Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A
Bombardier Inc. Class A — William Blair Growth Conference 2012
32 slides from Bombardier Inc. Class A's conference presentation, Jun 12, 2012
Slide 1: Présentation aux investisseurs
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS SHIRLEY CHÉNIER DIRECTRICE PRINCIPALE, RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS 12 JUIN 2012
Slide 2: Énoncés prospectifs
ÉNONCÉS PROSPECTIFS Cette présentation contient des énoncés prospectifs qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos prévisions, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, nos croyances, nos perspective
Slide 3: Bombardier – un chef de file mondial
BOMBARDIER – UN CHEF DE FILE MONDIAL Revenus de 18,3 G$* et des clients TROISIÈME dans plus de 100 pays CONSTRUCTEUR D’AVIONS CIVILS Résultat net de 837 M$* (RPA de 0,47 $) AU MONDE et un excellent potentiel de croissance Robuste carnet de commandes de 53,9 G$** représentant environ 3 ans de CHEF DE
Slide 4: Active dans deux grandes industries
ACTIVE DANS DEUX GRANDES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUE TRANSPORT Un chef de file mondial dans la conception, la Chef de file mondial dans la conception, la fabrication et le soutien de produits d’aviation fabrication et le soutien de matériel et de novateurs sur les marchés des avions d’affaires, systèmes
Slide 5: Thèse d'investissement
THÈSE D’INVESTISSEMENT Investissant dans des solutions de PRODUITS mobilité de pointe Bien positionnée pour saisir les occasions MARCHÉS de croissance à l’échelle mondiale DISCIPLINE Solide discipline financière 5
Slide 6: 30 programmes d'avions lancés depuis 1989
30 PROGRAMMES D’AVIONS LANCÉS DEPUIS 1989 CRJ100/200 (1989) Learjet 31-A (1990) Learjet 60 (1990) Bombardier 415 (1991) Learjet 45 (1992) Q200 (1992) Challenger 604 (1993) Global Express (1993) Q400 (1995) CRJ700 (1997) Challenger 300 (1999) CRJ900 (2000) Global 5000 (2001) Learjet 45 XR (2002) Lear
Slide 7: Investissements en nouveaux produits: 8 à 12 G$ de revenus annuels additionnels
CHEZ BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE, LES INVESTISSEMENTS DANS DE NOUVEAUX PRODUITS ENTRAÎNERONT DE 8 À 12 G$ DE REVENUS ANNUELS ADDITIONNELS Marché total de 7 000 unités sur 20 ans Objectif de 50 % de part du marché mondial dans le segment des appareils de 100 à 149 places De 5 à 8 G$ de revenus annuels ad
Slide 8: CSeries: des appareils révolutionnaires
CSERIES: DES APPAREILS RÉVOLUTIONNAIRES UNE PROPOSITION DE VALEUR ATTRAYANTE Environnement: à la fine pointe de la technologie (p.ex. moteur GTF–20 % moins d’émissions de CO2) 1 Compagnies aériennes: souplesse quant au choix des liaisons et coûts d’exploitation imbattables (avantage de 20% en matièr
Slide 9: Notre stratégie de croissance: vaste portefeuille de produits et services
NOTRE STRATÉGIE DE CROISSANCE RÉSIDE DANS UN VASTE PORTEFEUILLE DE PRODUITS ET DE SERVICES D’AVANT-GARDE Bombardier Transport répond aux besoins en évolution et continuera d’être le chef de file de l’industrie du rail en se concentrant sur trois points: Développer des solutions Établir des capacités
Slide 10: Infrastructures, urbanisation et contraintes budgétaires façonnent les besoins du rail
LES INFRASTRUCTURES, L’URBANISATION ET LA A MOBILITÉ AINSI QUE LES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES CONTINUERONT DE FAÇONNER LES BESOINS DE L’INDUSTRIE DU RAIL Maximiser l’utilisation des infrastructures existantes Trains à deux niveaux TWINDEXX Locomotives TRAXX AC3 Des infrastructures Signalisation CITYFLO
Slide 11: L'intégration régionale engendre le besoin de connectivité et d'interopérabilité
L’INTÉGRATION RÉGIONALE ENGENDRE LE BESOIN D’UNE CONNECTIVITÉ TRANSPARENTE ET D’UNE B INTEROPÉRABILITÉ DES RÉSEAUX Permet une exploitation transfrontalière Locomotives TRAXX MS F140 Train à très grande vitesse ZEFIRO Une intégration régionale Développe une technologie compatible Système de signalisa
Slide 12: Gouvernements et exploitants se tournent vers le secteur privé
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE MOBILITÉ, C GOUVERNEMENTS ET EXPLOITANTS SE TOURNENT VERS LE SECTEUR PRIVÉ POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DU RAIL Régionaliser la production Fabrication du métro de Delhi Assemblage à São Paolo au Brésil Créer des partenariats Des investissements dans publics-privés Projet
Slide 13: Thèse d'investissement
THÈSE D’INVESTISSEMENT PRODUITS Investissant dans des solutions de mobilité de pointe MARCHÉS Bien positionnée pour saisir les occasions de croissance à l’échelle mondiale DISCIPLINE Solide discipline financière
Slide 14: Les marchés émergents devraient représenter une part substantielle des livraisons
LES MARCHÉS ÉMERGENTS DEVRAIENT REPRÉSENTER UNE PART SUBSTANTIELLE DES LIVRAISONS D’AVION Prévisions de livraisons d’avions commerciaux et d’affaires 2011 – 2030 37 100 livraisons totales Bombardier Aerospace Europe (incl. Russie / CEI) Amérique du Nord 7885 14 460 Chine Afrique et 4670 Moyen-Orient
Slide 15: Bombardier est le chef de file du marché des avions d'affaires
BOMBARDIER EST LE CHEF DE FILE DU MARCHÉ DES AVIONS D’AFFAIRES… Parts de marché en fonction des livraisons Parts de marché en fonction des revenus 4% 3% 9% 6% 9% 28 % 29 % 24 % 24 % 18 % 31 % 15 % Bombardier Gulfstream Dassault Cessna Hawker Beechcraft Embraer 15 Source: General Aviation Manufacture
Slide 16: Très bien positionné dans le segment des avions commerciaux de 40 à 149 sièges
… ET EST TRÈS BIEN POSITIONNÉ DANS LE SEGMENT DES AVIONS COMMERCIAUX DE 40 À 149 SIÈGES Biturbopropulseurs Q400 NextGen ATR 72 Biréacteurs régionaux Embraer COMAC CRJ NextGen MRJ SSJ E170/175/190 ARJ21 Monocouloirs de grands réseaux Embraer Airbus Boeing CSeries E195 A318/A319 737-600/700 Bombardier
Slide 17: Le marché de la technologie ferroviaire assure une croissance durable
LE MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE FERROVIAIRE ASSURE UNE CROISSANCE CONSTANTE ET DURABLE À L’ÉCHELLE MONDIALE Marché accessible prévu par région1 Faits saillants de certains marchés clés (en milliards de dollars) Marché d’Asie-Pacifique 107,7 L’inde et la Chine continuent de tirer la croissance du matérie
Slide 18: Bombardier Transport continue de décrocher des commandes à l'échelle mondiale
BOMBARDIER TRANSPORT CONTINUE DE DÉCROCHER DES COMMANDES À L’ÉCHELLE MONDIALE ET DE SAISIR DES OCCASIONS IMPORTANTES DANS LES MARCHÉS ÉMERGENTS Dans le monde entier… Système de signalisation Trains à deux niveaux OMNEO CITYFLO 650 pour la ligne de pour la SNCF métro 5 de São Paolo 11 G$1 (février 20
Slide 19: Présence mondiale de Bombardier Transport
PRÉSENCE MONDIALE DE BOMBARDIER TRANSPORT 62 sites de production ou d’ingénierie dans 25 pays Effectifs de 36 200 employés répartis dans 40 pays 19 Des clients dans plus de 60 pays
Slide 20: Régionaliser nos installations de production: engagement en Inde
RÉGIONALISER NOS INSTALLATIONS DE PRODUCTION A DÉVELOPPÉ NOTRE ENGAGEMENT STRATÉGIQUE EN INDE ET AMÉLIORÉ NOTRE CAPACITÉ LOCALE New Delhi Bureaux de vente, marketing, projets et dépôt Calcutta Savli, Gujurat Bureaux de vente et Site de production ferroviaire marketing Vadodara, Gujurat Centre de pro
Slide 21: Thèse d'investissement
THÈSE D’INVESTISSEMENT Investissant dans des solutions de PRODUITS mobilité de pointe Bien positionnée pour saisir les occasions MARCHÉS de croissance à l’échelle mondiale DISCIPLINE Solide discipline financière
Slide 22: Revenus stables même dans un contexte économique difficile
REVENUS STABLES MÊME DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE Revenus consolidés (en milliards de dollars) PCGR du Canada IFRS 19,7 19,4 18,3 17,9 17,5 14,9 9,8 10,0 7,8 9,1 9,8 6,6 9,7 10,0 9,4 8,3 8,8 8,6 (1) (2) E07 E08 E09 E10 E11 2011 Aéronautique Transport 1 Pour l’exercice clos le 31 janvier 201
Slide 23: Solide historique de rentabilité et plus d'occasions à venir
SOLIDE HISTORIQUE DE RENTABILITÉ ET PLUS D’OCCASIONS À VENIR RAII de Bombardier Aéronautique découlant RAII de Bombardier Transport découlant des activités poursuivies1 des activités poursuivies1 (en millions de dollars) (en millions de dollars) PCGR du Canada IFRS PCGR du Canada IFRS 9,0 % 7,2 % 7,
Slide 24: Information sectorielle
INFORMATION SECTORIELLE TRIMESTRES CLOS LES (en millions de dollars) 31 MARS 2012 30 AVRIL 2011 REVENUS AÉRONAUTIQUE 1 499 2 188 TRANSPORT 2 006 2 473 REVENUS TOTAUX 3 505 4 661 RAII AÉRONAUTIQUE 91 141 TRANSPORT 124 171 RAII TOTAL 215 312 24
Slide 25: Sommaire des résultats financiers
SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRES CLOS LES (en millions de dollars, sauf les montants par action) 31 MARS 2012 30 AVRIL 2011 REVENUS 3 505 4 661 RAII 215 312 CHARGES NETTES DE - 36 FINANCEMENT RAI 215 276 IMPÔTS SUR LES 25 56 RÉSULTATS RÉSULTAT NET 190 220 RPA (en dollars) 0,10 0,12 25
Slide 26: Flux de trésorerie disponibles
FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES TRIMESTRES CLOS LES (en millions de dollars) 31 MARS 2012 30 AVRIL 2011 AÉRONAUTIQUE Flux de trésorerie liés aux (200) 122 activités d’exploitation Additions nettes aux immobilisations corporelles (372) (290) et aux actifs incorporels TOTAL AÉRONAUTIQUE (572) (168) TRA
Slide 27: Nous gérons proactivement nos liquidités
NOUS GÉRONS PROACTIVEMENT NOS LIQUIDITÉS Profil des échéances de la dette (montant nominal) Sources de financement disponibles à court (au 31 mars 2012 – en millions de dollars) terme Dette non touchée par les initiatives de gestion des actifs (au – en milliards de dollars) 4,6 Dette rachetée 4,1 0,
Slide 28: Nous maintenons nos prévisions pour 2012
NOUS MAINTENONS NOS PRÉVISIONS POUR 2012 Bombardier Transport Objectif de marge RAII de 8 % d’ici 2013 Flux de trésorerie disponibles alignés dans l’ensemble sur la rentabilité attendus pour l’année à venir Nombre de nouvelles commandes devant permettre de maintenir un ratio nouvelles commandes sur
Slide 29: L'évolution, c'est toujours aller de l'avant
L’ÉVOLUTION, C’EST TOUJOURS ALLER DE L’AVANT NOS STRATÉGIES CRÉER DE SAISIR LES RENFORCER NOTRE MEILLEURS MOYENS OCCASIONS DE EXCELLENCE EN DE FAIRE AVANCER CROISSANCE À ORIENTATION CLIENT Bombardier LE MONDE L’ÉCHELLE MONDIALE aujourd’hui INVESTIR DANS DES + ÉTABLIR DES + RÉALISER UNE EXÉCUTION SAN
Slide 30: Aujourd'hui, le succès se poursuit… CSeries
AUJOURD’HUI, LE SUCCÈS SE POURSUIT… CSeries
Slide 31: Aujourd'hui, le succès se poursuit… Zefiro
AUJOURD’HUI, LE SUCCÈS SE POURSUIT… Zefiro
Slide 32: Questions?
QUESTIONS? BOMBARDIER l"évolution de la mobilité