Dena Co., Ltd. · TSE:2432
Dena — Q1 FY2009 Earnings Presentation
25 slides from Dena's earnings presentation, Jul 28, 2009
Slide 1: 2009年度第1四半期 業績のご報告
2009年度第1四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2009年度第1四半期ハイライト
2009年度第1四半期ハイライト - 売上高 8,810百万円 (対前年同期比 -2%) 1. 売上高、営業利益 - 営業利益 3,137百万円 (対前年同期比 -27%) 媒体力の強化と今後の成長に向けた弾込め施策の推進 - ユーザアクティビティレベル（UU・PV）向上 - アバター関連 ： 3D（モーション）アバターの投入に慎重を期し、本格展開 2. モバゲータウン が2Qへずれ込み売上に影響。6月後半から開放拡大 - 広告関連 ： ナショナルクライアントに対する新規開拓の進展 - ゲームポータル（アイテム課金）は計画どおりに伸長 - 国際事業（中国）の強化（WAPTX LTD.の子会社化
Slide 3: 2009年度第1四半期連結業績の概要
2009年度第1四半期連結業績の概要 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上高 8,810 9,009 -2% 10,511 -16% モバゲータウンの売上減少 利益率の高いモバゲータウン 営業利益 3,137 4,270 -27% 4,159 -25% のアバター関連売上の減少 経常利益 3,257 4,337 -25% 4,226 -23% 前四半期はエアーリンクの減 当期純利益 1,783 2,395 -26% 1,431 +25% 損損失を計上（約9.2億円） 3
Slide 4: セグメント変更について
セグメント変更について 事業の実態に即した事業セグメントに変更 ※主要サービスを記載 ＜変更前＞ ＜変更後＞ モバイル事業 ポータル・マーケティング事業 ・ モバゲータウン ・ モバゲータウン ・ ポケットアフィリエイト ・ ポケットアフィリエイト ・ モバオク ・ モバコレ コマース事業 ・ ペイジェント ・ モバオク ・ モバコレ Webコマース事業 ・ ペイジェント ・ ビッダーズ ・ ビッダーズ その他事業 その他事業 ・ エアーリンク ・ エアーリンク ・ 趣味人倶楽部 ・ 趣味人倶楽部 4
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) その他 10,511 ポータル・マーケティング 539 10,000 コマース 9,350 9,393 9,009 8,810 8,692 348 8,378 372 321 329 8,000 6,399 6,654 6,000 5,608 5,878 5,956 5,225 5,602 4,000 2,000 3,166 3,318 3,263 2,681 2,760 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2007年度 2008年度 2009年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後の金額にて記載しております。 2. 200
Slide 6: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 売上原価合計 2,554 1,801 +42% 2,758 -7% 労務費 79 57 +38% 77 +3% 減価償却費 314 259 +21% 312 +0% 前四半期比ポケットアフィリエ 広告媒体費 878 681 +29% 934 -6% イトの他社メディア売上減少 前四半期比モバコレ商品仕入 商品売上原価 360 290 +24% 455 -21% 減少（季節要因） 業務委託費 329 224 +47% 360 -9% ﾍﾟｲｼﾞｪﾝﾄ決済、ｹﾞｰﾑﾚﾍﾞﾆｭｰ 支払手数料 410
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 営業利益 4,270 4,159 営業利益率 3,928 3,997 3,962 50 4,000 42.1 46.9 47.4 3,450 36.4 42.8 3,137 40 42.2 3,000 39.7 39.6 2,695 35.6 30 2,040 2,000 20 1,000 10 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2007年度 2008年度 2009年度 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 項目 当四半期 前年同期 前年同期比 前四半期 前四半期比 増減要因 営業活動による 当四半期は法人税納 キャッシュ・フロー 414 96 +318 4,464 -4,049 付による支出等 投資活動による 前年同期は投資有価証 キャッシュ・フロー -640 -1,287 +646 -762 +121 券の取得による支出等 財務活動による 当四半期は配当金の キャッシュ・フロー -940 -951 +10 -0 -940 支払いによる支出 現金及び現金同等物の 期末残高 22,268 19,594 +2,674 23,435 -1,167 8
Slide 9: セグメント別 第1四半期売上内訳
セグメント別 第1四半期売上内訳 ■ ポータル・マーケティング事業 5,225百万円 - モバゲータウン 4,041百万円 - ポケットアフィリエイト 2,009百万円 - その他 78百万円 - 連結・部門内消去 -903百万円 ■ コマース事業 3,263百万円 - モバオク 983百万円 - モバコレ 572百万円 - ペイジェント 389百万円 - ビッダーズ 1,323百万円 - その他 124百万円 - 連結・部門内消去 -130百万円 ■ その他事業 321百万円 ■ 合計 8,810百万円 9
Slide 10: モバゲータウン 売上高・会員数・月間ページビュー
モバゲータウン 売上高 会員数 月間ページビュー (百万円) （万人） （百万PV） 5,375 1,448 18,000 17,537 4,942 233 1,400 11 4,687 4,607 16,000 91 171 1,200 4,041 14,000 2,073 2,365 376 ゲーム等 1,000 2,069 12,000 2,177 800 10,000 アバター 1,727 販売 1,131 8,000 600 1,346 1,187 1,202 6,000 成果報酬 907 型広告 400 4,000 1,938 200 1,219 1,258 1,136 2,000
Slide 11: モバゲータウン（第1四半期ハイライト）
モバゲータウン（第1四半期ハイライト） 【1Qの最重要施策とスタンス】 ■ 1Qの最重要施策として媒体力強化（コミュニティ活性化）の取り組みを展開 ユーザのアクティビティレベルが確実に向上し成果を実現 ■ 第1四半期は下期・来期以降の成長に向けた弾込めの時期 【サービス別売上】 ■ 主要売上であるアバター関連売上は、3D（モーション）アバターの導入に慎重を 期したため全面開放が2Q以降にずれ込むも、初動ユーザの動きは好反応 今後もトライアル＆エラーを実施しながら企画面・サービス面の充実を図る ■ 広告関連売上は想定どおりに推移 下期の広告販売の拡大に向けナショナルクライアントに対する新規開拓が
Slide 12: ユーザのアクティビティレベルの回復
ユーザのアクティビティレベルの回復 日次PVの推移 日次UUの推移 （PV） 120 6億 2008年6月の日次UUを 117 100とした場合の指数 110 110 5億 102 102 100 100 4億 90 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 6月 9月 12月 3月 6月 2008年 2009年 2008年 2009年 ・ 個別コミュニティ活性化施策（アルバム、ブックマーク、実況、おたけび、イラスト等）の 積み重ねにより、全体アクティビティが回復基調 ・ 広告宣伝活動よりもサービス強化による集客強化を重視 ・ コミュニティ
Slide 13: ナショナルクライアントとの取組みの拡大
ナショナルクライアントとの取組みの拡大 日本マクドナルド株式会社様 日清食品株式会社様 株式会社ロッテ様 13
Slide 14: 3D（モーション）アバターの導入と浸透
3D（モーション）アバターの導入と浸透 ユーザ主導（口コミ）による浸透施策 3D（モーション）アバター参加者数の推移 1,750,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 750,000 500,000 250,000 0 4/27 5/11 5/25 6/8 6/22 7/6 ・ 人数・時間の制約を設け、段階的に開放 ペースを拡大中 ・ 各ページに隠してあるアバターを発見する ・ 2Q中を目処に全開放予定 という企画を実施 ・ アバターに対する渇望感を煽りつつ、 14 ユーザ主導の口コミによる流通拡大
Slide 15: アバターに対するロイヤリティの向上
アバターに対するロイヤリティの向上 モーションによる表現方法のリッチ化により、 気分に応じたアバターの表示が可能 （自己表現方法の向上） ゲーム等の他サービスとの連携 による利用シーンの拡大 15
Slide 16: アバターの需要動向の推移
アバターの需要動向の推移 アバター販売売上の推移 ※前半・後半ともに4月のアバター販売売上を各々100とした場合の指数 ・ 2Dアバターは新規性の欠如に加え、 前半 後半 3D（モーション）アバター移行前の買い控え （1日～15日） （16日～月末） 等の影響を受ける 4月 100 100 ・ 6月後半から3D(モーション)アバターが 限定販売ながらアバター販売売上の伸長 を牽引 5月 93 87 ・ 前半のアバター販売売上減少トレンドが 6月 81 157 7月前半は復調 ・ 今後もトライアル＆エラーを実施しながら 7月 113 － 企画面・サービス面の充実を図る 3D（モーション）アバター
Slide 17: ポケットアフィリエイト
ポケットアフィリエイト 売上高 (百万円) 他社メディア 第1四半期ハイライト 2,500 自社メディア 2,297 2,326 2,237 ・ 累積媒体主数は56万メディア (6月末) 2,084 2,009 2,000 ・ モバゲータウンのアバター需要の低下、 888 不正対策等の審査・監視体制の強化等により 1,131 1,251 922 売上減少 1,500 1,156 1,000 1,349 1,161 1,166 1,074 500 852 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 08年度 09年度 17
Slide 18: モバオク
モバオク 売上高 (百万円) 1,000 951 963 983 第1四半期ハイライト 881 893 ・ 四半期重要指標 800 - 有料会員数 ： 123万人 (6月末) - 取扱高 ： 19,123百万円 - 出品数 ： 379万品 (6月平均) 600 ・ パソコンからの有料会員登録を開始（5月） 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 08年度 09年度 18
Slide 19: モバコレ
モバコレ 売上高 (百万円) 第1四半期ハイライト 682 581 ・ 受注件数は堅調に推移するも、高単価商品は 600 572 買い控え傾向にあり、購入単価が下落 463 ・ 人気アニメ（エヴァンゲリオン）とファッション 444 ブランドとの商品企画開発第2弾の実施 400 200 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 08年度 09年度 19
Slide 20: ペイジェント
ペイジェント 売上高 (百万円) 389 第1四半期ハイライト 352 ・ モバペイ及び一般加盟店（EC事業者等）の 決済規模が引き続き順調に拡大 300 269 ※モバペイ＝モバオク向け決済エスクローサービス 229 ・ クレジットカード情報保護における国際基準 199 200 「PCI DSS Version 1.2」完全準拠認証を 収納代行業界で初めて取得（6/30） 100 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 08年度 09年度 20
Slide 21: ビッダーズ
ビッダーズ 売上高 (百万円) 広告 法人支援・その他 1,403 第1四半期ハイライト 1,400 マッチング手数料 * 1,345 1,323 1,240 1,192 ・ 携帯分野への集中が一層進展（取扱高の 1,200 398 383 384 8割弱が携帯経由）するも取扱高伸び悩み 348 1,000 322 ・ 四半期重要指標 - 取扱高 ： 9,375百万円（前年同期比 -0.7%） 800 517 - 店舗数 ： 4,893店舗 (6月末) 523 512 442 477 600 400 427 488 437 426 200 413 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 08年度 0
Slide 22: Expedia, Inc.と業務提携
その他事業（旅行代理店サービスの強化） ・ エアーリンクが世界最大級のインターネット 旅行サイト「エクスペディア」を運営する Expedia, Inc.と業務提携 ・ オンライン旅行予約サイト「スカイゲート」で販売 する格安航空券と「エクスペディア」の宿泊予約を 組み合わせたパッケージツアー商品の販売を 開始 22
Slide 23: 海外事業（中国）の本格展開
海外事業（中国）の本格展開 ・ 中国最大級のモバイルSNSサービス「天下網」 （会員数約900万人（7月現在））を展開する WAPTX LTD.（英領ケイマン）の第三者割当増資を 引き受け、同社を子会社化する基本合意書を締結 ・ 日本における「モバゲータウン」で培ったノウハウ及び コンテンツ等を積極的に投入（アバター、ゲーム等） ・ 経営資源の最適化を目的に、既に展開中の 携帯電話専用無料SNSサイト「加加城」と「天下網」 とのサービス統合も検討 23
Slide 24: 2009年度連結業績予想
2009年度連結業績予想 単位：百万円 第2四半期 項目 連結累計期間 進捗率 通期 進捗率 売上高 19,000 46% 43,000 20% 営業利益 7,000 45% 16,000 20% 経常利益 7,100 46% 16,200 20% 当期純利益 3,900 46% 8,500 21% 24
Slide 25: 本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますこ…
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー