E-guardian Inc. · TSE:6050
E-guardian — Q2 FY2023 Earnings Presentation
37 slides from E-guardian's earnings presentation, May 24, 2023
Slide 1: 2023年9月期 第2四半期 決算説明資料
2023年9月期 第2四半期 決算説明資料 イー・ガーディアン株式会社（6050） 2023年5月24日 1
Slide 2: 目次
目次 1. トピックス 2. グループ概要 3. 2023年上期業績 4. 2023年通期計画 5. 中期戦略 6. Appendix 2
Slide 3: トピックス
トピックス ● 上期売上は6,148百万円、前年比＋７.1％と増収 営業利益は9４0百万円、前年比△20.5％と減益 ● 上期実績に鑑みて通期業績予想を修正 ● ChatGPTを搭載した社内ツールを開発 生成系AIとサービスサポートツールの連携検討開始 3
Slide 4: グループ概要
TF \—-P RE
Slide 5: 会社概要
会社概要 インターネットセキュリティの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 会 社 名 イー・ガーディアン株式会社 上場証券取引所 東証プライム（６０５０） 本 店 所 在 地 東京都港区虎ノ門1‐21‐8琴平タワー8F 設 立 1998年５月 役 員 代表取締役社長 高谷 康久 資 本 金 364百万円※ 従業員数（連結） 2,547名（うち臨時従業員数2,146名）※ 国内 3社 子 会 社 海外 2社 ※2023年3月末時点 5
Slide 6: サービス内容
サービス内容 既存事業は主にSNSの投稿監視やカスタマーサポートを提供 サイバーセキュリティは主に脆弱性診断やWAFの開発販売を行う ソーシャルサポート サイバー アドプロセス その他 ゲームサポート セキュリティ SNS・動画投稿監視 脆弱性診断 （※1） カスタマーサポート 広告審査 WAF ハード・ソフト （※２） デバッグ 多言語サポート バックオフィス業務 SOC 風評調査 コンサルティング ※1 WAF: Web Application Firewall ※2 SOC: Security Operation Center 6
Slide 7: 事業内容
事業内容 インターネットセキュリティのワンストップサービスを提供 ソフトウェアWAF 脆弱性診断 クラウドWAF SOC サイバーセキュリティ 多言語 開発 オフショア 提供 製造 運用 デバッグ カスタマーサポート ソフトウェアデバッグ 監視 ハードウェアデバッグ 広告審査 スタートアップ向け 7
Slide 8: EGの強み
EGの強み 早期に導入したAIと人の融合で高品質・高効率なサービスを提供 AI 人 2011年 早期からAI活用 テキスト監視 20年以上の運用実績 専門分野の豊富な知識 画像認識 運用ノウハウ 蓄積データ “E-Trident2” 複合監視ツール カスタマーサポート 202３年 24時間365日 営業利益率 約１5．3％ ※ ※2023年3月末実績 8
Slide 9: ニーズの高まり
ニーズの高まり インターネットリスクは増大かつ多様化し セキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に 個人のリスク増加 主なリスク リ ス 主なリスク ・IoT機器乗っ取り ク 守る対象は少ない ・脆弱性情報の悪用 ・通信データの窃盗 主なリスク ・ランサムウェア攻撃 ・攻撃手法の巧妙化 ・サーバ脆弱性を ・不正ログイン ついた攻撃 少 ・誹謗中傷 2010年 2010年PC・サーバ時代 PC・サーバ時代 2020年 2020年スマホ・クラウド時代 スマホ・クラウド時代 2022年以降 IoT・5G時代 9
Slide 10: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 10
Slide 11: 2023年上期業績
20235¢_CHAIA
Slide 12: 2023年上期業績サマリー
２０２３年上期業績サマリー 売上は順調に増加 利益は一部低収益案件の影響で減益 （百万円） 上期実績 前年同期実績 前年同期比 売上高 6,148 5,739 ＋7.1％ 営業利益 940 1,182 △20.5％ 経常利益 961 1,234 △22.2％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 653 965 △32.3％ 12
Slide 13: 売上・営業利益 四半期推移
売上・営業利益 四半期推移 売上は過去最高を記録 第2四半期営業利益は前四半期と同水準 売上高 3,110 2,986 2,961 3,051 3,037 2,724 2,753 2,447 2,343 2,417 1,979 2,127 1,884 1,794 642 586 568 514 540 522 452 469 470 416 375 338 299 営業利益 272 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （単位：百万円） 2020 2021 2022 2023 13
Slide 14: 業務別売上 四半期推移
業務別売上 四半期推移 アド・プロセスとサイバーセキュリティが好調 ソーシャルサポートは堅調に推移 その他 前年 同期比 サイバーセキュリティ 3,051 3,111 アド・プロセス 2,986 2,961 3,037 2,753 246 +6.4% ゲームサポート 2,724 231 192 245 228 ソーシャルサポート 149 169 175 230 +23.8% 223 208 185 2,417 2,447 2,343 168 158 371 392 408 383 +17.3% 163 326 2,127 137 194 1,979 158 291 329 142 172 1,
Slide 15: ソーシャルサポート
ソーシャルサポート EC・フリマのカスタマーサポート FintechのeKYC（電子本人認証）案件が好調 1,785 1,751 1,732 1,720 1,715 1,539 1,517 1,343 1,222 1,199 1,028 895 770 702 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q （単位：百万円） 2020 2021 2022 2023 15
Slide 16: ゲームサポート
ゲームサポート 国内のゲーム市場はヒットタイトルに恵まれず減収 海外案件獲得に注力 カスタマーサポートに加えローカライズも同時提案 650 615 613 613 586 537 524 527 527 506 517 510 475 467 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 2023 （単位：百万円） 16
Slide 17: アド・プロセス
アド・プロセス 前四半期比では売上減少も前年同期比では伸長 広告審査案件が順調に推移 408 392 383 371 329 326 289 291 272 277 276 264 245 226 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 2023 （単位：百万円） 17
Slide 18: サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティ 脆弱性診断の季節性需要が増加 WAFも堅調に推移 上期前年同期比＋１７．５％の増収 230 185 172 175 168 169 158 158 149 142 83 65 66 64 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2020 2021 2022 2023 （単位：百万円） 18
Slide 19: 2023年通期計画
2023 77iBRHsTH
Slide 20: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 上期実績に鑑みて通期業績予想を修正 （百万円） 修正前 修正後 増減率 売上 12,870 12,850 △0.2％ 営業利益 2,460 2,195 △１０.8％ 経常利益 2,510 2,220 △１１.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,710 1,５００ △１２.3％ 20
Slide 21: 生成系AI ChatGPTを搭載した社内ツールを開発
生成系AI ChatGPTを搭載した社内ツールを開発 生成系AIとソーシャルサポートツールの連携検討を開始 生成系AI ChatGPT搭載の社内向け ツールを段階的に展開。 生成系AIでサービス改良。 高品質で高効率なサポートを 提供。 … 21
Slide 22: ソーシャルサポート
ソーシャルサポート 成長するインターネット市場へ 強みを活かしたサービスを提供 NFT メタバース ノウハウを活かした高品質な ECサイト サービスを成長市場へ提供。 Fintech 暗号資産 動画 3月の経産省の通達により 本人認証の強化が必須。 SNS ブログ eKYC案件の営業を強化。 22
Slide 23: ゲームサポート
ゲームサポート 海外案件獲得への注力を継続 ユーザエンゲージメントの向上を幅広くサポートし案件増を狙う ローカライズ 海外と国内相互での進出 翻訳対象 Step.1 クライアント 事前準備 企業へのアプローチを強化。 Step.2 原稿 一次翻訳 運用時のサポートに加え、 Step.3 タイトル開発時のサポート拡大。 校閲 テスト環境 Step.４ 確認・校了 音声 23
Slide 24: アド・プロセス
アド・プロセス インターネット広告市場の持続的成長と 法改正・規制強化を追い風に案件増加を見込む インターネット広告費の市場規模 3.1 コロナ後の経済回復で 2.7 インターネット広告市場は 2.2 復調傾向。 2.1 1.8 市場拡大と規制強化等により 広告審査・広告関連BPO業務 ともに需要増加を見込む。 2018 2019 2020 2021 2022 （単位：兆円） 出典：電通「2022年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」より当社作成 24
Slide 25: サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティ 好調な脆弱性診断を軸に、WAFの販売を強化 ECサイトセキュリティ対策 強化に対応するため パッケージプランを提供。 WAFは追加機能を搭載。 販売パートナーと連携を強化。 25
Slide 26: 自己株式取得の決定
自己株式取得の決定 株主還元充実、資本効率向上、機動的資本政策遂行を目的として 500百万円を上限とする自己株式の取得を決定 取得株式の種類 普通株式 200,000株（上限） 取 得 株 式 数 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.99％） 取 得 総 額 500百万円（上限） 取 得 期 間 2023年5月10日～2023年6月30日 取 得 方 法 取引一任契約に基づく市場買付 26
Slide 27: 中期戦略
中期戦略 27
Slide 28: 市場環境
市場環境 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC AR CtoC ゲームサポート ソーシャルサポート VR 動画 ソーシャル SNS 暗号資産 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス決済 IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ つながる時代 広告審査 クラウド型 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO ソフトウェア型 アド・プロセス WAF セキュリティ・その他 28
Slide 29: イー・ガーディアンの成長
イー・ガーディアンの成長 成長市場をとらえ安定成長を継続 2023年以降 メタバース・NFT 生成系AI・GPTetc… 2022年 EC・キャッシュレス決済 2021年 動画・ワクチン接種 2020・2021年 キャッシュレス決済 11,752 9,933 2018・2019年 暗号資産 7,785 2017・2018年 ソーシャルゲーム 6,535 5,902 5,067 3,813 3,018 2,487 2,471 2,232 1,907 1,340 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202
Slide 30: サイバーセキュリティ市場規模
サイバーセキュリティ市場規模 リモートワークやクラウドサービスの普及に伴い セキュリティ強化のニーズが高まる セキュリティ市場は拡大 国内のセキュリティ人材不足は深刻 日本における法人向けセキュリティ市場規模予測 セキュリティ人材の充足状況（国別） 12,771億円 10,259億円 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 出典：NRI「野村総合研究所 2027年度までにICTメディア市場の 出典：NRIセキュアテクノロジーズ 規模とトレンドを展望」より当社作成 「企業における情報セキュリティ実態調査2022」より当社作成 30
Slide 31: サイバーセキュリティ分野における取組み
サイバーセキュリティ分野における取組み サイバーセキュリティの第一人者が蓄積したノウハウを活かし セキュリティ教育サービスを展開 セキュリティ第一人者“徳丸浩” Eラーニングサービスを展開 ・EGセキュアソリューションズ取締役CTO これまでの講演等で培ったセキュリティ啓蒙 ・イー・ガーディアンCISO 活動を活かし、徳丸浩の知見や技術が詰まった ・独立業績法人情報処理推進機構（IPA） Eラーニングサービスを提供予定。 非常勤研究員技術士（情報工学部門） 【略歴】 1985年 京セラに入社。 「やられ」サイトBadToDo 2008年 脆弱性診断実習用アプリ「BaｄTodo」を Webアプリ
Slide 32: サイバーセキュリティの方針
サイバーセキュリティの方針 コンサルティングからSOCまで豊富なラインナップを提供 日本でNo.１のセキュリティブランドを目指す 企画 設計 実装 リリース 運用 コンサルティング 全てのサイバーセキュリティに 対応するため今後もサービス ラインナップを拡充 教育/研修 WAF 脆弱性診断 SOC 32
Slide 33: サイバーセキュリティの方針
サイバーセキュリティの方針 サブスクリプション型のサイバーセキュリティビジネスで さらなる利益向上を目指す 労働集約型 既 存 投稿監視 事 業 カスタマーサポート 拠点開設 受注 人材採用 業務提供 etｃ・・・ セ サブスク型 キ ュ リ WAF テ ィ 事 ツール脆弱性診断 業 製品開発 受注 サービス提供 33
Slide 34: 中期展望
中期展望 既存事業を着実に成長させ サイバーセキュリティと海外展開で成長を加速 （売上高） 海外事業のさらなる拡大 E-Guardian Philippines Inc. E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立 サイバーセキュリティを上積み サイバーセキュリティの ワンストップサービスを提供 既存事業は安定成長が続く 投稿監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ プライム市場 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 ２０１０年 ２０23年 34
Slide 35: Appendix
Aｐpendix 35
Slide 36: ESG
ESG Environment ●業務のDXにより、 紙使用量を52％削減 （対2020年度比） ●グリーン購入法による 備品等の購入を推進 Social Governance ●女性管理職比率30％※ ●取締役会における 社外取締役比率50％ ●希望受講者の社外研修 約3.5回/年 ●任意の指名委員会 報酬委員会を設置 36 ※202３年３月末時点
Slide 37: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、 現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と異なる結果となる 可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 37