Slide 1: 新中期経営計画 及び 2022年3月期決算説明会
新中期経営計画 及び 2022年３月期決算説明会【WEB開催】 シキボウ株式会社 （コード：３１０９ 東証プライム） 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博 2022年５月27日 1
Slide 2: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」の総括 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 2
Slide 3: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」の総括 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 社 名 シキボウ株式会社 創 立 1892年（明治25年）8月5日 資本金 113億36百万円 本 社 大阪市中央区備後町三丁目２番６号 東京支社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号江戸橋ビル 4
Slide 5: 会社概要 セグメント
会社概要 不動産・ サービス セグメント 繊維 セグメント 産業材 セグメント 5
Slide 6: 会社概要 繊維セグメント
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Slide 7: 会社概要 産業材セグメント
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Slide 8: 会社概要 不動産・サービスセグメント
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Slide 9: 会社概要 グループ会社
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Slide 10: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」の総括 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 10
Slide 11: 連結決算の概要 2022年3月期
連結決算の概要 ２０２２年３月期 売上・利益ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた 前年実績を上回り、２月に公表した業績予想並みの結果となった。 11
Slide 12: 連結決算の概要
RAMEE BAHRS co22x3RH shikibo (4 : BAF) + 399.3% RAMEE IS HABLA SS 1 RAO SAS + 3.477 12
Slide 13: 連結貸借対照表
BAAR 2o2oe3 Am 5) shikibo 2021 3 ARR RES 6,447 FoBMAE 8,155 PNA 8,120 BVEESE 56,519 BEA 82,679 MBE 3,296 AATF AaB 27,153 AA 50,824 MAeSH 31,855 AwRmSt0UHREAH 82,679 Boasts 37.4% (84 : BAF) 13
Slide 14: キャッシュ・フロー
FvyVaTA— 202243h# "| shikibo (841 : BAP) 213A aii aNELL BEC F 2,775 + 213 + 7.7% (cna EB) (1,903) A322 ALT% IEC F A 2,342 + 1,687 472.0% CAVE RROMEtH) (A 2,328) + 1,759 - A75.6% JV-+ryy170— 432 + 1,901 + 439.8% 14
Slide 15: セグメント別業績
CTAVEA GEE BRAM co2ossAm ‘=| shikibo (3447 : BAR) BRM AHE-Y-EZ eat 18 ak 2153 esa + 699 + 3.9%) A 192 + 1,218 + 11.3%) +191 +3.5% + 42 - A 560 + 2,151 BR Ae + 432 + 174.9%) +125 +7.4%) A109 - + 159 + 13.3% 15
Slide 16: 繊維セグメント概要
繊維セグメント概要 ２０２２年３月期 ■ 売上高 １８６億 ２６百万円 （３．９％増） 28,000 ■ 事業概況 ◇ 原糸販売 21,000 17,926 18,626 ・国内産地向け販売の回復と共に、ベトナム協力工場を活用した サステナブル商材「COTTON USA」を主とした差別化糸販売が好 14,000 調に推移するもコストアップの影響で国内生産糸が利益を圧迫。 ◇ 輸出衣料 7,000 ・中東民族衣装用生地輸出はほぼ回復。円安基調も追い風となり、 第２四半期以降を中心に売上が好調に推移。 0 21.3期 22.3期 ◇ ユニフォーム ■ 営業利益 ・ユニフォーム生地販売では市場での在
