Kyoto Financial Group,inc. · TSE:5844
Kyoto Financial Group,inc — H1 FY2023 Earnings Presentation
46 slides from Kyoto Financial Group,inc's earnings presentation, Dec 4, 2023
Slide 1: 2023年度中間決算説明会
2023 ETE AR HS 2023.12.4 ‘O) RBIVIDY PILI IL—-T was3—k : 5844)
Slide 2: 目次
目次 １３．資本コストや株価を意識した経営の ･･･２４ Ⅰ．業績概要 実現に向けた対応① １．2023年度中間決算総括 ･･･ ３ １４．資本コストや株価を意識した経営の ･･･２５ ２．2023年度中間決算概要（連結） ･･･ ４ 実現に向けた対応② ３．2023年度中間決算概要 ･･･ ５ １５．アセット戦略 ･･･２６ ４．貸出資金利益・利回（銀行単体） ･･･ ６ １６．キャピタルアロケーション ･･･２７ ５．役務取引等利益（銀行単体） ･･･ ７ １７．ストラクチャードファイナンス（ＳＦ） ･･･２８ ６．信用コスト・開示債権の状況（銀行単体） ･･･ ８ １８．市場運用 ･･･
Slide 3: Ⅰ.業績概要
Ⅰ.業績概要 2
Slide 4: 2023年度中間決算総括
１．2023年度中間決算総括 24/3期 26/3期 23/3期 23/9期 目指す水準 （予想） （中計目標） 親会社株主帰属利益 272億円 192億円 300億円 300億円 500億円 （連結当期純利益） ROE（株主資本ベース） 5.63％ 6.1％ 6% 8％ ― ROE（純資産ベース） 2.62％ 2.9％ 3% 5％ 自己資本比率（連結） 13.51％ 13.45％ 13.0％ 11％台 11％程度 総還元性向 57％ ― 97％ 50％以上 コア業務投資（信用リスク ― 〒1,036億円 +2,000億円 5,000億円〒α アセット 23/3比積上額） グループ収益（※）
Slide 5: 2023年度中間決算概要（連結）
２．2023年度中間決算概要（連結） 連結中間純利益は２期連続で過去最高を更新 （単位：億円） 増益要因 2２年度 2３年度 中間 中間 前年 ・業務粗利益の増加 同期比 ・信用コストの減少 ・株式等関係損益の増加 連結粗利益 494 515 21 営業経費 282 283 1 信用コスト 7 △ 16 △ 23 株式等関係損益 15 24 9 連結経常利益 222 268 46 連結中間純利益 （※） 159 192 33 ※親会社株主に帰属する中間純利益 4
Slide 6: 2023年度中間決算概要 京都銀行単体
３．2023年度中間決算概要 京都銀行単体 （単位：億円） 2２年度 2３年度 前年 中間 中間 同期比 業務粗利益 467 490 23 資金利益 421 410 △ 11 日銀当預利息、投信解約損益の減少等 役務取引等利益 59 68 9 3期連続の最高益更新 その他業務利益 △ 13 11 24 うち国債等債券損益 △ 32 1 33 反転増加 経費 270 271 1 実質業務純益 196 219 23 コア業務純益 229 218 △ 11 除く投資信託解約損益 221 218 △3 一般貸倒引当金繰入額 （A） △9 ― △9 業務純益 205 219 14 臨時損益 1 36 3
Slide 7: 貸出資金利益・利回（銀行単体）
４．貸出資金利益・利回（銀行単体） 資金利益の増減要因 国内貸出金利の推移 ＋6 △2 △8 （億円） （％） 0.963 0.932 0.930 0.917 421 0.908 新規実行金利 △2 0.897 △5 0.888 （中小企業） 410 0.730 0.729 0.724 0.722 0.711 0.716 新規実行金利 0.709 （全体） 0.715 0.709 国内貸出 0.692 0.708 0.704 平均利回 残高 利回 要因 要因 0.680 0.669 外貨 国内 運用 その他 国内貸出 有証 調達差 （日銀利息等） 22/上 23/上 20/上 20/下 21/
Slide 8: 役務取引等利益（銀行単体）
５．役務取引等利益（銀行単体） 役務取引等利益の推移 （億円） 68.7 56.0 59.6 46.7 41.5 35.7 18上 19上 20上 21上 22上 23上 役務取引等収益の内訳 （億円） 101.0 （銀行単体〒京銀証券収益） 94.0 94.1 法人ぐるみ 85.4 18.8 82.2 15.2 取引（※1） 17.5 10.4 75.9 9.9 8.9 預かり資産・ 24.4 27.4 信託関連（※2） 21.9 18.5 25.7 15.2 7.8 8.0 8.2 8.6 口座振替 8.0 8.5 5.9 5.8 4.7 5.6 ATM関係 4.8 4.9 21.6 18
Slide 9: 信用コスト・開示債権の状況（銀行単体）
６．信用コスト・開示債権の状況（銀行単体） （単位：億円) 信用コストの内訳 23年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年上期 （予算） 個別貸倒引当金純繰入額 20 14 63 29 21 2 23 新規不良債権の発生に伴う処理額 30 28 74 41 32 9 回収等による取崩し △8 △ 13 △9 △ 23 △ 10 △4 ランクアップによる取崩し △2 △0 △2 △0 △0 △2 不動産担保価値下落に伴う処理額等 0 △0 0 12 0 △0 貸出金償却 － 0 － 0 0 0 0 貸出債権売却損 1 0 1 1 0 － 0 その他 2 4 2 △0 0 2
Slide 10: 2023年度決算見通し
７．2023年度決算見通し 期初予想から上方修正し、連結当期純利益は3期連続の増益見込み 連結 （単位：億円） 2３年度 2２年度 （予算） 期初予想比 前年度比 連結経常利益 381 423 29 42 連結当期純利益 272 300 20 28 3期連続の増益 銀行単体 業務粗利益 883 946 42 63 資金利益 785 794 33 9 役務取引等利益 117 128 6 11 4期連続の最高益更新 その他業務利益 △ 19 24 3 43 うち国債等債券損益 △ 48 7 0 55 経費 536 558 11 22 経常利益 355 403 34 48 当期純利益 256 290
Slide 11: 株主還元・自己資本
８．株主還元・自己資本 株主還元の推移 （％） 連結ROEの推移 （％） 97 総還元性向 6.1 5.63 株主資本 ベース 292 （億円） 4.38 57 3.68 49 自己株式 130 取得額(※) 2.9 2.62 純資産 27 155 ベース 100 1.68 1.83 50 45 25 162 配当総額 75 105 20 21 22 23年度 20 21 22 23年度 (予定) (予算) 〈一株当たり配当金の推移〉 （円） 自己資本比率の推移 （％） 13.51 23年度(予定) 20年度 21年度 22年度 13.0 中間 期末 年間 140 220 12.11 60 1
Slide 12: Ⅱ.経営戦略
Ⅱ.経営戦略 11
Slide 13: 第1次中期経営計画
１．第１次中期経営計画 「第1次中期経営計画」 （計画期間：2023.10～2026.3） 目指す姿 地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する総合ソリューション企業 中計の位置づけ 持株会社体制で新たな価値を創造するための第一歩を力強く踏み出す期間 ＜持株会社体制の目的＞ ソリューション機能の拡充と新事業領域の拡大 役職員の意識・考動改革とグループ各社の自立と連携 ガバナンスの高度化と業務執行スピードの向上 中計における戦略 ➢グループ全社戦略 ➢コンサルティング戦略 事業ポートフォリオの最適化とグループ内連携によるシナジー最大化 グループ一体となった付加価値の高い総合ソリューションの提供 ➢
Slide 14: グループ全社戦略
