Slide 1: 2013年3月期 第2四半期決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2013年3月期 第2四半期決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2012年11月20日 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2012 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 ■ グループ組織図 P2. ■ 【連結】セグメント別の概況 分譲事業 P19. ■ 海外事業／海外現地法人 P3. ■ 【連結】セグメント別の概況 その他事業 P20. ■ 【連結】決算概要 損益計算書 P4. ・高齢者支援・福祉事業の展開 P21. ■ 【連結】営業利益セグメント別構成比 P6. ■ 【連結】業績推移 P22. ■ 【連結】セグメント別の概況 建設事業 P7. ■ 【連結】売上高推移 P23. ・免震建物の現状 P8. ■ 【連結】営業利益推移 P24. ・建設事業 業績推移 P9. ■ 【連結】決算概要 貸借対照表 P25. ■ 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃
Slide 3: グループ組織図
◆グループ組織図 グループ組織図 【当社グループ図】 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ 連結子会社 ３６社 ※1 非連結子会社 ２２社 ※2 関連会社 １社 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ （事業区分） （業務内容） 建設事業 エス・テク・リソース㈱ 出版事業 スターツ出版㈱ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ピタットハウスネットワーク㈱ 九州スターツ㈱ 教育・情報事業 ㈱ウィーブ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ スターツ証券㈱ 中部スターツ㈱ 証券業 室清証券㈱ ※２ 仙台スターツ㈱ 札幌スターツ㈱ 投資法人資産運用業 スターツアセットマネジメント㈱ そ
Slide 4: 海外事業／海外現地法人
◆海外事業／海外現地法人 海外ネットワーク 世界 １７ヵ国 ２６拠点 ◆海外法人２５社 Starts Pacific Inc.（米国・ロサンゼルス） Starts International Hawaii Inc.（米国・ハワイ） Starts New York Realty,LLC.（米国・ニューヨーク） Starts Brasil Real Estate Ltd.（ブラジル・サンパウロ） Starts Guam Golf Resort Inc.（米国・グアム島） Starts International Australia Pty,Ltd. （豪州・ゴールドコースト及びシドニー） 台湾世達
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書①
◆【連結】 連結】決算概要 損益計算書① （金額：百万円） 2013年３月期 2013年３月期 2012年３月期 前年同期比 業績予想比 第２四半期予想 第２四半期実績 第２四半期実績 金額 増減 金額 増減 売上高 55,000 57,961 53,318 4,643 8.7 ％ 2,961 5.4 ％ 営業利益 5,000 5,399 4,443 956 21.5 ％ 399 8.0 ％ 経常利益 4,500 5,016 3,958 1,058 26.7 ％ 516 11.5 ％ 四半期純利益 1,700 2,160 1,309 850 64.9 ％ 460 27.1 ％ ＥＰＳ（円） 3
Slide 6: 【連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」
◆【連結】 連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」 ・売上高 （金額：百万円） ◆売上高 前年同期比増減要因 仲介・賃貸 建設事業 管理事業 分譲事業 その他 建設事業 中高層物件の仕掛案件増加 業績予想 18,000 28,500 500 8,000 分譲事業 第２四半期実績 18,620 29,933 612 8,794 前期は９月にαグランデ葛西Ⅴ番街の 差異 620 1,433 112 794 引渡し（２７戸：９億円） 前年同期実績 14,934 28,959 2,062 7,362 その他事業 差異 3,685 974 ▲ 1,450 1,432 ホテル・旅館事業の復調 ・営業
Slide 7: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結 ◆【連結】 連結】営業利益セグメント別構成比 セグメント 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 プロパティマネジメント スターツ出版 スターツ信託 売買及び賃貸仲介 営繕工事 他 スターツＣＡＭ スターツ証券 スターツツーリスト スターツアメニティー ピタットハウスネットワーク スターツ商事 スターツホーム スターツピタットハウス スターツファシリティーサービス スターツケアサービス Starts Guam Golf Resort 主な会社 九州スターツ スターツコーポレートサービス 千代田管財 シャーロック スターツ総合研究所 スターツデベロップメント 関西スター
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆受注高 １４４億４１百万円（前年同期比30.6 （前年同期比30.6％減） 30.6％減） 着工時期未定物件の洗替え実施 受注棟数は前年同期と横ばいながら、低層案件の受注増加 ◆受注残高 ６６０億８０百万円（前年同期比4.3％増） （前年同期比 ％増） 受注残高堅調に推移 （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高 当期受注高 計 完成工事高 当期施工高 期 手持高 うち施工高 前 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 一般住宅 2,399 1,184 3,584 1,141 2,442 11 1,143 自 平
Slide 9: 免震建物の現状
◆免震建物の現状 ～スターツの免震建築の受注・開発経過～ 受注累計 月別棟数（棟） 累計棟数（棟） 18 ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ受注 249棟 249棟 260 2012年9月30日現在 月別受注棟数（低層） 240 16 月別受注棟数（中高層） 220 受注累計棟数 14 200 ■2006年5月竣工／高齢者福祉施設 180 12 ■2004年受注 西新井プロジェクト ■2005年受注 ホテルルミエール西葛西 160 10 140 ■1999年仙台市にスターツ ■2003年江戸川区初の 120 8 初の免震賃貸マンション受注 免震賃貸マンション完成 100 6 80 4 60 40 2 20 0
Slide 10: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 900 新規顧客からの今期受注が約58％ 新規顧客からの今期受注が約58％ 842 800 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 772 2012.4～2012.9実績 2012.4～2012.9実績 管理既存 ％ 6.0％ 702 700 660 635 633 619 600 575 建築既存 新規 560 550 ％ 35.8％ ％ 58.2％ 520 517 504 500 480 465 450 392 423 400 399 347 377 365 受注残高の約３９％が免震物件 300 ●免震受注高及び棟数 免震受注高及び棟数 163 207 受注残高６
Slide 11: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結 ◆【連結】 連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 税務セミナー ◆売上高 ２９９億３３百万円 （前年同期比 3.4％増） 3.4％増） ・管理物件数の増加 ･･･ ・前期末比 18,333件増 18,333件増 ・管理戸数ランキング 全国第４位 （「全国賃貸住宅新聞」2012 （「全国賃貸住宅新聞」2012年 2012年8月6日号） ・賃貸仲介手数料 ･･･ ・住宅新規 11/9期 11/9期 16,000件 16,000件 → 12/9期 12/9期 16,500件 16,500件 ・家賃支払でポイントが貯まる「家賃de ・家賃支払でポイントが貯まる「
Slide 12: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 総合計 300,000 戸 《12/9実績 12/9実績》 実績》 299,473 301,540 320,510 336,237 346,179 356,643 376,697 395,030 414,200 437,800 管理手数料 2,258百万円 2,258百万円 収納賃料 （平均7 （平均7万円/ 万円/戸・月）の5 戸・月）の5％ 250,000 一括借上収入 11,003百万円 11,003百万円 平均7.5 平均7.5万円 7.5万円/ 万円/戸・月 長期営繕工事 1,303百万円 1,303百万円 200,000 ＠70万円 70万円/ 万円/件 3
Slide 13: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 台 総合計 140,000 108,765 110,078 110,731 113,376 116,031 117,733 119,346 124,433 128,100 133,000 10,000 9,100 9,019 120,000 3,792 5,703 3,560 3,365 5,456 5,036 3,395 ●時間貸駐車場 35,000 32,000 12/9実績 12/9実績 3,717百万円 3,717百万円 100,000 28,673 27,936 29,114 25,628 27,151 23,401 21,151 21,983 ＠25.7万円
Slide 14: ピタットハウス 店舗数の推移
◆ピタットハウス 店舗数の推移 店 500 384 376 392 388 405 404 408 423 442 475 ネットワーク店 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集し、質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 400 をキーワードにしております。 300 370 340 306 313 326 283 294 288 308 277 200 ﾋﾟﾀｯﾄﾊｳｽﾈｯﾄﾜｰｸ全国大会 スターツ店 「土地有効活用」の 100 営業エリアと連動して店舗 展開をすることにより、 よりお客様に近い立場で 101 99 98 100 99 96 95 97 102 105 「
Slide 15: 不動産管理事業 売上高の推移
◆不動産管理事業 売上高の推移 百万円 地域密着の深耕 30,000 29,600 他社施工物件の 28,482 28,800 受託営業強化 26,891 25,637 25,000 グループの総合力を 23,394 活かした法人営業による 社宅代行受託件数の増加 20,000 11/9期 12/9期 12/3期 13/3期 種別 実績 実績 実績 計画 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 15,000 14,658 管理 14,116 手数料 2,385 2,447 4,772 4,900 13,202 12,585 一括借上 収入 10,541 11,003 21,370 21
