 11 ▲25 ▲2 ▲2 10.32 自己株式 0 自己資本比率 （繰延税金資産）※ （1,170） （1,
Slide 15: Part II FFGの経営戦略
PartⅡ - Always Best for the Customer - Part Ⅱ FFGの経営戦略 FFGの経営戦略 Fukuoka Financial Group 14
Slide 16: ABCプランの進捗状況
ABCプランの進捗状況 ＡＢＣプランでは、営業面の積極展開による業容拡大と経営インフラの徹底活用による生産性の劇的な向上でシナジー効果を実現 基本方針を実現するための施策は着実に進捗。今後、さらにスピードアップして最終年度の効果実現の確度を高める FFG第二次中計 FFG第三次中計 『ABCプラン ～Always Best for the Customer～』 （FY2007/10～ FY2007/10～FY2010/3） FY2010/3） （FY2010/4～ FY2010/4～2013/3） 2013/3） 助走ステージ 加速ステージ シナジー効果の実現 （億円） コア業純 営業面での積
Slide 17: FFGの成長シナリオ（１）
ＦＦＧの成長シナリオ （１） 県内シェアは、中核マーケットである福岡地区・北九州地区を中心に確実に拡大中。 マーケット全体の大幅な拡大が期待しづらい環境下、中小企業貸出・個人貸出を中心とした『シェア拡大』による成長シナリオを展望。 福岡県内 貸出金シェア 40% 第3次中計 県内貸出金積み上げ計画 ＋3,800億円 53,000 ＋500 ＋1,800 公 z金 53,000億円 53,000億円 22上実績 ＋1,000 個 z人 49,197億円 ＋1,400億円 49,200 ＋500 中 z小 ＋700 大 z中堅 47,824億円 47,800 ＋360 ＋120 ＋220 公 z金
Slide 18: FFGの成長シナリオ（２）
ＦＦＧの成長シナリオ （２） 親和銀行の県内貸出金は09/3以降着実に増加しており、年率もプラス転換。この勢いを持続し、最終年度には県内トップシェアを展望。 熊本ファミリー銀行の県内貸出金も年率プラス転換。今後も中小・個人分野への営業を強化し、県下№1リテールバンクを目指す。 長崎県内 貸出金シェア 熊本県内 貸出金シェア 第3次中計 第3次中計 40% 45% 43% 十八銀行 35% 肥後銀行 35% 8,139億円 親和銀行 8,077億円 35% 9,000億円 30% 27% 10,000億円 7,744億円 7,712億円 7,715億円 25% 25% 信金・信組等 23% 8,
Slide 19: お客様とのリレーション強化
お客様とのリレーション強化 FFGの経営インフラ・ネットワークを活用して、ABCプランの基本方針である「お客様とのリレーション強化」を徹底的に実践。 「お客様とのリレーション強化」を中長期的な顧客基盤の強化に繋げ、良質な安定収益資産を着実に積み上げていく。 徹底的なお客様志向の追求 営業店 チャネル戦略の強化 前中計 ABCプラン 役員によるお取引企業訪問 ¾訪問頻度・質の向上 ¾店舗の建替・改修 BOF KFB SWB BOF KFB SWB お客様 SWB早岐支店 建替移転（7月） ALL FFGでの営業サポート 建替 21 3 2 20 5 15 営業支援システム（ブレイン）の活
Slide 20: Part III 計数資料
PartⅢ - Always Best for the Customer - Part Ⅲ 計数資料 Fukuoka Financial Group 19
Slide 21: 貸出金
貸出金 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く セグメント別平残 60,854 11,421 11,421 11,369 11,369 11,296 11,643 11,643 60,159 60,159 60,439 60,439 59,912 59,912 60,854 8,712 11,296 8,428 8,428 8,430 8,430 8,369 8,369 8,712 公金 8,336 8,962 8,851 9,190 354 353 487 1,817 1,841 2,0
Slide 22: 貸出金：業種別
貸出金：業種別 ◆業種別貸出金 （単位：億円） 2010年9月末 2010年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 84,588 100.0% 64,344 100.0% 8,507 100.0% 11,738 100.0% 3,165 3,233 11 ▲80 製造業 6,658 7.9% 5,239 8.1% 466 5.5% 953 8.1% 44 90 2 ▲47 農業・林業 149 0.2% 94 0.1% 33 0.4% 21 0.2% ▲0 ▲4 1 3 漁業 134 0.2% 89 0.1% 14 0.2%
Slide 23: 預金・NCD
預金・ＮＣＤ 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） セグメント別平残 76,075 76,075 75,633 75,633 10,794 10,931 10,931 72,680 72,680 72,895 72,895 10,682 10,682 10,677 10,677 10,794 19,042 19,042 19,136 19,136 18,815 18,815 18,518 18,518 5,889 4,466 243 308 335 325 公金 5,019 4,597 1,989 1,841 2,532 2,253 18,510 2,03
Slide 24: 利回り
利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.57 2.93 2.51 2.43 2.77 2.67 2.80 個人 2.36 2.55 2.68 貸出金利回り 2.55 2.62 2.51 2.41 2.40 1.90 2.51 2.37 1.86 2.47 1.78 2.40 2.17 2.11 全体 1.74 2.34 2.01 1.97 法人 1.79 1.73 1.68 1.73 1.70 2.07 1.34 1.65 2.01 1.26 1.96 1.95 （％） 公金 1.25 1.21 1.53 1.53 1.51 1.52 1.47
