Cerespo Co., Ltd. · TSE:9625
Cerespo — FY2012 Earnings Presentation
29 slides from Cerespo's earnings presentation, Jun 7, 2012
Slide 1: 平成24年3月期 決算説明資料
平成２４年３月期 決算説明資料 平成２４年６月７日 株式会社セレスポ
Slide 2: 平成24年3月期 決算概要
平成２４年３月期 決算概要
Slide 3: 平成24年3月期の総括
平成２４年３月期の総括 z 売上に関しましては、事業年度上期を中心に震災の影響に よる各種イベントの中止や延期が続いたが、下期に入り官 公庁や法人需要を中心に各種イベントが増加した。ｾｰﾙｽﾌﾟ ﾛﾓｰｼｮﾝ部門、ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ部門、ｾﾚﾓﾆｰ部門、ﾚｸﾘェｰｼｮﾝ部 門、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部門のいずれも対前期比減収となったものの、 ｽﾎﾟｰﾂ部門の大幅増収により、トータルでは対前期１７７百 万円増の７，５５５百万円となりました。 z 利益に関しましては、各種原価の低減、販売費および一般 管理費等の経費削減を実行し、収益力の改善に努めました。 営業利益は、２８１百万円増の４６百万円、経常利益は
Slide 4: 平成24年3月期 貸借対照表（資産の部）
平成２４年３月期 貸借対照表 （資産の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動資産 2,065 1,644 126％ 現金及び預金・ 受取手形・売掛 金の増他 固定資産 4,596 4,783 96％ 繰延税金資産 の減他 有形固定資産 3,858 3,891 99％ 無形固定資産 44 59 75％ 投資その他の資産 693 832 83％ 資産合計 6,662 6,428 103％
Slide 5: 平成24年3月期 貸借対照表（負債・資本の部）
平成２４年３月期 貸借対照表 （負債・資本の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動負債 2,192 1,731 127％ 固定負債 876 1,123 78％ 退職給付引当金の 減他 負債合計 3,069 2,855 108％ 資本金 1,370 1,370 100％ 資本剰余金 2,155 2,155 100％ 利益剰余金 184 115 160％ （内当期純利益） （85) （▲262） 評価・換算差額等 ▲56 ▲6 - 自己株式 ▲62 ▲62 - 資本合計 3,592 3,573 100％
Slide 6: 平成24年3月期 損益計算書
平成２４年３月期 損益計算書 単位：百万円 今期 前期 前期比 備考 売上高 7,555 7,378 102％ 営業利益 46 ▲235 - 経常利益 135 ▲198 - 税引前 当期純利益 225 ▲244 - 当期純利益 85 ▲262 - １株当り 当期純利益 15円60銭 ▲47円77銭
Slide 7: 売上の推移
売上の推移 単位：百万円 9,000 8,414 8,390 8,500 8,000 7,671 7,555 7,378 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期
Slide 8: 売上構成比の比較
売上構成比の比較 ﾚｸﾘｴｰ そ ﾚｸﾘｴｰ そ ｼｮﾝ の ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ ｼｮﾝ の ｾｰﾙｽ ﾌﾟ 5.4% 他 ﾙ 4.7% 他 ﾛﾓｰｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂ 18.3% ｾﾚﾓﾆｰ 21.1% 15.2% 16.2% ｾｰﾙｽ ﾌﾟ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ ｾﾚﾓﾆｰ ﾙ 17.1% ﾛﾓｰｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂ 16.8% 24.5% 23.7% ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ﾝ ﾝ 18.5% 15.9% H23/3期 H24/3期 z ｽﾎﾟｰﾂ増・・・・・・・・・・・・（15.2％→23.7％） z ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ減・・・・（24.5％→21.1％) z ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ減・・・
Slide 9: 部門別前期比分析
部門別前期比分析 z ｽﾎﾟｰﾂ部門 z ｾﾚﾓﾆｰ部門 アジア陸上競技選手権大会やト 竣工式等の減少による減収 ライアスロン競技大会等の新規 対前年比：▲2.7％ 受注よる増収 対前年比：159.5％ z ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部門 z ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部門 展示会・販売促進等の減少によ 記念式典・パーティー等の減少に る減収 よる減収 対前年比：▲12.1％ 対前年比：▲12.0％ z ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ部門 z ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部門 地域振興・防災訓練ﾄ等の減少に 運動会・納涼祭等の減少による よる減収 減収 対前年比：▲6.2％ 対前年比：▲9.1％
Slide 10: 主要部門の売上高推移（１）
主要部門の売上高推移（１） 売上高 売上高 ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 百万円 ｽﾎﾟｰﾂ 構成比 百万円 構成比 3000 25% 3000 30% 2500 20% 2500 25% 2000 1789 2000 1653 1769 1811 20% 15% 1588 1591 1500 1207 1273 1306 1500 15% 1121 10% 1000 1000 10% 500 5% 500 5% 0 0% 0 0% H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 売上高 構成比 売上高 構成比
Slide 11: 主要部門の売上高推移（２）
主要部門の売上高推移（２） 売上高 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 構成比 売上高 ｾﾚﾓﾆｰ 構成比 百万円 百万円 3000 30% 2500 25% 2500 25% 2000 20% 2112 1952 1617 2000 20% 1446 1631 1500 1227 15% 1352 1269 15% 1209 1260 1500 1000 10% 1000 10% 500 5% 500 5% 0 0% 0 0% H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 売上高 構成比 売上高 構成比
Slide 12: 主要部門の売上高推移（３）
主要部門の売上高推移（３） 売上高 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 構成比 売上高 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 構成比 百万円 百万円 3000 25% 2500 25% 2500 20% 2000 20% 2000 1546 15% 1500 15% 1500 1426 1352 1365 1201 10% 1000 10% 1000 5% 500 334 399 394 358 5% 500 299 0 0% 0 0% H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 売上高 構成比 売上高 構成比
Slide 13: 催事件数の推移
催事件数の推移 催事件数 6000 5000 4000 ｾﾚﾓﾆｰ Sﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 3000 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2000 ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 1000 0 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期
Slide 14: 利益の推移
利益の推移 単位：百万円 300 206 200 97 112 42 49 135 85 100 1 0 -100 ▲ 198 -200 ▲ 262 -300 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3期 経常利益 当期純利益
Slide 15: 平成25年3月期 業績予想
平成２5年3月期 業績予想
Slide 16: 平成25年3月期 業績予想
平成２５年3月期 業績予想 単位：百万円 当期（予） 前期 前期比 備考 売 上 高 7,700 7,555 102％ 営業利益 60 46 130％ 経常利益 100 135 75％ 当期純利益 50 85 58％
Slide 17: 売上・利益推移（予想）
売上・利益推移（予想） 経常利益：百万円 売上：百万円 当期純利益：百万円 8,390 8,414 7,671 7,378 7,555 7,700 206 135 97 112 100 85 42 49 50 1 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 売上 経常利益 当期純利益 （予想）
Slide 18: 参考
参 考
Slide 19: 当社の経営方針
当社の経営方針 当社は、平成20年４月より新体制となったのを機に、会社経営 の基本に新しい考え方を導入しました。 それは･･･ 当社を取り巻く、株主・顧客・取引先・社員などのステーク ホルダーとWIN－WINの関係を築くことを、すべての活動の起点 にしようというものです。 従来の「集い創りの裏方に徹する事をもって、人間社会の円 滑なる発展に貢献する」という経営理念も大切にしていきなが ら、この新しい考え方を基に、時代に即した対応を行っていく ことで、株主・顧客にご満足いただけるような会社となるべく 努力して参ります。
Slide 20: 中長期的な経営戦略 ①
中長期的な経営戦略 ①当社の優位性の確保とその維持 z 全国展開拠点による地域密着型営業＋大型案件に対する機動 的事業活動を行う z ユニバーサルデザイン化されたイベント会場の提案（ユニ バーサルライフ研究所）を行う z 震災に備えた緊急避難所設置協定（クイック２４）により、 地方自治体への優位性を基に展開を図る。 z 全国持回り大型イベント（国体・ｲﾝﾀｰﾊｲ等）の蓄積されたノ ウハウを発揮して差別化を図る
Slide 21: 中長期的な経営戦略 ②③
中長期的な経営戦略 ②新規分野への積極的な参入 z 建築式典・官公庁イベントに続く柱として、企業の販売促進イ ベントやスポーツ関連、今までにない新分野への参入を積極的 に行なう z 企業の販売促進イベントは、2012年より社内に専門部署を新設 して事業拡大を図る z スポーツ関連での各種スポンサーシップ獲得による企業認知度 向上を図り、業務拡大と深耕を図る ⇒ 日本陸上競技連盟、日本トライアスロン連合、日本トッ プリーグ連携機構、日本ハンドボールリーグ機構等 ③総合的受注体制の確立 z 今までの営業力、会場設営能力の更なる向上に加え企画・制 作・運営能力を持った社員の育成と専門スタッフの強化を
Slide 22: 対処すべき課題
対処すべき課題 z 法人・官公庁を中心に予断を許さない状況にあり、イベント・プ ロモーション需要についても大幅な伸びが期待できず、不透明な 状況が続くものと予想される z 収益の安定化と拡大を目指す z イベント・プロモーションの総合請負企業へと発展・拡大する新中期経 営計画の策定 z 企画・制作・運営機能を含む総合的な機能を充実させた「イベントソ リューションパートナー企業」を目指す z 効率的な組織運営を推進すると共に、基幹システムの刷新等により 更なる利益管理の徹底を行う
Slide 23: FAQ1:当社の事業領域は？
FAQ1:当社の事業領域は？ －イベント制作の３要素－ イベント制作 イベントの開催目的を 実現させる機能として、 FT 次の３要素が不可欠 SO ・企画立案 企画立案 ・会場設営 ・実施運営 開催目的の 実 現 実施運営 会場設営 当社はイベントの 会場設営業からスタートし、 D A R 企画・運営まで H 事業領域を拡大 （総合請負企業）
Slide 24: FAQ2：部門の概要は？
FAQ２：部門の概要は？ 当社の部門（ドメイン）は以下の７つに区分されています。 ドメイン 内 容 主要商品 陸上競技・ﾄﾗｲｱｽ ｽﾎﾟｰﾂ ｲﾍﾞﾝﾄ スポーツに関連した催事等 ﾛﾝ・国体・ｲﾝﾀｰﾊ ｲ・ｺﾞﾙﾌ・Ｖﾘｰｸﾞ ｾｰﾙｽ 企業が行う販売促進を目的とした催事等 展示会・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 主に官公庁が行う地域振興催事等 市民祭・産業祭 セレモニー 地鎮祭・竣工式 建築・土木に伴う式典等 （建設式典） ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 団体・企業が行う集会催事等 記念式典・会議 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 企業が行う福利厚生を目的とした催事等 運動会・納涼祭 その他 上記
Slide 25: FAQ3：季節要因は？
FAQ３：季節要因は？ 百万円 過去5年平均月別売上高 各月売上高比率 1400 1200 3月 4月 1000 2月 5月 1月 6月 800 12月 年合計 600 １００％ 7月 11月 400 8月 200 10月 9月 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 約２９％ 屋外イベント、スポーツ大会が数多く開催される １０月・１１月が、当社にとっての繁忙期
Slide 26: FAQ4：やさしい社会のために（１）
FAQ４：やさしい社会のために （１） zユニバーサルライフ研究所 イベント会場のバリアフリー化を目指し、 1999年 業界初のバリアフリーライフ研究所設立 2010年 バリアフリーからユニバーサル構想への拡大に 伴い「ユニバーサルライフ研究所」に改称 zクイック２４ 震災に備えた緊急避難所設置（要請から24時間以内） に関する地方自治体との協定 協定先：４５市区町村（平成24年3月時点）
Slide 27: FAQ4：やさしい社会のために（２）
ＦＡＱ４：やさしい社会のために （２） z イベント会場で使用する各種資機材にエコ対応を 実施 環境に配慮したゴミ袋の使用 古紙・籾殻を混入することにより燃焼時のＣＯ2発生が大幅に削減できる ポリ袋を使用 エコ素材のテーブルクロスの使用 上記ポリ袋と同じ素材のテーブルクロスを使用 リサイクル可能なパイプ椅子の使用 廃棄時は簡単に分解し、スチール・アルミとＰＰ樹脂に分別／リサイクルが可能 カーペットのリサイクル 再処理時、ＲＰＦ（固形燃料）にリサイクルすることによりＣＯ2削減 廃棄資材のリサイクル 当社流通センターでは、壊れた資材の素材成分を分析し、プラスチック素材を 中心にＲ
Slide 28: FAQ4：やさしい社会のために（３）
ＦＡＱ４：やさしい社会のために （３） 2011年3月11日に発生した東日本大震災に対しましては、震災発生後より 当社として貢献可能な分野を中心に支援活動を行っております。 z 東日本大震災に係わる弊社活動 ◆ テント資材の大量輸送 ◆ 義援金の募集 ◆ 炊き出し会場の設営 ◆ スポーツ団体による被災地慰問活動応援 ◆ 災害復旧ボランティア施設設置 ◆ 復興イベントの企画提案
Slide 29: 本資料に関するお問合せ
本資料に関するお問合せ 株式会社セレスポ 人事総務部 TEL:03(5974)1111 E-mail:ir@cerespo.co.jp