Shinwa Co.,ltd. · TSE:3447

Shinwa Co.,ltd — FY2020 Earnings Presentation

27 slides from Shinwa Co.,ltd's earnings presentation, May 15, 2020

Slide 3: 会社概要・役員構成
会社概要システム足場のトップシェアカンパニー 2018 社名信和株式会社東京証券取引所・名古屋証券取引所に株式を上場〒503-0311 本社岐阜県海津市平田町仏師川30-7 代表者代表取締役社⻑山田博創業 1977年 9月設⽴ 1979年 8月資本⾦ 150百万円従業員数 161名（2020年3月31日現在）発⾏株式数 14,089,200株(2020年3月31日現在) 1978 1988 2003 2016 2017 仮設機材「ジャッキシステム足場市場に物流機器部門を次世代足場「SPS」の海外製造・ベース」の製造を開始進出設⽴製造・販売開始販売を
Slide 4: 拠点展開・事業構成
拠点展開日本国内に11拠点、海外に3拠点を展開。国内拠点海外拠点土倉工場・土倉機材センターフィリピン駐在員事務所（マニラ）杉⼾機材センター / 幸手事務所東京支店関⻄機材センターベトナム協⼒⼯場広東日信創富建築新材料横浜機材福岡支店（ホーチミン）有限公司センター（広東省佛山市） (2019年11月設⽴) 信和株式会社本社⻑崎支店大阪支店･･･営業拠点名古屋熊本機材センターオフィス国内6ヶ所・海外1ヶ所･･･生産拠点・機材センター国内5ヶ所・海外2ヶ所 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERV
Slide 10: 仮設資材部門の事業環境
仮設資材部門の事業環境インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進建設後50年以上経過する社会資本の割合建設投資︓新設⼯事と維持修繕⼯事の推移道路橋［約40万橋※（橋⻑2m以上の橋約70万橋のうち）］「インフラ⻑寿化計画」により、 2033年には約25万橋が建設後50年以上経過に新設・維持修繕ともに増加傾向（兆円） 100% 60 50 16.4 75% 15.3 15.8 15.5 14.9 40 13.9 14.3 50% 30 63% 20 37.4 39.6 40.6 40 40.7 25% 32.7 32.8 39% 10 25% 0% 0 2018年 5年後 15年後 2
Slide 11: 建設現場を取り巻く労働環境
建設現場を取り巻く労働環境日本の建築業の災害死亡者数 (⼈) 2018年度毎年、墜落・転落が40％前後を占める墜落136名 500 計430人墜落⾶来・落下倒壊建設機械等土砂崩壊等その他 400 69 計371人計365人計367人計377人計342人計342人 21 41 56 67 計327人計323人計309人 55 13 43 8 45 計294人 300 14 15 62 41 102 9 20 36 9 43 112 94 11 11 98 9 97 76 103 25 99 78 74 80 200 23 13 41 29 15 17 16 22
Slide 12: 国内屈指の生産力
国内屈指の生産⼒ COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 21 製造拠点 10トントラック (2019年度) 溶接ロボット数 (2020年５月１日現在) 敷地面積 40,642m2 多品種対応、スピードで⽴ち上げ国内屈指の⽣産能⼒を誇る原材料の調達コスト顧客の受注にや外注コストを低減柔軟に対応 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 22
Slide 13: 物流機器部門について
物流機器部門について COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 23 物流機器部門の拡大幅広い業種に展開し更なる成⻑を目指す樹脂原料搬送用パレット液体搬送バルクコンテナケージエンジン、トランスミッション等の搬送用パレットガラス搬送用パレット機能性フィルムパレット物流・電機・化学倉庫精密輸送機器農業・水産自動倉庫用パレット人⼯光型植物⼯場向け多段棚の⼤規模倉庫用ラック開発・販売 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 24
Slide 14: エンジン・トランスミッション搬送パレット／液体搬送用バルクコンテナ
【⾃動⾞】エンジン・トランスミッション搬送パレット COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 25 【化学】液体搬送用バルクコンテナ (イメージ) ドラム缶4本分のスペースにドラム缶5本分の容量を充填可能 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 26
Slide 17: 海外展開－これまでの取り組み
海外展開について COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 31 海外展開－これまでの取り組み東南アジアにおける現状の取り組みフィリピン • 2017年6月に駐在事務所設⽴ • 現地のエレベーター据え付け⼯事トップシェア企業への販売実績ベトナム • 2017年10月に協⼒⼯場を⽴ち上げ • 日本基準・日本品質のシステム足場の製造開始施⼯性・耐久性・安全性に優れた製品の販売・レンタル事業の拡⼤に向けて体制を強化 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 32
Slide 18: 海外展開－合弁会社の設立
海外展開－合弁会社の設⽴ 2019年11月、合弁会社【広東日信創富建築新材料有限公司】設⽴広東省佛⼭市広州深圳香港マカオ・広東省佛⼭市に合弁会社を設⽴。・当市は、中国政府などによって構想された経済開発促進地域「広東・香港・マカオグレーターベイエリア」・域内経済規模は、人口6,700万人、 GDPは1兆3,400億ドル(2018年)と、中国国内で最も発展しているエリアのひとつ。 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 33 中国合弁会社の概要商号広東日信創富建築新材料有限公司 2,500万人⺠元登録資本⾦
Slide 19: 2020年3月期決算ハイライト
