Sig Group Co., Ltd. · TSE:4386
Sig — Q3 FY2021 Earnings Presentation
28 slides from Sig's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期決算説明資料
東証第二部 4386 2021年３月期 第３四半期決算説明資料 2021年2月12日 社会を変革する Ｉ Ｔ イ ノ ベ ー タ
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 2 業績概要 SIGの成長戦略と長期ビジョン 会社概要 事業内容 参考資料 長期ビジョン 「これからのSIG」 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 3: 業績概要
3 業績概要 SIGの成長戦略と長期ビジョン 会社概要 事業内容 参考資料 長期ビジョン 「これからのSIG」 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 4: 第3四半期累計業績・通期計画サマリー
第3四半期累計業績・通期計画サマリー 4 ■当第３四半期累計期間の経営成績は、以下のとおりになりました。 ●売上高 ：3,176百万円（前年同期比0.9%増) ●営業利益：204百万円 （同18.3%減） ●経常利益：199百万円 （同19.0％減） ●純利益 ：135百万円 （同19.5％減） ■今後の成長戦略として外部との連携をより効果的に推進するため、事業戦略室、新規事業推進部の ２部門を新設したため、販管費が増加いたしました。 また、インフラ・セキュリティサービスは堅調なものの、システム開発の一部では景気の先行不透明 感から案件の一時中断などにより待機要員が発生した結果、営業利益率が低
Slide 5: 事業別概況（売上高）システム開発
事業別概況（売上高） 5 システム開発 前第3四半期累計： 24.7 億円 → 当第3四半期累計実績： 23.9 億円 （前年同期比－3.2％） 第３四半期累計期間の分野別の売上は、第２四半期累計期間までの傾向通りのまま推移し、 エネルギー系およびサービス系は対計画値でマイナス着地、金融系はプラス着地、その他の 分野はほぼ計画通りの着地となった結果、システム開発全体の売上は概ね計画通りとなりました。 エネルギー系 ・主要案件の第１四半期末での終了 ・第２四半期後半に増員見込の案件が体制拡充に至らず ・前期開発のピーク期を迎えた案件の体制が今期より縮小するなどの影響 等 サービス系 ・百貨店など
Slide 6: 事業別概況（売上高）インフラ・セキュリティサービス
事業別概況（売上高） 6 インフラ・セキュリティサービス 前第3四半期累計： 6.7 億円 → 当第3四半期累計実績： 7.7 億円 （前年同期比+15.9％） 第３四半期累計期間の分野別の売上は、主要領域であるどの分野も対計画値でプラス着地と なった結果、インフラ・セキュリティサービス全体では計画を上回る着地となりました。 金融系およびサービス系 ・第２四半期累計期間同様、クラウド基盤への移行・構築の需要により、支援体制の維持 拡充 等 エネルギー系 ・基幹システムリプレースの請負案件による売上増加 等 その他、クラウドビジネスセンターでの請負案件化が業績にプラス影響したほか、大手SIer
Slide 7: 業績推移
業績推移 7 売上高 （単位：百万円） 営業利益・経常利益 （単位：百万円） 6,000 500 ■ 営業利益 ■ 経常利益 386 378 5,000 4,600 （計画） 400 380 377 （計画）（計画） 4,476 372 4,226 348 4,000 3,804 1,327 306 300 4Q 1,259 300 130 130 1,114 4Q 125 120 3,000 126 124 3Q 1,116 1,074 995 200 907 3Q 100 99 116 116 2,000 58 58 89 87 2Q 1,034 1,056 1,077 961 100 1
Slide 8: 貸借対照表（要約）
貸借対照表（要約） 8 （単位：百万円） 前年度末 当第3四半期 前年度末比 主な要因 実績 実績 増減額 増減率 資産合計 2,615 2,446 △169 △6.5％ ■流動資産 流動資産 2,365 1,574 △790 △33.4％ ・現金及び預金：関連会社株式 取得による 現金及び預金 1,597 798 △798 売掛金 734 693 △41 仕掛品 0 35 35 その他 33 46 13 固定資産 250 871 620 247.6％ ■流動負債 負債合計 1,250 1,005 △244 △19.6％ ・買掛金の減少 流動負債 848 678 △170 △20.0％ ■固定
