Jfe Systems, Inc. · TSE:4832

Jfe Systems — H1 FY2012 Earnings Presentation

22 slides from Jfe Systems's earnings presentation, Oct 25, 2012

  1. Slide 1: 2012年度上期（4月～9月）決算説明会

    JFEシステムズ株式会社 2012年度上期（4月～9月） 決算説明会 2012年10月25日 1 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ．2012年度上期 （4月～9月）決算概況 P3 Ⅱ．2012年度業績見通し P8 Ⅲ. 中期重点施策の推進状況 と今後の取組み P14 2 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  3. Slide 3: Ⅰ．2012年度上期（4月～9月）決算概況

    Ⅰ．2012年度上期 （4月～9月） 決算概況 3 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  4. Slide 4: 2012年度上期業績の概要（連結：前年同期比）

    2012年度上期業績の概要（連結：前年同期比） 対前年同期で、増収増益となった。鉄鋼事業の売上高は、JFEスチール向け案件が横這いで、 JFEグループ向け案件が上期集中で増加。外販事業では、一般顧客向けSIが増加。 鉄鋼事業の要員を外販事業へシフトし、外販拡大への戦力として上流人材育成策を実行中。 ＜連結売上高＞ ＜連結経常利益＞ 連結子会社寄与分 １．鉄鋼案件の構成変化で利益率低下 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ２．JFEグループ向けの増で収益向上 一般顧客向けSI事業 （前期比） ３．外販事業の収益向上 鉄鋼事業 （JFEスチール＋グループ） 億円 ４．鉄鋼要員ギャップ ⇒外販への要

  5. Slide 5: 2012年度上期業績（連結：前年同期比）

    2012年度上期業績（連結：前年同期比） 11年度 12年度 増減 単位：百万円 上期 上期 金額 率 ① 売上高 15,371 16,076 705 + 4.6% 売上総利益 2,619 2,700 81 + 3.1% （売上総利益率） 17.0% 16.8% （△0.2%） 営業利益 179 211 32 + 18.0% ② 経常利益 133 223 90 + 67.9% （経常利益率） 0.9% 1.4% （0.5%改善） 上期純利益 62 114 52 + 84.0% ①（売上高） JFEグループ向け案件、製造流通向けSI、ERP/BIの売上高が増加 ②（経常利益） 上記売上高増加に伴

  6. Slide 6: 2012年度上期売上高増減の内訳（連結）

    2012年度上期売上高増減の内訳（連結） 連結子会社寄与分 （前期比） （計画比） ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 +7億円 ▲4億円 一般顧客向けSI事業 鉄鋼事業 （JFEスチール＋グループ） 連結子会社寄与 増 （億円） （億円） ・ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ、MJｱﾗｰﾄ等増 ＋0.2 ▲4.2 億円 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 増（億円） （億円） 180 165 161 ・原価管理 ＋0.6 ＋1.2 160 154 23 19 ・電子帳票 ＋0.1 △0.5 140 19 ・食品 △0.2 ＋0.0 15 15 ・他（人事給与、EC/EDI） △0.8 15 △0.7 120

  7. Slide 7: 2012年度上期実績 経常利益増減の要因

    2012年度上期実績 経常利益増減の要因（連結：前年同期比） 百万円 ⑤営業外 損益改善 +58 ③収益 ④提案力 ①利益率低下 対策 強化投資 +90 223 +50 133 △110 △22 +50 △26 ⑤収益 経常利益 ④競争力 向上 増減計 ③JFEグループ 強化投資 11年度上期 △140 +140 12年度上期 向け売上増 ＋90 経常利益 経常利益 ②要員ｷﾞｬｯﾌﾟ ②要員活用 鉄鋼事業 外販事業 主な経常利益増減要因 金額 ①鉄鋼案件の構成変化で利益率低下 △110 ②鉄鋼での要員需給ギャップ発生に伴い、外販への異動を実施 ±0 ③JFEグループ向け売上増、鉄鋼事業収益対

  8. Slide 8: Ⅱ．2012年度業績見通し

    Ⅱ．2012年度 業績見通し 8 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  9. Slide 9: 2012年度収益見通し概要（連結：前期比）

    2012年度収益見通し概要（連結：前期比） 売上高は、一般顧客向け提案による拡販戦略で外販事業の増加を見込む。 利益は、経営環境の不透明さを考慮し、微増（計画通り）。 ＜連結売上高＞ ＜連結経常利益＞ 連結子会社寄与分 １．外販事業の収益向上 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 一般顧客向けSI事業 ２．鉄鋼案件の構成変化で利益率低下 （前期比） 鉄鋼事業（JFEスチール＋グループ） 億円 333 342 （+4.4%） 350 328 億円 （+9.4%） 10 39 46 42 ８.４ ８.６ ８.６ 300 271 37 （+9.7%） 9 34 35 8 250 39 7 対計画 32