2020年3月期決算概要 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 決算ハイライト 17,081百万円 (前年同期⽐▲2.5％) 売上収益 • 仮設資材部門の増収により、前年同期並みに推移 4,329百万円 (前年同期⽐+7.4％) 売上総利益 • 原材料価格の低減活動が功を奏し、想定内に抑制 2,210百万円 (前年同期⽐+12.5％) 営業利益 • 人件費の増加や、発送配達費などの増加を、売上総利益が吸収し、前年同期⽐､増益親会社の所有者に 1,467百万円 (前年同期⽐+10.2％) 帰属する四半期利益 • 前年同期⽐､増益
Slide 20: 連結損益計算書の概要
連結損益計算書の概要 2019/03期 2020/03期増減増減率（ＩＦＲＳ基準、百万円）売上収益 17,512 17,081 ▲430 ▲2.5％売上原価 13,482 12,751 ▲730 ▲5.4％売上総利益 4,030 4,329 +299 +7.4％販管費及び⼀般管理費など 2,066 2,119 ＋53 +2.6％営業利益 1,963 2,210 +246 +12.5％税引前利益 1,894 2,139 +244 +12.9％当期利益 1,331 1,467 +136 +10.2％ COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS
Slide 21: 部門別の状況
部門別の状況仮設資材部門仮設資材部門における売上収益の前年同期⽐は +1.9％増収仮設資材部門の売上収益（百万円） 16,000 建設現場の安全性を高める 15,000 14,666 14,544 墜落・落下防⽌対策⽤の 14,275 14,000 安全措置資材（先⾏⼿摺、幅木など）の需要が増加 13,000 12,000  くさび緊結式足場を中心に需要が 11,000 堅調に推移  地方での次世代足場拡販に向けた営業活動を継続 10,000 2018/3期 2019/3期 2020/3期 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESER
Slide 22: 営業利益の推移・連結財政状況報告書の概要
営業利益の推移営業利益は前年同期⽐+12.5％増益、営業利益率は+1.7pt改善の12.9％営業利益・営業利益率 <プラス要因> （百万円） 2,400 15% 仮設資材部門の売り上げ増加や 13.9% 2,300 14% 売上原価の抑制により 2,210 売上総利益が増加 2,200 2,306 12.9% 13% 2,100 12% 2,000 11.2% 11% <マイナス要因> 1,963 1,900 10% 人件費や発送配達費等の増加による販管費の増加 1,800 9% 2018/3期 2019/3期 2020/3期営業利益営業利益率 COPYRIGHT© SHINWA C
Slide 23: 連結CFの概要
連結CFの概要現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼は、3,120百万円となり、期首残⾼より+1,377百万円増加 +3,121百万円 <主な収入> • 税引前利益＋ 2,139百万円営業ＣＦ • 営業債権及びその他の債権の増減＋ 1,002百万円 • 減価償却費及び償却費＋0, 674百万円 <主な支出> • 法人所得税の支払額 ▲0, 486百万円 ▲515百万円投資ＣＦ • 有形固定資産の取得による支出 ▲0, 570百万円 ▲1,227百万円財務ＣＦ • 配当⾦の支出 ▲0, 612百万円 COPYRIGHT© SHINWA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERV
Slide 24: 2021年3月期業績見通し
2021年３月期業績⾒通し 2021年３⽉期の⾒通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で先⾏き不透明な状況の下で、６⽉頃より順次経済活動が再開されるものの、建設業界における当社製品に対する需要の減少は９⽉末まで継続することを想定しております。第３四半期以降は徐々に改善し、第４四半期には前年並みに推移することを前提として通期⾒通しを策定しております。 2020年 2021年増減増減率（ＩＦＲＳ基準、百万円） 3月期 3月期予想売上収益 17,081 13,900 ▲3,181 ▲18.6％営業利益 2,210 1,230 ▲980 ▲44.3% 税引前利益 2,13
Slide 25: 仮設資材部門の業績見通し
仮設資材部門の業績⾒通し仮設資材部門における売上収益の前年同期⽐は ▲ 24.2％減収仮設資材部門の売上収益＜プラス要因＞（百万円） 16,000 第３四半期以降 14,275 14,544 ・リフォーム需要の拡大 14,000 ・社会的インフラの維持修繕 12,000 11,018 工事の需要の増加 10,000 ・建設現場の安全性を高める墜落・落下防⽌対策⽤の 8,000 安全措置資材（先⾏⼿摺、 6,000 幅木など）の需要が増加＜マイナス要因＞ 4,000 2,000 非常事態宣⾔が発令された 0 ことに伴う、工事中断・延期に 2019/3期 2020/3期 2021
Slide 26: 株式と株主還元配当政策
株式と株主還元 COPYRIGHT© SHINWA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 配当政策当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な課題の１つとして位置付けております配当について内部留保資⾦の使途基本方針当社は、将来における安定的な企業成⻑と内部留保資⾦につきましては、財務体質の強経営環境の変化に対応するために必要な化を図るとともに、⼀層の事業拡大を目指す内部留保資⾦を確保しつつ、ための設備投資や⼈材育成など、有効な投資経営成績に応じた利益還元を⾏うことを資⾦として活用し、企業価値の向上に努める基本方針とし考えでありま
Slide 27: ディスクレーマー・お問い合わせ先
ディスクレーマー本資料に記載されている計画や⾒通し、戦略などは本資料作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する⾒通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの⾒通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も⾏っておらず、またこれを保証するものではありません。《お問い合わせ先》信和株式会社︓岐阜県海津市平田町仏師川30-7 部署︓経営企画部担当︓丹⽻・⻘木 ℡︓0584-6

