Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q2 FY2016 Earnings Presentation

26 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Oct 30, 2015

  1. Slide 1: 2016年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2016年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2015年10月30日 NECキャピタルソリューション株式会社

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world ARRICED\, AMESS, SIICESSEMOICRDVRUED. Qué (RE! [bl (WH) (25F) CWSMERRENKHETS. NECIt. Ry KD—DiHeEDY EI —F4 Vir bye FIDIRUA VFIL—-4F—-EULTU-F-L yy PRA, SLC SKASRKSMAVP VAT VY eMATS CER HAOE A PHO AL cRBLENS, HAS < BCS RBS ULCHSERRL, ARCOM TSE.

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 1）連結決算ハイライト 2）事業環境 3）業績概要（連結） 4）事業別収益（連結） 5）事業別契約実⾏⾼の状況（単独ベース） 6）賃貸・割賦事業の営業状況（単独ベース） 7）ファイナンス事業の営業状況（単独ベース） 8）リサ事業の営業状況（営業利益） 9）営業資産残⾼の状況（連結） 10）資⾦調達の状況（連結） 11）与信関連費用（連結） 2. 2016年3月期計画 1）連結業績予想 3. 足元の事業TOPICS

  4. Slide 4: 1. 2016年3月期 第2四半期実績報告

    1. 2016473 AF) 2+ Orchestrating Nl EC

  5. Slide 5: 連結決算ハイライト

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 1）連結決算ハイライト 【事業環境】 ・リース取扱⾼は、前年4⽉に実施された消費増税の影響がなくなり前年同期⽐増加 ・資⾦調達環境は引き続き良好な状況を維持 ・倒産状況については、負債総額・件数共に前年同期⽐減少 【営業トップライン】 ・賃貸・割賦事業における契約実⾏⾼は前年同期⽐増加 ・成約⾼についても前年同期⽐増加 ・一方、ファイナンス事業については前年同期⽐減少 ＜賃貸・割賦事業＞ 契約実⾏⾼： 11.0％増 成約⾼： 6.9％増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実⾏⾼： 4.0％減 成約⾼ : 3.2％減 【経営成績】 ・ヘルスケア関連の不動産売却

  6. Slide 6: 事業環境

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 2）事業環境 -リース取扱⾼：当社の主⼒である情報通信機器については前年同期⽐9.6％の増加 また、業界全体のリース取扱⾼についても前年同期⽐10.6％の増加 -倒産状況 ：当第2四半期における負債総額は、4期連続の前年同期⽐減少 倒産件数についてはリーマンショック後最少を記録 ▌リース取扱⾼の足元の動向（前年同期⽐推移） ▌倒産状況（負債総額/件数） (億) (件) 60 14000 4000 50 負債総額 土木建設機械 リース取扱⾼ 12000 （左メモリ） 40 倒産件数 3000 30 10000 （右メモリ） 20 8000 10 200

  7. Slide 7: 業績概要（連結）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 3）業績概要（連結） ・ 売上⾼ ：ヘルスケア関連の販売用不動産の売却があったことにより 前年同期⽐3.0％の増加 ・経常利益 ：与信コストの戻入の減少や、賃貸資産について減損損失を 計上したことにより、前年同期⽐48.8％の減少 ・自己資本⽐率：9.9％（13/9末）→10.3％（14/9末）→9.4％（15/9末） ▌業績数値 ▌経常利益前年同期⽐主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 減損損失 賃貸・割賦GＰ減 与信コスト 戻入減 販管費増 その他GP減 20 営業外増 貸付収益増 50 6 5 8 3 2 4 26 2015/3期 20

  8. Slide 8: 事業別収益（連結）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 4）事業別収益（連結） ▌事業別収益 （単位：億円） <<賃貸・割賦事業>> 2015/3期 2016/3期 ・売上⾼は⼩⼝事業撤退の影響により前年同期⽐ 2Q 2Q 前年同期⽐ 2.7%減。 賃貸・ 売上⾼ 846 823 ▲2.7% 営業利益については、与信コストの戻入の減少に 割賦事業 売上総利益 65 55 ▲15.5% より前年同期⽐51.5%減 営業利益 43 21 ▲51.5% <<ファイナンス事業>> ファイナンス 売上⾼ 17 25 51.2% ・売上⾼は有価証券投資から得られる収益の増加に 事業 売上総利益 12 21 72.0%

  9. Slide 9: 事業別契約実行高の状況（単独ベース）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 5）事業別契約実⾏⾼の状況（単独ベース） ▌事業別契約実⾏⾼ （単位：億円） ▌事業別成約⾼ （単位：億円） 2015/3期 2016/3期 2015/3期 2016/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期⽐ 前年同期⽐ 賃貸・割賦事業 599 665 11.0% 賃貸・割賦事業 905 967 6.9% 賃貸事業 579 624 7.7% 賃貸事業 878 933 6.2% 割賦販売 20 41 101.6% 割賦販売 27 35 27.6% ファイナンス事業 1,416 1,359 ▲4.0% ファイナンス事業 1,414 1,369 ▲3.2%

