Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199

Premium — Q1 FY2021 Earnings Presentation

26 slides from Premium's earnings presentation, Aug 14, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期 第1四半期 決算説明資料

    2021年3月期 第１四半期 決算説明資料 2020年8月14日 【東証一部 7199】 プレミアグループ株式会社

  2. Slide 2: 目次

    目次 ①2021年３月期 第１四半期決算概要 ②新型コロナウイルス感染症の影響について ③2021年３月期 業績予想について ④APPENDIX 2

  3. Slide 3: 2021年3月期 第1四半期決算概要

    ©2021 3A) 310+HRERES P-1O

  4. Slide 4: 2021年3月期 第1四半期 ハイライト

    2021年３月期 第１四半期 ハイライト  収益積上げ型であるストックビジネスの強みにより、営業収益は右肩上がりに伸長  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、主要事業の取扱高は前年同期比で減少  営業収益 40.2億円（前年同期比 127.7％） ストックビジネスであるクレジット事業・故障保証事業ともに、コロナ禍による収益面への 影響は僅少 業績  将来収益(繰延収益) 271.6億円をBSにストック（前年同期比120.5％） クレジット事業 225.3億円、故障保証事業・その他事業 46.3億円  外出自粛等により、マーケットが大きく低迷 (※詳細後述) KPI クレジット事業

  5. Slide 5: 2021年3月期 第1四半期 連結業績

    2021年３月期 第１四半期 連結業績 （表・グラフ単位：百万円）  事業伸長によるストック(将来収益)の戻入れにより営業収益は、40.2億円（前年同期比 127.7％）  一過性要因を除く本業に係る税引前利益は、6.0億円（前年同期比 112.1%） 2021年３月期 2020年３月期 営業収益 税引前利益 前年同期比 １Q １Q 前年同期比 49.9％ 前年同期比 127.7％ ※一過性損益を含む（詳細：P.6） 営業収益 4,022 3,149 127.7% 4,022 2,364 その他の収益 613 2,065 29.7% 3,149 1,828 営業費用 3,484 2,784

  6. Slide 6: 本業に係る税引前利益について

    本業に係る税引前利益について （グラフ単位：百万円）  一過性損益として、前期18.3億円、今期5.8億円を計上  本業に係る税引前利益は、前期5.4億円、今期6.0億円へと増加し、前年同期比 112.1％ 税引前利益 【FY20_1Q】 【FY21_1Q】 2,364 578百万円 の内訳 1,828百万円 の内訳 前年同期比 112.1% 会計上の 1,828 見積り変更等 2,032 1,179 負ののれん 594 ECL 578 デリバティブ 先行投資 過年度持分 評価益 費用 変動損益 デリバティブ 5 ▲123 ▲87 評価益 マスク等の 本社移転 601 36 寄付 費用 5

  7. Slide 7: クレジット事業 取扱高推移

    クレジット事業 取扱高推移 クレジット取扱高 クレジット取扱高 前年同期比 オートPH ※オートPH…オート営業1人あたりの オート月間取扱高平均 （単位：億円） 407 364億円 89.2％ 314 オートPH 前年同期比 1Qクレジット取扱高 1QオートPH 84.0％ 1.70 増減要因 1.38 1.43億円  新車・中古車登録台数の低迷、 外出自粛による営業抑制により取扱減少 ・オート営業人員 82名体制（前年同期 77名）  Web申込によるペーパレスシステムの開発遅延 →7月より本格展開、利便性・生産性の向上へ 2009.6 2010.6 2011.6 2012.6 201

  8. Slide 8: クレジット事業 債権残高推移

    クレジット事業 債権残高推移 クレジット債権残高 クレジット債権残高 前年同期比 延滞債権残高率（３ヶ月超） （単位：億円 , %） 3,261億円 121.6％ 2,683 延滞債権残高率 1.05％ 2,165 累計クレジット債権残高 累計延滞債権残高率 増減要因  コロナ禍による裁判所の業務停止で 回収活動が一時中断したことにより、 0.98 0.97 延滞債権残高率が微増 1.05％ → 5月末より裁判所の業務再開、平時状態へ → 6月の初期延滞解消が自社レコードを更新 2009.6 2010.6 2011.6 2012.6 2013.6 2014.6 2015.6 2016.6 2

  9. Slide 9: クレジット事業 加盟店社数推移

    クレジット事業 加盟店社数推移 クレジット加盟店社数 （単位：社） 22,676社 クレジット加盟店社数 21,067 前年同期比 107.6％ 累計加盟店社数 18,901 増減要因  緊急事態宣言下は、新規アプローチを自粛 ・2020年3月末から＋0.6%の増加に留まる  未稼働先への稼働促進を並行実施 ・コンタクトセンター(アウトバウンド営業) の活用 → ２Qより新規加盟店の開拓を再開 2010.6 2011.6 2012.6 2013.6 2014.6 2015.6 2016.6 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 → 新規加盟店の獲得活動と併せて既存加盟店へ