２．グループ全社戦略 グループ各社が相互に連携し、既存事業領域の一層の拡大・深掘りと新事業領域の拡大により、グループ総合力を強化 京都総研コンサルティング（2023年10月社名変更） 総合コンサルティング事業の立ち上げ （2023年11月事業開始） 京都信用 京銀リース ３つの事業の柱 保証サービス ■「コンサルティング事業」、「リサーチ事業」、「ＫＰ：会員事業」 保証 リース 京都総研 京都銀行 ビジョン コンサルティング ■「みんなを幸せにするコンサルティングファーム」 銀行 コンサル 京都キャピタルパートナーズ（2023年11月営業開始） 京都キャピタル 京銀証券 主な設立目的 パートナ
Slide 15: 事業領域の拡大（京都総研コンサルティング）
３．事業領域の拡大（京都総研コンサルティング） 「シンクタンク機能」を有した「コンサルティングファーム」の誕生 ３つの柱 総合コンサルティング事業の展開 会員 リサーチ ■事業紹介 ■Ｓ＝＠ｓ ■ＩＴ・＝Ｘ ■人材マネジメント 事業 事業 ■人材紹介 新分野 ■経営 コンサル ■海外ビジネス ■販路開拓・マーケティング ティング ■公共 ■脱炭素 事業 「コンサルティング機能」×「シンクタンク機能」により中堅・ ビジネス 中小企業における「ありたい姿」を共有し、ともに実現して 地域戦略 いく伴走型コンサルティングを実施 コンサル R&D 中堅・中小企業 国、地方自治体等 「持続可能なまちづくり
Slide 16: 事業領域の拡大（京都キャピタルパートナーズ）
４．事業領域の拡大（京都キャピタルパートナーズ） キャピタル機能強化の歩み ２０００年～２０１５年 ２０１６年～２０２０年 ２０２１年～現在 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞへの出資、ﾉｳﾊｳ吸収 京都銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ独自のﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞを設立 京都銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ独自の事業承継ﾌｧﾝﾄﾞを設立 ■京都ベンチャー育成ﾌｧﾝﾄﾞ1～4号設立 ■京銀輝く未来応援ﾌｧﾝﾄﾞ1号、2号設立 ■京銀Next Stageﾌｧﾝﾄﾞ1号設立 ■外部ﾌｧﾝﾄﾞへの出資 ■京銀輝く未来応援ﾌｧﾝﾄﾞ3号設立 中長期計画 2023年10月～2026年3月 2026年4月～2029年3月 2029年4月～2032年3
Slide 17: コンサルティング戦略
５．コンサルティング戦略 課題解決型営業を起点として、より深くビジネス化を推進 お客さまと伴走し課題・ニーズを把握・解決 グループ一体となった総合的なソリューションの提供 課題の抽出 ●経営戦略・経営改善 ●投融資 ●SDGs・カーボンニュートラル ●リース ●事業承継、Ｍ＆： ●海外ビジネス 経営 事業 ●リスクマネジメント ●ビジネスマッチング 現状及び課題・ 課題解決に 強化 展開 ニーズの把握 向けた提案 ＩＴ 資産 ●ＩＴ化支援 ＝Ｘ 運用 ●金融リテラシー向上 ●＝Ｘ・生産性向上 ●資産活用・管理 ●キャッシュレス ●相続・資産承継 具体的な 解決策の取組 ⇒お客さまの課題解決を1
Slide 18: 法人総合コンサルティング
６．法人総合コンサルティング 京都フィナンシャルグループの各機能をフル活用し、お客さまの多様化する経営課題に対し総合ソリューションを実践 課題・ニーズの把握、グループ一体での解決策検討 ■アクションプランシートの活用 ■課題解決型会議・与信方針検討会の活用 お客さまの課題を営業店と本部が共有する基盤ツールとして 本社専門部署を交えた個社別の課題解決方法の 活用し、迅速な対応を実施 ディスカッション 営業店・本部におけるソリューションメニューの拡充 ■京銀販路開拓サービスの本格展開 ■高度ファイナンスに対する体制・取組強化 お客さまの本業支援強化、ブロック内でのサービス活用を Ｍ＆：ファイナンス
Slide 19: 法人分野の取組み
