Slide 1: 2014年3月期 第2四半期 決算説明会
2014年3月期 第２四半期 決算説明会 2013年11月12日 http://www.tsugami.co.jp Copyright 2013 TSUGAMI CORPORATION All rights reserved.
Slide 2: 目次
1. 2014年3月期 第2四半期 業績の概要 P. 2 ～ 8 (1) 業績推移 (2) 業績推移 - 四半期別 – (3) 地域別売上高 (4) 業種別売上高 (5) 機種別売上高 (6) 財務状況推移 (7) キャッシュ・フロー 2. 2014年3月期の業績見通し P. 9 ～ 12 (1) 業績見通し (2) 受注状況及び受注残高 (3) 新製品開発 (4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 1
Slide 3: 2014年3月期第2四半期の業績の概要 業績推移
1.2014年3月期第2四半期の業績の概要 (1) 業績推移 2014年3月期 第2四半期 概況 国内市場の回復は限定的、欧米は若干回復傾向が見られるが、中国は依然低迷 <売上高> 市場全般の回復遅れにより、期初予想対比 34億円の減 タイ洪水復興需要およびスマートフォン向け大口需要減により、前年同期対比 188億円の減 <営業利益> 売上の計画比減、新製品初期原価高、研究開発費増などにより、期初予想対比 11億円の減 単位：億円 2013年3月期 2014年3月期 上期 前年同期 2014/3期 期初予想 上期 下期 通期 実績 差異 期初予想 差異 売上高 344 184 528 156
Slide 4: 業績推移 - 四半期別
(2)業績推移 - 四半期別 - 単位：億円 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 売上高 84 83 74 116 196 148 100 84 70 86 売上総利益 17 18 18 31 48 39 34 26 18 19 （売上比） (20.0%) (22.1%) (24.1%) (26.2%) (24.3%) (26.5%) (33.9%) (31.2%) (26.3%) (22.0%) 営業利益 6 8 7 20 33 23 18 10 4 4 （売上比） (7.6%) (9.2%) (9.8%) (16
Slide 5: 地域別売上高
(3) 地域別売上高 海外比率 アジア ヨーロッパ 米国 内需 計 四半期 半期 単位：億円 単位：億円 344 196 350 100% 200 100% 90% 90% 300 148 80% 80% 150 250 70% 70% 203 116 184 60% 190 60% 100 200 280 165 156 167 156 100 84 83 84 86 50% 50% 115 70 74 150 109 40% 40% 78 135 109 82 117 67 74 46 36 49 30% 90 30% 30 50 100 50 41 47 14 15 13 7 9 8 2
Slide 6: 業種別売上高
(4) 業種別売上高 IT その他(油・空圧、医療他) 自動車関連 四半期 半期 単位：億円 196 単位：億円 344 200 350 300 148 150 250 116 203 190 184 100 200 167 156 156 100 84 83 86 74 84 70 150 109 100 50 47 50 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 上 下 上 下 上 下 上 下 上 2012/3期 2013/3期 2014/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 5
Slide 7: 機種別売上高
(5) 機種別売上高 その他 転造盤、専用機 マシニングセンタ 四半期 半期 研削盤 196 単位：億円 344 自動旋盤 単位：億円 200 1 350 1 300 148 111 62 150 1 116 250 190 203 184 1 4 7 167 21 2 48 4 100 200 84 86 10 156 156 84 83 7 4 18 1 2 100 74 9 3 23 1 4 70 3 26 6 16 1 7 5 2 2 13 150 6 5 14 4 2 2 1 23 109 7 15 19 65 3 2 4 2 10 15 3 11 9 14 8 2 1 8 5 8
Slide 8: 財務状況推移
(6) 財務状況推移 単位：億円 増減 2012/9末 2013/3末 2013/9末 2013/3末比 2012/9末比 資産 計 464 459 460 +1 △4 ＊1 流動資産 333 305 305 △0 △28 中国工場棟(6,7号棟) 9 現預金 50 55 68 +13 +18 生産機械 13 減価償却他 △7 売上債権 102 53 54 +1 △48 たな卸資産 169 184 172 △12 +3 ＊2 繰延税金資産他 12 13 11 △2 △1 ﾄﾙﾉｽ株式売却 △8 固定資産 131 154 154 +0 +23 有価証券評価増 +14 有形固定資産 86 93 1
Slide 9: キャッシュ・フロー
(7) キャッシュ・フロー 単位：億円 2013/3期 2013/3期 2014/3期 上期 下期 上期 営業活動によるC/F 34 △15 18 ＊1 税引前利益 12 減価償却費 5 償却前利益(税引前) 53 23 ＊1 17 ＊2 支手･買掛金減 △4.0 受手･売掛金減 0.4 運転資金の増減額 △4 △22 ＊2 9 たな卸資産減 12.8 その他流動資産減 0.6 法人税等 △18 △13 △8 ＊3 中国工場棟(7号棟), 生産機械 投資活動によるC/F △12 △12 0 ＊4 日本工場設備 △2 △7 △1 ﾄﾙﾉｽ株式売却 中国工場設備 △9 △4 ＊3 △5 ＊5 有価
Slide 10: 2014年3月期の業績見通し
2. 2014年3月期の業績見通し (1) 業績見通し 2014年3月期見通し <売上高> ・市場全般の回復遅れにより、期初予想 対比 50億円の減 ・3Q以降主要マーケットの市況も若干回復を期待 ・タレット旋盤等 2Q投入の新製品は、3Q以降寄与見込 ・コアビジネスのIT分野は4Q以降の伸長期待も、不確定要素が多い <当期純利益> 中国現地法人の株式移転に伴う納税負担 約9億円を見込む 単位：億円 半期 通期 2013/3期 2013/3期 2014/期 2014/期 2014/3期 前年同期 2014/3期 期初予想 2013/3期 上期 下期 上期 下期(予想) 修正予想 差異 期初予想
Slide 11: 受注状況及び受注残高
10 13/10 (予) 13/9末 (予) 単位：億円 13/10 13/9 13/9 13/8 10月受注残の内タレット旋盤は約10億円 13/8 13/7 13/7 13/6 13/6 13/5 13/5 13/4 13/3末 13/4 13/3 13/3 13/2 13/2 13/1 13/1 12/12 12/12 12/11 12/11 12/10 12/9末 12/10 12/9 12/9 12/8 12/8 12/7 12/7 12/6 12/6 12/5 12/5 12/4 12/4 12/3末 12/3 12/3 12/2 12/2 12/1 12/1 11/12 11/1
Slide 12: 新製品開発
(3) 新製品開発 販売開始 主たるターゲット M06J, M08J 2013/7月 自動車部品他 M06SY, M08SY B020M 2013/6月 IT、自動車小物部品他 市場投入済 B038T 2013/6月 自動車小物部品他 VA3 2013/7月 IT、自動車小物部品他 G350-750 2013/7月 自動車部品 (ｼﾘｰｽﾞ2機種) 自動旋盤２機種 2014/3期 4Q~ IT、自動車小物部品他 研削盤２機種 2014/3期 3Q~ 自動車部品他 今年度 市場投入予定 タレット旋盤 ５機種 2014/3期 4Q~ 自動車部品他 ターニングセンタ 2014/3期 4Q~ 自動車部
Slide 13: 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費
(4) 研究開発費、設備・投融資額、減価償却費 単位：億円 研究開発費 15.0 14.6 8.5 7.5 7.5 上実績 7.5 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期(予) 設備投資 海外子会社出資 設備・投融資額、減価償却費 有価証券投資 23.2 減価償却費 20.4 18.6 4.6 ｲﾝﾄﾞ生産会社 15.7 14.4 ｲﾝﾄﾞ生産会社 4.5 中国鋳物会社 9.8 10.8 7.5 7.4 10.6 7.6 15.8 11.2 上実績 10.6 上実績 3.8 5.2 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014
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