Slide 9: 損益計算書（要約）
損益計算書（要約） 9 （単位：百万円） 前第3四半期 当第3四半期 前年同期比 主な要因 累計実績 累計実績 増減額 増減率 売上高 3,148 3,176 27 0.9% 売上原価 2,387 2,444 57 2.4% ■営業利益 ・売上高 ：人員増による増加 売上総利益 761 731 △29 △3.9% ・売上原価：人員増による増加 ・販管費 ：非製造人員数の増加 販売費及び一般管理費 510 527 16 3.2% に伴う人件費の増加 営業利益 250 204 △45 △18.3% 営業外収益合計 8 0 △7 ■経常利益 ・営業外収益 営業外費用合計 12 5 △6 ：前期実績に
Slide 10: SIGの成長戦略と長期ビジョン
業績概要 SIGの成長戦略と長期ビジョン 会社概要 事業内容 参考資料 長期ビジョン 「これからのSIG」 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 11: 成長戦略
成長戦略 11 クラウド及び AI・IoT グローバル採用 セキュリティ 事業推進 人材の活用 事業推進 ■スマートデバイス ■セキュリティ ■日本国内の地域採用 を活用したAI・IoT （クラウド・ネットワーク） に加え、海外人材の 技術による業務 環境設計/構築/ 積極的な採用と活用 効率化事業への注力 運用管理 ■脆弱性診断サービス の充実 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 12: 重点施策 AI・IoT事業推進
重点施策 AI・IoT事業推進 12 スマートファクトリーの最新動向と当社の取組み 深刻な人手不足への対応としてスマートファクトリー化は今後加速する 長年のシステム開発の経験から、深い知識と高い技術力を活かし、 スマートファクトリー化に取り組む クラウド環境でデータを集 積・AI分析し、効率性を改善 ■IoTを利用した設備保全管理システムの受注 実績 ■AI技術の提供による生産性向上システムの受注 スマートファクトリーが工場内の効率から 管理対象の工場全体の効率化を求めら 設備総合効率の高位維持、人手不足による れる時代へ 自動化・省人化システムの取組み 成長イメージ 主な ■IoTを利用した
Slide 13: 重点施策 クラウド及びセキュリティ事業推進
重点施策 クラウド及びセキュリティ事業推進 13 クラウド技術者を集約し、次の事業の柱へ ■大手企業を中心にクラウドを導入 業界 AWS トレンド ■クラウド上のアプリケーションで情報を分析、提案へ ■クラウド上で常時稼働を維持するため、セキュリティ・保守が課題 サービス名 クラウド化支援 セキュリティサービス 保守サービス ニーズ・ （フロー型） （ストック型） （ストック型） ソリューション ● 有資格者の不足 ● 各社のハード・ソフト ● 常時接続 市場・顧客のニーズ・懸念 利用環境の独自性 ● 情報管理・ビック ● 常時稼働・可動維持 データ分析 ● 情報漏洩・ハッキング AWSの環境
Slide 14: 重点施策 グローバル採用・人材活用
重点施策 グローバル採用・人材活用 14 国内の地方人材活性化実績をグローバル採用で再現 市場動向 現行施策 追加施策 社会課題 施策 施策 ■2030年、人手は全業種で 644万人 ■国内の優秀な人材の採用を全国 ■文化の親和性と今後の成長が見込める 不足 ９拠点で実施 バングラデシュ・ミャンマーより 通信情報サービスで31万人不足と ■案件の作業分担を全社で行うこと グローバル（現地）採用を開始 予測 で、社内技術者の知識・ノウハウを ■日本在住の留学生も積極採用 人手不足数 均一化 ４施策 ■地方拠点でも都心と同じ多様な 644万人 102万人：働く女性を増やす 案件の対応が可能 目標
Slide 15: 「強み」SIGの人材活用力
