Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2007 Earnings Presentation
15 slides from Workman's earnings presentation, August 2006
Slide 1: 2007年3月期 第1四半期決算説明会補足資料
２００７年（平成１９年）３月期 （平成１８年４月 １日～平成１８年６月３０日） ７５６４
Slide 2: 目次
目 次 頁 １．決算概要及び計画 ＜第１四半期の推移と今期の計画＞ １ ＜要約 四半期貸借対照表の増減要因＞ ２ ＜要約 四半期損益計算書の増減要因＞ ３ ＜参考 四半期別売上・利益の構成比の推移＞ ４ ２．営業総収入の推移 ５ ３．期別売上高前年比の推移 ６ ４．運営形態別売上高の推移 ６ ５．運営形態別店舗数の推移と計画 ７ ６．商品別売上高の推移 ８ ７．県別店舗数の推移（チェーン全店） １０ ８．月別売上高・客数前年比の推移 １１ ９．月別客単価と前年比の推移 １２ 10．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） １３ 11．販売費及び一般管理費の推移 １３
Slide 3: 決算概要及び計画 第1四半期の推移と今期の計画
１．決算概要及び計画 ＜第１四半期の推移と今期の計画＞ （単位：千円、実績は千円未満切捨、計画は百万円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 第２６期通期計画 2003年(平成15年)4月～6月 2004年(平成16年)4月～6月 2005年(平成17年)4月～6月 2006年(平成18年)4月～6月 2007年(平成19年)3月期 期末実績に 期末実績に 期末実績に 期末計画に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 2,812,466 － 26.1% 2,452
Slide 4: 要約 四半期貸借対照表の増減要因
＜要約 四半期貸借対照表の増減要因＞ （単位：千円、千円未満切捨） 2006年3月期 2007年3月期 増 減 資産の部 備 考 第１四半期末 第１四半期末 金 額 流動資産 11,018,830 13,420,329 2,401,499 現金及び預金※1 3,311,381 5,037,169 1,725,787 ※1 現金及び預金増加・・・フリーキャッシュフローの増加 加盟店貸勘定※2 3,974,723 4,498,061 523,337 ※2 加盟店貸勘定増加・・・ＦＣへの業態変更促進（前第１四半期 380 店舗、当第１四半期 416 店舗で対象店舗 36 店舗増加） たな卸資産※3
Slide 5: 要約 四半期損益計算書の増減要因
＜要約 四半期損益計算書の増減要因＞ （単位：千円、千円未満切捨） 2006年3月期 百分比 2007年3月期 百分比 前年比 備 考 第１四半期 (％) 第１四半期 (％) (％) 加盟店からの収入※1 1,108,454 1,334,537 120.4 ※1 加盟店売上高、前第１四半期 85 億 50 百万円、当第１四半期 99 億 91 百万円、前期比 16.9％増 加盟店期中平均店舗数、前第１四半期 402 店舗、当第１四半期 443 店舗、41 店舗増 その他の営業収入※2 640,941 697,163 108.8 ※2 チェーン全店仕入高、前期比 8.2％増で業務受託収入 8.9
Slide 6: 四半期別売上・利益の構成比の推移
＜参考 四半期別売上・利益の構成比の推移＞ （2005年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 23.9% 25.3% 21.9% 24.0% 22.6% 26.9% 9,393 9,905 740 809 506 424 第１Ｑ 第１Ｑ 第１Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑ 39,221 第３Ｑ 3,375 第３Ｑ 1,879 第３Ｑ 第４Ｑ 第４Ｑ 261 第４Ｑ 510 11,750 8,173 1,316 688 13.9% 15.1% 30.0% 36.6% 20.8% 39.0% （2006年3月期） （単位：百万円） チェーン全店売上高 経常利益 純利益 22
Slide 7: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期の推移＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） ＜通期の推移と計画＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 加盟店向け商品供給売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 直営店売上高 10,000 その他の営業収入 35,000 その他の営業収入 加盟店からの収入 加盟店からの収入 31,800 30,947 8,354 28,640 30,000 28,492 8,000 7,733 7,277 7,382 25,000 15,017 16,077 11,925 13,015 6,000 4,472 3,037 3,383 3,827 20,000 15,000
Slide 8: 期別売上高前年比の推移・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期の推移＞ ＜第１四半期の推移＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） （％） 全社前年比 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 15.0 既存店前年比 直営店 15,000 12.0 10.6 11,842 10.2 12,000 10,707 9,518 9,905 9.0 8.1 7.7 9,000 6.0 4.6 5.0 9,991 4.1 6,000 6,706 7,453 8,550 3.0 1.3 3,000 0.0 2,812 2,452 2,156 1,850 0 6月 6月 6月 6月 ～ ～ ～ ～ 年 4月 年 4月 年