Slide 25: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 国内貸出金（10/9末） 国内資金（10/9末） 3行合算 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 短期プライム基準 12.5% 12.5% 12.0% 12.5% 有利息 43.8% 46.9% 33.5% 37.8% 短期スプレッド 8.1% 9.9% 1.1% 3.0% 無利息 11.0% 11.1% 6.2% 12.9% 短期貸出金 20.5% 22.4% 13.2% 15.5% 流動性預金 54.8% 58.0% 39.7% 50.7% 変動プライム基準 18.8% 16.0% 37.4% 20.9% コア預金 31.3% 28.
Slide 26: 有価証券
有価証券 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 641 37 150 120 123 10 13 435 その他有価証券残高 388 ▲ 13 16 17,509 17,509 114 7,144 2,228 2,228 2,173 7,144 評価差額 2,135 2,135 2,165 2,165 2,173 6,569 6,713 6,713 6,755 6,755 2,969 6,569 1 185 13,364 13,364 1 1 0 258 238 12,200 12,143 242 12,200 1
Slide 27: 非金利収益・資産運用商品
非金利収益・資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 89 89 92 92 14 14 26 26 89 89 83 83 23 非金利収益 12 12 22 22 22 23 12 11 22 17 20 12 11 4 その他 21 13 7 3 3 4 4 4 4 3 内国 31 31 30 2 7 7 為替 33 2 2 9 8 2 2 外為 13 13 12 9 1 1 12 7 8 デリバ 6 9 11 11 投信 28 29 28 9
Slide 28: 経費
経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 370 370 361 361 357 118 118 120 120 118 121 121 357 353 353 85 85 84 84 83 118 81 81 83 税金 25 20 22 19 3 9 9 8 7 3 4 4 経 費 物件費 184 176 174 172 44 42 55 55 59 61 41 42 人件費 162 165 162 162 38 38 36 37 55 57 52 53 （億円） FY09上 FY09下 FY10上 FY10下計 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下計 FY09上 FY09下
Slide 29: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 100 100 18 18 88 ▲34 ▲34 10 10 99 106 106 ▲0 ▲0 信用コスト 42 42 37 13 13 21 格付変動 110 68 99 2 4 17 17 15 60 60 14 7 1 3 3 73 ▲21 ▲23 担保下落 15 39 2 1 2 12 30 22 1 1 1 新規倒産 10 ▲76 ▲23 ▲0 ▲6 回収等 ▲55 ▲53 ▲10 （億円） FY09上 FY09下 FY10上 FY10下計 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下計 FY09上 FY09下 FY10
Slide 30: 債務者区分遷移：福岡銀行
債務者区分遷移 ： 福岡銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2010年9月末） （単位：億円） 10年9月末債務者区分 （合計 64,850億円） 増減 要注意先 10年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 実質 破綻 要管理 債務者区分別残高 破綻先 正常先 (回収) 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 71 → 32 0 3 - - - ▲ 36 実質破綻先 147 → 8 91 3 - 1 1 ▲ 43 破綻懸念先 1,087 → 3 32 878 0 69 6 ▲ 99 要 注 要管理先 434 → - 1 37 321 61 1 ▲ 13 意 先 要管理以外
Slide 31: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
債務者区分遷移 ： 熊本ファミリー銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2010年9月末） （単位：億円） 10年9月末債務者区分 （合計 8,594億円） 増減 10年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 実質破綻 破綻懸念 要管理 (回収) 破綻先 正常先 先 先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 5 → 3 0 0 0 0 0 ▲2 実質破綻先 19 → 0 12 1 0 0 0 ▲5 破綻懸念先 103 → 0 2 87 0 3 3 ▲8 要 要管理先 18 → 0 0 1 11 2 0 ▲2 注 意 要管理以外の 先 要注意先 1,577 → 1
Slide 32: 債務者区分遷移：親和銀行