Slide 17: 産業材セグメント概要
産業材セグメント概要 ２０２２年３月期 ■ 売上高 ■ 事業概況 １２０億 ２２百万円 （１１．３％増） 【 産業資材部門 】 20,000 ◇ ドライヤーカンバス ・国内製紙会社の操業に若干の回復が見られ、設備改造に 15,000 12,022 伴う需要が取り込めたこと、輸出が堅調に推移したことに 10,803 10,000 より増収。 5,000 ◇ フィルタークロス ・官公需が底堅いことに加え、国内製造業の回復や新規取 0 引先への販売拡大効果により増収増益。 21.3期 22.3期 ・空気清浄機器分野では、大口の機器販売により増収増益。 ■ 営業利益 【 機能材料部門 】 ６億 ７９百
Slide 18: 不動産・サービスセグメント概要
不動産・サービス セグメント概要 ２０２２年３月期 ■ 売上高 ■ 事業概況 ５６億 ２５百万円 （３．５％増） 10,000 ◇ 不動産賃貸、ゴルフ場、物流 ・堅調に推移。 7,500 5,434 5,625 ◇ リネンサプライ 5,000 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により苦戦。 2,500 0 21.3期 22.3期 ■ 営業利益 １８ 億 ２７百万円 （７．４％増） 2,400 1,827 1,702 1,600 800 0 21.3期 22.3期 18
Slide 19: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」の総括 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 19
Slide 20: 2023年3月期 連結業績予想
20234 3 Ale Pe ‘S|shikibo (247 : BAR) ae Sara Ea Fle AAAS 20
Slide 21: 2023年3月期 セグメント別業績予想
20234 3 Ale Pe ‘S|shikibo (847 : BAA) Sale 33 2 4H 21
Slide 22: 2023年3月期配当予想
2023年３月期配当予想 安定した配当の継続を基本とし、経営環境や資金需要、収益状況等を勘案して配当いたします。 22
Slide 23: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」の総括 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 23
Slide 24: 緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021
緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021 1年目(2020年) 2年目(2021年) 2022年 20/上期 20/下期 21/上期 21/下期 ロスをミニマイズ 4/1 6/1 7/1 10/1 4/1 10/1 4/1 Before CORONA Under CORONA With CORONA After CORONA 緊急対応期 新しい日常への対応期 ①止めること ③加速すること ②変えること ④新たに創ること 中期経営計画へ 予測 1.従来事業 復旧 ＋ 休業時対策 2.新規事業 創業 仮説 立案・準備・検証 新しい日常に対応した ・新しい働き方 ・新しいビジネスモ
Slide 25: 緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021
緊急経営計画 Revival Plan 2020-2021 1年目(2020年) 2年目(2021年) 2022年 20/上期 20/下期 21/上期 21/下期 ロスをミニマイズ 4/1 6/1 7/1 10/1 4/1 10/1 4/1 Before CORONA Under CORONA With CORONA After CORONA 緊急対応期 新しい日常への対応期 ①止めること ③加速すること ②変えること ④新たに創ること 中期経営計画へ 予測 1.従来事業 復旧 ＋ 休業時対策 2.新規事業 創業 仮説 立案・準備・検証 新しい日常に対応した ・新しい働き方 ・新しいビジネスモ
Slide 26: 繊維セグメント
繊維セグメント ボタニカル・ダイ(植物由来の染色技術） リサイクルシステム 彩生 抗ウイルス加工 フルテクトⓇ 商品 環境配慮型商材 オフコナノⓇ 26
Slide 27: 繊維セグメント 新商品