７．法人分野の取組み コンサルティング営業の実践が着実に成果として表れてきている 事業与信先数 ビジネスマッチング成約件数 法人ぐるみ収益 確固たる経営基盤 （先） 40,000 （件） （億円） 上期 下期 上期 下期 38,281 貿易為替関連 37,752 1,097 1,260 26 を除けば、半期 913 21 では過去最高 36,408 19 17 28 （※） （※） 812 955 20 25 23/9 21年度 22年度 23年度 21年度 22年度 25年度 21年度 22年度 23年度 目標 （※）貿易為替関連を除く 新規与信先数 コンサルティング営業情報件数 M&A 手
Slide 20: 個人総合コンサルティング
８．個人総合コンサルティング 「お客さまの最善の利益の実現」 ～ コンサルティングを通じたお客さまの資産増加を最重視する営業活動 ～ 京都銀行 グループ各社 ■ポートフォリオ提案への深化 ［京銀証券］ 富裕層 大口先 ・投信、外債、株式、ファンドラップ等 ■京銀証券の口座を通じた取扱商品の拡充 多様な商品を活用した最適な運用提案 ・債券・ファンドラップサービスに加え投資信託を追加 新 Ｎ ■証券口座を通じた運用資産の一元管理 相続・ Ｉ ■顧客の高齢化対応と次世代ビジネスの強化 Ｓ ・相続資産・資産承継プラザ京都西の設置 ・多様な商品・サービスによるクロスセル提案の実施 資産承継層 ： ・相続
Slide 21: 個人分野の取組み
９．個人分野の取組み お客さま本位の実践 ソリューション グループ預かり資産残高 （億円） 10,000 7,407 7,637 １兆円へ 「銀・証・信」の連携により、 お客さま本位の業務運営に関する 総合ソリューションサービスを提供 基本方針 22年度 23/9 25年度計画 １．お客さまにとって最良の金融 投信自動積立の月間振替額 ■ポートフォリオ提案の深化 （億円） サービスの提供 ■顧客の高齢化対応と次世代ビジネスの強化 25 23 ２．お客さまにとって分かりやすい ■投信自動積立による長期・分散・積立推進 21 地銀Ｎｏ.１ヘ ■データを活用した営業推進の展開 情報の提供 ３．利益相
Slide 22: DX戦略
１０．ＤＸ戦略 【 将来展望 】 データドリブン経営 新ビジネスへの展開 実施施策 ことよりモール出店状況（運営～烏丸商事） ■ データ集積・分析・利活用基盤 2,546 「Service Innovation Core (SIC)」の構築 順調に拡大中 ■ AI分析ツール「DataRobot」の導入 356 ■ 「データドリブン推進室」の本格稼働（2023年2月設置） 出店数（店） 139 取扱品数（品） ■ データサイエンティストの育成 50 ■ 銀行・グループ各社が有するデータを一元的に集約・蓄積し、 2022/11 2023/9 効果的・効率的に活用 （オープン時） 21
Slide 23: 人財戦略（人的資本経営）
１１．人財戦略（人的資本経営） 「人的資本経営の実践」 → 「人財・企業価値の向上」 → 「人的資本への投資」 の好循環 京都フィナンシャルグループの人財強化 専門資格取得者数 「キャリア・チャレンジ制度」 23／9実績 本部・グループ会社への公募制を再編・拡充し、手挙げ文化を活性化 炭素会計アドバイザー資格 ※環境省認定制度 1,109 名 脱炭素アドバイザーベーシック コンサルティング機能の発揮に向けたグループ連携強化 ＜？Ｐ 485 名 人財交流を活性化し、グループ横断的なキャリアパスを実現 ？Ｐ１級 199 名 グループ間 中計期間中の交流人数 ： 1,000人 ：？Ｐ 1,238 名
Slide 24: 資本政策の基本方針
１２．資本政策の基本方針 株主還元の充実と健全性の確保を図りつつ、『攻めの成長投資』を実施していく 成長投資 インオーガニック 事業領域の拡大・アライアンス等への積極的な投資に挑戦 オーガニック 財務体力を生かした積極的なリスクテイクと経営リソースの強化 【2020～2022年度】 【2023～2025年度】 ●アセット投資 6,500億円 1兆2,000億円＋α ●デジタル・ＩＴ投資 60億円 100億円 ●人的資本投資 13億円 20億円 ※ 株主還元 健全性 ● 配当と機動的な自己株式取得により ● 自己資本比率のターゲットレンジ設定 引き続き高水準の株主還元を維持 ● リスクテイクと十