Slide 9: 運営形態別店舗数の推移と計画
５．運営形態別店舗数の推移と計画 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ （店） 加盟店Ｂ契約店 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 595 600 570 570 580 553 561 563 539 543 548 533 533 500 400 340 359 407 420 444 454 358 387 385 404 420 442 300 200 100 166 157 165 148 132 127 144 132 116 117 117 109 27 18 15 12 15 17 22 27 23 19 19 24 0 末 末 末 末 末 末 末 末 末 末 画 画 3月 6月 9月 12 月 3月
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
６．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期の推移＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 部 門 2003年4月～6月 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 フ ァ ミ リ ー 衣 料 836 8.8% ― 868 8.7% 103.8% 970 9.1% 111.7% 1,019 8.6% 105.1% カ ジ ュ ア ル ウ エ ア 886 9.3% ― 917 9.3% 103.6% 1,043 9.7% 113.
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・ストア）
（２）フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期の推移＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 部 門 2003年4月～6月 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 売上高 構成比 前年比 フ ァ ミ リ ー 衣 料 587 8.8% ― 650 8.7% 110.6% 775 9.1% 119.2% 860 8.6% 111.0% カ ジ ュ ア ル ウ エ ア 619 9.2% ― 688 9.2% 111.2% 826 9.6% 120.0%
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
７．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 70 64 2004年6月末 63 2005年6月末 60 60 2006年6月末 50 50 47 45 44 43 43 40 35 34 34 31 31 30 29 29 29 30 27 27 26 26 26 25 24 23 22 22 21 21 20 20 18 18 18 18 18 18 17 17 17 15 16 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 8 8 9 9 9 7 8 6 7 7 7 7 7 7 6 6 4 5 2
Slide 13: 月別売上高・客数前年比の推移
（％） （％） △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 0.0 5.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 0.0 5.0 5.1 9.4 △ 0.3 3.0 ４月 ４月 2004年 2004年 9.5 13.0 4.4 6.9 ５月 ５月 5.6 8.8 △ 0.2 2.2 ６月 ６月 11.2 3.9 15.2 7.0 ７月 ７月 6.5 10.2 0.4 3.5 ８月 ８月 5.0 9.2 △ 0.8 2.8 月別客数前年比の推移 7.6 11.2 ８．月別売上高・客数前年比の推移 14.3 18
Slide 14: 月別客単価と前年比の推移
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 △ 10.0 △ 8.0 △ 6.0 △ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 （％） （円） △ 5.9 △ 5.2 2,651 ４月 2,526 ４月 2004年 △ 5.4 △ 4.7 2,477 ５月 △ 6.0 △ 5.5 ６月 2,736 2,628 ５月 △ 7.1 △ 6.6 ７月 2,580 △ 6.1 △ 5.7 ８月 2,677 2,585 ９．月別客単価と前年比の推移 △ 5.9 △ 5.5 ６月 ９月 2,626 △ 6.3 △ 5.9 月別客単価前年比の推移 2,510 △ 5
Slide 15: 売上総利益率の推移
１０．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） （単位：千円、千円未満切捨） 第２３期 第２４期 第２５期 第２６期 2003年4月～6月 2004年4月～6月 2005年4月～6月 2006年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 フ ァ ミ リ ー 衣 料 248,779 85,533 34.4% 217,933 79,454 36.5% 194,768 74,150 38.1% 159,207 63,466 39.9% 1.8% カジュアルウエア 267,13