Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — H1 2016 Earnings Presentation

46 slides from Sligro Food's earnings presentation, Jul 21, 2016

  1. Slide 1: Halfjaarcijfers 2016

    Sligro Food Group N.V. Halfjaarcijfers 2016 Amsterdam, 21 juli 2016

  2. Slide 2: Agenda

    Halfjaarcijfers 2016 Agenda

  3. Slide 3: Omzet

    Omzet H1 - 2016 30,6% 44,6% 24,8% FS Bezorging FS Zelfbediening Supermarkten

  4. Slide 4: Omzet Sligro Food Group

    Omzet Sligro Food Group € 22 -€ 1 € 60 € 941 €0 € 859 € 415 € 414 H1 - 2015 Acquisities Overig H1 - 2016 FS FR

  5. Slide 5: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice € 22 € 60  € 941  € 859     H1 - 2015 Acquisities Overig H1 - 2016 

  6. Slide 6: Omzet Foodretail

    Omzet Foodretail -0,4%  -0,3%  -2,2% 2,1%    H1 - 2015 LfL SM Mutaties Overig H1 - 2016 Netto Omzet  

  7. Slide 7: Brutowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 H1-2016 H1-2015 Omzet 1.355 1.274 100,0% 100,0% Brutowinst 308 288 22,8% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten 1 1 0,1% 0,1% Kosten -243 -224 -17,9% -17,6% EBITDA 66 65 4,9% 5,1% Bijz. waardevermindering - - 0,0% 0,0% Afschrijving -20 -19 -1

  8. Slide 8: Kosten

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 H1-2016 H1-2015 Omzet 1.355 1.274 100,0% 100,0% Brutowinst 308 288 22,8% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten 1 1 0,1% 0,1% Kosten -243 -224 -17,9% -17,6% EBITDA 66 65 4,9% 5,1% Bijz. waardevermindering - - 0,0% 0,0% Afschrijving -20 -19 -1

  9. Slide 9: EBITA

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 H1-2016 H1-2015 Omzet 1.355 1.274 100,0% 100,0% Brutowinst 308 288 22,8% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten 1 1 0,1% 0,1% Kosten -243 -224 -17,9% -17,6% EBITDA 66 65 4,9% 5,1% Bijz. waardevermindering - - 0,0% 0,0% Afschrijving -20 -19 -1

  10. Slide 10: Afschrijving, amortisatie & rente

    Afschrijving, amortisatie & rente      

  11. Slide 11: Financiering

    > Sligto Food Group = Nieuwe US Private Placement shelf faciliteit: = ‘Raamovereenkomst’ met looptijd van 3 jaar, omvang niet-gecommitteerde faciliteit € 100 mln, minimale opname per keer € 10 min = Eerste opname onder faciliteit van € 30 min per medio april 2016 looptijd 7 jaar, rente 1,33% op jaar

  12. Slide 12: Nettowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 H1-2016 H1-2015 Omzet 1.355 1.274 100,0% 100,0% Brutowinst 308 288 22,8% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten 1 1 0,1% 0,1% Kosten -243 -224 -17,9% -17,6% EBITDA 66 65 4,9% 5,1% Bijz. waardevermindering - - 0,0% 0,0% Afschrijving -20 -19 -1

  13. Slide 13: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten       

  14. Slide 14: Kasstroomoverzicht

    Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 Uit bedrijfsoperaties 79 67 Financiéle baten en lasten 1 cal Vennootschapsbelasting -26 -21 Uit operationele activiteiten 54 45 Acquisities / verkopen 51 Investering in geassocieerde deelneming Netto investeringen -35 -34 Uit investeringsactivit

  15. Slide 15: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom      

  16. Slide 16: Supply Chain Finance

    Supply Chain Finance          

  17. Slide 17: Foodretail

    Stiste) Sligro Food Group NV. Foodretail Marktontwikkeling Foodretail bij Sligro Food Group Plannen H2 - 2016 en verder 16

  18. Slide 18: Marktontwikkelingen Foodretail 2016

    Marktontwikkelingen Foodretail 2016     

  19. Slide 19: Zomerrapport GfK 2016

    Sligro Food Group NV. Waardering Rel laag Prestatie Jurpbo SCNT! WAARDERING TROTSE WINNAAR ei Albert Heijn Bron: GfK Zomerrapport Nettorama Coop Plus Deka Hoogvliet Boni Dirk Waardering Spar Jan Linders MCD Deen Poiesz Aldi GfK Zomerrapport 2016 EMTE: Klantwaardering nr Presiatis Prestatie nr 16 Ove

  20. Slide 20: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group        

  21. Slide 21: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group         

  22. Slide 22: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group       * Alle metingen zijn gebaseerd op Face to Face onderzoek bij de kassa van de vestigingen.