  10. Slide 10: 故障保証事業 取扱高推移

    故障保証事業 取扱高推移 故障保証 取扱高 故障保証取扱高 前年同期比 (単位：億円) 11.0 9.8億円 89.5％ EGS 2.2億円 プレミア取扱高 前年同期比 88.7％ 1Qグループ全社取扱高 7.4 E G S 取扱高 前年同期比 92.3％ 1QEGS取扱高 増減要因 プレミア  オートクレジット同様、 新車・中古車登録台数の低迷、 7.6億円 外出自粛による営業抑制により取扱減少 →クレジット等、他商材とのクロスセルにより、 加盟店に対する複合的なサービス展開を継続 →EGSの新規加盟店開拓を本格的に開始 2009.6 2010.6 2011.6 2012.6 2013.6

  11. Slide 11: 事業別営業収益（PL）の推移

    事業別営業収益（PL）の推移 （グラフ単位：百万円） （グラフカッコ内：前年同期比）  事業別営業収益は、40.2億円（前年同期比 127.7%）  ３分野ともに伸長、新規事業・新子会社の収益が後押し 各分野の収益面における特徴 4,022（127.7%）  ３分野とも、更なる伸長の余地が大きい 217 （197.0%）  ファイナンス分野、故障保証分野は 3,149 957 （109.2%） 残高を積み上げるアセットビジネス 110 ①安定的な収益計上 2,542 ②業績の季節変動性が少ない 37 877 ※将来収益 271.6億円をBSにストック 566 （クレジット 225.3憶

  12. Slide 12: 営業費用（PL）の推移

    営業費用（PL）の推移 （グラフ単位：百万円） （グラフカッコ内：対営業収益比率）  営業費用の合計は、34.8億円（前年同期比 125.2％）  子会社3社のグループインにより約3.3億円の費用増加（3社除く営業費用、前年同期比 113.1％） 【FY20 1Q】 【FY21 1Q】 営業費用 2,784百万円 営業費用 3,484百万円（前年同期比 125.2%） クレジット事業の拡大等（債権残高の増加）に伴う増加 4,022 3,149 故障保証事業の拡大に伴う増加 486 383 （12.1%） 子会社の増加に伴う増加 （12.2%） 644 589 （16.0%） （18.7%）

  13. Slide 13: その他トピックス

    その他トピックス 中央債権回収株式会社のグループイン 2020.04 オートクレジットの債権回収で豊富な経験を持つサービサーである中央債権回収株式会社がグループインいたしました。 全国規模の訪問調査・交渉部隊を持つサービサーであり、当社クレジット事業との高いシナジーが期待されます。 一般財団法人 日本技能研修機構(JATTO)の協賛会員加入と理事就任 2020.04 自動車整備業界における情報提供や技術伝承の支援を目的として設立されたJATTOへ加入いたしました。 今般のASV（先進安全自動車）の普及に伴う、自動車整備事業者に向けた総合的な支援に取り組んでまいります。 新経済連盟へ加盟(オート

  14. Slide 14: 新型コロナウイルス感染症の影響について

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  15. Slide 15: コロナ禍における外部環境と当社状況

    コロナ禍における外部環境と当社状況  前年対比マイナスの中古車市場の影響を受け、オートクレジット取扱高は下落  複合商品の提案等、サービス重視の営業方針で優良債権の確保を図り、粗利率が向上  手元資金、内部留保ともに十分な余裕を保持  1Q(4~6月)の支払猶予債権は、110件／1.7億円、残高に占める割合は約0.05%と影響は軽微 2020年4月～6月（第一四半期）の外部環境と当社状況 前年同期比 新車登録台数 ▲31.8％ 外部環境 中古車登録台数 ▲ 8.2％ オートクレジット取扱高 ▲11.6％ オートクレジット粗利率 ＋ 8.4％ 支払猶予債権（件数・金額） 110件／172

  16. Slide 16: コロナ禍における社内外の取組み

    コロナ禍における社内外の取組み  社会貢献・経済貢献活動を積極的に実施  従業員の安全確保と感染被害抑止を最優先に、withコロナ施策を推進 緊急事態宣言 ▼ 埼玉県庁にて行われた寄贈式 ４月 ５月 ６月 ７月 （右）埼玉県知事 大野 元裕 （左）代表取締役社長 柴田 洋一 支援企画プロジェクト 「Premium Value Support Project」発足 社 外 的 お弁当の購入を通じた オンライン オンライン 飲食店支援 決算説明会の開催 株主総会の開催 な 取 組 医療機関、行政機関等へ医療用品を寄付 （サージカルマスク、防護服、ガウン、ゴーグル、フェイスシールド等） 在宅勤務