Slide 16: メンテナンス工事 売上高の推移
◆メンテナンス工事 売上高の推移 百万円 計画的な営繕提案による 16,000 16,000 15,243 15,500 メンテナンス収入の獲得 14,228 14,039 14,359 工事内製化の促進 14,000 12,000 ●管理棟数 １０，６４４棟 住居系 ９，５９５棟 10,000 前期末比 ９６棟増加 商業系 １，０７１件 （ビル施設等、テナント含む） 8,000 7,399 前期末比 １７件増 7,064 6,950 6,949 7,203 11/9期実績 12/9期実績 12/3期実績 13/3期計画 6,000 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長期
Slide 17: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移 百万円 台 9,000 50,000 エリア・敷地に適した商品提案 （ゲート式、フラップ式、ロック板ﾀｲﾌﾟ、 フラップレス、ゆうゆうナビ等） 8,000 45,000 8,000 ＩＣカードによる 7,600 7,226 キャッシュレス化促進 40,000 電子マネー・クレジット決済・ 7,000 6,704 36,000 パスモ乗車割引（電車＋ナビパーク） 6,304 6,386 32,000 35,000 グループのネットワークを活かした 6,000 個人から一般企業・金融機関までの 28,673 29,114 幅広い開拓 27,15
Slide 18: 賃貸仲介事業 売上高の推移
◆賃貸仲介事業 売上高の推移 百万円 家賃支払でポイントが貯まる 「家賃ｄｅポイント」の推奨 6,000 5,726 5,522 5,501 5,500 住宅成約・更新件数の増加 5,300 5,150 ●売上 （単位：百万円） 5,000 内容 11/9期実績 12/9期実績 前期比増減 13/3期計画 住宅等 新規 1,341 1,377 36 3,070 4,000 住宅等 更新 421 422 1 1,030 駐車場 新規 71 75 4 160 駐車場 更新 158 151 ▲7 340 3,000 その他 281 285 4 700 2,501 2,322 2,310 2,272
Slide 19: 売買仲介事業 売上高の推移
◆売買仲介事業 売上高の推移 百万円 ●売買仲介事業の実績 4,500 11/9実績 12/9実績 対前年同期比 取扱高 （百万円） 43,946 35,775 18.6％減 4,000 3,900 3,749 3,800 取扱件数 3,706 （件） 1,099 1,146 4.3％増 3,462 手数料収入 3,500 （百万円） 1,912 1,847 3.4％減 売買 取扱店舗 79 81 2店舗増 （店） 3,000 2,829 ※手数料収入には、コンサルティング手数料､ 手数料収入には、コンサルティング手数料､オークション手数料、 海外売買取引のほか、中古住宅買取販売や売却支援シス
Slide 20: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 分譲事業 ■分譲事業 ◆売上高 ６億１２百万円（前年同期比７０．３％減） ◆営業損失 １億３６百万円（前年同期営業損失５億８７百万円） 葛西エリア 販売中及び仕掛物件マップ （仮称）西葛西ＪＶ クラシード成田第５ αグランデ西葛西 αグランデ一之江六番街 αグランデ八千代村上 クラシード西葛西 αグランデ南葛西２ クラシード南葛西第２ 主要販売物件（今期売上計上予定） αグランデ葛西臨海公園 販売戸数/総戸数 今期売上計上予定額 物件名 種別 （戸） （百万円） クラシード成田第５ 戸建・土地 17/105 480 クラシード南葛西第３ αグランデ一之江六
Slide 21: 【連結】セグメント別の概況 その他事業
◆【連結】 連結】セグメント別の概況 その他事業 ■その他事業 ◆売上高 ８７億９４百万円（前年同期比１９．５％増） ◆営業利益 ９億３３百万円（前年同期比４３．５％増） ●出版事業 『OZmall』・携帯サイト『OZmall mobile』会員が１７０万人を突破 ●高齢者支援・保育事業 ９月末時点 運営施設：３９施設（前期末比４施設増）、定員８０９名（前期末比５５名増） ・ 高齢者優良賃貸住宅「あんじゅ一之江」（東京都江戸川区）２０１２年８月オープン ・ 通所介護・居宅介護支援「きらら北仙台」（宮城県仙台市）２０１２年４月オープン ●ホテル・レジャー事業 ホテルエミオン東京ベイ 震災の影響か
Slide 22: 高齢者支援・保育事業の展開
◆高齢者支援・保育事業の展開 東綾瀬きらきら保育園 認可保育園：定員100名 施設数 39施設・定員809人 他、開設準備中施設（名古屋含む） 14事業 14事業 定員286 定員286名 286名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきらら東綾瀬 西新井きらきら保育園 スターツコミュニティケアセンター 一之江 きらら北小岩・きらら北小岩 ｽﾀｰﾂｹｱｻｰﾋﾞｽ介護研修所 ゆらら篠崎・きらら篠崎 仙台 きらら北仙台 きらら北仙台 定員18名 認可保育園 定員70名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ:定員18名 定員20名（23年度） シニア賃貸住宅:48戸 （宮城県仙台市青葉区） 宮城県仙台市青葉区） 小規模多機能：定員25
Slide 23: 【連結】業績推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】業績推移 億円 億円 410 400 385 1,500 350 342 334 324 1,350 309 1,280 300 1,200 1,202 1,177 1,122 250 1,000 200 170 160 152 157 150 579 140 535 533 550 504 130 122 118 109 110 500 98 100 100 88 82 74 65 70 50 53 44 45 50 50 37 39 36 40 27 32 33 21 19 20 17 21 6 8 10 13 0 0 09/3実績 09/9実績 10/3実績
Slide 24: 【連結】売上高推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】売上高推移 億円 1,500 1,200 535 1,202 504 1,150 533 1,177 550 579 1,280 1,350 1,250 170 160 143 70 152 161 60 48 156 1,000 113 41 32 480 450 465 377 750 399 365 87 500 69 73 80 6 23 77 20 5 13 180 186 178 137 149 598 610 630 534 544 569 250 263 274 289 285 299 0 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11
Slide 25: 【連結】営業利益推移
◆【連結 ◆【連結】 連結】営業利益推移 億円 140 74 27 82 37 98 44 109 50 53 122 130 16 120 16 15 100 9 40 36 37 6 80 31 7 39 60 28 6 8 9 40 12 77 79 2 5 76 14 14 8 66 15 51 20 39 33 31 31 27 19 0 1 0 ▲ 1 ▲ 6 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 12 ▲ 5 ▲ 16 ▲ 7 -20 （２億円） （３億円） （４億円） （２億円） （２億円） （２億円） （２億円） （２億円） （１億円） （７億円） （６億円） 09/3実績 09/3実
Slide 26: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】 連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１３年３月期 ２０１２年３月期 ２０１３年３月期 ２０１２年３月期 第２四半期 第２四半期 ２０１２年３月期 ２０１２年３月 第２四半期 第２四半期 ２０１２年３月期 ２０１２年３月 (2012年9月末） (2011年9月末） （2012年3月末） 期末比 (2012年9月末） (2011年9月末） （2012年3月末） 期末比 （資産の部） (負債の部） 現預金 25,796 23,739 27,818 ▲ 2,021 買掛金および工事未払金 9,169 8,648 11,878 ▲ 2,709 受取手形及び売掛金 7,537 6
Slide 27: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】 連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 25.0 1,400 1,400 1,349 1,330 1,330 1,302 21.3 1,287 1,264 1,263 20.2 1,201 1,196 19.2 1,200 20.0 18.2 17.2 16.0 16.4 16.2 16.5 1,000 14.0 15.0 800 694 675 683 652 643 640 656 650 650 631 600 10.0 400 298 258 268 5.0 222 242 204 215 176 192 195 200 0 0.0 09/3実績 09/9実績
Slide 28: 法人企業の海外進出支援
◆法人企業の海外進出支援 顧客企業 スターツ 日本 本社 国際事業部 海外拠点 海外拠点（26拠点） 日本国内で顧客企業と打合せを重ねながら、スターツの各海外拠点へ繋ぎ、 日本国内と海外現地の円滑で効率的な海外進出をお手伝い。 海外拠点同士（ベトナム×カンボジア）（上海×インドネシア）の連携で テナント成約や社宅管理代行の成約など、 グローバルネットワークを活かしたビジネスマッチングの展開。 ◆2012年4月～9月上半期仲介実績（取引企業524社） 住宅（賃貸／売買） 計1,024件 オフィス・工業施設 計139件 ◆参考：2011年度仲介通期実績（取引企業810社） 住宅（賃貸／売買） 計1
Slide 29: グループ総合力を活かしたＡ社との事例
◆グループ総合力を活かしたＡ社との事例 スターツグループが頂いた案件 Ａ社のお役に立っていること スターツコーポレーション スターツCAM スターツCAM グループ総合営業推進部 グループ総合営業推進部による 総合営業推進部による スターツ リレーション ピタットハウス 免震建築受注 入居者様に対し店頭での Ａ社所有地の有効活用 Ａ社商品の紹介・取次 ＋ 永続的なWIN-WINの 永続的な の 関係を創出できる スターツ スターツ証券 スターツ証券 アメニティー スターツの事業、組織体制 Ａ社所有資産の 管理物件のＡ社商品導入の リスクコンサルティング オーナー様承諾協力 ＋ スターツ スター
Slide 30: スポーツ・文化 協賛活動
◆スポーツ・文化 協賛活動 第13回 回 スターツシニアゴルフトーナメント 2012.11.3 会場：平川カントリークラブ（千葉県千葉市） 第23回回 東日本実業団対抗女子駅伝大会 新日本フィルハーモニー交響楽団 （スターツサマーコンサート） 「第30回杜の都全日本大学女子駅伝」 Photo:K.MIURA 特別協賛 第14回 回 スターツレディースゴルフ2012 スターツレディースゴルフ 会場：グレートアイランド倶楽部（千葉県長生郡） ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2012 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 29