Slide 25: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応①
１３．資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応① ＲＯＥ向上に向けた取組み 盤石な財務体力を生かしたリスクアセットの大幅な積上げやインオーガニック投資をドライバーにＲＯＥの向上をはかる 参照頁 ＲＯＲ：の改善 ■リスクアセットの大幅な積上げ ➢戦略的アセット投資プロジェ P.26 収益力の強化 ■コンサルティングメニュー・ クトの立ち上げによる戦略策定 当期純利益 グループ営業力の強化による ➢グループ全社戦略 P.13 役務収益の増量 ＲＯＥ向上 リスクアセット ➢人財戦略 P.22 ■業務効率化等によるコスト (人的資本投資額の増額) 当期純利益 コスト 削減と人的資本等の成長 コ
Slide 26: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応②
１４．資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応② 株主資本コスト引き下げに向けた取組み 参照頁 ➢サステナビリティ課題への取組み P.33 サステナビリティ経営の実践 （サステナブルファイナンス、カーボンニュートラル等 の取組み） 業績の不確実性の低減 株主資本 ➢情報開示（ＩＲ・ＳＲ・英文開示）の充実 P.32 コストの ➢ガバナンス体制の強化 P.43 引き下げ 株主・投資家との積極的な対話 （非財務情報を含めた情報開示） ➢株式流動性の向上（株式分割の実施） P.32 株主の裾野拡大 ➢株主優待制度の充実 P.32 利益の持続的な成長によるＲＯＥの向上をはかる一方で、株主資本コス
Slide 27: アセット戦略
１５．アセット戦略 基本的な考え方 地域社会からの信認 中期経営計画に沿った 企業価値の向上 アセットの積み上げ （社会的価値・経済的価値） 収益力向上（ＲＯＥの向上） 取引ポジション・シェアアップに向けた活動の継続 ✖ 仕組み・仕掛け・権限等の点検・見直し 営業店 資金需要の確実な取込／ アセット拡大の実現に向けた仕掛け・ 施策 資金需要の創出に向けた活動 ✖ 決裁権限の見直し 本部 ストラクチャードファイナンス 施策 （融資・投資）の強化 市場部門の投資強化 アセット残高 信用リスクアセット （億円）100,000 （億円） 45,000 中計目標 中計目標 1兆2,000億円+α 5,0
Slide 28: キャピタルアロケーション
１６．キャピタルアロケーション 自己資本比率は１１％台にコントロール キャピタルアロケーション 17 イメージ 信用リスクアセット イメージ その他 16 ストラクチャード 市場部門 ファイナンス 住宅ローン 3年間で 15 信用リスクアセット ５,０００億円＋α マンション 積上げ 貸出 14 自己資本比率 積極的な 13.51% 信用リスク アセット投資 中小企業貸出 累計利益 大企業貸出 13 自己資本比率 11％台へ 株主還元の追加 12 株主還元 12％ 適正水準 11％台 11％ 11 資本の蓄積 23/3実績 22年度 利益 リスク 還元 26/3計画 25年度 27
Slide 29: ストラクチャードファイナンス（SF）
１７．ストラクチャードファイナンス（SF） 将来の収益源となる良質アセットの積上げ ＳＦ収益額 ＳＦ（融資）残高 ＳＦ（投資）残高 （億円） （億円） （百万円） 財務体力を生かした プロジェクトにおいて プロジェクトにおいて 1,300 4,500 8,000 積極的なリスクテイク 中計目標以上の 中計目標以上の により大幅な収益 取組みを目指す 取組みを目指す プラスα 1,100 6,000 4,000 拡大を目指す プラスα 4,000 8,700 3,500 900 中計目標 2,000 4,680 3,760 2,949 3,000 700 880 中計目標 0 中計目標 2,81
