Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q1 FY2008 Earnings Presentation
26 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Jul 27, 2007
Slide 1: 2008年3月期 第1四半期決算
2008年3月期 第1四半期決算 2007年7月27日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 2008年3月期 第1四半期実績 決算ハイライト ……3 連結損益計算書(要約) ……4 連結貸借対照表（要約） ･････5 セグメント情報 ……6 セグメント別実績 ……7 – 遊技機事業 ……7 – 遊技機事業(パチスロ) ……8 – 遊技機事業(パチンコ) ……9 – アミューズメント機器事業 ……10 – アミューズメント施設事業 ……12 – コンシューマ事業 ……14 上場子会社実績 ……16 補足資料 ……19 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト ■売上高・利益 売上高 ：９５４億円、営業損失：２４億円、四半期純損失：５０億円 ⇒前年同期比でパチスロ販売台数の大幅増を受け１１．４％の増収、 利益面ではＡＭ機器事業、ＡＭ施設事業、コンシューマ事業における 新商品販売の下半期への集中を受け、想定どおり営業損失 ■セグメント別概況 遊技機 ：パチスロ新基準機入替需要を受け、前年同期比で販売台数は大幅増 ＡＭ機器 ：大型機種が収益貢献した前年同期比では減収減益となったものの、 前期販売タイトルの継続販売を中心に計画に沿って順調推移 ＡＭ施設 ：既存店売上高は前年を下回る コンシューマ ：販売本数は国内、海外ともに前年下回る、 下
Slide 4: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2007年3月期 2008年3月期 (億円) 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 売上高 856 2,835 5,282 954 3,100 6,700 営業利益 27 629 765 -24 140 700 経常利益 24 660 812 -14 130 670 当期純利益 7 379 434 -50 -50 350 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) （単位：億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第１四半期末 増減 科目 前期末 第１四半期末 増減 現金・預金 1,466 1,374 △ 91 支払手形・買掛金 714 709 △4 受取手形・売掛金 834 573 △ 261 短期借入金 292 301 8 有価証券 9 9 0 その他 523 407 △ 115 たな卸資産 401 511 109 流動負債/総資産（比率） 27.9% 26.9% -1.1% その他 409 411 2 流動負債 計 1,530 1,418 △ 111 流動資産/総資産（比率） 56.8% 54.8%
Slide 6: セグメント情報
セグメント情報 2007年3月期 2008年3月期 (億円) 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 売上高 856 2,835 5,282 954 3,100 6,700 遊技機 215 1,450 2,115 379 1,680 3,030 アミューズメント機器 177 346 754 152 345 825 内訳 アミューズメント施設 252 535 1,038 228 520 1,105 コンシューマ 165 407 1,195 160 465 1,560 その他 45 96 178 33 90 180 営業利益 27 629 765 -24 140 700 遊技機
Slide 7: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■子会社ブランドパチスロ機販売順調 ■７月末出荷開始「北斗の拳2G」の ⇒銀座「リングにかけろ１」「うる星やつら」 受注好調 パチスロ パチスロ ⇒ロデオ 「デビルメイクライスリー」 ⇒既に10万台以上の受注達成 ■新基準機市場設置比率56％（6月末） ⇒新基準機の導入が順調に進む一方で、 ■その他販売予定機種については、 人気旧基準機については期限まで設置継続 市場動向に鑑み、適宜発表予定 ■新基準機入替支援⇒割引、レンタル ■前期発売「CRアラジンデスティニー」 ■９月出荷予定「ＣＲサクラ大戦」受注好調 パチンコ にリピートオ
Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチスロ) 1Q実績 2007年3月期 2008年3月期 (億円) 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 215 1,450 2,115 379 1,680 3,030 売 パチスロ 109 1,234 1,737 329 1,320 1,866 上 （うち、レンタル売上） （2） （15） （59） （36） （105） （224） 高 パチンコ 91 161 283 23 291 1,001 周辺機器その他 17 55 95 28 69 163 営業利益 21 637 711 66 369 663 営業利益率 10.0％ 43.9% 33
Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ)
セグメント別実績：遊技機事業(パチンコ) 1Q実績 2007年3月期 2008年3月期 (億円) 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 215 1,450 2,115 379 1,680 3,030 売 パチスロ 109 1,234 1,737 329 1,320 1,866 上 （うち、レンタル売上） （2） （15） （59） （36） （105） （224） 高 パチンコ 91 161 283 23 291 1,001 周辺機器その他 17 55 95 28 69 163 営業利益 21 637 711 66 369 663 営業利益率 10.0％ 43.9% 33
Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■「スターホース2 ニュージェネレーション」が寄 ■上半期は前期発売タイトルの継続販売が中心 与した前期との同期比では減益であるが、中間 ⇒下半期より新たな主力タイトルの発売を計画 期計画に向け順調に推移 ■7月から投入の「toアミー漁」が販売好調 ■前期販売タイトルが順調に推移 ■海外事業については、国別、市場別の収益 ⇒「三国志大戦2」「頭文字D ARCADE STAGE 性・将来性を厳格に精査中 4」など Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reser
Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 1Q実績 2007年3月期 2008年3月期 (億円) 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 売上高 177 346 754 152 345 825 国内 158 314 657 125 275 675 内訳 海外 18 31 97 27 70 150 営業利益 40 66 116 6 2 92 営業利益率 22.5％ 19.0% 15.4% 3.9％ 0.5％ 11.1％ 主要販売品目 2008年3月期1Q 販売主要タイトル名 販売実績 頭文字D ARCADE STAGE 4 サテライト： 758台 三国志大戦 2 カード：1
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■セガ既存店売上高前年同期比：88.8％ ■キッズカードの新タイトル投入 ⇒ 「いっしょにワンワン」 ■キッズカードは前年実績を下回るが、 「昆虫DASH!!」 計画を上回る進捗 「マリン☆マリン ～ミナミハコフグと珊瑚 ⇒「古代王者 恐竜キング」のメディアミックス 礁の仲間達～」など 効果などが奏功 ⇒キッズカード全体で2,900万枚出荷 ■収益性向上に向け、抜本的対策を検討中 ⇒ 店舗ごとの採算性、将来性を様々な角 ■新減価償却制度適用により 度から精査を行っている 当初計画比で費用増 ■既存店サービス強化 ⇒「
Slide 13: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 1Q実績 2007年3月期 2008年3月期 （億円） 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 売上高 252 535 1,038 228 520 1,105 （うち、海外施設売上高） 19 43 98 24 61 131 営業利益 20 29 1 -8 -24 -10 営業利益率 7.9% 5.4% 0.1％ - - - 既存店売上高前年比 103.8% 100.2% 95.8％ 88.8% 96.5％ 102.1％ 国内施設店舗数 460店舗 463店舗 449店舗 442店舗 431店舗 435店舗 出店数 4店舗 10店舗
Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 第1四半期実績 中間期への見通し ■ゲームソフト販売は国内外ともに前年同期 ■夏休み向けタイトルの展開 実績を下回る 「甲虫王者ムシキング スーパーコレクション」 ■海外において３Ｑで今期主力タイトルの発 ■主力タイトルは下半期を中心に投入 売を予定 ⇒「マリオ＆ソニック in 北京オリンピック」（仮称） 「ライラの冒険 黄金の羅針盤」 （仮称）など ■グローバルでの開発体制の整備に伴い、 開発費は前年同期比で25億円増加 ■中国オンラインゲーム事業における ビジネスモデル変更 ⇒不採算であったポータルサイトの直接運 営からの撤退、コンテンツのライセンスアウ
Slide 15: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 1Q実績 2007年3月期 2008年3月期 （億円） 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 売上高 165 407 1,195 160 465 1,560 ゲームソフト 79 208 761 75 231 1,021 ネットワーク他 86 199 434 85 234 539 営業利益 -40 -67 17 -72 -156 44 営業利益率 - - 1.4％ - - 2.8％ CS事業 研究開発費 57 117 266 81 216 384 ソフト販売本数（万本） 214 575 2,127 143 634 2,800 2007年3
Slide 16: 上場子会社実績
上場子会社実績 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 上場子会社実績
上場子会社実績 2007年 2007年 2008年3月期 2008年3月期 3月期 3月期 (億円) (億円) 1Q 1Q 中間 通期 1Q 1Q 中間 通期 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 売上高 21.7 26.7 54.8 117.3 売上高 30.7 26.0 75.0 175.0 営業利益 5.8 2.3 7.0 20.3 営業利益 0.9 -4.6 -1.8 6.7 営業利益率 26.7% 8.6％ 12.8％ 17.3％ 営業利益率 3.0% - - 3.8％ サミーネットワークス セガトイズ ■海外事業：各種規制強化により厳しい状況が続く ■ エデュテイメント関
Slide 18: 上場子会社実績
上場子会社実績 2007年 2007年 2008年3月期 2008年3月期 3月期 3月期 (億円) (億円) 1Q 1Q 中間 通期 1Q 1Q 中間 通期 実績 実績 計画 計画 実績 実績 計画 計画 売上高 27.9 32.1 76.8 174.3 売上高 37.5 26.2 75.2 153 営業利益 1.2 -1.3 5.6 19.1 営業利益 -0.7 -0.6 0.1 0.6 営業利益率 4.4% - 7.3% 11.0% 営業利益率 - - 0.1% 0.4% トムス・エンタテインメント 日商インターライフ ■全社としては前年同期比で増収、減益。計画につ ■専業工事 いては変
Slide 19: 補足資料
補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 会社概要
会社概要 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 本社所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 設立 2004年10月1日 資本金 299億円 発行済み株式総数 283,229,476株 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,569,338 17.29% 所有者属性 持株比率 株主数比率 2 セガサミーホールディングス 31,276,992 - 金融機関 10.33% 0.12% 3 ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 19,591,357 7.77% 証券会社 2.02% 0.12% 4 エフエスシー 14,172,840 5.
Slide 21: 会社概要（上場子会社）
会社概要（上場子会社） セガサミーホールディン 会社名 上場市場 業務内容 グスの保有株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス 東証マザーズ ＜コンシューマ事業＞ 24,804株 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよ 証券コード：3745 （56.3％） びゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.4％） （株）トムス･エンタテインメント 名証2部 ＜コンシューマ事業・アミューズメント施設事業＞ 23,549,000株 アニメーション映画の企画・
Slide 22: 各種費用
各種費用 2007年3月期 2008年3月期 （億円） 1Q実績 中間実績 通期実績 1Q実績 中間計画 通期計画 研究開発費 110 230 521 147 364 673 設備投資額 117 237 366 115 121 307 減価償却費 50 115 280 80 88 208 広告宣伝費 39 102 222 30 84 224 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 遊技機業界の動向
遊技機業界の動向 パチンコホール店舗数 （パチンコ機･パチスロ機併設店はパチンコ機設置店に含む） 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 パチンコ機設置店 15,691 15,255 14,695 13,844 12,913 12,588 パチスロ機設置店 1,110 1,249 1,381 1,773 2,252 2,086 合計 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 14,674 遊技機販売台数・設置台数・市場規模 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 販売台数 3,230,489 3,174
Slide 24: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 順位 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 1 サミー 32.1 591,754 サミー 40.4 676,933 サミー 33.6 607,106 サミー 32.0 523,422 2 オリンピア 18.5 340,000 オリンピア 16.4 275,000 大都技研 13.1 236,000 大都技研 12.2 200,000 3 アルゼ 13.6 250,559 山佐 9.0 150,000
Slide 25: アミューズメント・ゲーム機動向
アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 （百万円） 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 ＡＭ機器売上高 154,528 177,889 180,550 199,227 - ＡＭ施設オペレーション売上高 605,521 637,744 649,223 682,458 - ゲームセンター営業所数 11,499店 10,759店 10,109店 9,515店 9,091店 ゲーム機設置台数 439,937台 428,358台 438,986台 445,025台 460,031台 1店舗あたり設置台数 38.3台 39
Slide 26: 免責事項
［免責事項］ 本資料における市場予測、業績見通しなどの内容は、現時点で入手 可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来に おける実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうる ことを、あらかじめご承知おきください。 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 26
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