Shinwa — FY2020 Earnings Presentation on 6ix

Shinwa Co.,ltd — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 2020年3月期決算補足説明資料

Slide 2: 信和とは

Slide 3: 会社概要・役員構成

Slide 4: 拠点展開・事業構成

Slide 5: システム足場とは

Slide 6: 改修工事・大規模マンション修繕工事

Slide 7: プラントメンテナンス工事・土木工事

Slide 8: 道路新設・補修工事

Slide 9: システム足場とは『建設現場になくてはならないもの』

Slide 10: 仮設資材部門の事業環境

Slide 11: 建設現場を取り巻く労働環境

Slide 12: 国内屈指の生産力

Slide 13: 物流機器部門について

Slide 14: エンジン・トランスミッション搬送パレット／液体搬送用バルクコンテナ

Slide 15: Eコマース企業向け倉庫用ラック

Slide 16: 人工光型植物工場向けラック

Slide 17: 海外展開－これまでの取り組み

Slide 18: 海外展開－合弁会社の設立

Slide 19: 2020年3月期決算ハイライト

Slide 20: 連結損益計算書の概要

Slide 21: 部門別の状況

Slide 22: 営業利益の推移・連結財政状況報告書の概要

Slide 23: 連結CFの概要

Slide 24: 2021年3月期業績見通し

Slide 25: 仮設資材部門の業績見通し

Slide 26: 株式と株主還元配当政策

Slide 27: ディスクレーマー・お問い合わせ先

Shinwa Co.,ltd — FY2020 Earnings Presentation

Slide 1: 2020年3月期決算 補足説明資料

Slide 2: 信和とは

Slide 3: 会社概要・役員構成

Slide 4: 拠点展開・事業構成

Slide 5: システム足場とは

Slide 6: 改修工事・大規模マンション修繕工事

Slide 7: プラントメンテナンス工事・土木工事

Slide 8: 道路新設・補修工事

Slide 9: システム足場とは『建設現場になくてはならないもの』

Slide 10: 仮設資材部門の事業環境

Slide 11: 建設現場を取り巻く労働環境

Slide 12: 国内屈指の生産力

Slide 13: 物流機器部門について

Slide 14: エンジン・トランスミッション搬送パレット／液体搬送用バルクコンテナ

Slide 15: Eコマース企業向け倉庫用ラック

Slide 16: 人工光型植物工場向けラック

Slide 17: 海外展開－これまでの取り組み

Slide 18: 海外展開－合弁会社の設立

Slide 19: 2020年3月期 決算ハイライト

Slide 20: 連結損益計算書の概要

Slide 21: 部門別の状況

Slide 22: 営業利益の推移・連結財政状況報告書の概要

Slide 23: 連結CFの概要

Slide 24: 2021年3月期 業績見通し

Slide 25: 仮設資材部門の業績見通し

Slide 26: 株式と株主還元 配当政策

Slide 27: ディスクレーマー・お問い合わせ先

Slide 1: 2020年3月期決算補足説明資料

Slide 19: 2020年3月期決算ハイライト

Slide 24: 2021年3月期業績見通し

Slide 26: 株式と株主還元配当政策