Sakai Moving Service Co., Ltd. · TSE:9039
Sakai Moving Service — FY2020 Earnings Presentation
46 slides from Sakai Moving Service's earnings presentation, May 12, 2020
Slide 1: Sakai Moving Service Co., Ltd.
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Slide 2: Company overview
a dio BRASH 1 Sle I (Sakai Moving Service Co., Ltd.) elo BN464E(19714F)11A Bd ava FR41544F(19795F) 9A * 3H 7590-0823 AMATI GiRIcHS omit 56,ishizu-kitamachi,sakai-ku,sakai city,Osaka 590-0823,Japan EGBRNR FMR, eR -CARB AAS 4,7318544 FTAA 21,162,000%K RRA RRMMAEHTE Hi aR HRA 6,113% RSH 3318 inhi FRRGL
Slide 3: Sakai Moving Service Co., Ltd.
Sakai Moving Service Co.,Ltd,
Slide 4: Shift from retirement lump-sum to defined contribution pension
２０２０年１月１日に税制優遇やポータビリティの観点から、 社員会の意向を踏まえ 退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行を 決定しました。 これにより特別利益に１８億９,３００万円計上。 4
Slide 5: Branch network as of March 2020
北海道・東北地区は、苫小牧支社を開設し18拠点、20支社。 関東地区は、京葉支社を開設し、47拠点、66支社。 中部・東海地区は、大垣支社と浜松東支社を開設し31拠点、 31支社。 近畿地区は27拠点、36支社。 中国・四国地区は、香川西支社を開設し18拠点、18支社。 九州・沖縄地区は22拠点、27支社になりました。 2020年3月末現在、全国163拠点、198支社 5
Slide 6: Opening of 12 sales offices
・１２営業所開設 ・営業所＝トラック数台を設置、効率的な配車の実現と 採用拠点（業績によって支店へ昇格） 6
Slide 7: AT Bit met D5 T>O— a2 Cth +DH + Ett
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 — == AT Bit met D5 T>O— a2 Cth +DH + Ett *X9A+ LZARBOSHA 10 ‘11 '12 13 '14 '15 '16 ‘17 '18 ‘19 '20 ‘215%
Slide 8: Sakai Moving Service Co., Ltd.
Sakai Moving Service Co.,Ltd,
Slide 9: FY2020 consolidated results
2020年3月期の売上高は 前期比4.8％増の1,008億5千9百万円 営業利益は前期比1.1％増の111億8千4百万円 経常利益は前期比1.5％増の115億2千7百万円 当期純利益は 前期比22.4％増の89億5千1百万円となりました。 9
Slide 10: Sales by business segment
引越事業は、前期比4. 9％増の891億8千万円 電気工事事業は、前期比6.0％増の36億8千1百万円 クリーンサービス事業は、前期比0.9％増の44億8千2百万円 リサイクル事業は、前期比8.2％増の30億2千5百万円 その他の事業は、前期比6.4％増の4億8千9百万円 全事業で増収 10
Slide 11: Non-consolidated results
2020年3月期の売上高は、 前期比4.9％増の898億2千3百万円 営業利益は1.5％増の103億8千8百万円、 経常利益は1.5％増の106億2千9百万円、 当期純利益は21.5％増の84億3千5百万円となりました。 11
Slide 12: Sales by customer type
個人引越が１．８％減、法人売上が４．３％増、 インターネット売上が９．１％増となりました。 12
Slide 13: Market environment
新設住宅着工戸数は7.3％減、 移動者数は0.7％増であったため、前年並みの状態 運輸業界全体の人員不足により雇用環境は厳しいものの、 競争環境は緩和した状況から新型コロナウイルスの影響 により見通し立たず 13
Slide 14: Number of jobs and unit price
件数は順調に増加、単価は上期は上昇傾向、下期は下落 傾向、通期は横ばい 特に第4四半期の新型コロナウイルス感染拡大により 厳しい状況が続きました。 14
Slide 15: Sales and jobs by half
売上と件数については全期通して増加。 単価は下期に入り下落傾向となり利益は下期は減益。 15
Slide 16: Cost of sales and SG&A