  23. Slide 23: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group Rapportcijfer 10 9 8,1 8,2 7,9 8 7,7 7,6 7,7 7,7 7,4 7,3 7,3 7 6 5 4 Golff (3) Emte Sanders (6) Emte Emte 3.0 Emte 2.0 Emte 3.0 Emte 2.0 Emte 3.0 Emte Dieren Uden Uden Nieuwegein Nieuwegein Berlicum 3.0 * Alle metingen zijn gebaseerd op Face to Face onderzoek bij de

  24. Slide 24: Foodretail bij Sligro Food Group: pilots

    Foodretail bij Sligro Food Group  15 10 3 2 Pilots H1 - 2016 H2 - 2016 Ultimo 2016

  25. Slide 25: Foodretail bij Sligro Food Group - Fijnproevers

    Foodretail bij Sligro Food Group- Fijnproevers

  26. Slide 26: Doelstelling persoonlijke aanbiedingen

    Doelstelling persoonlijke aanbiedingen Bevestiging van  Doel: loyale klanten belonen en aankoopfrequentie verhogen aankopen  Doel: nieuwe producten introduceren bij een gerichte doelgroep Nieuw in assortiment  Doel: gericht nieuwe producten introduceren bij huidige kopers Sanering - (klantbehoud)

  27. Slide 27: Plannen H2 - 2016 en verder

    Plannen H2 - 2016 en verder       

  28. Slide 28: Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NV. Foodservice Marktontwikkeling Foodservice bij Sligro Food Group Plannen H2 - 2016 en verder 27

  29. Slide 29: Marktontwikkelingen Foodservice 2016

    Marktontwikkelingen Foodservice 2016   

  30. Slide 30: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group       

  31. Slide 31: Foodservice bij Sligro Food Group - Acquisities

    Foodservice bij Sligro Food Group - Acquisities           

  32. Slide 32: Foodservice bij Sligro Food Group - Uitrol 3.0

    Foodservice bij Sligro Food Group - Uitrol 3.0   

  33. Slide 33: Foodservice bij Sligro Food Group - Sligro België

    Foodservice bij Sligro Food Group - Sligro België       

  34. Slide 34: Foodservice bij Sligro Food Group - Online 3.0

    Foodservice bij Sligro Food Group - Online 3.0 S Online 3.0

  35. Slide 35: Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

    Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

  36. Slide 36: Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

    Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

  37. Slide 37: Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

    Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

  38. Slide 38: Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

    Foodservice bij Sligro Food Group - ZiN

  39. Slide 39: Plannen H2 - 2016 en verder

    Plannen H2 - 2016 en verder      

  40. Slide 40: Vooruitzichten

    Stiste) Sligro Food Group NV. Vooruitzichten 39

  41. Slide 41: Vooruitzichten

    Stiste) Sligro Food Group NV. Geen concrete voorspellingen jaarresultaten Herstel zet door in beide afzetmarkten Geen 53° week (in 2015 € 46 min omzet) Korte termijn nog integratiekosten en opstartkosten Sligro Belgié Start bouw Sligro Antwerpen (opening voor zomer 2017) Concernbrede online visie Pr

  42. Slide 42: Bouwen aan de toekomst

    bouwen AAN DE TOEKOMST

  43. Slide 43: Bijlagen

    Stiste) Sligro Food Group NV. Bijlagen 42

  44. Slide 44: Winst & verliesrekening

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2016 H1-2015 mutatie H1-2016 H1-2015 Omzet 1.355 1.274 6,3% 100,0% 100,0% Brutowinst 308 288 7,2% 22,8% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten 1 1 9,1% 0,1% 0,1% Kosten -243 -224 8,5% -17,9% -17,6% EBITDA 66 65 2,6% 4,9% 5,1% Bijz. waardevermindering - -

  45. Slide 45: Balans

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min 2-7-2016 —_27-6-2015 2-7-2016 _27-6-2015 Vaste activa Eigen vermogen 603 573 Immaterieel 228 194 Materieel 341 311 Voorzieningen 35 31 Vastgoedbeleggingen 19 15 Financieel 71 67 = Schulden lang 168 134 659 587 Vlottende activa Schulden kort Voorraden 23

  46. Slide 46: Slide 46

Sligro Food Group — H1 2016 Earnings Presentation on 6ix