債務者区分遷移 ： 親和銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2010年9月末） （単位：億円） 10年9月末債務者区分 （合計 11,856億円） 増減 要注意先 10年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 実質 破綻 要管理 債務者区分別残高 破綻先 正常先 (回収) 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 8 → 6 - 0 - 0 - ▲2 実質破綻先 38 → 1 20 6 - 0 1 ▲ 10 破綻懸念先 212 → 0 2 183 0 4 2 ▲ 20 要 注 要管理先 100 → - 0 2 65 18 1 ▲ 13 意 先 要管理以外 1,433 → 3 0
Slide 33: 引当・保全状況：福岡銀行
引当・保全状況 ： 福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：76.6％ 2010年9月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 55 (37.5%) (100%) (100%) 159 35 35 － － 18.2% 100% 100% 実質破綻先 140 (36.7%) (75.1%) (68.4%) (96.2%) (83.1%) 破綻懸念先 1
Slide 34: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
引当・保全状況 ： 熊本ファミリー銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：78.0％ 2010年9月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 5 (16.0%) (100%) (100%) 19 4 4 － － 15.7% 100% 100% 実質破綻先 18 (14.7%) ( - ) (42.6%) ( - ) (80.2%) 破綻懸念先 133 7
Slide 35: 引当・保全状況：親和銀行
引当・保全状況 ： 親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：83.1％ 2010年9月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 10 (9.7%) (100%) (100%) 30 4 4 － － 11.9% 100% 100% 実質破綻先 24 (36.3%) (78.2%) (73.9%) (93.3%) (87.2%) 破綻懸念先 220 11
Slide 36: リスク資本配賦
リスク資本配賦 配賦資本と統合的リスク量の状況 銀行別リスク量の内訳と資本使用率 TierⅠ資本 (億円） 4,185億円 リスク量（10/9末） 配賦資本 資本使用率 FFG連結 福岡 熊ファミ 親和 信用リスク 693 529 71 93 871 80％ 配賦資本総額 2,540億円 市場リスク 811 524 83 225 1,268 64％ その他リスク 116 285 リスク量総額 オペリスク 271 189 32 51 285 95％ オペリスク 1,858億円 83 271 その他リスク 83 72 4 6 116 72％ 市場リスク 1,268 811 合 計 1,858 1,
Slide 37: 自己資本比率
自己資本比率 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 11％台 13％台 11.39 11.55 後半 半ば 12.74 9％台 10.12 10.34 11.87 11.80 9.76 後半 自己資本比率 11.14 9.09 9.36 9.37 10％台 8％台 TierⅠ比率 9.73 9.90 7％台 8.12 9.64 前半 7.60 前半 9.22 7.22 7.22 7.26 6.
Slide 38: Part IV 参考資料
PartⅣ - Always Best for the Customer - Part Ⅳ 参考資料 Fukuoka Financial Group 37
Slide 39: 福岡・熊本・長崎の経済概況
福岡・熊本・長崎の経済概況 地元3県を含め九州地域の景気は、緩やかに持ち直しの動きが続いているが、先行きに対する懸念も出てきている。 全国 福岡県 熊本県 長崎県 （10月･月例経済報告） （10月・県内経済の動向） （10月・金融経済概観） （10月・金融経済概況） 景気は、このところ足踏み状態となっ 熊本県内の景気は、これまでの回 長崎県の経済は着実に持ち 基調判断 ている。また失業率が高水準にある － 復テンポが幾分鈍化している。 直している。 など依然厳しい状況にある。 改善ペースがやや鈍化しているも 生産動向 弱含んでいる。 横ばいで推移している。 のの、旺盛な新興国需要を背景に
Slide 40: 景気動向
景 気 動 向 地元3県および九州域内の企業景況感は、全国同様、引き続き回復基調にある。ただし、先行きについては、円高進行の 影響もあり、依然慎重な見方が多い。 （ 業況判断DI ： 日銀短観 ） 20 予測 10 20 福岡県 0 予 -10 北九州 測 -20 福岡地方（注） 全 国 10 -30 -40 （注）福岡地方とは、福岡県から北九州 を除き佐賀を加えた範囲 -50 0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 20 予測 10 熊本県 -10 0 -10 -20 -30 -20 -40 -50 九 州 06/9 07/3 0
Slide 41: 生産動向
生 産 動 向 九州の生産は、アジアを中心に堅調な外需や経済対策の効果を背景に、主力の自動車や半導体関連をはじめとして持ち 直しの動きが続いている。 円高の進行や一部経済対策終了の影響により先行きは不透明感が残る。 （鉱工業生産指数 2005年＝100） 120 IC（集積回路）の生産動向 （千個） （％） 900,000 200 生産数量 800,000 前年比 150 700,000 全 国 110 600,000 100 【九州】 主要産業の生産動向 500,000 50 400,000 300,000 0 100 200,000 ▲ 50 100,000 0 ▲ 100 90
