Human Holdings Co., Ltd. · TSE:2415
Human — Q3 FY2012 Earnings Presentation
24 slides from Human's earnings presentation, Feb 10, 2012
Slide 1: 平成24年3月期 第3四半期決算説明資料
平成２４年３月期 第３四半期決算説明資料 平成２４年２月１０日 ヒューマンホールディングス株式会社 （証券コード：２４１５）
Slide 2: グループ概要と事業別売上構成
グループ概要と事業別売上構成 グループ・フォーメーション （平成23/12月末日現在） 事業別売上構成 平成24年3月期3Qの売上構成比 ヒューマンホールディングス㈱ （持株会社） 人材関連事業 教育事業 介護事業 ＦＣ事業 人材関連 ヒューマンリソシア㈱ その他の事業 事 業 0.6% 2.1% ヒューマンアカデミー㈱ ヒューマンアカデミー学園㈱ 12.1% 教 育 事 業 ａｔ ｈｕｍａｎ ＵＳＡ 天津修曼人才教育諮詢有限公司 56.2% 修曼日語培訓中心（上海）有限公司 29.0% 介 護 事 業 ヒューマンライフケア㈱ 前年同期の売上構成と比較すると、 ヒューマンエヌディー㈱ 人材事業
Slide 3: 第3四半期 連結業績
第３四半期 連結業績 （単位：百万円） H23/3期 H24/3期 実 績 計 画 実 績 前年同期比 計画比 （構成比） 増減率 （構成比） （構成比） 増減率 36,671 36,894 35,750 売 上 高 ▲2.5% ▲3.1% (100.0%) (100.0%) (100.0%) 10,049 9,776 9,896 売上総利益 ▲1.5% 1.2% (27.4%) (26.5%) (27.7%) 922 489 916 営業利益 ▲0.7% 87.2% (2.5%) (1.3%) (2.6%) 944 494 1,018 経常利益 7.9% 105.9% (2.6%) (1.3
Slide 4: 連結売上高・営業利益の主な増減要因
第３四半期 連結売上高・営業利益の主な増減要因 連結売上高の増減要因 （単位：百万円） (ー) 派遣契約の適正化により、 H23年 今期の売上のスタートラインが ３月期 +546 低くなったことや、企業の派遣 ３Ｑ H24年 需要の縮小により減収 +49 ３月期 介護 ３Ｑ FC (ー) 前期の今期学生募集の失敗や 36,671 消費マインドの低迷、国内教育 35,750 教育 その他 市場縮小の影響により減収 人材 ▲272 (ー) 大阪エヴェッサ（その他事業）の ▲428 スポンサー収入とチケット売上の ▲816 減少により減収 前年同期比▲921 (＋) 介護の利用者増による増収 （単位
Slide 5: （人材）
第３四半期 セグメント別業績 （人材） （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 実 績 前年同期比 計画比 計 画 実 績 増減率 増減率 売 上 高 20,912 21,137 20,096 ▲3.9% ▲4.9% 人 材 派 遣 事 業 19,463 18,976 17,962 ▲7.7% ▲5.3% 業 務 受 託 事 業 1,186 1,835 1,802 51.9% ▲1.8% 人 材 紹 介 事 業 233 325 295 26.5% ▲9.2% そ の 他 附 帯 事 業 28 0 35 24.2% － 営 業 費 用 20,833 21,122 19,994 ▲4.0%
Slide 6: （人材）売上・営業利益と重点施策①
第３四半期 セグメント別業績 （人材） 売上について ■前期より取り組んできた派遣契約の適正化により、 今期の売上のスタートラインが低くなったことや 企業の派遣需要の縮小により、前年同期比３．９％減の２００億９６百万円 営業利益について ■原価率の改善により 前年同期比３７．３％増の１億４３百万円 重点施策の取り組み結果について① ～通期目標～ ■人材派遣事業の回復 ・技術系・事務系を中心に長期契約の強化 （Ｈ２３年３月期実績５８％→Ｈ２４年３月期計画７０％） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 技術系・事務系を中心に長期契約（１ヶ月超）の新規契約獲得に注力し、 Ｈ２３年４ー１２月の長期契約額の実績
Slide 7: （人材）重点施策の取り組み結果について②