「強み」ＳＩＧの人材活用力 15 地方拠点による人材発掘により質の高いIT人材を確保・育成 深刻化する人手不足に対応 体制強化に伴いオフィススペースの拡充実施 2019年5月 福井オフィス移転 2019年10月 クラウドビジネスセンター開設 合計413名 2020年12月末時点 金沢オフィス 従業員数 福井オフィス 34名 （単位：人） 425 ・ モバイル系開発 384 仙台オフィス 29名 358 ・ 公共系、社会インフラ 335 300 本社 本社 247名 260 九州事業所 43名 （クラウドビジネスセンター含む） 233 214 232 ・ 製造業 215 206 ・ 公共系、社会
Slide 16: 長期ビジョン
長期ビジョン 16 事業成長 システム構築 市場分析 支援 支援 （新規事業） （既存事業） ■DX(デジタルトランス ■顧客事業のバリュー ■顧客の現存する情報 フォーメーョン)に アップを支援 資産を新しいIT環境 おけるSIGの長期戦略 ■当社にとって へ移行する当社のコア 新事業領域の可能性 事業の今後について Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 17: 長期ビジョンのサマリー
長期ビジョンのサマリー ～詳しくは、スライド24へ～ 17 ITトータルソリューションカンパニーとして顧客の成長に貢献 ～人と共に成長し続ける企業へ～ ITトータルソリューションカンパニー 既存事業 新規事業 セキュリティ事業 システムインテグレーション 情報分析事業 ITインフラソリューション クラウドサービス事業 システム構築支援 事業成長支援 ラン・ザ・ビジネス バリューアップ 現状維持へのシステム投資 事業成長へのシステム投資 堅調な成長を続ける既存事業に、高い成長が見込まれる新規事業を加えることで、 「ITで企業の進化に貢献する」企業としてこれから求められるニーズに応えていきます C
Slide 18: DXにおけるSIGの長期戦略
DXにおけるのSIGの長期戦略 ～SIG文化を確立し、事業領域を拡大～ 18 年間49兆円＊市場へSIGの強い個性を訴求 巨大市場に埋もれない個性を持つ ⚫ 既存事業の業務で培ったノウハウと技術を社内資産として共有 ⚫ 「システムインテグレーション」と「ITインフラソリューション」の人材交流を通した知見の共有 ⚫ 既存事業でSIG文化のコアを形成 今後10年、情報産業市場の動向とＳＩＧのサービス 既存事業の優位性を活かす ⚫ 受託開発で得られた幅広い顧客基盤（公共事業、 国内IT関連企業5,400社超 金融業、小売業、製造業等）で安定した受注 SIerの作業量 市場規模約49兆円（年間売上）
Slide 19: SIGのバリューアップ支援サービス
SIGのバリューアップ支援サービス 19 情報分析確度を向上させるための情報資産管理・セキュリティ強化 ■各社が収集・保有・分析をする情報量は膨大化し、独自性が高まる 今後の 動向 ■膨大な情報の分析から導かれる施策が企業価値向上の源泉になる ■各社のCIO*が情報資産を最大限活かせる仕組みを模索し、構築する デジタル庁発足で中央・地方行政のシステムが統合へ向かう中、民間企業のシステムも全体最適へ向けた 需要が高まることが想定されます 将来のシステムにおける当社の役割 クラウド クラウド 業容・業態を把握し、分析可能な情報を蓄積 情報分析基盤 する仕組みを構築 ストレージ 分析 セキュリティ
Slide 20: SIGのラン・ザ・ビジネス支援体制の今後
SIGのラン・ザ・ビジネス支援体制の今後 20 顧客視点で寄り添うパートナーとして、ビジネス変革（DX）を支援 ■顧客の業務システムへの要望は、多様化・専門化が進む 今後の 動向 ■コロナ対策を含め、今後のシステム改善・更新サイクルは短期化する ■システム構築は、顧客視点でベンダーに左右されない提案が求められる 「2025年の崖」の先を見据え 既存資産（顧客業務・法制度）を 実績を活かした体制構築を目指す 活用した、顧客の企業価値の発掘 組織知を活かせる体制 良質なプロジェクトで培った 技術・ノウハウを現場から本 サービ 金融 サービ 製造 公共 社へ集約し、情報を資産化 ス 金融 ス 組織知
Slide 21: 会社概要 事業内容
業績概要 SIGの成長戦略と長期ビジョン 会社概要 事業内容 参考資料 長期ビジョン 「これからのSIG」 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 22: 会社概要・沿革（抜粋）
