Slide 1: Présentation corporative
Le 29 juin 2022 PRÉSENTATION CORPORATIVE 2022 2022 Saputo Saputo Inc.inc. andetaffiliates. ses filiales. All rights Tous les reserved. droits réservés.
Slide 2: Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Cette présentation contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos str
Slide 3: Qui nous sommes et ce que nous faisons
Qui nous sommes et ce que nous faisons
Slide 4: Parmi les 10 plus grands transformateurs laitiers au monde
Parmi les 10 plus grands transformateurs laitiers au monde Environ Positions de chef de file au Canada, aux États-Unis, 11 milliards 67 usines 70 centres de distribution en Australie, en Argentine et au Royaume-Uni de litres de lait transformés par année 2 centres d’innovation CANADA Un principal fa
Slide 5: Notre gamme de produits
Notre gamme de produits Nous fabriquons, commercialisons et distribuons une gamme diversifiée de produits de haute qualité Aliments laitiers 28 % Fromages 46 % beurre, tartinades, crème, crème à café, (de tous les jours et de crème fouettée, aérosols, mélanges à crème glacée, crème demi-grasse, crèm
Slide 6: Notre portefeuille de marques
Nos produits sont vendus sous nos propres marques et sous les Notre portefeuille de marques marques de nos clients (marques privées) MD/® ® 6 Marques de commerce utilisées sous licence: Bailey’s, Heluva Good, International Delight, Scotsburn et Cracker Barrel. 2022 Saputo inc. et ses filiales. Tous
Slide 7: Nos valeurs
Nos valeurs Tout au long de notre évolution, nous avons conservé notre culture en mettant l’accent sur les valeurs qui nous définissent Engagement et Toujours Efficacité dans la Environnement axé Passion responsabilisation s’impliquer simplicité sur l’esprit de famille au quotidien activement Nous e
Slide 8: Réputation établie en matière d'intégration d'acquisitions
Réputation établie en matière d'intégration d'acquisitions EF22 Produits totaux de Acquisitions importantes 15 G$ Lino Saputo et ses parents fondent Saputo à Montréal (Canada) avec 1954 seulement 500 $ de matériel et un vélo pour les livraisons 1997 2001 2003 2005 Stella Dairyworld Molfino Fromage C
Slide 9: Une équipe de direction solide et chevronnée
Une équipe de direction solide et chevronnée Lino A. Saputo Maxime Therrien Gaétane Wagner Martin Gagnon Président du conseil, Chef de la direction Chef de la direction des Chef de la direction des acquisitions président et chef de la direction financière et secrétaire ressources humaines et du déve
Slide 10: La promesse Saputo
La promesse Saputo Nous cherchons à créer une valeur partagée pour toutes nos parties prenantes Notre approche en matière de performance sociale, environnementale et économique sous-tend tous les aspects de notre entreprise. Ce cadre garantit l'intégration d'une gestion efficace des risques et des o
Slide 11: Notre approche
Notre approche 11
Slide 12: Notre modèle d'affaires
Notre modèle d'affaires Approvision- nement Logistique : Segments de en matières Extrants de la entreposage, marché (clients) 1 premières 2 production 3 distribution, 4 et portefeuille de (le lait) et autres transport marques intrants R&D / Innovation / Automatisation Immobilisations corporelles La
Slide 13: L'approvisionnement en matières premières
L'approvisionnement en Tous nos fournisseurs doivent se 1 matières premières conformer à notre code de conduite des fournisseurs Environ 11 milliards de litres de lait transformés par année Tous les autres coûts des intrants Coût du lait (la matière première) engagé pour la fabrication de produits l
Slide 14: Des intrants aux extrants : pour que chaque goutte compte
Des intrants aux extrants : Nous nous engageons à réduire notre consommation d'énergie, à réutiliser 2 Pour que chaque goutte compte l'eau et à minimiser les déchets dans le cadre de nos activités Nous extrayons de la valeur à chaque étape du processus de production Lait cru Produits liquides et Fro
Slide 15: Distribution de produits à travers le monde
Distribution de produits à travers Nous proposons une large gamme de produits qui répondent aux besoins 3 le monde nutritionnels et au mode de vie des consommateurs du monde entier Nous vendons nos produits dans Distribution nationale dans les pays où plus de 60 pays nous exerçons nos activités Au C
Slide 16: Une clientèle diversifiée
Nous nous efforçons d'offrir des produits fabriqués selon des normes Une clientèle diversifiée d’industrie élevées, qui respectent ou 4 dépassent toujours les exigences des clients en matière de qualité et de sécurité des aliments Servir les segments de marché pour atténuer le risque de concentratio
Slide 17: Nos forces… offrir un avantage concurrentiel
Nos forces… offrir un avantage concurrentiel Excellence opérationnelle et expertise en matière de fabrication Débouchés commerciaux Meilleures pratiques maximisant la capacité d’utilisation, les mesures d’exploitation et la rentabilité intéressants L’industrie laitière mondiale continue de croître à
Slide 18: Nos forces… offrir un avantage concurrentiel
Nos forces… offrir un avantage concurrentiel Solidité financière Pouvoir de la marque et partenariats à valeur ajoutée avec la clientèle Gestion rigoureuse des finances et de la trésorerie Marques qui trouvent écho auprès des consommateurs : Forte génération de trésorerie d’exploitation plusieurs ma
Slide 19: Nos secteurs
Nos secteurs
Slide 20: Structure opérationnelle décentralisée
Structure opérationnelle décentralisée Nous exerçons et présentons nos activités selon quatre secteurs et cinq divisions Saputo inc. Secteur Secteur Europe Secteur Canada Secteur USA International Division Division Division Division Division Produits laitiers Produits laitiers Produits Produits Prod
Slide 21: Secteur Canada
Division Produits laitiers (Canada) Secteur Canada Au Canada, Saputo est un principal fabricant de Régime réglementaire fromage et transformateur de lait nature et de crème Marché hautement réglementé par des contingents de production et des contrôles de Aperçu du Secteur prix complets Le systèm
Slide 22: Secteur Canada
Division Produits laitiers (Canada) Secteur Canada Produits Marques phares par catégorie Au Canada, nous produisons, commercialisons PRODUITS LAITIERS et distribuons des fromages de spécialité et de tous les jours, du lait nature et à valeur ajoutée, de la crème, des produits de culture bactérienn
Slide 23: Secteur Canada
Division Produits laitiers (Canada) Secteur Canada Produits Produits par segment de marché pour l’EF22 4 281 $ 4 135 $ 4 007 $ EF20 EF21 EF22 BAIIA ajusté 475 $ 447 $ 404 $ Détail 59 % Services alimentaires 33 % EF20 EF21 EF22 Industriel 8% 23 Tous les montants exprimés en millions de dollars CAD. 2
Slide 24: Secteur USA
Division Produits laitiers (USA) Secteur USA Aux É.-U., Saputo est parmi les trois plus grands fabricants de fromage et Régime réglementaire est l’ un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne Les prix du lait pour plusieurs
Slide 25: Secteur USA
Division Produits laitiers (USA) Secteur USA Produits Marques phares par catégorie Aux États-Unis, nous produisons, FROMAGES DE FROMAGES DE TOUS commercialisons et distribuons une grande COLLATION LES JOURS variété de fromages de spécialité et de tous les jours, des substituts aux fromages, des pr
Slide 26: Secteur USA
Division Produits laitiers (USA) Secteur USA Produits Produits par segment de marché pour l’EF22 7 094 $ 6 122 $ 6 409 $ EF20 EF21 EF22 BAIIA ajusté 616 $ 567 $ 288 $ Détail 44 % Services alimentaires 45 % EF20 EF21 EF22 Industriel 11 % 26 Tous les montants exprimés en millions de dollars CAD. 2022
Slide 27: Secteur International
Division Produits laitiers (Australie) et Division Produits laitiers (Argentine) Secteur International Régime réglementaire Marchés peu réglementés avec possibilité Saputo est le plus important transformateur laitier en d'expansion continue sur les marchés nationaux et Australie et le deuxième plus
Slide 28: Secteur International
Division Produits laitiers (Australie) et Division Produits laitiers (Argentine) Secteur International Produits Marques phares par catégorie FROMAGES DE Division Produits laitiers (Australie) PRODUITS LAITIERS TOUS LES JOURS Nous produisons, commercialisons et distribuons en Australie et sur le ma
Slide 29: Secteur International
Division Produits laitiers (Australie) et Division Produits laitiers (Argentine) Secteur International Produits Produits par segment de marché pour l’EF22 3 453 $ 3 221 $ 3 077 $ EF20 EF21 EF22 BAIIA ajusté 305 $ 305 $ 248 $ Détail 41 % Services alimentaires 8% EF20 EF21 EF22 Industriel 51 % 29 Tous
Slide 30: Secteur Europe
Division Produits laitiers (Royaume-Uni) Secteur Europe Au R.-U., Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque Régime réglementaire et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières Marché peu réglementé avec possibilité d'expansion continue sur les marchés nationaux et Aper
Slide 31: Secteur Europe
Division Produit laitiers (Royaume-Uni) Secteur Europe Produits Marques phares par catégorie Nous produisons, commercialisons et FROMAGES BEURRE, TARTINADES ET HUILES distribuons du fromage, du beurre, des tartinades et de l’huile, ainsi que des substituts aux fromages et des tartinades sans produ
Slide 32: Secteur Europe
Division Produits laitiers (Royaume-Uni) Secteur Europe Produits Produits par segment de marché pour l’EF22 892 $ 816 $ 766 $ EF20 EF21 EF22 BAIIA ajusté 152 $ 143 $ 144 $ Détail 78 % Services alimentaires 2% EF20 EF21 EF22 Industriel 20 % 32 Tous les montants exprimés en millions de dollars CAD. 20
Slide 33: Performance consolidée et profil financier
Performance consolidée et profil financier 33 2022 Saputo inc. et ses filiales. Tous les droits réservés.
Slide 34: Performance financière consolidée sur trois ans
Performance financière consolidée sur trois ans Exercices clos les 31 mars (en millions de dollars CAD) Produits BAIIA ajusté1 Bénéfice net Bénéfice net ajusté1 14 944 $ 15 035 $ 1 468 $ 1 471 $ 14 294 $ 626 $ 724 $ 715 $ 583 $ 1 155 $ 485 $ 274 $ 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 20
Slide 35: Produits
Produits Produits par segment de marché pour l’EF22 15 035 $ EXERCICE 2020 2021 2022 Détail 7 360 $ 7 571 $ 7 461 $ Détail 50 % Services Services alimentaires 5 062 $ 4 082 $ 4 579 $ alimentaires 30 % Industriel 2 522 $ 2 641 $ 2 995 $ Industriel 20 % Total 14 944 $ 14 294 $ 15 035 $ Produits par se
Slide 36: BAIIA ajusté
BAIIA ajusté1 1 468 $ 1 471 $ 1 155 $ EXERCICE 2020 2021 2022 Canada 404 $ 447 $ 475 $ Marge1 9,8 % 10,3 % 7,7 % USA 616 $ 567 $ 288 $ EF20 EF21 EF22 International 305 $ 305 $ 248 $ BAIIA ajusté par secteur pour l’EF22 Europe 143 $ 152 $ 144 $ Total1 1 468 $ 1 471 $ 1 155 $ Canada 41 % USA 25 % Inte
Slide 37: Principes financiers directeurs
Principes financiers directeurs Cible du niveau Capitalisation Approche d’endettement à équilibrée et disciplinée en Forte génération long terme profil d’échéance matière de gestion de trésorerie correspondant à échelonné financière et de la d’exploitation un ratio de 2,25 procurant trésorerie fois
Slide 38: Un historique solide en matière de génération de flux de trésorerie d'exploitation
Un historique solide en matière de génération de flux de trésorerie d’exploitation Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation au cours des 10 dernières années 1 200000 1200 $ 1 000000 1000 $ Une forte génération de flux de trésorerie 800000 800 $ d'exploitation dans tous les environne
Slide 39: Dette nette et cible du niveau d'endettement
Dette nette1 et cible du niveau d’endettement Notations de crédit Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté2 Saputo vise un niveau d’endettement à Cible Au 31 mars 2022 long terme correspondant à un ratio Moody’s d’environ 2,25 fois le ratio dette nette sur 2,25 3,53 le BAIIA ajusté2. De temps à a
Slide 40: Dividendes
Dividendes Dividende annuel versé par action ordinaire TCAC de 14 % depuis le PAPE 0,8 0,80 $ 0,72 $ 0,7 0,70 $ Politique de dividendes 0,6 0,60 $ 0,5 0,50 $ Dividende trimestriel de 0,4 0,40 $ 0,3 0,30 $ 0,18 $ par action (EF22) 0,2 0,20 $ 0,1 0,10 $ 0 EF98 EF99 EF00 EF01 EF02 EF03 EF04 EF05 EF06 E
Slide 41: Notre croissance
Notre croissance 41 2022 Saputo inc. et ses filiales. Tous les droits réservés.
Slide 42: Une stratégie de croissance bien définie
Une stratégie de croissance bien définie NOTRE APPROCHE EN TROIS VOLETS Croissance Acquisitions organique stratégiques Plan stratégique mondial Promesse Saputo 42 2022 Saputo inc. et ses filiales. Tous les droits réservés.
Slide 43: Sélection de tendances et thèmes de l'industrie
Sélection de tendances et themes de l’industrie Nous sommes bien placés pour saisir les principales occasions de croissance au sein l'industrie laitière Les consommateurs s'attendent à ce que les entreprises adoptent une approche proactive en matière d'environnement, de bien-être Demande soutenue da
Slide 44: Cinq piliers stratégiques pour stimuler notre croissance organique
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL Cinq piliers stratégiques pour stimuler notre croissance organique Renforcer les Augmenter la Optimiser Créer des Accélérer principales valeur de notre et améliorer catalyseurs pour l’innovation activités portefeuille les activités alimenter les des produits commerciales d’i
Slide 45: Plan stratégique mondial
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL Plan stratégique mondial Accélérer notre croissance organique sur une période de quatre ans CIBLE pour la période de quatre ans se clôturant le 31 mars 2025 Atteindre un BAIIA ajusté1 de 2,125 milliards de dollars d’ici la fin de l’EF25 Renforcer les Accélérer l’innovation A
Slide 46: Dépenses d'investissement pour soutenir notre croissance
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL Dépenses d’investissement pour soutenir notre croissance Dépenses Dépenses d’investissement Investissement d’investissement stratégiques total de base1 1,1 G$ 1,2 G$ 2,3 G$ Faits saillants • Une tranche considérable des fonds devrait être allouée au cours des deux prochaines
Slide 47: Secteur Canada
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL FAITS SAILLANTS DE L’EF22 Secteur Canada Nous avons terminé notre processus d’expansion de la capacité de production de mozzarella Mise en service de notre nouvelle usine à Port Coquitlam : Transfert de la production de lait nature de l'usine de Burnaby Production de
Slide 48: Secteur USA
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL FAITS SAILLANTS DE L’EF22 Secteur USA Nous avons continué à établir la feuille de route de notre stratégie d’optimisation du réseau d’usines fromagères; nous avons annoncé une première phase : 169 M$ pour améliorer des installations du Wis. et de la Calif. et pour souten
Slide 49: Secteur International
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL FAITS SAILLANTS DE L’EF22 Secteur International DIVISION PRODUITS LAITIERS (AUSTRALIE) Nous avons annoncé la simplification des opérations dans deux de nos usines Nous avons amélioré l’efficacité de l’utilisation de nos usines en fournissant à nos clients des produits de
Slide 50: Secteur Europe
PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL FAITS SAILLANTS DE L’EF22 Secteur Europe Nous avons avancé dans l’expansion de notre usine de fromage de Davidstow; investissements continus pour accroître la capacité Nous avons entrepris de sous-traiter les activités d'entreposage et de distribution du site de Nuneaton
Slide 51: Acquisitions stratégiques pour complémenter notre plan de croissance
ACQUISITIONS STRATÉGIQUES Acquisitions stratégiques Cibles relutives + approche disciplinée pour complémenter notre plan de croissance organique Bonne complémentarité Les bonnes conditions stratégique pour étendre (juste valeur et bons termes) ou complémenter nos activités existantes Principales rég
Slide 52: Notre promesse stimule, facilite et soutient notre croissance
PROMESSE SAPUTO Notre promesse stimule, facilite et soutient notre croissance Cet alignement nous permet de poursuivre la croissance et créer une valeur partagée pour toutes les parties prenantes assurant ainsi la durabilité à long terme de nos activités Croissance organique Croissance par acquisiti
Slide 53: Plan triennal relatif à la promesse Saputo (EF20-EF22)
PROMESSE SAPUTO FAITS SAILLANTS Plan triennal relatif à la promesse Saputo (EF20-EF22) NOS EMPLOYÉS APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE Nous avons intensifié nos initiatives Nous avons augmenté le nombre de Nous avons commencé à voir nos en matière de diversité, d’équité et femmes à la haute direction, y
Slide 54: La table est mise pour la croissance
La table est mise pour la SAPUTO : PLUS GRANDE, MEILLEURE ET PLUS FORTE croissance Nos Goals Our objectifs Poursuivre notre croissance en Créer de la valeur partagée pour assurant la durabilité à long Améliorer la rentabilité terme de nos activités toutes nos parties prenantes Stratégie de croissanc
Slide 55: Faits saillants en matière d'investissement
Faits saillants en matière d'investissement 55
Slide 56: Faits saillants de l'investissement Saputo
Faits saillants de l’investissement Saputo Nous avons le bon équilibre entre l’exploitation responsable et la poursuite de croissance Stratégie de croissance bien définie Le marché présente Croissance Acquisitions Plateforme mondiale des occasions de organique stratégiques diversifiée croissance = P
Slide 57: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Nicholas Estrela Directeur, Relations avec les investisseurs Saputo inc. 6869 boul. Métropolitain Est Montréal, QC Canada H1P 1X8 514-328-3117 nicholas.estrela@saputo.com www.saputo.com