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Slide 28: 繊維セグメント 連携
繊維セグメント 販売・技術・生産において ファッションブランド 海外市場への販売拠点 ユニチカトレーディング 「アンリアレイジ」との 株式会社とビジネス連携 共同プロジェクト開始 28
Slide 29: 産業材セグメント(複合材料事業)
産業材セグメント(複合材料事業） 特殊な繊維強化基材 様々な分野での エネルギー消費低減への 材料開発 29
Slide 30: 2022年3月期 総括
2022年３月期 総括 (金額単位：百万円） 不動産・ 2019年度 セグメント 繊維 産業材 調整 連結合計 実績 サービス 売上高 18,626 12,022 5,625 △602 35,670 38,037 営業利益 △480 679 1,827 △670 1,356 1,958 30
Slide 31: 目次
目 次 １．会社概要 ２．２０２２年３月期 連結決算概要 ３．２０２３年３月期 連結業績予想および配当予想 ４．緊急経営計画「Revival Plan 2020-2021」 ５．新中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 31
Slide 32: 長期ビジョン「Mermaid 2042」
RHE Y av [Mermaid 2042] ‘S| shikibo '§|Mermaid2042 HREIZD ob AO Va, BSNZYARIVIN-TS , FORAICS 0 CPO, RAS SNS DDE LORSUCHMR LEST BRITS 0 CORO, ERAS Be OMIT SRA CHML ET HUBRIS S 0 & AFD Melo, RpcM REALS CML ES 32
Slide 33: 新中期経営計画 ACTION22-24
2022年４月スタート 新中期経営計画 ＡＣＴＩＯＮ２２－２４ 33
Slide 34: 新中期経営計画 イメージ図
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」イメージ図 成長のレベルを加速し、 新たに創ること、 新たな取り組みに挑戦 34
Slide 35: 新中期経営計画 基本方針
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」基本方針 ①経営基盤の強化 ②次の革新的成長に向けた取組み ③サステナビリティ経営への取組み 35
Slide 36: 基本方針 ①経営基盤の強化
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」基本方針 ①経営基盤の強化 ◼ 新中核事業と位置付ける化成品事業・複合材料事業のさらなる事 業規模の拡大 ◼ 新たな市場展開に向けた設備投資〔化成品事業（主として食品分 野）、リネンサプライ事業〕 ◼ 新規用途・新規市場開拓による顧客の増大 ◼ 国内・海外のグローバルネットワークの連携強化による海外市場 の開拓 36
Slide 37: 産業材セグメント(化成品事業)
産業材セグメント（化成品事業） 食品添加物製造拠点 販売拡大に向けた 設備投資を行う タマリンド種子から 多糖類を精製 ■株式会社シキボウ堺 37
Slide 38: 産業材セグメント(複合材料事業)
産業材セグメント(複合材料事業） 「軽くて強い」複合材料はエネ ルギー分野に貢献できる素材と して市場開拓を推進していく 38
Slide 39: 不動産・サービスセグメント(リネンサプライ事業)
不動産・サービスセグメント（リネンサプライ事業） 事業拠点 業容拡大のため ■シキボウリネン株式会社 積極的な設備投資を行う 39
Slide 40: 基本方針 ①経営基盤の強化
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」基本方針 ①経営基盤の強化 ◼ 資本効率を重視した既存事業の稼ぐ力の向上と事業ポートフォリオ の見直し ◼ さらなる財務基盤の強化 ◼ 従業員の計画的育成による人的資本の充実 ◼ 生産性・業務効率向上のためのデジタル投資 40
Slide 41: 基本方針 ②次の革新的成長に向けた取組み
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」基本方針 ②次の革新的成長に向けた取組み ◼ 新中核事業に続く新たな成長の芽の育成と研究開発の 推進 ◼ グローバル展開、成長領域への展開を支えるための多 様な人材の確保と育成 41
Slide 42: 基本方針 ③サステナビリティ経営への取組み
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」基本方針 ③サステナビリティ経営への取組み ◼ 地球環境に配慮した製品や社会課題を解決する製品のさら なる開発と販売強化 ◼ カーボンニュートラル社会実現に寄与する設備投資 ◼ 従業員エンゲージメント向上にむけた、やりがいや働きが いのある職場・制度づくり 42
Slide 43: マテリアリティの特定
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」マテリアリティの特定 43
Slide 44: 数値目標
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」数値目標 44
Slide 45: セグメント別 売上目標
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」数値目標 セグメント別 売上目標 45
Slide 46: セグメント別 営業利益目標
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」数値目標 セグメント別 営業利益目標 46
Slide 47: セグメント別 売上・営業利益目標
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」数値目標 セグメント別 売上・営業利益目標 （単位：億円） 47
Slide 48: 設備投資計画
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」設備投資計画 基本方針である 「新中核事業と位置付ける化成品事業のさらなる規模の拡大」、 「新たな市場展開に向けた設備投資」を中心に 省エネ、安全対策、環境対策などの設備投資を計画 48
Slide 49: 数値目標 キャッシュフロー
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」数値目標 キャッシュフロー 49
Slide 50: 経営指標
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」経営指標 50
Slide 51: 株主還元施策
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」株主還元施策 ➢株主の皆様への適正な利益還元は経営の最重要課題の１つ ➢安定的な配当の継続は基本方針 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」の推進により、 経営基盤の強化と次の革新的な取り組みの充実を図り、 さらなる増配を目指す 51
Slide 52: 名称について
新中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」名称について 2022-2024年 中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 それぞれが行動を起こし、 成すべきことを成すことで 計画達成につなげるという意味 52
Slide 53: セグメント別事業戦略
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Slide 54: セグメント別事業戦略 繊維セグメント
セグメント別事業戦略 繊維セグメント セグメント内外での垂直・水平連携を強化し、生産・販売 ・開発技術 基 本 戦 略 による総合力を高め、業績向上を目指す １．既存市場の変化に対応した新規商材開発 ならびに 既存商品の用 繊 維 途開発による新規市場開拓の促進 ２．分野の垣根を超えた営業活動と生産基盤の活用をグループ一体で 個 別 戦 略 行う ３．グローバルネットワークの連携強化による海外販売の拡大 ４．環境配慮型商材の開発と販促強化 54
Slide 55: 繊維セグメント 垂直・水平連携を強化
繊維セグメント 垂直・水平連携を強化 フェアトレードコットンを使用した ユニチカトレーディング株式 ファッションブランド 「コットン∞」（コットンエイト）商材 会社様とビジネス連携 「アンリアレイジ」様との コラボレーション 55
Slide 56: 繊維セグメント 新素材
繊維セグメント フェムテック素材 リサイクルシステム 彩生 環境配慮型素材 オフコナノ® 56
Slide 57: 繊維セグメント 事業施策
繊維セグメント 事業施策 製品・サービス 既存商品・サービス 新規商品・サービス ・生産効率のアップとコストダウン ・サステナブル素材の拡販 市 既 ・価格改定 ・アップサイクルシステム「彩生」販売拡大 場 存 ・海外生産基盤の新規開拓 ・ポリエステル１００％素材の拡販 ・ （コスト対応、リスク分散） （ユニフォーム） 顧 ・パートナー構築による海外販売 ・サステナブル素材の拡販 客 新 ・ユニチカトレーディング様との協業 ・リネン向け商材の海外販売（衛生加工） 規 ・アンリアレイジ様との協業 ・ポリエステル１００％素材の拡販 （ユニフォーム・中近東） 57
Slide 58: セグメント別事業戦略 産業材セグメント
セグメント別事業戦略 産業材セグメント 大きく変化した市場環境に対応した販売体制と生産体制への変革を 基 本 戦 略 進め、収益力の維持向上を目指す １．国内市場におけるトップシェア維持 産 業 資 材 ２．海外販売の拡大と収益力向上 個 別 戦 略 ３．市場に合わせた生産体制・設備の整備 ４．当社固有の技術・製品・設備が活用できる新規市場の創出 ５．環境配慮型商品の開発と販売戦略構築 58
Slide 59: 産業資材部門 主要製品
セグメント別事業戦略 産業材セグメント 産業資材部門 主要製品 59
Slide 60: 産業材セグメント(産業資材部門) ドライヤーカンバス
産業材セグメント（産業資材部門） ➢ 国内製紙工場向け ➢ 段ボールならびに段ボール ドライヤーカンバス抄紙機の減少 原紙の需要は増加 コルゲーターベルト 60
Slide 61: 産業資材部門 フィルタークロス
産業材セグメント（産業資材部門） ➢ コロナ禍でも需要が堅調なフィルタークロス 湿式 乾式 61
Slide 62: 鈴鹿工場を増築 ニードルベルト
産業材セグメント（産業資材部門） 鈴鹿工場を増築 新加工機を設置中 次期主力製品であるニードルベルト（N-Dry)は乾燥性向上の他、優れた寸法安定性を実現 62
Slide 63: 緻密フィルタークロス
産業材セグメント（産業資材部門） 緻密フィルタークロス 緻密フィルタークロス 一般品 63
Slide 64: ドライヤーカンバス CO2削減
産業材セグメント（産業資材部門） 熱エネルギーの省力化・ＣＯ２削減に寄与するドライヤーカンバス ➢ カンバスによって湿紙がドライヤーに押しつけられることにより、熱伝達効率 が向上 ➢ カンバスの通気性により 相対湿度が低下し、乾燥を促進 蒸発水分を排出 64
Slide 65: 使用済PETボトルからフィルタークロスへ
産業材セグメント（産業資材部門） 使用済PETボトルからフィルタークロスへ 65
Slide 66: 産業材セグメント 機能材料 基本戦略
セグメント別事業戦略 産業材セグメント 基 本 戦 略 長期ビジョン“Mermaid 2042”を見据えて成長ある実行計画を推進 １．化成品事業 機 能 「植物由来の安心・安全な食品添加物」で人々の暮らしに貢献する 材 料 ために、生産体制を再構築し、販路を拡大する 個 別 戦 略 ２．複合材料事業 「軽くて強い」複合材料で、エネルギー産業に貢献するために、 組織基盤を強化し研究開発体制の強化と市場開拓を推進する 66
Slide 67: 産業材セグメント(化成品事業)
産業材セグメント（化成品事業） 「植物由来の安心・安全な食品添加物」 で、豊かな暮らしに貢献します 植物「タマリンド」種子から、アイスクリームなどの身近な食品安定剤として提供 67
Slide 68: シキボウ堺 設備投資計画
産業材セグメント（化成品事業） 株式会社シキボウ堺 設備投資計画 生産ラインの増強 設備の自動化 新製品開発準備 68
Slide 69: 産業材セグメント(複合材料事業)
産業材セグメント（複合材料事業） 「強くて軽い」複合材料でCO2削減などで エネルギー産業に貢献 航空機エンジンの低燃費化製品など、 地球環境に配慮したモノづくり開発の拠点「中央研究所」 69
Slide 70: セグメント別事業戦略 不動産・サービスセグメント
セグメント別事業戦略 不動産・サービスセグメント 基 本 戦 略 アフターコロナを見据えた安定収益基盤の維持・拡充 1．不動産賃貸事業 不動産・ 既存設備・資産の価値維持と遊休資産の有効活用推進 サービス 2．リネンサプライ事業 個 別 戦 略 コロナ禍からの本格回復と大阪・関西万博を見据えた事業 拡大のための設備更新と増強 70
Slide 71: 不動産・サービスセグメント 安定的収益基盤
不動産・サービスセグメント 安定的収益基盤の維持と拡充 大型ショッピングセンターの契約更新 生産力増強のための設備投資 71
Slide 72: コーポレート部門 基本方針
コーポレート コーポレート部門 1. 人的資本の充実 持続的な企業価値向上のための人材価値の創造へ 経営戦略・経営課題に合致した人材戦略を構築 2. IT投資による業務プロセス改革 コーポ 基 本 方 針 IT投資による業務効率化 レート 働き方改革の推進 3. コーポレートガバナンス体制の充実 サステナビリティへの取組み 内部監査の充実 情報開示の充実 72
Slide 73: コーポレート
コーポレート 多様な人材の IT活用で 確保と育成 多様な働き方 を推進 ステーク ホルダーとの 積極的な対話 73
Slide 74: 将来に関する業績予想について
本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願います。 シキボウ株式会社 74