  10. Slide 10: 2012年度見通し（連結：前期比）

    2012年度見通し（連結：前期比） 11年度 12年度 増減 単位：百万円 実績 見通し 金額 率 ① 売上高 32,754 34,200 1,446 + 4.4% 売上総利益 5,745 5,883 137 + 2.4% （売上総利益率） 17.5% 17.2% （△0.3%） 営業利益 878 860 △18 △2.1% ② 経常利益 841 860 19 + 2.2% （経常利益率） 2.6% 2.5% （△0.1%） ③ 当期純利益 352 460 108 + 30.7% EPS（円/株） 4,483 5,858 1,375 + 30.7% ①（売上高） 外販事業（製造流通向けSI、E

  11. Slide 11: 2012年度売上高増減の内訳

    2012年度売上高増減の内訳 連結子会社寄与分 （前期比） （計画比） ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 +14億円 +9億円 一般顧客向けSI事業 鉄鋼事業 （JFEスチール＋グループ） 連結子会社寄与 増 （億円） （億円） 計画 見通 ・ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ、MJｱﾗｰﾄ等増 ＋3.7 ▲3.2 対前期 対前期 億円 342 +14 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 増 （億円） （億円） 350 328 +5 333 ・食品 ＋1.9 ＋1.3 +7 42 +4 ・原価管理 ＋0.8 ＋0.6 39 46 300 ・電子帳票 ＋0.8 ＋0.1 34 37 +3 +1 35 ・その他

  12. Slide 12: 2012年度見通し 経常利益増減の要因（連結：前期比）

    2012年度見通し 経常利益増減の要因（連結：前期比） 百万円 ①利益率 ⑤営業外損益改善 ⑤収益 +37 低下 向上 ③収益 +40 △310 対策 ⑤子会社 +265 経常利益 +110 収益向上 △55 増減計 △170 +170 ④提案力 △68 860 841 強化投資 ④競争力 ＋19 ②要員 ②要員 強化投資 ギャップﾟ 活用 鉄鋼事業 外販事業 11年度 12年度 経常利益 経常利益 主な経常利益増減要因 金額 ①鉄鋼案件の構成変化で利益率低下 △310 ②鉄鋼での要員需給ギャップ発生に伴い、外販への異動を実施 ±0 ③鉄鋼事業収益対策 ＋110 ④提案力強化投資（品種部会）、

  13. Slide 13: 売上高の推移

    売上高の推移 400 スチール 364 （億円） グループ 356 337 337 342 400 333 339 326 一般顧客 328 306 277 277 300 273 280 267 264 127 93 96 271 300 137 122 103 126 124 146 127 132 90 90 150 45 59 200 145 126 87 77 62 168 52 200 71 53 37 63 47 44 39 184 100 37 40 163 100 39 44 145 124 137 159 161 149 73 92 115 168 144 164 140

  14. Slide 14: Ⅲ. 中期重点施策の推進状況と今後の取組み

    Ⅲ. 中期重点施策の推進状況と 今後の取組み 14 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

  15. Slide 15: 中期経営計画の骨子

    中期経営計画の骨子 中期重点課題 中期目標（2014年度） 売上高 ：３８０億円 １ 鉄鋼事業統合を梃子にした体質強化 経常利益率 ：５％ ・組織、地域を越えたシステム共通化 450 億円 子会社寄与 25 億円 鉄鋼 ・鉄鋼⇔外販ソリューションの相互活用 400 外販 380 (経常利益) 360 342 20 ２ ＳＩ事業基盤の強化・拡大 350 328 333 50 19 44 46 42 ・既存顧客での領域拡大（自動車等） 300 271 39 15 15 ・新規ＳＩ開拓 250 39 （複合ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案＋巡回営業） 194 200 200 173 179 179 10 ３ プロ

  16. Slide 16: 鉄鋼事業統合を梃子にした体質強化活動

    １-1．鉄鋼事業統合を梃子にした体質強化活動 狙い 組織、地域を越えて、システム共通化への課題を研究 ～製鉄所レガシーシステムのリフレッシュプラン作成 →①システムのありたい姿を描く ②具体的なシステムテーマの企画提案／推進 体質 テーマの 強化 東京 東日本 西日本 中部 企画提案 ・No1技術の 東京 千葉 京浜 倉敷 福山 中部 ＜主な候補テーマ＞ 集約／ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ ・ﾍﾞﾄﾅﾑ一貫製鉄所 「個別に作らない グローバル連携 ｼｽﾃﾑ構築 ｼｽﾃﾑ」の実現 ・JSGT(ﾀｲ) ・全社最適な 薄板 ｼｽﾃﾑ構築 要員編成 厚板 ・生産管理ｼｽﾃﾑ ・知識、ﾉｳﾊｳ集約 共通化 による業