  17. Slide 17: 2021年3月期 業績予想について

    @2021F 3 AR RAP AICIWT p19

  18. Slide 18: 2021年3月期 業績予想について

    2021年３月期 業績予想について （表・グラフ単位：百万円）  コロナ禍は未収束であるも、マーケットの回復状況を踏まえ、 業績予測が可能となったため開示  withコロナ体制のもと、増収・増益・増配、右肩上がりの成長が継続する見込み 2021年３月期 2020年３月期 営業収益 税引前利益 前年同期比 予想 実績 前年同期比 122.3％ 前年同期比 110.0％ 営業収益 17,140 14,016 122.3％ 17,140 2,865 2,604 その他の収益 622 2,110 29.5％ 14,016 営業費用 14,864 12,458 119.3％ 税引前利益 2,865

  19. Slide 19: 中期経営計画と今期予想の比較

    中期経営計画と今期予想の比較 （表単位：百万円）  営業収益は、中央債権回収㈱収益の追加計上と、オートモビリティ分野の伸長があるも、 コロナ影響での本業落ち込みを加味し、結果的に計画比マイナス見込み  税引前利益は、コストダウン施策と、負ののれん発生益により、計画上振れの見込み TOPICS 2021年３月期 中期経営計画 中計との比較 予想  営業収益 営業収益 17,140 17,500 97.9％ →クレジット、故障保証の収益減を加味するも、 中央債権の収益を追加計上 税引前利益 2,865 2,400 119.4％ →オートモビリティ分野が伸長見込み 親会社の所有者に 帰属する当

  20. Slide 20: 2021年3月期 今期経営方針

    2021年３月期 今期経営方針  コロナ禍が収束せず、自動車マーケットの大きな伸長が望めないことを前提に今期方針を策定  既存事業は保守的に見込みながらも、中計戦略への投資は慎重な判断のもと継続して実施 新型コロナウイルス  収束見通しが不透明で第２波、第３波の懸念が大きい、また、引き続き国内全体の経済成長率低下が見込まれる 外部環境予想 自動車マーケット  前年の増税前駆込み需要が影響し２Qは前年対比マイナスの見込み  ３Q以降は回復する予想も、大きな伸長は望めない(前年並みと予測)  オートクレジット・故障保証の  闇雲なシェア拡大を行うと  社内でのウイルス蔓延 当社リス

  21. Slide 21: APPENDIX

    @APPENDIX po

  22. Slide 22: 企業概要

    企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場第一部 設 立 2015年5月25日 (注)2007年、㈱ジー・ワンクレジットサービス (現 プレミア㈱)設立 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 13,274,500株 2020年3月末時点 （注）2019年4月1日付で、1株につき2株の株式分割を実施 資 本 金 1,622,838千円 単体／2020年3月末時点 従 業 員 数 591名 連結／2020年6月末時点 (注)臨時雇用者を除く、

  23. Slide 23: プレミアグループの事業概要

    プレミアグループの事業概要 その他事業 故障保証事業 5.0 % 事業サービス別  オートモビリティ事業 26.1 ・自動車流通事業を運営するうえで必要とする 営業収益 複数サービスの提供 %  海外事業 (2020年3月期) ・海外(主にタイ、インドネシア)における事業展開 140.2 ■故障保証事業 ・消費者が購入した自動車に対する 保証ビジネス ・主に自社開発の保証商品を提供 クレジット事業 億円 68.8 % ■クレジット事業 ・中古車を中心としたオートクレジットの取扱い ・太陽光などのショッピングクレジット ストック型ビジネス キャッシュリッチ クレジット・故障保証とも、利益を繰

  24. Slide 24: BS

    BS （千円） FY20_1Q FY20 FY21_1Q 前年同期比 前Ｑ対比 （2019年６月30日） （2020年３月31日） （2020年６月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 5,420,578 6,285,647 10,235,760 188.8% 162.8% 金融債権 16,415,151 20,010,590 21,551,401 131.3% 107.7% その他の金融資産 4,238,787 6,408,313 7,321,201 172.7% 114.2% 有形固定資産 918,613 3,092,356 3,550,612 386.5% 114.8% 無形資産 5,

  25. Slide 25: PL

    PL （千円） FY20_1Q FY20_4Q FY21_1Q 前年同期比 前Ｑ対比 （2019年４月１日～2019年６月30日） （2020年１月１日～2020年３月31日） （2020年４月１日～2020年６月30日） 営業収益 3,148,563 3,843,227 4,021,820 127.7% 104.6% その他の金融収益 6,789 328 37,999 559.7% 11571.0% 持分法による投資利益 - - 12,957 - - その他の収益 2,064,527 11,038 613,257 29.7% 5555.7% 収益合計 5,219,879 3,854,594

  26. Slide 26: PL（営業収益/営業費用）

    PL（営業収益/営業費用） （千円） FY20_1Q FY20_4Q FY21_1Q 前年同期比 前Ｑ対比 （2019年４月１日～2019年６月30日） （2020年１月１日～2020年３月31日） （2020年４月１日～2020年６月30日） 営業収益 金融収益 1,877,895 2,163,746 2,350,244 125.2% 108.6% 故障保証収益 876,684 944,921 957,331 109.2% 101.3% その他手数料売上 279,934 364,296 455,423 162.7% 125.0% ソフトウェア売上 68,683 86,941 70,864 1

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