Slide 30: 市場運用
１８．市場運用 金利リスクに留意しつつ、有価証券残高を積増し、安定的に期間収益を確保 国内債券は年限の短期化を図りながら、引き続き国債や地方債を中心に残高を積増し。 外債は安定的に利鞘の確保できる変動債へ投資しつつ、将来の利下げを見据え、固定債への投資を検討。 投資信託は株式投信などの機動的な売買に加え、中長期的な見通しに基づき株式のリスクテイク。 有価証券残高 有価証券評価損益 ＜参考＞評価損益変動幅 （億円） ●円金利が1％上昇した場合の 内訳 評価損益 評価損益変動幅 （億円） 投信・その他 外債 株式 国内債券 国内債券 △512 △ 934億円 株式 8,461 24,5
Slide 31: 政策投資株式の縮減
１９．政策投資株式の縮減 政策投資株式の縮減方針 （2022年5月25日公表） ・・・ 政策投資株式(上場)を３年程度で簿価１６０億円縮減する 政策投資株式の推移 政策投資株式保有銘柄数 （先） 162 （億円） 10,478 縮減方針を表明 8,956 10,026 してから１８先の縮減 9,195 146 137 128 ～ 120 ５年で 17/3 22/3 23/3 23/9 簿 時 ▲１４９億円 価 価 の縮減 1,740 ➢２０２３年９月時点で、７２億円の縮減合意 1,591 1,573 45 ～ 順調に進捗中 ～ ▲１６０億円 の縮減 ～ 1,519 （合意済未売却額 1,430
Slide 32: 株主還元
２０．株主還元 株主還元方針 ～ 総還元性向50％以上 ～ 成長投資と健全性の確保とのバランスを勘案しつつ、株主還元の充実を進め、弾力的に還元を実施 総還元額と総還元性向 株主還元の取組み 自己株式 120 株主還元方針 １株あたりの年間配当金 取得 270 配当性向 20年度 ６０円 － 100 ３０％目安 97 ％ 配当性向 21年度 １００円 ２５億円 220 ３０％目安 80 総還元性向 22年度 １４０円 ５０億円 ５０％目安 170 57 ％ ５０％以上 60 ２２０円 23年度 総還元性向 （普通160円＋記念60円） １３０億円 49 ％ （予定） ５０％以上 120 ※株式分
Slide 33: ステークホルダーコミュニケーション
２１．ステークホルダーコミュニケーション 株式分割 株主優待制度の拡充 株主アンケート結果 変更後 取得理由 分割前 分割後 変更前 １期 ３期以上継続 4% 3% 2% 22% 7% 発行可能 200株以上 500株以上 500株以上 200,000,000株 800,000,000株 (分割前株数) (分割後株数） (分割後株数） 7% 株式数 発行済み ①ことよりﾓｰﾙ ①ことよりﾓｰﾙ ①ことよりﾓｰﾙ 9% 75,840,688株 303,362,752株 15% 株式数 …4,000ﾎﾟｲﾝﾄ …4,000ﾎﾟｲﾝﾄ …6,000ﾎﾟｲﾝﾄ 10% ②ことよりﾓｰﾙ ②ことよりﾓｰ
Slide 34: サステナビリティ経営の実践
２２．サステナビリティ経営の実践 （実績は全て2023年9月30日時点） 社会的 価値 サステナビリティ・リンク・ローン（京都版）（※）の取組実績 ・ＴＣＦＤ対応 サステナビリティ ■2023年1月の取扱い開始以降、38件の実行 ・持続可能な社会・ 経営 脱炭素社会に （※）京都府が策定した「京都ゼロカーボン・フレームワーク」を 向けた取組み 活用したファイナンス。 ・環境配慮の取組み SDGs関連サービスの取組実績 ・成長投資・健全性・ ■SDGs宣言サポート 株主還元とのバランス 2021年11月の取扱い開始以降、1,429件の申込 ・ＲＯＥ向上 ・政策投資株式縮減 取扱い開始以降の手数料
Slide 35: Ⅲ.資料編
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Slide 36: 資料編１．沿革（概略：創立～平成期）
