Toyo Kanetsu K.k · TSE:6369

Toyo Kanetsu K.k — H1 FY2024 Earnings Presentation

27 slides from Toyo Kanetsu K.k's earnings presentation, Dec 5, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 中間決算説明会資料

    ２０２４年３月期 中間決算説明会資料 2023年12月5日 トーヨーカネツ株式会社 代表取締役社長 大和田能史

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. ２０２４年３月期上半期（２０２３年９月期） 決算概要ならびに通期見通しについて 2. グループ中期経営計画の進展について 3. ＥＳＧ経営の推進について （モニタリングと評価） Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 2024年3月期上半期決算概要ならびに通期見通しについて

    1. ２０２４年３月期上半期（２０２３年９月期） 決算概要ならびに通期見通しについて Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 連結業績サマリー

    連結業績サマリー 売上高は、全セグメントで増収 営業利益は、物流ソリューション事業が要因で減益 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期 増減率 実績 実績 増減 売上高 21,665 23,140 ＋1,474 ＋6.8% 営業利益 837 551 ▲ 285 ▲ 34.1% 営業利益率（％） 3.9% 2.4% ▲1.5pts ー 経常利益 1,282 877 ▲ 405 ▲ 31.6% 親会社株式に帰属 する四半期純利益 738 ※ 402 ▲ 335 ▲ 45.5% ※第一四半期に発生した和歌山工場の浸水被害（特別損失517百万円）の損害保険の填補を含んでいません

  5. Slide 5: 物流ソリューション事業の概況

    物流ソリューション事業の概況 プロジェクトは順調に進捗し増収も、期ずれにより減益 受注高は、ＥＣ、３ＰＬ、生協案件中心に概ね計画通り （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期 増減率 実績 実績 増減 売上高 12,867 13,275 ＋407 ＋3.2% 営業利益 1,210 656 ▲ 553 ▲ 45.8% 営業利益率（％） 9.4% 4.9% ▲4.5pts ー 受注高 14,764 12,814 ▲ 1,949 ▲ 13.2% 受注残高 ※ 35,454 34,993 ▲ 460 ▲ 1.3% ※受注残高は、昨年度末（2023年3月期）との比較をしております。

  6. Slide 6: プラント事業の概況

    プラント事業の概況 利益率改善の取組みが奏功し増収増益 受注高は、計画通り順調に推移 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期 増減率 実績 実績 増減 売上高 3,982 4,559 ＋577 ＋14.5% 営業利益 215 434 ＋218 ＋101.5% 営業利益率（％） 5.4% 9.5% ＋4.1pts ー 受注高 4,060 5,956 ＋1,896 ＋46.7% 受注残高 ※ 5,291 6,699 ＋1,407 ＋26.6% ※受注残高は、昨年度末（2023年3月期）との比較をしております。 7,000 1,000 9000 8,000 6,000 6,8

  7. Slide 7: 次世代エネルギー開発事業の概況

    次世代エネルギー開発事業の概況 水素タンク等の研究は先行投資の状況で収益は昨年同期並み 受注高は、主に海外子会社の案件獲得で上積み （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期 増減率 実績 実績 増減 売上高 431 477 ＋46 ＋10.7% 営業利益 ▲ 411 ▲ 311 ＋99 ー 営業利益率（％） ー ー ー ー 受注高 332 570 ＋237 ＋71.3% 受注残高 ※ 379 472 ＋92 ＋24.4% ※受注残高は、昨年度末（2023年3月期）との比較をしております。 800 200 1,150 878 600 売上高 431 477 0 受注高 57

  8. Slide 8: みらい創生事業の概況

    みらい創生事業の概況 産業機械事業、建築事業は収益改善に努めた結果、増収増益 環境事業は事業拡大対応のための人員増により増収減益 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期 増減率 実績 実績 増減 売上高 4,044 4,653 ＋608 ＋15.0% 営業利益 226 277 ＋51 ＋22.8% 営業利益率（％） 5.6% 6.0% ＋0.4pts ー みらい創生事業の内容 8,000 800 7,000 700 6,000 4,653 600 売上高 5,000 営業利益 4,044 500 4,000 400 産業機械事業： ウィンチ、バランサ等、荷揚機の製造、販

  9. Slide 9: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 剰余金の配当と自己株式の取得により 純資産が減少 （単位：百万円） 負債の主な増減内訳 流動資産の主な増減内訳 （流動負債 前期比：3,485） （前期比：1,215) （固定負債 前期比： 66） 負債 ○現金及び預金： 3,286 29,466 ○支払手形及び買掛金：▲ 43 ○受取手形、売掛金及び (前期比：3,551) ○未払法人税等： ▲654 契約資産： ▲2,443 資産 ○契約負債： ▲776 ○原材料及び貯蔵品： 300 65,552 ○長短借入金： 5,578 (前期比：1,550) 固定資産の主な増減内訳 純資産の主な増減内訳 （前期比： 334） 純資産

  10. Slide 10: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 売上債権の回収および短期借入金の増加で キャッシュフローが増加 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 前年同期増減 現金・現金同等物 期首残高 8,654 6,921 ▲ 1,733 営業キャッシュフロー ▲ 2,129 549 ＋2,679 投資キャッシュフロー ▲ 387 ▲ 435 ▲ 48 財務キャッシュフロー 546 3,124 ＋2,577 現金・現金同等物に係る換算差額 105 44 ▲ 60 現金・現金同等物の増減額 ▲ 1,865 3,282 ＋5,148 現金・現金同等物 期末残高 6,789 10,203 ＋3,414 営業キャッシュ

  11. Slide 11: 業績見通し

    業績見通し 政策保有株式の売却に伴い、業績予想を修正 各セグメントの業績見通し等は以下の通り セグメント等 今期の見通し 物流ソリューション  豊富な受注残について、製造・調達を含め設計から施工まで着実に進行中 事業  受注から完工・引渡し迄のリードタイムは12～13ヵ月程度で2020年度以降 大きな変化はない  完工・引渡しに伴う利益計上のヤマ場は第４四半期となる見込み プラント事業  順調な進捗を背景に、営業利益は上振れる見込み 次世代エネルギー  タンク新設の受注に向け鋭意活動中だが、今期中の収益計上は厳しい状況 開発事業  次世代エネルギー向けタンクの研究開発は、中長期の視

  12. Slide 12: 業績見通しの修正

    業績見通しの修正 業務進行状況に伴う期ずれと人件費等のコスト上昇懸念を勘案 前年比では増収増益を見込む （単位：百万円） 今回発表 2023年9月期 今回発表 5/12発表 今回発表 増減率 昨年度実績 増減 実績 進捗率 売上高 54,000 52,400 ▲3.0% 47,351 +5,048 23,140 44.2% 物流ソリューション事業 32,600 32,200 28,032 +4,167 13,275 41.2% プラント事業 8,500 8,500 8,522 ▲ 22 4,559 53.6% 次世代エネルギー開発事業 1,600 1,100 1,043 +56 477 43.

  13. Slide 13: 株主還元について

    株主還元について 株主還元方針  連結配当性向：50％以上（1株当たり年間100円配当を下限とします。） ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではありません。  連結総還元性向は設定しないものの、業績動向などにより機動的に対応  本方針の適用期間：2023年3月期から2025年3月期までの3期とし当該期間終了時点で見直し 2024年3月期期末配当は180円（147円から33円増配）を予定 ２０２４年３月期 ２０２４年３月期 ２０２１年３月期※ ２０２２年３月期 ２０２３年３月期 （修正前予想） （修正後予想） １株当たり 年間配当金 115円 145円 147円 150円

  14. Slide 14: グループ中期経営計画の進展について

    2. グループ中期経営計画の進展について Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 現中計の成果と今後の展望

    現中計の成果と今後の展望 スローガン「ＡＣＴＩＯＮ ＦＯＲ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」のもと 中計方針「未来に向けた成長路線の確立」に向け活動中 重点施策 物流ソリューション事業  業務領域の拡大  将来へ向けた生産体制の強化 重点施策 プラント事業  現場対応力強化 重点施策 次世代エネルギー開発事業  次世代エネルギータンク建設技術の獲得・研究 Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 14

  16. Slide 16: 成果と展望 物流ソリューション事業

    成果と展望 物流ソリューション事業 ＷＭＳデータ活用で、物流センター内の荷動き及びその前後の輸送に 課題を抱えるお客様のソリューションに寄与することで領域を拡大中 グループシナジー発現（スクラムソフトウェア社・ファーストオーダー社とのコラボ） ＴＭＳ（輸配送管理システム） ＴＭＳ（輸配送管理システム） バース管理システム ＷＭＳの受注・設計開始 バース管理システム ＷＭＳ連携 入ＷＭＳ （倉庫管理システム） ＷＭＳ連携 格 在 出 梱 出 入荷 格納 在庫 出庫 梱包 出荷 荷 納 庫 庫 包 荷 データ 業務領域拡大 得意領域 顧客領域 拡大 ベストソリューション パートナーとの提携実績 （

  17. Slide 17: 成果と展望 物流ソリューション事業 工場建設用地

    成果と展望 物流ソリューション事業 主力（有田）工場の支援・補完効果も期待できる和歌山県橋本市に 生産体制の拡大とＢＣＰ対策の強化を図る工場建設用地を取得  売上高の推移（2015年度比）  和歌山県橋本市あやの台北部工業団地 • 投資額：土地1,450百万円 220 （約49,916㎡） 200 180 160 140 約２倍へ成長 120 100 2015 2017 2019 2021 2023 (％) 年度 年度 年度 年度 年度(予測) 今後の計画・構想 • 製品の増産拠点、国内外からの物流システム調達品の品質管理拠点として機能するほか、 お取引先への設備設置工期短縮のための製品の

  18. Slide 18: 成果と展望 プラント事業

    成果と展望 プラント事業 熟練工を多く抱え、現場動員力に優れた木本産業㈱のグループインで 持続的な競争優位と安定収益化の基盤を確立  プラント事業の基盤  全国１２か所 常時100基以上メンテナンス プラント事業 ＴＫＫ プラントエンジ 木本産業 タンク建設・メンテナンス業務における 各種資格・技術・経験を備えた現場人材の 動員力と実行力を確保 Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 成果と展望 次世代エネルギー開発事業

    成果と展望 次世代エネルギー開発事業 液化ＣＯ2タンク・燃料アンモニアタンクは、受注フェーズへ 大型液化水素タンクは、実機（約1/10スケール）による実液貯槽検証へ 2023年 2030年 2050年 エネルギーの出現 アンモニア・ＭＣＨ（メチルシクロヘキサン）：水素キャリアのひとつ。 石油・ＬＮＧなど ＣＯ2タンク 水素タンク タンクメンテナンス （プラント事業） 既存タンクのメンテナンス アンモニア・ＭＣＨ CO2（CCS/CCUS） 開発 受注 建 設 大型液化水素 基礎技術 実証実験 建 設 極低温-253℃（LNGは-162℃）を保つ高断熱・高強度の保冷構造の開発 実機の約1/1

  20. Slide 20: ご参考 計画数値目標と財務戦略

    ご参考 現中計の各施策の推進により計数達成を目指す 財務戦略についても変更なく取り組む ■ 計画数値目標 650億円 800 70.0 700 60.0 売上高 600 473億円 524億円 50.0 500 40.0 400 42.0億円 30.0 営業利益 300 20.0 24.9億円 28.0億円 200 （全社費用含む） 100 10.0 0 0.0 2022年度(実績) 2023年度 2024年度 ＲＯＥ ６.４％ ７％ ８％ ■ 財務戦略 ３ヵ年計画（累計） 配当金 営業ＣＦ  配当性向５０％以上 （2023年6月配当12億円） ３０億円以上 約１００億円 （参考） 成長投資

  21. Slide 21: ＥＳＧ経営の推進について

    3. ＥＳＧ経営の推進について （モニタリングと評価） Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: 未来の社会とともに持続する会社をめざす

    未来の社会とともに持続する会社をめざす 社是 わが社は 常にすすんで よりよきものを造り 社会のために奉仕する １０のマテリアリティと対応するＳＤＧｓ目標 Ａ 事業を通して解決し Ｂ 持続的な企業価値 Ｃ これらの 価値向上を目指す課題 向上のために取組む課題 前提となる課題 1. 気候変動による事業 3. 人材の育成と活用 7. 安全衛生の確保 環境変化への対応 4. 新技術の開発と活用 8. コンプライアンス・ 2. 国内人口減少への ガバナンスの堅持 対応 5. パートナー企業との 協業推進 9. リスクマネジメントの 高度化 6. 生産性の向上 10. 積極的なチャレンジ やスピード感

  23. Slide 23: マテリアリティとＥＳＧ経営の実態（環境）

    マテリアリティとＥＳＧ経営の実態 ＥＳＧ視点に立った企業価値向上を目指し、活動をモニタリング その実態をＴＫＫレポート（統合報告書）で公表 TKKレポート2023 https://www.toyokanetsu.co.jp/pdf/tkk_report2023.pdf Ｅ）環境 Ａ 事業を通して解決し価値向上を目指す課題 Ａ 事業を通して解決し価値向上を目指す課題 （1）気候変動による事業環境変化への対応 （2）国内人口の減少への対応 t-CO2e ＧＨＧ排出量（Scope1＋Scope2） 百万円 売上高 6,000 35,000 Scope1 Scope2 5,000 30,000 4,

  24. Slide 24: マテリアリティとＥＳＧ経営の実態（社会・ガバナンス）

    マテリアリティとＥＳＧ経営の実態 Ｓ）社会 Ｂ 持続的な企業価値向上のために取組む課題 Ｃ これらの前提となる課題 （3）人材の育成と活用 （7）安全衛生の確保 女性管理職比率 10.0% 労働災害度数率・死亡事故発生件数 10.0% 1.40 1.39 8.0% 6.8% 1.20 1.20 5.4% 6.0% 1.00 0.95 0.80 2.7% 0.60 4.0% 1.5% 労働災害度数率（人/百万時間） 0.40 2.0% 0.33 0 死亡事故発生件数（件） 0.20 0.0% 0.00 0 0 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度目標 2

  25. Slide 25: マテリアリティとＥＳＧ経営の実態（CSR企業ランキング）

    マテリアリティとＥＳＧ経営の実態 自社の活動を相対評価できる調査も活用しながら活動を継続  2023年版・第17回CSR企業ランキング報告書（2023/2/13付） 東洋経済 ＣＳＲ企業ランキング 総合順位上昇率トップ (768位⇒431位にランクアップ) ※総合順位について 東洋経済ONLINE2023/08/17付記事 信頼される「CSR企業ランキング」トップ500社 https://toyokeizai.net/articles/-/694767 ※出典：東洋経済新報社 CSRデータ開発チーム 財務・企業評価チーム 「CSR企業総覧」2023年版（調査：2022年6月～10月） 「CS

  26. Slide 26: Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved.

    Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: お問い合わせ先・注意事項

    当資料に関するお問い合わせ先 トーヨーカネツ株式会社 コーポレート本部 経営企画部 ＴＥＬ：03-5857-3333 ＦＡＸ：03-5857-3170 https://www.toyokanetsu.co.jp/ コード番号：6369 東証プライム 注意事項 本資料に記載されている計画、予測または見通しなど将来に関する事項は、 種々の前提に基づき策定したものであり、将来の業績等を保証するものではなく、 今後様々な要因により変動する可能性があります。 Copyright © 2023 TOYO KANETSU K.K. All Rights Reserved. 26

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