売上原価の内、その他仕入が0.4％増加しましたが、 外注費は前年と同比率で推移し、 労務費が売上比で0.3ポイント増となったことなどにより、 売上原価は0.9ポイント増の516億9千6百万円となりました。 販管費の内、人件費比率が、0.5ポイント減少し、 広告宣伝費は0.4ポイント減少し、 その他の内、修繕費が0.1ポイント取扱手数料0.1ポイント、 求人費0.1ポイント各々増加し、 販管費は0. 6ポイント減の277億3千8百万円となりました。 16
Slide 17: Labor costs
労務費については、 過去10年間の推移を見ますと金額は徐々に増えている ものの単価上昇の影響もあり売上比では減少傾向と なっています。 17
Slide 18: Outsourcing costs
外注費については、 売上の増加に伴い、年々上昇傾向にありますが、 今期は専門部署による効率的な配車により、 長距離件数は増加しましたが 傭車費を抑制できたため、 対売上構成比は前期と同じ10.9％ になりました。 18
Slide 19: Personnel expenses
人件費については、 過去10年間の推移を見ますと管理面の強化等により 徐々に増加しておりましたが、 売上比では安定してきています。 19
Slide 20: Advertising expenses
広告宣伝費については、 毎年24～25億円程度で推移しております。 広告宣伝費の売上構成比は 業容拡大とともに下がり続けており、 前期は上半期テレビコマーシャルを少し増加しましたが、 今期は抑制したため、2.5％となりました。 (今期は22.7億円） 20
Slide 21: Balance sheet
貸借対照表につきましては、 現金及び預金が116億円となりました。 有形固定資産の増加76億1千7百万円の、 主な内容といたしましては、支社用の土地建物。 また有利子負債の残高は 前期末と比較して19億3千万円増加し、46億6百万円となりました。 21
Slide 22: Cash flow statement
キャッシュフロー計算書につきまして、 営業活動によるキャッシュ・フローでは、 法人税支払額の減少などにより 前期と比べ2億7千4百万円増加し、 投資活動によるキャッシュ・フローでは、 支社用地や建物の取得などにより 前期と比べ64億9千6百万円減少いたしました。 財務活動によるキャッシュ・フローでは、 自己株式の取得24億9千3百万円が今期は無かった為 長期借入金が28億4千2百万円増加したものの 前期と比べ５１億６６百万の増加となりました。 結果、現金及び同等物の残高は 前期と比べ7億5百万円増加いたしました。 22
Slide 23: Sakai Moving Service Co., Ltd.
Sakai Moving Service Co.,Ltd, 23
Slide 24: Certified Health & Productivity Management Outstanding Organization 2020
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」された、 健康経営優良法人2020に認定されました。 24
Slide 25: Market share increase
全国的なシェアアップを図り、支社展開をして参りましたが、 ３年前と比較しシェア率は全国で０．８パーセント増加しました。 25
Slide 26: Branch expansion plan
シェアの低い地域に展開を図り、 人口に応じた拠点を整備することで、 業務の拡大と利益率の好転につなげ、 今期の支社展開につきましては、 全国で４か所の候補地をあげております。 26
Slide 27: Recruitment of staff
5/19/2020 また、引越を補助する助手につきましても、 全国の主要都市の利便性の高い場所に 人材採用のための拠点である「ﾊﾟﾝﾀﾞﾜｰｸ」を設置し、 人材の確保に努めております。 さらに、近年では日払いや週払い、短時間勤務など、 様々な働き方を提案し、 働き方の多様化にも対応してます。 27
Slide 28: Free agent system and women's roles
5/19/2020 広いフィールドで働き方をえらべるように 社内FA(フリーエージェント）制度を導入、 従業員のスキルアップを図ります。 また女性の活躍フィールドを広げ、 今期より、女性ドライバー、女性一般営業の積極採用と 育成を強化しております。 28
Slide 29: Large-scale moves
大型物件では関西万博の誘致委員会のお引越し、 堺市民芸術文化ホール フェ二ーチェ堺 のお引越しをさせて頂きました。 29
Slide 30: Large-scale moves
また、追手門（おうてもん）学院大学様、 芦屋セントマリア病院様など 大型物件のお引越しにも力をいれています。 30
Slide 31: Corporate sales
法人営業部門では新型コロナウイルスの影響により 転勤需要等が減少していることも影響し、 前年比マイナス０．３ポイント減少 31
Slide 32: Internet orders
インターネットによる受注では ササット予約のエリアが関東一円から徐々にふえております 2020年4月には中部エリアに拡大しました。 32
Slide 33: Smart quote trial