  17. Slide 17: JSGT(タイ) システム構築プロジェクトの概要

    １-2．JSGT(ﾀｲ) ｼｽﾃﾑ構築ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの概要 外販で培った技術・ｿﾘｭｰｼｮﾝを システム構成 導入してシステム構築 標準システムとして他の海外ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ JSGT JFEｽﾁｰﾙ へ横展開をはかる 海外連携ｼｽﾃﾑ J-Smile ＪＦＥスチール海外ＰＪ タイ JSGT Dynamics 自動車用溶融亜鉛 経理 仕様設定 AX 購買 めっきライン建設 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙERP) 受注 製品情報 J-CCOREs DSX 情 DB 原価採算管理 需給管理 報 広州JFE 連 鋼板 新MESシステム(*) 携 一貫品質 事業拡大 製造管理 管理DB ベトナム インド 高炉一貫

  18. Slide 18: SI事業基盤の強化・拡大

    2-1．ＳＩ事業基盤の強化・拡大 鉄鋼より 【製造流通・重点顧客売上推移】 重点顧客における領域拡大 要員シフト 【 億円 40 その他 取組状況】【 35 自動車向け 30 自動車顧客の担当領域で売上を拡大。 29 30 25 27 27 高評価、信頼感をベースに新規領域に参入 25 22 20 電機、通信顧客向けで売上が減少 8名 15 今後】 10 5 ・自動車顧客へより重点を置いた戦略を強化 0 →保守・維持の獲得による安定収益基盤構築 2010 2011 2012 2012 2013 2014 →今後の拡大分野への積極的な体制提案 計画 見込 新規ＳＩ開拓（複合ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案

  19. Slide 19: 新規SI開拓（複合ソリューション＋巡回営業）事例

    2-2．新規ＳＩ開拓（複合ｿﾘｭｰｼｮﾝ＋巡回営業）事例 １．複合ソリューション提案での受注例 ①電機メーカー顧客 ： Ｗｅｂ調達システム受注 ⇒ 生産管理（ERP）受注 ②食品原料メーカー顧客 ： 原価ソリューション 受注 ⇒ 生産管理（ERP）受注 １．複合ソリューション提案 ２．巡回営業アプローチ 計画系 原価管理 調 達 Ｗｅｂ調達 最適化 Ｊ-ＣCOREｓ J-Procure Enterprise SCM commerce ① ② ③ 上流ﾌｪｰｽﾞ （企画・提案） ERP（SAP、Dynamics AX） ④ 基幹系システム ２．巡回営業アプローチでの受注例 ③金属加工メーカー顧客

  20. Slide 20: プロダクト事業の更なる成長

    3-1.ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ事業の更なる成長 鉄鋼より 食品ソリューションの強化・拡大 要員シフト 原料配合、表示に関する法規制への きめ細かい対応ﾆｰｽﾞが拡大 【 取組状況】【 品質管理ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 4名 （Mercrius／Quebel統合）の提案を推進 ﾌｰﾄﾞﾁｪｰﾝにおけるMerQuriusﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽを立上げ 今後】 ・食品業界のﾆｰｽﾞに対応した更なるｿﾘｭｰｼｮﾝ提案 ・MerQuriusブランドの浸透 eドキュメントのトップシェア維持と新規展開 電子帳簿保存法対応の要件の明確化 【 取組状況】 →企業の電子帳簿ﾃﾞｰﾀ活用ﾆｰｽﾞが高まる 帳簿ﾃﾞｰﾀ保存ｿﾘ

  21. Slide 21: 中期戦略の取組み状況(総括)

    中期戦略の取組み状況(総括) SI ERPを核とした 複合ｿﾘｭｰｼｮﾝ展開 重点顧客領域拡大 ●ﾛｰｺｽﾄERP｢DynamicsAX｣ ●自動車メーカー等で領域拡大 ●原価、計画、最適化etc. ●原価＆ERP連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ ●前期以前より 統一標準の全社展開 実施中 ●ﾃﾞｰﾀ移行ｿﾘｭｰｼｮﾝ｢jdSOL」 ●ﾌﾟﾛｾｽ系新MESｼｽﾃﾑ ●今期新規展開 または開発中 ●経営分析支援ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｢KPIMart｣がSAPｿﾘｭｰｼｮﾝ認定 技術の横展開 食品ｿﾘｭｰｼｮﾝ拡大 ●Mercrius／Quebel ●J-Smileの JAVAﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ ●MerQuri

  22. Slide 22: ご清聴ありがとうございました。

    JFEｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 ご清聴ありがとうございました。 （ご注意） 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確 定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因 により、見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願 います。 22 Copyright(c) 2012. JFE Systems, Inc. All rights reserved.

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