Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306
Mitsubishi UFJ Financial — Q1 FY2009 Earnings Presentation
15 slides from Mitsubishi UFJ Financial's earnings presentation, Jul 31, 2009
Slide 1: 2009年度第1四半期決算の概要
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2009年度第1四半期決算の概要 （2009年4月～2009年6月） 2009年7月31日
Slide 2: 目次
目 次 z 損益サマリー 2 z B/Sサマリー 3 z 貸出金・預金 4 z 貸出資産の状況 5 z 保有有価証券の状況 6 z 保有証券化商品等の状況 7 z Appendix 8 ＜本資料における計数の定義＞ 連 結 ： 三菱UFJフィナンシャル・グループ（連結） 単体合算 ： 三菱東京UFJ銀行（単体）と三菱UFJ信託銀行（単体）の単純合算 1
Slide 3: 損益サマリー【連結】
損益サマリー 【連結】 ＜連結P/L＞ （単位：億円） z業務純益 08年1Q 09年1Q 増減 資金利益は海外貸出収益の増加、外貨調達コ 1 業務粗利益 8,012 8,734 721 （信託勘定償却前） ストの減少のほか、アコム連結化により増加 2 資金利益 4,700 5,552 852 3 信託報酬+役務取引等利益 2,716 2,577 ▲139 「信託報酬＋役務取引等利益」は海外貸出関 4 特定取引利益+その他業務利益 595 604 9 連手数料の増加があったものの、投信関連収 5 うち国債等債券関係損益 73 178 104 益、信託報酬を中心に減少 6 営業費 5,3
Slide 4: B/Sサマリー【連結】
B/Sサマリー 【連結】 ＜連結B/S＞ （単位：億円） z貸出金 09年3月末 09年6月末 増減 国内法人貸出の減少を主因に09年3月 貸出金（銀行勘定＋信託勘定） 922,566 912,320 ▲10,245 末比減少 1 [貸出金（銀行勘定）] [920,568] [910,449] [▲10,118] 2 502,392 492,571 ▲9,821 z有価証券 3 うち国内法人貸出*1 うち住宅ローン*1 173,642 173,155 ▲487 国債の増加により09年3月末比大幅な 4 うち海外貸出*2 194,885 193,991 ▲893 増加 5 有価証券（銀行
Slide 5: 貸出金・預金【連結】
貸出金・預金 【連結】 貸出金（末残）*2 （兆円） z貸出金残高 91.2兆円 100 87.0 88.7 90.6 92.2 91.2 （09/3比 ▲1.0兆円） その他 <09/3比増減の主要因> 52.9 55.4 54.5 53.0 53.7 50 国内法人貸出 ▲0.9兆円 海外貸出*1 海外貸出*1 ▲0.08兆円 16.9 17.6 20.4 19.4 19.3 住宅ローン 17.0 17.3 17.2 17.3 17.3 0 *1 海外支店＋ユニオンバンカル・コーポレーション＋BTMU（中国） 07/9 08/3 08/9 09/3 09/6 *2 銀行勘定＋信託勘定
Slide 6: 貸出資産の状況【連結・単体合算】
貸出資産の状況 【連結・単体合算】 z要管理債権の増加により、開示債権比率は09/3末比0.08ポイント上昇の1.33％ z 与信関係費用総額は単体合算で733億円、連結では1,898億円の費用計上 金融再生法開示債権残高（単体合算） 与信関係費用総額 （億円） （▲は費用を表す） （兆円） 500 2.07% 単体合算 2.0 ▲ 442 1.82 ▲ 500 ▲ 862 ▲ 1,039 ▲ 733 連結 0.15 開示債権比率 1.46% ▲ 840 1.24% 1.33% ▲ 1,500 ▲ 1,417 1.5 1.15% ▲ 3,901 1.32 ▲ 1,898 0.74 1.24 ▲
Slide 7: 保有有価証券の状況【連結】
保有有価証券の状況 【連結】 z 国内株式の評価損益改善を主因に、その他有価証券全体の評価損益は09/3末比 0.98兆円増加 その他有価証券（時価あり）の内訳 その他有価証券評価損益の推移 （億円） 09年6月末 （兆円） 評価損益 残高 その他 09/3末比増減 0.03 3.0 合計 462,571 701 9,879 国内株式 43,516 5,007 6,805 2.0 3.02 国内債券 293,063 341 727 国内債券 1.0 1.37 0.03 国内株式 その他 125,991 ▲4,648 2,346 国内株式 0.86 ▲ 0.17 国内債券 国内債券 国内債券 外
Slide 8: 保有証券化商品等の状況【連結】
保有証券化商品等の状況 【連結】 z 証券化関連商品等の残高は約2.2兆円（09/3末比▲0.1兆円） 残高は減損後、評価損控除前。10億円刻みで表示（億円単位で四捨五入）、管理ベース z 証券化商品等の残高は、格下げ・価格下落リスクのある銘柄の売却および償還により、2.2兆円に 減少（09/3末▲0.1兆円） z 評価損益は▲2,910億円と、09/3末比930億円改善 z 当第1四半期の損益（P/L）への影響額は、売却損による▲60億円 残高及び評価損益 内、満期保有目的 残高 評価損益 の債券＊ （億円） 09/3末比 09/3末比 残高 評価損益 1 RMBS 1,480 ▲490 ▲
Slide 9: Appendix
Quality for You (e) MUFG
Slide 10: 国内預貸金利回り【単体合算】
国内預貸金利回り 【単体合算】 z09年4-6月の預貸金利回り差は1.37% 国内預貸金利回りの推移（単体合算） 【金利改定状況】 1.70% 1.78% 1.76% 2008年11月4日 貸出金利回り 貸出金利回り 2008年11月4日 普通預金金利0.200% 0.200%⇒⇒0.120% 普通預金金利 1.71% 0.120% 2008年11月20日 2008年11月20日 短期プライムレート1.875% 1.875%⇒⇒1.675% 短期プライムレート 1.56% 1.675% 預貸金利回り差 預貸金利回り差 1.59% 2008年12月22日 2008年12月22日 普通預金金利0.
