Jimoty, Inc. · TSE:7082
Jimoty — FY2022 Earnings Presentation
35 slides from Jimoty's earnings presentation, Feb 14, 2023
Slide 1: 2022年12月期 通期 決算説明資料
2022年12月期 通期 決算説明資料 （事業計画及び成長可能性に関する事項） 株式会社ジモティー 東証グロース：7082
Slide 2: 目次
目次 01 2022年12月期 通期 業績概要 02 中長期戦略の方向性 03 戦略の進捗 04 2023年12月期 業績予想 05 APPENDIX
Slide 3: 2022年12月期 通期 業績概要
01 2022年12月期 通期 業績概要
Slide 4: 2022年12月期 通期の業績概要
2022年12月期 通期の業績概要 • 前年実績対比では売上高が+5%、営業利益が+22%の成長率 • ユーザー数は順調にのびたものの、広告単価が市況悪化で下落し売上高は目標に対して未達 2022年12月期 2021年12月期 (単位：百万円) 前年比 通期実績 通期実績 売上高 1,802 1,711 +5% 営業利益 461 377 +22% 純利益 406 363 +12% 2022年12月期 2022年12月期 (単位：百万円) 達成率 通期実績 通期業績予想 売上高 1,802 1,949 92% 営業利益 461 446 103% 純利益 406 382 106% Copyrigh
Slide 5: 主要KPI
主要KPI • PV、投稿数ともに4Qは成長率が上昇 • CAGRでも双方二桁以上の成長 主要画面PV数 （注） CAGR 11% 新規投稿数 CAGR 14% (万件) (億回) 100 月間平均 月間平均 95 92 92 4.0 90 90 90 87 85 3.6 3.6 3.5 3.5 82 3.4 80 3.4 3.4 79 80 77 3.2 3.2 3.1 73 3.0 3.0 3.0 70 64 65 2.6 2.5 2.6 61 2.5 60 60 2.3 55 2.1 52 50 2.0 50 1.8 1.7 43 40 1.0 30 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 6: 売上（セグメント別）
売上（セグメント別） • 9月以降、市況が悪化して広告単価が下落し、12月以降は施策が奏功し回復傾向 • 掲載課金型商品の販売が含まれる、手数料売上＋その他売上が順調に進捗 (百万円) 手数料売上+その他売上 : +304% 500 CAGR マーケティング支援売上 : + 17% 38 自動配信売上 : +9% 37 50 28 25 35 400 15 80 23 87 85 87 81 73 80 64 73 68 300 58 59 55 68 68 49 43 41 35 200 19 356 342 327 327 319 318 320 325 285 300 264 260 2
Slide 7: 2022年通期と2021年通期のKPI比較
2022年通期と2021年通期のKPI比較 • マーケティング支援売上は求人領域を中心に昨対+11%と堅調 • 自動配信売上は市況要因で低調となるが12月から改善施策を実施中 • 手数料＋その他売上が+25%と順調に成長 マーケティング 売上 支援売上 機能課金 課金者数 1,802百万円 / YoY:+5% 340百万円 / YoY:+11% 200百万円 / YoY:+13% 30,355人/ YoY:+5% 特にアルバイトカテゴリでの利用者数、単価の 上昇が継続中 課金単価 6,619円 / YoY:+8% 成果報酬 eCPM (1) （注1） 中古車、求人の出稿意欲は高い状況が継続 1
Slide 8: コスト構造
コスト構造 • 広告から人件費へ投資の重点ポイントが移行しつつある • 今期も営業利益率25%程度を目安に広告費と人件費のバランスを事業進捗に合わせてコントロールする予定 (百万円) 500 400 229 178 162 300 210 131 247 46 64 189 65 26 184 44 39 7 52 49 44 38 200 73 43 48 57 2 38 90 2 39 63 45 24 52 26 23 38 24 22 14 139 138 138 153 162 18 15 134 178 129 126 100 100 104 114 115 91 92 104 9
Slide 9: 中長期戦略の方向性
02 FRA BER OF lal tt
Slide 10: 経営理念
経営理念 • 当社のサービスを通じて地域の生活をより豊かで持続性のあるものにする • そのために地域で必要とされるリソースを可視化し、つないでいく 当社の経営理念 地域の今を可視化して 人と人の未来をつなぐ 当社が行うべき事 流れる商材・情報量を増やす 流れの阻害要因を除く 可視化のUP つなぐのUP Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 11: ジモティーが見据える可視化する情報の種類
ジモティーが見据える可視化する情報の種類 • マネタイズをしやすい中域の情報である求人/中古車の有料掲載数の増加を狙う • ユーザー数に影響の大きいモノの情報をリアル拠点も含めて獲得速度をあげる • 狭域の送客ニーズに対して新たな地域広告商品を展開する 家から5分 近所/在宅 助け合い 電球かえて のバイト 宿題手伝って 3 地域サービス 人のリソース/ 食品・洋服 少し先のテーマ 保険の 乗り換え 介護 一ヶ月後 正社員 今！ 車/バイク 買取 教育 1 マネタイズしやすい 住宅展示場 情報 中古車 家具・家電 ２ モノのリソース 車で1時間 Copyright Jimoty, Inc. A
Slide 12: 地域広告商品として想定している掲載例
地域広告商品として想定している掲載例 • ジモティーならではの地域のお得なサービス情報を掲載し、ユーザーとクライアント双方の課題を解決 ジモティーの広告枠に掲載 共同ページで申込み 興味のあるユーザーを クライアントに送客し商談 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 戦略の進捗
03 戦略の進捗
Slide 14: 戦略の最重要ポイント：営業チャネルの開発
戦略の最重要ポイント：営業チャネルの開発 ク カ ラ ス イ タ 母 リ U 商 リ 母 ア マ 集 ｜ U プロダクト 品 ｜ 集 ン ー ド 団 ド 数 数 団 ト リ リ ー ー チ チ • 売上は自動配信が主体 これまで • 広告もセルフサーブで、営業組織はゼロ • 営業組織を設け、主体的に規模と利益を追求できるモデルを構築する これから • 自動配信主体から営業チャネルで獲得した広告を主体に変えていく Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 15: マネタイズの中心となるカテゴリの営業チャネル開発 進捗
①−1 マネタイズの中心となるカテゴリの営業チャネル開発 進捗 • アルバイトカテゴリにおいてはSMBを起点に大手、代理店スキームへと展開が進捗 つなぐHDと販売代理店契約を締結し、販売を2月から開始 • 正社員カテゴリもアルバイトカテゴリの販売と並行して検証を開始予定 • 中古車領域は代理販売スキームで4月に販売を開始予定 2022年 2023年 2024年 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売買 アルバイト 検証 済 拡大 営業組織の型化 サービスの磨きこみ・収益貢献 売買 検証 検証 正社員 拡大 採用 営業組織の型化 サービスの磨きこみ・収益貢献 売買 検証 商品企画 検証 中古車
Slide 16: アドネットワークの営業チャネル開発 進捗
①−2 アドネットワークの営業チャネル開発 進捗 • アドネットワークにおける直販モデルの勝ちパターンが構築されてきており、順調に進捗 • 勝ちパターンの展開速度をあげて売上に占めるシェアを拡大させていく ターゲット商材 性別 エリア 家族構成・年齢 × × 中古車/バイク 買取 = 男性 東京都 40代以上 = × × 保険の 女性 全国 50代以上 乗り換え 住宅展示場 = 男性 × 八王子市 × 60代以上 = × × ママ向け 女性 品川区 既婚・子供あり スクール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ Copyright Jimoty, Inc. All Rights Re
Slide 17: ジモティースポットについて
ジモティースポットについて • 提携実績は着実に増加し、全国76個所の自治体と協定を締結 • 官民共同のモノのリユースモデルであるジモティースポットは5箇所目をオープン済 提携自治体数 行政との提携ステップ リユースの啓発から共同でのリユースモデルの 構築まで各行政のニーズに合わせて検証を実施 パターン3：官民共同リユースモデル より多くの回収品をジモティ ーを通して住民に譲渡できる スキームを共同で構築 パターン2：自治体回収品のリユース 自治体が回収したモノのうち一部 の再利用が可能な商品をジモティ ーに掲載し譲渡先を探す。 パターン1：リユースの啓発 自治体の冊子やWEBサイトでジモテ
Slide 18: モノのリソースの有効活用 戦略の進捗
②モノのリソースの有効活用 戦略の進捗 • ジモティースポットを展開し、家具や家電だけでなく衣類や食料品など日常性の高いものも有効活用する • 世田谷区が行った、エコプラザ用賀・リサイクル千歳台における「清掃・リサイクル普及啓発施設管理運営業 務委託」に係るプロポーザルについて、審査結果で候補者第一位に選定 その他新機能 コンテンツ・機能の拡大 4月以降 ここを リユース啓発事業 開発予定 食料品 持ち込みジャンル拡大 衣類 家具・ 家電 世田谷区 日野市 八王子市 品川区 川崎市 エリアの展開 ※品川区はリユースの業務委託契約締結 ※他自治体はリユースに関する協定締結 Copyright J
Slide 19: 2023年12月期 業績予想
04 2023年12月期 業績予想
Slide 20: 2023年12月期の業績予想について
2023年12月期の業績予想について • 売上、利益ともに目標を昨年対比+10%と設定 • 自動配信の市況感がかなり不透明なため保守的な目標とし、中長期の高い事業成長に向けた投資を継続 • 利益率は現状同等の25%程度を維持することを目標として生産性を維持していく 2023年12月期 2022年12月期 (単位：百万円) 前年比 業績予想 実績 売上高 1,982 1,802 +10% 営業利益 507 461 +10% 経常利益 (注) 504 481 +5% 当期純利益 425 406 +5% 注 2022年12月期の経常利益実績には、あんしん決済に係る営業外利益17百万円の営業外利益が含
Slide 21: APPENDIX
05 APPENDIX
Slide 22: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社ジモティー 所在地 東京都品川区西五反田1-30-2 設立 2011年2月 事業内容 クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 従業員数 165名（2022年12月末時点） 代表取締役社長 加藤貴博 取締役 片山翔 取締役 日向野朋実 経営陣 社外取締役 伊藤邦宏 監査役 平井新也 社外取締役 松本行哲 監査役 川波拓人 社外取締役 山本遼太郎 監査役 神先孝裕 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 経営メンバー
経営メンバー 加藤貴博 / 代表取締役社長 伊藤邦宏 / 社外取締役 早稲田大学政治経済学部卒業後、2001年株式会社リクルート 明治学院大学社会学部卒業。 入社。広告営業、メディアプロデューサー、編集長、新規事 株式会社NTTドコモ入社後、法人営業や決済サービス、ポイ 業開発責任者を経て、2011年株式会社ジモティーの代表取締 ントビジネスなどの新規事業の立ち上げに携わる。 役に就任。 現在はマーケティングビジネスを担当。 2019年株式会社ジモティー社外取締役に就任。 片山翔 / 取締役 松本行哲 / 社外取締役 慶應義塾大学卒業後、2008年株式会社リクルート入社。 中央大学大学院法務研
Slide 24: サービスの概要
サービスの概要 • 地域に根付いたフロー情報をあらゆるカテゴリで無料で掲載可能 地域内でモノ、サービスを見つけることでより豊かな暮らしを送れるようにする 提供カテゴリ 売ります・あげます メンバー募集 中古車 助け合い イベント アルバイト 正社員 教室・スクール 不動産 地元のお店 里親募集 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 25: 具体的な掲載内容
具体的な掲載内容 • 各カテゴリで他のサービスには掲載されにくい、お得な情報が増加している 実際の投稿例 投稿の特徴 • 0円で譲渡 不用品の譲渡 • 早く処分 • 高走行処理 中古車の処分 • 低価格 • 単発 アルバイト募集 • 日払い 不動産の • 低価格 入居者募集 • 初期費用安 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 26: ユーザーの利用フロー
ユーザーの利用フロー • オンライン上でやりとり後、オフラインで直接取引を行うことが前提 オンライン オフライン オンライン 問 投 合 稿 や や 認 投 直接会って 問 認 せ ユ り り 証 稿 取り引き 合 証 ユ ｜ 取 取 せ ｜ ザ り （注2） り （注1） ザ ｜ ｜ チャットで日程調整 フォームで無料投稿、問合せ （投稿をシステムと目視でチェック） 電話番号または身分証で個人認証 注（1）問合せユーザーの認証は一部カテゴリでは任意 （2）「売ります・あげます」カテゴリにおける取引例 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 27: ユーザーの特徴
ユーザーの特徴 • 40代以上の子供のいる女性が多く利用 40代以上で全体の70%以上 （注1） 子供有り世帯は平均の約3倍 （注1） 女性の利用が約6割 （注2） 1% 67% 11% 9% 17% 28% 23% 34% 男性 女性 19歳以下 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳以上 ジモティー 全国平均 41% 59% 注（1）会社資料 2018年7月のサービス利用者調査。サンプル数約4,000人 （2）会社資料 2018年12月のサービス利用者調査。サンプル数約800人 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
Slide 28: 安心・安全の取組み
安心・安全の取組み • 健全なサービス提供のため継続的な改善を実施 認証レベル 投稿の品質 やりとりの質 取引後のケア 投稿内容に合わせた 投稿品質の維持 履歴の保存 トラブル解決へ向けた 認証レベルの担保 禁止物の排除 トラブルの未然防止 積極的な関与 • 投稿時の電話番号 or • システム＆目視でチェック • 危険な取引をシステム＆目 • トラブル時の積極的なケア 身分証必須 視チェック • 投稿禁止項目の随時 • 有事に備えた保険商品の用 • カテゴリや投稿内容による アップデート • サービス外でのやりとりの 意 認証レベルの強化 禁止、ユーザー啓蒙 ※ • 各種外部機関との情報連携
Slide 29: 売上の構成
売上の構成 • 企業向けのマーケティング支援売上と、PV数に応じた自動配信売上、 トランザクションに対して課金する 手数料売上＋その他売上の3種類 マーケティング支援売上 機能課金 成果報酬 投稿を目立たせる機能を販売 メディアとデータを連携し送客 リフレッシュ PR枠 自動配信売上 自動配信売上 アドネットワークを利用した自動配信型の広告をコンテンツ内に掲載 手数料売上+その他売上 ジモティー内で特定の機能を利用したトランザクションに対して、 一定の金額を課金する Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 30: 当社が既に有している媒体価値の一部と検証結果
（再掲）当社が既に有している媒体価値の一部と検証結果 • プラットフォーム全体のユーザー数増加に伴い、各カテゴリが年間で約20億円程度の広告効果を既に創出 • 各領域でジモティーならではのユーザー層の送客が可能であり、集客コストがかからない点も含め競争優位性 が作れると想定 月間応募/問合せ数 1応募/問合せの 既に有している 組織とコスト検証の 今後の見通し (2022年7月実績) リードの価値（注） 送客価値/月 現状 • 既に10名程度の営 3,000円〜5,000円 品質を維持しながら アルバイト 業組織が稼働中 約45,000件 （採用単価2万円程度の 約1.8億円/月 販売体制の拡
Slide 31: ターゲットとなる領域とTAM
（再掲）ターゲットとなる領域とTAM • 当社の得意とする、物流・軽作業・建築の求人を中心に掲載課金型商品顧客の開拓を実行中 • 掲載課金型商品を購入した顧客に対して優先的に送客するモデルを展開する予定で、当社サービスと相性の良 い、地域に関する情報の専有率を上げていく 人材・アルバイト市場 中古車市場 不動産市場（賃貸・売買） 10兆円（注1） 4.2兆円（注2） 16兆円（注3） 掲載者が中小企業 すでにアクションが 出ている得意領域 （物流・軽作業・建 築等） 注（1）出所：一般社団法人 人材サービス産業協会（2021年）「2030年の労働市場と人材サービス産業の役割」 （2）出所：リク
Slide 32: 認識するリスク及び対応策について
認識するリスク及び対応策について • 当社事業に関するリスクについては以下の通りと認識しており、今後も継続的に対応を実施 リスク項目 認識するリスクと対応策 ＜顕在化可能性：中／影響：中＞ プラットフォーム 当社はスマートフォン向けアプリケーションを提供しており、Apple Inc.並びにGoogle Inc.の両社にアプリケーシ 提供会社の動向について ョンを提供することが現段階における当社事業の重要な前提条件であり、動向を注視しております。これらプラッ トフォーム事業者の事業戦略の転換並びに動向によっては、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 ＜顕在化可能性：低／影響：大＞
Slide 33: 貸借対照表
貸借対照表 • 財務基盤は引き続き堅固な状態を維持。前年同期比で大きな変更なし 2022年12月期 2021年12月期 （単位:百万円） 増減 期末 期末 流動資産 1,390 1,412 -22 現金及び預金 1,123 1,183 -60 固定資産 154 161 -7 総資産 1,544 1,574 -30 流動負債 312 402 -90 固定負債 141 201 -60 純資産 1,090 971 +120 自己資金比率 71% 62% +9pt Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 33
Slide 34: 免責事項
免責事項 • 本資料に掲載されている情報には、業績予想・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。 • これらの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスク や不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、実際の業績はこれら将来の見通しと 異なる可能性があることにご留意ください。 • 本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたものではありません。 当社の有価証券への投資判断は、ご自身の判断で行うよう、お願いいたします。 • 「事業計画及び成
Slide 35: Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved.
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