第３四半期 セグメント別業績 （人材） 重点施策の取り組み結果について② ～通期目標～ ■アウトソーシング事業の積極展開 ・メディカル分野と就業支援などの行政関連を中心に実績を拡大 （Ｈ２３年３月期実績１８億２１百万円→ Ｈ２４年３月期計画２６億円） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２３年４ー１２月の計画１８億３５百万円に対し、実績１８億２百万円 ～通期目標～ ■人材紹介事業の拡大 ・ミドル層からハイクラス層をターゲットとして平均単価を向上 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ ターゲットとする紹介者の業界・職種をクラスアップしたことで、 Ｈ２３年４ー１２月の平均単価が向上 ６
Slide 8: （人材）重点施策の取り組み結果について③
第３四半期 セグメント別業績 （人材） 重点施策の取り組み結果について③ ～通期目標～ ■エンジニア派遣の強化 ・全国でエンジニア採用を推進（９０名→１５０名） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２３年４ー１２月の採用計画１１２名に対し実績６８名 ～通期目標～ ■コンプライアンス遵守の継続強化 ・継続して全拠点同一レベルにて派遣契約の適正化を推進 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 前期に引き続き、スタッフサポート部が派遣先を定期的に巡回 コンプライアンス委員会を定期開催し、 情報共有、改善推進、問題対策への取り組みを強化 ７
Slide 9: （教育）
第３四半期 セグメント別業績 （教育） （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 実 績 前年同期比 計画比 計 画 実 績 増減率 増減率 売 上 高 10,655 10,360 10,383 ▲2.6% 0.2% 社会人教育事業 5,607 5,277 5,303 ▲5.4% 0.5% 全日制教育事業 5,048 5,082 5,080 0.6% ▲0.1% 営 業 費 用 10,228 10,009 10,126 ▲1.0% 1.2% 講 師 関 連 費 1,879 1,877 1,910 1.7% 1.8% 広 告 関 連 費 1,897 1,727 1,668 ▲12.1% ▲3
Slide 10: （教育）売上・営業利益について
第３四半期 セグメント別業績 （教育） 売上について ■前期における今期学生募集の失敗や消費マインドの低迷、 国内教育市場縮小の影響により 前年同期比２．６％減の１０３億８３百万円 営業利益について ■売上の減少に伴い、 前年同期比１７．８％減の４億４９百万円 ９
Slide 11: （教育）重点施策の取り組み結果について①
第３四半期 セグメント別業績 （教育） 重点施策の取り組み結果について① ～通期目標～ ■全日制と社会人の統合によるシナジーを追求 運営効率化 ・統合モデルの導入と検証を推進 募集の集中体制（営業・広告） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 仙台、大阪、神戸、広島、福岡、那覇、京都、北九州の８校舎で実施 ～通期目標～ ・社会人教育拠点での全日制商品販売を増加 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 前期に引き続き、４校舎（大宮、柏、京都、北九州）で販売 １０
Slide 12: （教育）重点施策の取り組み結果について②
第３四半期 セグメント別業績 （教育） 重点施策の取り組み結果について② ～通期目標～ ■全日制の募集のフローの改善 ・高２生対策を強化して現役高校生の入学比率を高める(５５．９％→６０．０％) ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 新規募集状況 出願者数 ２，２９０件（前年同期比１１３件増） 入学者数 １，４４０件（前年同期比 ６１件増） ～通期目標～ ・カレッジごとのセミナーを中心とした販売促進計画の精密化 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ セミナー出席者へのフォローアップ営業に注力し出願数・入学者数ともに増加 ～通期目標～ ■社会人教育のCoaching型とフリーレッスン制の全面導入による事業再構築
Slide 13: （介護）
第３四半期 セグメント別業績 （介護） （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 前年同期比 計画比 実 績 計 画 実 績 増減率 増減率 売 上 高 3,765 4,248 4,312 14.5% 1.5% 営 業 費 用 3,666 4,226 4,132 12.7% ▲2.2% 人 件 費 2,358 2,600 2,603 10.4% 0.1% 設 備 関 連 費 745 937 829 11.2% ▲11.5% 営 業 利 益 102 21 181 77.2 % 729.5 % （利益率） (2.7%) (0.5%) (4.2%) １２
Slide 14: （介護）重点施策の取り組み結果について①
第３四半期 セグメント別業績 （介護） 売上について ■市場のニーズを捉え着実に事業を拡大 前年同期比１４．５％増の４３億１２百万円 営業利益について ■売上の増加に伴い、前年同期比７７．２％増の１億８１百万円 重点施策の取り組み結果について① ～通期目標～ ■新規出店の継続 ・年間利益の範囲内で１０ヶ所の新規出店計画 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２３年12月末時点で９ケ所のデイサービス（直営）を新規開設 Ｈ２３年５月 稲城の湯ＤＳ（東京都） ６月 長住ＤＳ（福岡県） ７月 しらひげ乃湯ＤＳ(東京都)、利倉ＤＳ(大阪府) ８月 きしべ乃湯ＤＳ(大阪府) １０月 堀越ＤＳ（愛知県）、かすがＤ
Slide 15: （介護）重点施策の取り組み結果について②
第３四半期 セグメント別業績 （介護） 重点施策の取り組み結果について② ～通期目標～ ・今後の事業拡大に向け、新卒採用を継続（３０名） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２４年４月入社計画３０名に対し、内定承諾者２４名（進捗率８０％） スタッフインタビューを掲載するなど、サイトの採用ページをより一層充実 ～通期目標～ ■デイサービス施設の利益向上 ・定員に対する募集の強化（年間平均で充足率７６．９％） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２３年１２月末時点の充足率７６．９％と目標達成 ～通期目標～ ■FC展開の加速 ・ヒューマンライフケアブランドのデイサービスセンターの フランチャイズを全国展開（
Slide 16: （介護）重点施策の取り組み結果について③
第３四半期 セグメント別業績 （介護） 重点施策の取り組み結果について③ ～通期目標～ ■コンプライアンス・リスクマネジメントの強化 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ HHCの内部監査室とHLCコンプライアンス部門の連携による、 全拠点の巡回点検は、１２月末時点で６割強の拠点が完了 ～通期目標～ ・WEB会議システムでの研修の強化 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 作業療法の重要性や機能訓練加算請求時の注意点といったテーマから、 マネジメント研修、コンプライアンス徹底研修など幅広く実施 ～通期目標～ ・顧客満足度の向上 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ スタッフ向けアンケート結果の拠点長へのフィードバック
Slide 17: （フランチャイズ）
第３四半期 セグメント別業績 （フランチャイズ） （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 実績 前年同期比 計画比 計画 実績 増減率 増減率 売 上 高 174 366 223 28.2% ▲39.1% 営 業 費 用 251 366 290 15.9% ▲20.6% 人 件 費 94 123 117 24.1% ▲5.0% 広告関連費 40 56 44 10.8% ▲20.6% 営 業 利 益 ▲73 3 ▲64 － ー （利益率） (－) (1.0%) (－) １６
Slide 18: （フランチャイズ）重点施策の取り組み結果について①
第３四半期 セグメント別業績 （フランチャイズ） 重点施策の取り組み結果について① ～通期目標～ ■日本：ロボット教室等ＦＣ事業 ・ＦＣ数拡大（加盟校：５６５⇒９７７） ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ Ｈ２３年１２月末時点のＦＣ加盟校数、計画８８０教室に対し実績６４８教室 ～通期目標～ ・商品ラインナップの拡充 ・英会話、サイエンス（ロボット・理科実験）等の児童対象の複合教室を運営 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ ヒューマンキッズ相模原校にて、ロボット・理科実験教室の体験授業を開催中 １７
Slide 19: （フランチャイズ）重点施策の取り組み結果について②
第３四半期 セグメント別業績 （フランチャイズ） 重点施策の取り組み結果について② ～通期目標～ ■韓国：英会話教室ＦＣ事業 ・支店の学院開拓を強化 年間１２０ ～Ｈ２３年９月末時点実績～ 支店の学院開拓 実績６７教室（Ｈ２３年１２月末時点９３教室） ～通期目標～ ・直接管理学院を拡大（３３⇒８０） ～Ｈ２３年９月末時点実績～ 実績５１教室（１２月末時点５６教室） ～通期目標～ ・学院におけるプログラム活用率の向上 ４０％⇒６５％ ～Ｈ２３年９月末時点実績～ 学院におけるプログラム活用率５０％ ※韓国（Human I.K. ㈱）は１２月決算のため、第３四半期は１月～９月です。 １８
Slide 20: （その他）
第３四半期 セグメント別業績 （その他） （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 実 績 前年同期比 計画比 計画 実 績 増減率 増減率 売 上 高 1,163 781 735 ▲36.8% ▲5.9% 営業費用 1,293 899 874 ▲32.4% ▲2.7% 人 件 費 462 410 428 ▲7.4% 4.4% 営 業 利 益 27 12 ▲1 ー ー （利益率） (2.1%) (1.4%) (ー) 重点施策の取り組み結果について① ■スポーツエンターテインメント事業① ～通期目標～ ・スポンサー営業の強化 選手による地域での小中学生向けバスケ教室の積極展開を 大手企業にア
Slide 21: （その他）重点施策の取り組み結果について②
第３四半期 セグメント別業績 （その他） 重点施策の取り組み結果について② ■スポーツエンターテインメント事業② ～通期目標～ ・チケット販売の強化⇒エヴェッサキャラバンを拡大し、集客の増大 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ チケット売上は、計画比４６．７％減の２６百万円と苦戦 ～通期目標～ ・興行利益の確保 運営経費の削減により興行利益を向上 (Ｈ２３年３月期実績６百万円→Ｈ２４年３月期計画２９百万円) ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 試合会場となる各体育館との価格交渉を行い、 体育館使用料は計画比３４．５％減の３２百万円（１７百万円の削減） ２０
Slide 22: （その他）重点施策の取り組み結果について③
第３四半期 セグメント別業績 （その他） 重点施策の取り組み結果について③ ■ネイル事業 ～通期目標～ ・生産性の向上と経営効率化 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ ネイリストの技術向上を図ったことで、 店舗での施術時間が１０分程度短縮し、 ネイリストの１日あたりの売上生産性は１,１００円以上アップ ～通期目標～ ・全店舗およびカレッジの黒字化の確保 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 売上は順調に進捗 １４店舗中１２店舗が黒字化（カレッジ含む） ～通期目標～ ・新規出店を促進 ～Ｈ２３年１２月末時点実績～ 直営は、Ｈ２３年５月、関西地区初となる「ルクア大阪店」開設 フランチャイズは、赤坂店、銀座店の計
Slide 23: 平成24年3月期 連結業績見通し
平成２４年３月期 連結業績見通し （単位：百万円） H24/3期 H23/3期 前期比 実 績 計画 （構成比） （構成比） 増減額 増減率 48,792 50,888 売 上 高 2,095 4.3% (100.0%) (100.0%) 13,098 13,277 売上総利益 179 1.4% (26.8%) (26.1%) 1,005 873 営 業 利 益 ▲132 ▲13.2% (2.1%) (1.7%) 1,047 906 経 常 利 益 ▲140 ▲13.4% (2.1%) (1.8%) 256 692 純 利 益 436 170.3% (0.5%) (1.4%) 平成２４年３月期
Slide 24: 本資料は、Ｈ２４年３月期第３四半期決算の業績に関する情報の提供等を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 また、本資料はＨ２３年１２月末現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記…
本資料は、Ｈ２４年３月期第３四半期決算の業績に関する情報の提供等を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 また、本資料はＨ２３年１２月末現在のデータに基づいて作成されております。 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を 保証し又は約束するものではなく、また、今後、予告なしに変更されることがあります。 ２３