Tenax International S.p.a · MIL:TNX
Tenax International — FY2020 Earnings Presentation
31 slides from Tenax International's earnings presentation, Apr 7, 2021
Slide 1: Tenax International – Presentazione risultati FY 2020
Tenax International Presentazione risultati FY 2020 7 aprile 2020
Slide 2: Disclaimer
Strettamente confidenziale Disclaimer Il presente documento è stato redatto da Tenax International S.p.A. (la "Società") a solo scopo informativo, contiene solo informazioni di sintesi e, pertanto, ha carattere preliminare. Inoltre, è stato redatto senza pretendere di essere esaustivo. Questa presen
Slide 3: Speakers
Strettamente confidenziale Speakers Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia Presidente e CEO Entra in Dulevo International S.p.A. nel 1998 in seguito all’acquisizione dell’azienda da parte della famiglia Guareschi, inizialmente come Assistente del Responsabile Vendite e prosegue la sua carriera in azi
Slide 4: Tenax at a glance
Strettamente confidenziale Tenax at a glance Key Highlights Key Financial Produzione e distribuzione di macchine 100% elettriche per Valore della produzione: 8,88 milioni (sostanzialmente la pulizia e l’igiene stradale stabile vs 2019) 78 macchine vendute nel 2020 (91 macchine vendute nel Ricavi: 7,
Slide 5: e-Philosophy
Strettamente confidenziale e-Philosophy E COME ECOSOSTENIBILE Sfrutta le migliori tecnologie per offrire ai propri clienti una gamma completa di soluzioni efficaci a impatto zero E COME ECOLOGICA La tecnologia ad impatto zero di Tenax elimina completamente le emissioni inquinanti e le riduce drastic
Slide 6: La società
Strettamente confidenziale La società 6
Slide 7: Introduzione
Strettamente confidenziale Introduzione Tenax International è uno dei principali produttori in Europa di macchine per la pulizia stradale 100% elettriche. ▪ Tenax International progetta e distribuisce macchine per la pulizia e l’igiene stradale, 100% elettriche ▪ La Società, con sede a Rio Saliceto
Slide 8: Milestones
Strettamente confidenziale Milestones In soli 4 anni di attività Tenax International si è imposta sul mercato della pulizia stradale con un’offerta di macchine completamente elettriche, dopo aver rilevato il ramo d’azienda da Unieco che aveva già la tecnologia elettrica ma commercializzava macchinar
Slide 9: Il modello di business
Strettamente confidenziale Il modello di business Tenax International presidia internamente la fase di progettazione e assemblaggio delle macchine mentre ha esternalizzato la produzione dei singoli componenti su diversi fornitori e ha stretto rapporti strategici per la distribuzione con 40 distribut
Slide 10: Introduzione alle spazzatrici per la pulizia stradale
Strettamente confidenziale Introduzione alle spazzatrici per la pulizia stradale Suddivisione delle Compatte 1 Montate su telaio 2 spazzatrici stradali Spazzatrici (sola aspirazione) o Spazzatrici o Tipologia Lavastrade cabinate (serbatoio d’acqua per il lavaggio) Lavastrade su camion Capacità del <
Slide 11: L’offerta Tenax
Strettamente confidenziale L’offerta Tenax L’offerta comprende macchine spazzatrici compatte e lavastrade compatte. La società è inoltre proprietaria del marchio registrato Tenax Sweepers, che viene dato in licenza per la commercializzazione di spazzatrici di piccole dimensioni (per la pulizia dei m
Slide 12: Principali vantaggi macchine Tenax vs competitor
Strettamente confidenziale Principali vantaggi macchine Tenax vs competitor Tenax International è pioniere nel mercato dell’elettrico per la pulizia stradale con un prodotto che la differenzia da tutte le soluzioni attualmente presenti sul mercato. Di seguito vengono riportate le principali differen
Slide 13: Vantaggio competitivo di prezzo
Strettamente confidenziale Vantaggio competitivo di prezzo Il costo complessivo di una macchina Tenax International è significativamente inferiore a quello di un modello a gasolio con caratteristiche simili: il maggior prezzo di acquisto rispetto ad una macchina diesel si ripaga dopo 18 mesi in virt
Slide 14: Batterie e soluzioni configurabili
Strettamente confidenziale Batterie e soluzioni configurabili Offerta di batterie configurabili sulle macchine a listino. Nel 2019, il 35% dei clienti non ha acquistato la batteria, il restante 65% ha scelto tra piombo e litio (prezzo medio di listino rispettivamente € 16.000 e € 38.000). LITIO PIOM
Slide 15: La rete distributiva
Strettamente confidenziale La rete distributiva Tenax International è attualmente presente in oltre 42 Paesi sia con presidio diretto sia tramite una rete di dealer con listini di soli prodotti elettrici. Circa il 30% è venduto direttamente mentre il restante 70% tramite la rete. Annualmente oltre l
Slide 16: Evoluzione mercato e analisi competitiva
Strettamente confidenziale Evoluzione mercato e analisi competitiva 16
Slide 17: Il mercato di riferimento globale
Strettamente confidenziale Il mercato di riferimento globale Il mercato delle spazzatrici (elettriche + gasolio) MEA Paese CAGR 2019-2027 South 6,0% North Il mercato globale delle spazzatrici per la pulizia stradale America Asia & North America 6,5% è pari a $1,7 mld nel 2019 ed è atteso crescere ad
Slide 18: Il mercato di riferimento in Europa delle spazzatrici compatte
Strettamente confidenziale Il mercato di riferimento in Europa delle spazzatrici compatte I produttori di macchine compatte per la pulizia stradale sono concentrati in Europa e Stati Uniti. In Europa, l’urbanistica porta a propendere per macchine con dimensioni minori/uguali a 2,5m3. Di seguito si r
Slide 19: Analisi competitiva – i principali player a livello globale
Strettamente confidenziale Analisi competitiva – i principali player a livello globale Ricavi 2019 €m Spazzatrici ASPIRANTI Spazzatrici MECCANICHE PLAYER PAESE (CAGR ‘16-’19) Compatte Su telaio Compatte Su telaio 885,5 (a) USA (23,9%) 781,1 (b) USA (7,5%) 516,2 * Svizzera (12,4%) 498,6 (c) Svizzera
Slide 20: Analisi competitiva – i principali player con offerta elettrica
Strettamente confidenziale Analisi competitiva – i principali player con offerta elettrica Tenax International è l’unico operatore focalizzato sull’elettrico, in grado di gestire differenti tipologie di batterie e con una gamma di offerta di 3 modelli contro il singolo modello della concorrenza. EBI
Slide 21: Financial
Strettamente confidenziale Financial 21
Slide 22: Evoluzione delle vendite
Strettamente confidenziale Evoluzione delle vendite Di seguito si riportano le analisi sui modelli principali ad esclusione del modello a gasolio (#2 nel 2018 e 2019, #1 nel 2020) e delle macchine rigenerate (#7 nel 2020). Electra 1.0 49,7 50,1 47,1 551 11 447 424 9 9 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2
Slide 23: Conto Economico
Strettamente confidenziale Conto Economico 1 I ricavi presentano una stagionalità tipica del settore che vede le vendite concentrate prevalentemente nel secondo semestre (storicamente Tenax ha Conto Economico 2018 2019 2020 riportato vendite nel 1° semestre pari al 35/40% del totale). Anche nel 2020
Slide 24: Stato Patrimoniale
Strettamente confidenziale Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale 2018 2019 2020 1 Immobilizzazioni Immateriali: L’ incremento del 2020 è relativo alla capitalizzazione dei (Dati in €.000) Actual Actual Actual costi IPO per € 593.000 e per la restante parte ai costi di sviluppo di Electra 2.0 Evos Im
Slide 25: Andamento dalla IPO
Strettamente confidenziale Andamento dalla IPO • Prezzo IPO Azione: 2,00 eur • Prezzo Azione 7 aprile 2021: 3,32 eur (+66% da IPO) • Prezzo Warrant 7 aprile 2021: 0,63 • Ritorno teorico per investitore in IPO ad oggi: +98% 25
Slide 26: Comunicati Stampa
Strettamente confidenziale Comunicati Stampa 26
Slide 27: Dettaglio delle strategie di crescita
Strettamente confidenziale Dettaglio delle strategie di crescita 27
Slide 28: Dettaglio delle strategie di crescita
Strettamente confidenziale Dettaglio delle strategie di crescita • Electra 2.0 Neos - evoluzione dell'attuale modello Electra 2.0 Neo. Le evoluzioni principali sono: migliore visibilità; miglior comfort in cabina; maggiore capacità aspirante; maggiore maneggevolezza Sviluppo • Electra 2.0 Deck - mac
Slide 29: Scenario mondiale 2021
Strettamente confidenziale Scenario mondiale 2021 29
Slide 30: Scenario mondiale 2021
Strettamente confidenziale Scenario mondiale 2021 Che cosa è successo a livello di scenario globale sul mercato dell’elettrico Tesla, uno dei principali produttori Joe Biden giura come 46° di auto elettriche a livello Presidente degli Stati Uniti mondiale, capitalizza in Borsa 659 d’America e si var
Slide 31: Grazie per l’attenzione!
Strettamente confidenziale Grazie per l’attenzione! Tenax International S.p.A. Via Balduina 3 42010 - Rio Saliceto (RE) AD, CFO e IR: Alessandro Simonazzi Mail: ir@tenaxinternational.com Tel. + 39 340 0648552 31