  10. Slide 10: 賃貸・割賦事業の営業状況（単独ベース）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 6）賃貸・割賦事業の営業状況（単独ベース） ▌業種別契約実⾏⾼ （単位：億円） ▌業種別成約⾼ （単位：億円） 2015/3期 2016/3期 2015/3期 2016/3期 2Q 2Q 前年同期⽐ 2Q 2Q 前年同期⽐ 官公庁 259 303 17.1% 官公庁 613 594 ▲3.1% ⺠需 341 362 6.3% ⺠需 292 373 27.7% サービス業 63 91 43.6% サービス業 64 89 37.6% 流通業 75 95 27.3% 流通業 67 99 46.8% 製造業 68 134 96.6% 製造業 78 106 3

  11. Slide 11: ファイナンス事業の営業状況（単独ベース）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 7）ファイナンス事業の営業状況（単独ベース） ▌契約形態別契約実⾏⾼ ▌業種別契約実⾏⾼ （単位：億円） （単位：億円） 2015/3期 2016/3期 2015/3期 2016/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期⽐ 前年同期⽐ ⽴替・APF・割賦バック 36 49 37.3% 官公庁 5 4 ▲23.6% ⺠需 925 872 ▲5.7% 個別ファクタリング 423 367 ▲13.2% サービス業 50 74 48.5% 診療報酬債権流動化 1 － － 流通業 43 87 101.6% 製造業 457 360 ▲21.4% 企業融資 423

  12. Slide 12: リサ事業の営業状況（営業利益）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 8）リサ事業の営業状況（営業利益） （単位：億円） 2015/3期 2016/3期 前年 2Q 2Q 同期⽐ 事業単体ベースでは アセットビジネス 売上⾼ 29 37 26.8% 営業利益は⿊字となるものの 売上総利益 19 10 ▲46.4% のれん償却等を加味した 営業利益 11 4 ▲63.7% 連結ベースでは営業損失となる 不動産 売上⾼ 9 17 89.9% 売上総利益 1 3 197.4% <<アセットビジネス>> 営業利益 ▲1 1 - ・債権投資事業における回収益の減少によ アドバイザリー 売上⾼ 4 3 ▲12.6% り、減益となっ

  13. Slide 13: 営業資産残高の状況（連結）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 9）営業資産残⾼の状況（連結） （単位：億円） 8,000 <<営業資産残⾼>> 7,274 ・賃貸・割賦事業の残⾼は、 422 前年同期末⽐288億円（6.8％）の増加 6,280 6,418 392 446 270 （億円） 14/9末 15/9末 前年増減 6,000 498 リサ事業 226 266 官公庁 2,474 2,623 148 1,669 その他事業 ⺠需 1,758 1,897 139 1,305 1,385 一括ﾌｧｸﾀ 4,233 4,521 288 営業貸付金 4,000 賃貸・割賦事業 ・営業貸付⾦の残⾼は、 前年同期末

  14. Slide 14: 契約実行高推移・営業資産残高推移

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 9-1）契約実⾏⾼推移・営業資産残⾼推移 （億円） 契約実⾏⾼推移 （億円） 営業資産残高推移 6,000 8,000 その他事業 7,258 7,178 7,274 一括ﾌｧｸﾀ 7,037 営業貸付⾦ 422 425 賃貸・割賦事業 826 6,488 834 392 6,192 426 4,426 316 270 4,316 4,389 560 289 4,172 4,228 34 6,000 336 26 430 24 30 333 31 29 36 243 4,000 1,350 1,669 1,451 1,006 1,373 1,186

  15. Slide 15: 資金調達の状況（連結）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 10）資⾦調達の状況（連結） 資金原価率（%） ＝資金原価÷有利子負債平残 ▌資⾦原価率 ▌有利子負債残⾼ （単位：億円） 資⾦原価率（%） 1.0% 2015/3期 2016/3期 ＝資⾦原価÷有利子負債平残 2Q末 構成⽐ 2Q末 構成⽐ 増減 0.9% 0.84% 短期借入⾦ 251 4.3% 198 3.0% ▲53 0.8% 0.85% ⻑期借入⾦ 4,793 81.4% 4,977 76.0% 184 0.72% 0.7% CP 330 5.6% 710 10.8% 380 社債 350 5.9% 500 7.6% 150 0.6% 債権

  16. Slide 16: 与信関連費用（連結）

    1. 2016年3月期 第2四半期実績報告 11）与信関連費用（連結） ・与信関連費用は、前年同期⽐20億円増加（内、一般9億円増加） ・個別引当費用は、貸倒引当⾦の戻入の減少等により、11億円増加 ▌与信関連費用 （単位：億円） ▌個別引当費用 （単位：億円） 10 10 0% -0.03% -0.38% 5 △ 21 △1 5 △ 12 0 2.3 1.7 △1 -2% 15/3期2Q(累計) 16/3期2Q(累計) 0 2.3 1.1 -5 △8 リサ 営業貸付以外 15/3期2Q(累計) 16/3期2Q(累計) △ 0.3 △ 2.0 △7 リサ 営業貸付以外 -10 -5 △ 0.3

  17. Slide 17: 2. 2016年3月期計画

    2. 201643 A Rist Orchestrating Nl EC

  18. Slide 18: 連結業績予想

    2. 2016年3月期計画 1）連結業績予想 ▌連結業績予想 （単位：億円） 実績 予想 2016/3期 2016/3期 2016/3期 第2四半期 第2四半期（累計） 通期 売上⾼ 1,002 900 1,900 営業利益 25 25 55 経常利益 26 25 55 親会社株主に帰属する純利益 18 15 35 1株当たり純利益（円） 82円72銭 69円66銭 162円54銭 ▌1株当たり配当⾦ 第2四半期末 期末 年間 2016/3期予想 22円00銭 22円00銭 44円00銭 2015/3期実績 22円00銭 22円00銭 44円00銭 18 © NEC Capital Solut

  19. Slide 19: 3. 足元の事業TOPICS

    3. J270>D TOPICS Orchestrating Nl EC

  20. Slide 20: EV・PHV充電スタンド設置での充電器リース

    3. 足元の事業TOPICS ▌EV・PHV充電スタンド設置での充電器リース l NECと連動した電気自動⾞（EV）・プラグインハイブリッド自動⾞（PHV）用普通充電器 ⼤規模設置案件での充電器リースを実施 l 複数の⼤型商業施設への設置が決定 l 2015年10⽉現在で累積設置契約数 2,200基超 l 機器の選定、設置から資⾦調達、運用までのトータルサービスをNECグループが提供 l 環境配慮型の次世代自動⾞の普及にはEV・PHV用充電スタンド等のインフラ整備が不可⽋ であり、その設置事業はCSV経営の好事例 ※株式会社ジョイフル本田様「千代田店」に設置した普通充電器 20 © NEC C

  21. Slide 21: 株式会社浜松新電力への出資参画

    3. 足元の事業TOPICS ▌「株式会社 浜松新電⼒」への出資参画（10/15） l 浜松市内における再⽣可能エネルギーの地産地消を推進する新電⼒会社への出資参画 l 官⺠連携の地域PPS事業として政令指定都市初となる取り組み l 太陽光発電など市内の再⽣可能エネルギー電源を購入し、クリーンで安価な電⼒を 市⺠や企業、公共施設等に供給 発電事業者 売電 浜松市公共施設 買電 株式会社 売電 市内需要家 メガソーラー 浜松新電⼒ 出資者（合計９者） 清掃工場 （浜松市内に設⽴） 出資 浜松市、 再生可能エネルギー ㈱NTTファシリティーズ、 買電 他6者、 中部電⼒他 当社 PPS業務 NTT

  22. Slide 22: ICT関連サービス事業強化のための子会社間の吸収合併

    3. 足元の事業TOPICS ▌ＩＣＴ関連サービス事業強化のための連結子会社間の吸収合併（10/1） l お客様のICT資産のライフサイクルマネジメント全てに渡るサービスをワンストップで ⾏える体制の構築のために子会社２社を合併し、「キャピテック＆リブートテクノロジー サービス株式会社」に改称 l ICT機器の運用、管理サービス業務の委託等を⾏うキャピテック株式会社と、 中古ICT関連機器の再⽣及び売却を⾏うリブートテクノロジーサービス株式会社の 機能を統合 l 当社のリースを始めとする⾦融機能と併せ、これまで以上のサービス提供を実現 キャピテック株式会社 リブートテクノロジーサービス株式会社

  23. Slide 23: 第三者機関によるCSV経営に対する高い評価

    3. 足元の事業TOPICS ▌第三者機関によるCSV経営に対する⾼い評価 ▌SMBCサステイナビリティ評価融資（10/6） l 最⾼評価：AAAを取得 / AAA〜Eの７段階評価 （前年評価：AA） l 「SMBCサステイナビリティ評価融資」は、株式会社三井住友銀⾏と株式会社⽇本総合研 究所が作成した独自の評価基準に基づき企業のＥＳＧ側面の情報開示とサステイナビリ ティへの取組みなどを評価し、評価結果に応じた融資条件の設定を⾏う融資。 l 当社の「企業理念・サステイナビリティへのコミットメント」「社会的課題への対応と企 業価値向上」「事業活動における環境負荷削減の取組み」が非常に⾼く評価され

  24. Slide 24: © NEC Capital Solutions Limited 2015

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成された ものではありません。実際に投資を⾏う際は、ご利用者ご自⾝のご判断において⾏われるよ うお願い致します。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績⾒通しは、将来の予測であって、リス クや不確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在 の予想を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実⾏を通じて達成しよ うとする目標であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、⾒通し等と⼤きく異なる結果となりうることをあ らかじめご承知

  25. Slide 25: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  26. Slide 26: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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