生産性の向上とお客様の利便性を考え、 ササット予約に続きスマート見積を 近畿と九州エリアで試験導入いたしました 33
Slide 34: Internet sales
前期比９．１％増の２９９億７千９百万円と順調に推移しております。 34
Slide 35: LINE official account
ＩＴ技術の活用では、公式LINEアカウントを活用し、 お客様の利便性を高めて参ります。 これまで、お電話や書類でやり取りを行っていた *ご契約内容の送信 *3日前のご案内 *アンケート を、LINE上でご案内できるようにして参ります。 35
Slide 36: Tablets in all trucks
現場タブレットをすべてのトラックに配備 トラックのためのナビゲーション、作業内容のご確認を 電子署名で行えるようになり、事務作業の軽減にも効果が期 待できます。 今後データを蓄積し、安全と安心をお届けするとともに生産 性を上げていきたいと考えております。 36
Slide 37: Photo and video to DVD service
お客様の新生活を多方面からサポート 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社との協業で アルバム・ビデオテープなどをＤＶＤへお引越しサービス の提供を開始 37
Slide 38: Group companies and M&A
当社グループは、子会社が全部で11社、 内、連結対象になっている会社全体で6社となり 今後もシナジー効果の追及できる積極的なＭ＆Ａにより 新生活応援グループとして業容を拡大して参ります。 38
Slide 39: Group website
さらにシナジー効果を高めるために グループホームページを開設 39
Slide 40: Group sales target
おかげさまで（前年）グループ売上1,000億円を 達成することができましたので、 次はグループ売上1,500億円を目指してまいります。 40
Slide 41: Share and sales targets
そして個別では5年後にはシェア20％を目指し、 引越業単体でも売上高1,000億円を目指します。 41
Slide 42: Dividends
‘20/3期 中間 15円 期末35円 ＋ 特別配10円で 配当合計 60.0円 配当性向 14.6％ 42
Slide 43: 38H] 39Rf 40R1 418) 4288 4388
38H] 39Rf 40R1 418) 4288 4388 2015/3 : 2016/3 © 2017/3 : 2018/3 © 2019/3 | 2020/3 (H27) | (H28) | (H29) | (H30) | (H31) © (R2) 1,920 3,405 3,095 5,460. 7,020 5,740 % fli A A A Fa: A A | 405 40m 50m SSR 60R Bes Saet 40 80 130 185 2455 eihi+ 3,445 3,175. 5,590 7,205 5,985 Ae Sat i AL Fl Fa: A. A RE :
Slide 44: Financial data history
ROB) 12/3 (13/3, 14/3. 15/3, 16/3. "17/3. | 18/3. 19/3 ‘20/3 '21/3(#) BL SAA 54,632 58,649 64,843 68,738 70,809 73,775 80,708 85,618 89,823 meet =A 4645 4,879 «5,887 6,204 6,511 7,051 9,791 10,233 | 10,388 mp SPA 4847 5,118 6,117 6618 6,905 7,411 10,012 10,475 | 10,629 sume BRA | 2,284 2,558 3,002 4
Slide 45: Quarterly data
20173A4 20183A5A 20194F3AHA 2020237 #8 4~6A 7~9A 10~128 1~3A 4n68 7~9A 10~128 1~38 4~6A 7~9A 10~12R 1~3A 4-68 7~9R 10~125 1~3A Fle (BAP) BUSEIBIRALE 19,697 2.5% 15,947 1.9% 15,853 2.5% 22,276 8.8% 22,515 14.3% 17,562 10.1% 16,968 7.0% 23,662 6.2% 23,332 3.6% 18,048 2.8% 18,170 7.1% 26,066 10.2% 24,6
Slide 46: ABA SS CHBRRUVIETE S EOI ERENEBEOC, Stt
ABA SS CHBRRUVIETE S EOI ERENEBEOC, Stt AOWRADFRERNCUTEDERA. ABN EVERS SCHED CISIEEHES HAT EOS (CTR O CHOETH, TEECRESSHCIBIERA. RANOIE RRICKD CEVEBE PIRES ICOW TC. Sttlt-WeateAl ERA. ABA CaCRAN CHS HRORIICRT 3 MIB LIA, AAR PACA FURS SPRICEO CERO F ECHO. BEWRUAD PMEEBRMBENTIES. CORD, RRORA SES BRICK