Slide 42: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 九州の設備投資は2009年度に製造業を中心に大幅な減少となったが、2010年度は3年ぶりに前年比プラスの計画。 住宅投資も低迷が続いているものの、経済対策効果により前年を上回り、底打ちの動きが見られる。 設備投資 住宅投資 （ 日本政策投資銀行：前年比、％ ） （ 住宅着工件数：前年同月比、％ ） 30 80 （実績） （計画） 20 60 40 10 20 0 0 -10 -20 -20 -40 -30 -60 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 '08年4月 10月 ’09年4月 10月 4月 （％） （上段：戸数、下段：前年同期比％）
Slide 43: 地価動向
地 価 動 向 平成22年地価調査では、景気持ち直しや値ごろ感から、全体的に下落率は縮小。 地元3県でも、住宅地・商業地とも下落率の縮小が見られる。 ＜国土交通省：平成22年都道府県地価調査概括＞ 福岡県内主要都市基準地価変動率 1年間の平均の地下変動率は、各用途・各圏域で約3％～5％の下落となり前回に比べ全体的に下落率は 1年間の平均の地下変動率は、各用途・各圏域で約3％～5％の下落となり前回に比べ全体的に下落率は 低下した。 低下した。 住宅地 商業地 特に三大都市圏には、住宅地・商業地とも景気の持ち直し、マンションや戸建住宅地の値ごろ感の高ま 特に三大都市圏には、住宅地・商業地と
Slide 44: 企業倒産
企業倒産 九州および地元3県の企業倒産は、緊急保証制度の効果や景気持ち直しの影響で引き続き落ち着いた状況にある。 （倒産件数・負債総額推移） 左軸：負債総額 棒グラフ 件数 億円 右軸：倒産件数 折れ線グラフ 80 億円 福岡県 件数 70 300 20,000 1,600 60 18,000 1,500 50 200 16,000 1,400 40 30 全 国 14,000 1,300 100 20 12,000 1,200 10 10,000 1,100 0 0 '08年4月 10月 ’09年4月 10月 ’10年4月 10月 8,000 1,000 6,000 900 億円 件数
Slide 45: 貸出金
貸 出 金 （％） 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 6.0 6.0 4.0 福岡県 0.2 2.0 0.0 4.0 全 国 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 2.0 ▲ 8.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 0.5 6.0 4.0 0.0 1.3 熊本県 2.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲1.5 ▲ 6.0 九 州 ▲ 8.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 ▲ 4.0 6.0 4.0 長崎県 2.0 0.0 ▲0.8 ▲ 6.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0
Slide 46: 預金
預 金 銀行預金残高 （前年同月対比） （％） 4.0 4.0 3.0 福岡県 2.0 3.0 1.0 2.5 2.5 全 国 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 2.0 ▲ 3.0 2.4 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 4.0 3.0 1.0 熊本県 2.0 1.0 2.8 0.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 九 州 ▲ 3.0 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 ▲ 1.0 4.0 3.0 1.5 長崎県 2.0 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0
Slide 47: 主な経済指標（1）
主な経済指標 （1） 鉱工業生産指数（総合） 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 (2005年=100) 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2007年 102.4 ▲ 0.2 109.3 ▲ 0.3 134.0 11.4 45,066 ▲ 23.6 13,286 ▲ 10.3 6,901
Slide 48: 主な経済指標（2）
主な経済指標 （2） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2007年 504 0.4 139 9.4 148 18.4 134,357 2.0 28,666 4.0 24,456 ▲ 2.1 170,787 1.8 47,976 1.7 40,923 1.5 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 13
Slide 49: ご照会先
- Always Best for the Customer - ご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化 等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承諾なしに転写
Fukuoka Financial Group — H1 FY2010 Earnings Presentation on 6ix