会社概要・沿革（抜粋） 22 会社概要 会社名 株式会社ＳＩＧ 本社所在地 東京都千代田区市ヶ谷 代表取締役 石川 純生 資本金 ５億383万円 売上高 44億7,600万円（2020年３月期） 従業員数 413名（2020年12月末） 沿革 1991年 12月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄）の関連会社として設立 1995年 10月 ソリューション販売事業開始 1998年 ３月 セキュリティ・ソリューション事業開始 1999年 ２月 ネットワーク・インテグレーション事業開始 2000年 ９月 住友金属工業株式会社グループより独立 2016年 ２月 商号を「株式会社エスアイインフォジェニック
Slide 23: 事業内容
事業内容 23 官公庁・製造業に強み システム開発から運用保守まで一気通貫体制 ＩＴインフラソリューション ＜主な導入事例＞ システムインテグレーション ・官公庁向け防災システム構築 ・証券会社向けオンラインシステム構築 ＜主な導入事例＞ ・クラウド環境構築損保・生保、銀行向け ・官公庁向けシステム開発支援 ・クラウド/ビッグデータ解析基盤構築 人事給与システム、共済 大手旅行代理店向けコンビニ、サービス業向け ・エネルギー分野に関する システム開発支援 20.8％ ・通信業者向けサービス基盤構築 ・大手通信事業者向け インターネットシステム開発支援 SIMカード型サービス開発支援 ・自動車関
Slide 24: 参考資料 長期ビジョン「これからのSIG」
業績概要 SIGの成長戦略と長期ビジョン 会社概要 事業内容 参考資料 長期ビジョン 「これからのSIG」 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 25: これからのSIG 2030年に向けての成長戦略
これからのＳＩＧ 25 2030年に向けての成長戦略 2030年：売上300億円 ■2030年に売上高300億円へ 今、変化を求められているSIer（システムインテグレー ター）の役割は、便利なシステムを顧客に提案・販売・ 既存事業+新規事業 構築するだけでなく、顧客事業のビジネスモデルの進 化・変革を共通の目標として一緒に働くことです。 2020年：売上44億円 この役割を当社でも担い、新規事業として拡大させます。 ■2,000人体制のグローバル企業であるために 10年後、ＳＩＧはグループ従業員を現在の５倍、そして海外にも進出しています。 そのような規模の組織を運用する上で、多様な価値観と個
Slide 26: SIerのミッション ～ITで企業の進化に貢献する～
ミッション ～ITで企業の進化に貢献する～ 26 ラン・ザ・ビジネスとバリューアップの両輪で顧客サービスを充実 今後10年、情報産業市場の動向とＳＩＧのサービス ■2030年に売上高300億円の意味 「2025年の崖」 「2025年の崖」*をITシステムのバリューアップをするこ SIerの • 旧システムの更新需要増 とで、製品・サービスの提供価値の最大化を企図する多く 作業量 イメージ • 事業成長関連のIT投資増 の企業様への支援に注力 ⇒人材不足等に伴う、対応遅延の懸念 IT産業年率成長率（+６％）*を超える進化を目指す ■SIG文化の確立と事業範囲の拡張 現在のコアメンバーのスキルとコ
Slide 27: 長期ビジョン～人と共に成長し続ける企業へ～
長期ビジョン～人と共に成長し続ける企業へ～ 27 ITトータルソリューションカンパニーとして顧客の成長に貢献 ＳＩＧのソリューション 既存事業 新規事業 セキュリティ事業 システムインテグレーション ITトータルソリューション 情報分析事業 ITインフラソリューション カンパニーへ クラウドサービス事業 システム構築支援 事業成長支援 単位：億円 企業の外部CIO*として成長に貢献 ■国内：外部CIOとして企業成長に貢献 ■海外：国内実績を活かした事業支援を展開 ■売上：300億円（従業員2,000人体制） CAGR 22％ ITトータルソリューションカンパニーへ ■バリューアップソリューショ
Slide 28: ディスクレーマー
ディスクレーマー 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の 判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。 さまざまな要因により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性 があることをご承知おきください。 当資料に関するお問い合わせ 株式会社ＳＩＧ 経営企画部 ＴＥＬ 03-5213-4580（代表） Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.