資料編１．沿革（概略：創立～平成期） 京 大 滋 奈 兵 愛 東 京都市内では中小企業の 店 計 都 阪 賀 良 庫 知 京 資金難が課題 舗 ・丹和銀行創立 網 2000.3 105 9 0 0 0 0 1 115 本店：福知山 拡 ＋51％ 充 2020.3 111 31 14 7 8 2 1 174 従業員数 の人 成長のための ・京都銀行に改称 拡的 2000.3 2,862 先行投資 充資 ・本店を京都市に移転 ＋20％ 本 2020.3 3,440 昭和 平成 １ １ １ １ 地元本店銀行 １ １ １ １ ２ 広域型地方銀行 ２ ２ ２ ９ ９ ９ ９ として地位確立 ９ ９ ９
Slide 37: 資料編２．預金・譲渡性預金（銀行単体）
資料編２．預金・譲渡性預金（銀行単体） 預金・譲渡性預金平残の推移 京都府内シェア（2023/9） （銀行、信用金庫、信用組合に占めるシェア） 2023年度上期実績（前年同期比） 2023年度上期実績（前年同期比） 法人〒1,951億円、個人〒1,825億円、 京都〒3,378億円、大阪・兵庫〒238億円、 公金他△417億円 滋賀・奈良〒193億円、東京・愛知△450億円 主体別 預金・譲渡性預金（平残） エリア別 預金・譲渡性預金（平残） （億円） （億円） 当行 92,464 92,464 89,104 87,877 89,104 87,877 1,152 東京・愛知 5,966 公金他
Slide 38: 資料編３．貸出金（銀行単体）
資料編３．貸出金（銀行単体） 貸出金平残の推移 京都府内シェア（2023/9） （銀行、信用金庫、信用組合に占めるシェア） 2023年度上期実績（前年同期比） 2023年度上期実績（前年同期比） 法人〒1,658億円、個人〒110億円、 京都〒393億円、大阪・兵庫〒576億円、 公共△265億円 滋賀・奈良〒124億円、東京・愛知〒409億円 主体別 貸出金（平残） エリア別 貸出金（平残） 63,162 （億円） （億円） メガバンク等 当行 60,835 61,659 63,162 20.8% 60,835 61,659 29.3% 59,772 59,772 5,985 公共 6,18
Slide 39: 資料編４．円金利上昇による影響（銀行単体）
資料編４．円金利上昇による影響（銀行単体） 円貨バランスシート（銀行単体） 金利上昇が収益に及ぼす影響（銀行単体） 年間収益影響額 ： ＋20億円程度 2023/9末時点（兆円単位） 預金利息を上回る貸出金利息増加が見込まれるため、 金利上昇は銀行収益にプラスの影響 （試算前提） 日銀政策金利 ： 0％ （マイナス金利解除） 貸出金 5年国債利回り ： 0.75％ 預金 6.3 10年国債利回り ： 1.5％ 9.0 うち流動性 約70％ 貸出金の金利更改までの期間（銀行単体） 2023/9末時点 金利上昇に連動 流動性預金が大半 して収益増加 コスト増加を抑制 変動 有価証券 5年超 21％
Slide 40: 資料編５．経費とＯＨＲ
資料編５．経費とＯＨＲ 経費とOHRの推移（連結） 経費とOHRの推移（銀行単体） 67.63 68.93 64.95 （％） 66.06 （％） 56.28 57.13 57.07 57.91 55.01 55.20 OHR OHR 298 （億円） 287 （億円） 286 283 282 283 275 273 270 271 156 人件費 154 153 152 153 108 98 96 93 94 物件費 税金 22 22 23 24 23 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 39
Slide 41: 資料編６．統合リスク管理
資料編６．統合リスク管理 【統合リスク量の状況】 銀行勘定の金利リスク（2023年9月末） ●2023年度上期の資本配賦額は2,850億円、2023年9月末の統合リスク量は1,317億円 ΔEVE 自己資本 ΔEVE/自己資本 【銀行勘定の金利リスク（IRRBB）】 118億円 4,693億円 2.5% ●2023年9月末のΔEVE（金利ショックに対する経済的価値の減少額）は118億円、 自己資本に対する比率は2.5％ 自己資本に対するΔＥＶＥの比率は20％以内となっている 統合リスク量の状況（2023年9月末） （億円） （政策投資株式修正VaR＝政策投資株式VaR〓評価損益） 4,500