Slide 11: 証券化商品エクスポージャー1：概要
証券化商品エクスポージャー1：概要 【連結】 ・開示対象：BTMU（含むUB、泉州銀行）、MUTB、MUS ・商品範囲：内部管理ベースの証券化商品（含む満期保有目的の債券）。米国GSE等が組成・保証するモーゲージ債（別掲）、住宅金融支援機構債等の本邦住宅 ローン証券化商品、投資信託等のファンドで保有している証券化商品等は含まず ・09年6月末時点。残高は減損後、評価損控除前。10億円刻みで表示（億円単位で四捨五入）。１㌦＝96.01円にて換算 保有証券化商品の概要（09/6末） （１） 残高及び評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 内、その他有価証券 米州 欧州
Slide 12: 証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS
証券化商品エクスポージャー2：RMBS、CMBS 【連結】 RMBS （住宅ローン証券化商品） （１） 原資産別残高・評価損益 （億円） （２） 地域別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 米州 欧州 アジア 合計 3月末比 1 RMBS 1,480 ▲ 270 ▲18.4% 5.2% 1 1,100 380 - 1,480 2 サブプライム 440 ▲ 50 ▲10.4% 6.7% 2 440 - - 440 3 サブプライム以外 1,040 ▲ 230 ▲21.7% 4.1% 3 670 380 - 1,040 （３） 格付別残高分布 （億円） AAA AA A BBB以下 合計
Slide 13: 証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO
証券化商品エクスポージャー3：CLO、CDO 【連結】 CLO （企業向けローン証券化商品） （１） 残高・評価損益 （億円） （２） 格付別残高分布 （億円） 残高 評価損益 評価損益率 AAA AA A BBB BB以下 無格付 合計 3月末比 1 CLO 16,670 ▲ 2,350 ▲14.1% 2.8% 1 13,400 1,090 480 880 820 10 16,670 2 バランスシート型 3,790 ▲ 510 ▲13.5% 6.6% 2 2,790 360 370 230 40 - 3,790 3 アービトラージ型 12,490 ▲ 1,790 ▲14.3% ▲0.9%
Slide 14: 証券化商品エクスポージャー4：SPE、レバレッジドローン他
証券化商品エクスポージャー4：SPE、レバレッジドローン他 【連結】 モノライン（金融保証会社）関連の状況 ・モノラインとの与信及びクレジットデリバティブ取引はない SPE（特別目的事業体）の状況 【ABCP（Asset Backed CP）スポンサー業務】 ・顧客資産の証券化を目的としたABCPの発行に関するスポンサー業務を実施 ・ABCPコンデュイット（ABCPを発行する特別目的会社）の6月末買取資産残高は3.75兆円（うち海外分は1.19兆円） ・買取資産の種類は主として売掛債権であり、住宅ローン債権は含まれていない 証券化商品関連与信の状況 【証券化組成・販売用レバレジッドローン】 ・
Slide 15: Annual Reportをはじめとした当社の公表済みの各種資料の最新のものをご参照ください。
本資料には、当社又は当社グループの業績、財政状態その他経営全般に関する予想、見通し、 目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 かかる記述は、現時点における予測、認識、評価等を基礎として記載されています。また、将 来の予想、見通し、目標、計画等を策定するためには、一定の前提（仮定）を使用しています。 これらの記述ないし前提（仮定）は、その性質上、将来その通りに実現するという保証はなく、 客観的には不正確であったり、実際の結果と大きく乖離する可能性があります。 そのような事態の原因となりうる不確実性やリスクの要因は多数あります。その内、現時点に おいて想定しうる主な事項については、決算短
Mitsubishi UFJ Financial Group — Q1 FY2009 Earnings Presentation on 6ix