Slide 42: 資料編７．持株会社（会社概要）
資料編７．持株会社（会社概要） ＜ロゴマークについて＞ 京都になじみある枯山水。枯山水の砂紋が表す波模様から着想を得た、「波紋」をモチーフにしたデザイン。 形作る３本の波紋は、「お客さま」、「地域社会」、「株主のみなさま」を表現しています。そしてその波紋の中心からは、グループ役職員が ステークホルダーに良い影響を生み出す一滴のような存在になることを意味しています。 たとえ一人ひとりが生み出す影響が小さくても、連鎖的にひろがり、周囲とつながることで、世の中に新しい価値を生み出すグループになる ことを約束します。 商 号 株式会社京都フィナンシャルグループ（英文名：Kyoto Financial
Slide 43: 資料編８．持株会社（経営理念）
資料編８．持株会社（経営理念） 京都フィナンシャルグループの経営理念・経営方針は、2023年4月からスタートしている、京都銀行の 新・第1次中期経営計画で定めた理念・方針を受け継ぐとともに、持株会社体制への移行を機に新たに 行動指針を制定 京都ＦＧの経営理念・経営方針・行動指針 サステナビリティ経営 経営理念 地域社会の繁栄に奉仕する ～地域の成長を牽引し、ともに未来を創造する～ 持続可能な社会の実現と 企業価値の向上 経営方針 地域・お客さま・従業員の信認 社会・市場の信認 高品質、革新的かつ総合的なサービスを 責任ある企業活動を通じて ・長期持続的に 安定して提供します 企業価値の向上をは
Slide 44: 資料編９．持株会社（ガバナンス体制）
資料編９．持株会社（ガバナンス体制） 新たな事業領域の拡大やグループ各社の自立した事業運営を目指すなかで、経営に対する実効性の高い 監督と迅速な意思決定を可能とするため、持株会社は、「監査等委員会設置会社」とし、攻めと守りの 両面からグループガバナンスの高度化をはかります。 コーポレート・ガバナンス体制図 選任・解任 株主総会 選任・解任 選任・解任 京都フィナンシャルグループ 諮問 グループ指名・報酬委員会 答申 連携 取締役会 監査等委員会 サステナビリティ経営会議 指示・命令・報告 監査 監査等委員会 （グループ経営会議） 事務局 経営執行会議 統合的リスク会議 コンプライアンス会議 指
Slide 45: 資料編１０．グループ会社
資料編１０．グループ会社 業務内容 京都フィナンシャルグループ グループ経営管理 京都銀行 銀行業務 京都信用保証サービス（京都銀行100％出資） 信用保証業務 スカイオーシャン・アセットマネジメント（京都銀行持分法適用会社） 投資運用業務 不動産管理・賃貸業務、当社グループ役職員への 烏丸商事 商品等斡旋業務、ECモールの運営 京都クレジットサービス クレジットカード業務（DC・VISA、DCマスターカード） 京銀カードサービス クレジットカード業務（JCB、ダイナース） 京銀リース リース業務 コンサルティング業務、経済調査・研究業務、 京都総研コンサルティング KPA会員業務 京銀証券
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本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれております。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより現時点での 予想・計画と異なる可能性があることにご留意ください。 本件に関するご照会先 株式会社京都フィナンシャルグループ サステナビリティ経営統括部 電話：075-361-2292 https://www.kyoto-fg.co.jp/ 45
Kyoto Financial Group — H1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix