Monex Group, Inc. · TSE:8698
Monex — Q3 FY2021 Earnings Presentation
38 slides from Monex's earnings presentation, Jan 29, 2021
Slide 1: データ集 2021年3月期 第3四半期決算
2021年1月29日 （東証1部 8698） データ集 2021年3月期 第3四半期決算 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料です。当社グループ各社が取 扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将 来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます。一般的に、かかる将来見通しに関する記述は、「かもしれな
Slide 2: 目次
目次 ［データ集］ 目次 p. 1 1. 事業データ p. 2 ～ p.12 2. 財務データ p.13 ～ p.36 本書記載の当社グループ各社取扱い商品 p.37 に係るリスクおよび手数料等について 1
Slide 3: 1. 事業データ
din BS 9 QQ MONEX GROUP
Slide 4: 事業データ（1）連結 - 預かり資産
事業データ（1）連結 - 預かり資産 (百万円) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位:百万円） 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3Q
Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数
事業データ（2）連結 - 従業員数 (人) 日本セグメント 米国セグメント アジア・パシフィックセグメント クリプトアセット事業セグメント 1,000 500 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：人) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 日本セグメント 369 368 387 384 389 397
Slide 6: 事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等
事業データ（3）日本セグメント - マネックス証券 総口座数等 ◆総口座数および稼働口座数 (口座) 総口座数 稼働口座数 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 (単位：口座) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末
Slide 7: 事業データ（4）日本セグメント - 株式、ETF
事業データ（4）日本セグメント - マネックス証券 株式、ETF ◆株式取引のシェアおよび個人売買代金 ◆マネックス証券の現物・信用個人売買代金および信用取引残高 (億円) 2市場個人売買代金に占めるマネックス証券の株式取引シェアおよび売買代金 (%) (億円) 信用売買代金（1営業日当たり） (左軸) （億円） マネックス証券売買代金（1営業日当たり）（左軸） 現物売買代金（1営業日当たり） (左軸) 1,000 10 1,000 2,000 マネックス証券シェア（％）（右軸） 信用取引残高（四半期末） (右軸) 1,500 500 5 500 1,000 500 0 0 0 0 2019年
Slide 8: 事業データ（5）日本セグメント - 投資信託・債券
事業データ（5）日本セグメント - マネックス証券 投資信託・債券 ◆投資信託ビジネス（販売額および残高） ◆債券ビジネス（外国債券販売額） (百万円) 株式投信販売額（ノーロード） 左軸 (百万円) (百万円) 株式投信販売額（ノーロード以外） 左軸 15,000 80,000 600,000 マネックスグループ債 70,000 投資信託残高 右軸 500,000 その他の外国債券 60,000 400,000 10,000 50,000 40,000 300,000 30,000 5,000 200,000 20,000 100,000 10,000 0 0 0 2019年 2019年 2
Slide 9: 事業データ（6）日本セグメント - FX
事業データ（6）日本セグメント -マネックス証券 FＸ ◆店頭FXビジネス （百万円） （億円） 1,500 FX収益(左軸) 取引金額(右軸) 400,000 300,000 1,000 200,000 500 100,000 0 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 3月期4Q 3月期1Q 3月期2Q 3月期3Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FX収益(百万円)※ 1,029 94
Slide 10: 事業データ（7）日本セグメント - 顧客分布
事業データ（7）日本セグメント - マネックス証券 顧客分布 ◆年代別男女別稼動口座 ◆職業別稼動口座 医師等の専門職 法人 30% 全口座 １年以内口座開設 35% 会社役員 男性 公務員 25% 自営業 30% 20% 25% 女性 会社員 主婦 その他個人 20% 法人 15% 15% 10% ◆居住地域別稼動口座 10% 5% 5% 0% 0% 首都圏 近畿 中京 その他 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 70歳以上 ～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 法人 （単位：％） （単位：％） （単位：％） 2020年12月末
Slide 11: 事業データ（8）日本セグメント - 自己資本規制比率
事業データ（8）日本セグメント - マネックス証券 自己資本規制比率 ◆自己資本規制比率 (百万円 ) 50,000 リスク相当額（左軸） 固定化されていない自己資本（左軸） 自己資本規制比率（右軸） 500% 40,000 400% 30,000 300% 20,000 200% 10,000 100% 0 0% 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 2019年3月期 2020年3月期 2021年3
Slide 12: 事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社
事業データ（9）米国セグメント - トレードステーション社 ◆ 稼動口座数（※1） ◆ DARTsとVIX（※2） （口座） （千件） 先物DARTs(左軸) オプションDARTs(左軸) 300 40 140,000 株式DARTs(左軸) Vix Close Avg. (右軸) 120,000 250 30 100,000 200 80,000 150 20 （※3） 60,000 100 40,000 10 50 20,000 0 0 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2019年 2019年 2020年 202
Slide 13: 事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント
事業データ（10）アジア・パシフィックセグメント - マネックスBoom証券+マネックスオーストラリア証券 ◆ 残有口座数 ◆ DARTs （口座） （件） 20,000 5,000 4,000 15,000 3,000 10,000 2,000 5,000 1,000 0 0 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期2Q末 3月期3Q末 3月期4Q末 3月期1Q末 3月期
Slide 14: 2. 財務データ
2. HART —F oy) MONEX GROUP 13
Slide 15: 連結業績推移
連結業績推移 （単位：百万円） 2020年3月期3Q 2021年3月期3Q 増減額 増減率 (2019年4~12月) (2020年4~12月) 受入手数料 17,559 25,438 7,879 44.9% トレーディング損益 5,877 9,509 3,631 61.8% 金融収益 14,586 11,487 △3,099 -21.2% その他の営業収益 553 831 278 50.3% 営業収益 38,575 47,265 8,689 22.5% その他の金融収益 113 235 121 106.7% その他の収益 29 76 47 164.0% 持分法による投資利益 31 48 17
Slide 16: 連結業績推移 表示組替
連結業績推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期3Q 2021年3月期3Q 増減額 増減率 (2019年4~12月) (2020年4~12月) 委託手数料 13,332 18,802 5,470 41.0% 株式・ETF 8,225 12,803 4,578 55.7% 先物・オプション 5,060 5,901 841 16.6% 取引所仮想通貨 46 97 51 112.2% 引受け・売出し手数料 79 52 △26 -33.4% 募集・売出し取扱手数料 173 6 △168 -96.7% その他受入手数料 3,975 6,578 2,602
Slide 17: 連結業績推移（販売費及び一般管理費）
連結業績推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期3Q 2021年3月期3Q 増減額 増減率 (2019年4~12月) (2020年4~12月) 取引関係費 8,546 10,258 1,711 20.0% 支払手数料 3,376 4,019 643 19.0% 取引所協会費 526 738 212 40.3% 通信費・運送費・情報料 2,576 2,632 56 2.2% 広告宣伝費 1,821 2,830 1,009 55.4% その他 246 38 △209 -84.7% 人件費 9,817 10,867 1,050
Slide 18: 連結業績四半期推移 表示組替
連結業績四半期推移 表示組替 連結損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ ３Q ４Q 1Q 2Q ３Q 委託手数料 4,341 4,328 4,663 6,052 6,559 6,054 6,190 株式・ETF 2,575 2,566 3,084 3,797 4,414 4,029 4,360 先物・オプション 1,737 1,748 1,576 2,249 2,136 2,007 1,759 取引所仮想通貨 29 14 3 6 9 18 71 引受け・売出し手数料 32 24 22 26 5 19 28 募集・売出し取扱手数料 5
Slide 19: 連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
連結業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 連結損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 取引関係費 2,881 2,834 2,831 3,429 3,172 3,490 3,596 支払手数料 1,160 1,151 1,066 1,404 1,313 1,362 1,345 取引所協会費 179 182 166 253 270 236 232 通信費・運送費・情報料 905 809 862 867 822 889 921 広告宣伝費 557 620 644 863 755 991 1,084
Slide 20: 連結業績四半期推移（その他収益・その他費用）
連結業績四半期推移（その他収益・その他費用） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q その他の金融収益 30 60 23 △64 83 31 121 有価証券投資の評価益 16 56 22 △74 68 20 128 投資有価証券売却益 － － － － － 1 0 受取配当金 13 － 4 9 14 9 △7 その他 1 4 △3 0 0 － － その他の収益 10 16 3 28 21 37 18 持分法による投資利益 10 7 14 17 12 28 8 その他収益合計 50 83 41 △19 116 96 147 その他の金融費用
Slide 21: セグメント別業績四半期推移（日本、米国、アジア・パシフィック）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 委託手数料 2,140 2,132 92 2,730 1,888 89 3,298 2,681 177 3,734 2,753 206 3,312 2,656 255 3,666 2,496 233 株式・ETF 2,069 455 92 2,661 381 89 3,135 593
Slide 22: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移 表示組替（クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ３Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 委託手数料 14 － 3 － 4 － 5 － 2 － 11 － 株式・ETF － － － － － － － － － － － － 先物・オプション － － － － － － － －
Slide 23: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）－ （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ３Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 取引関係費 1,177 1,466 67 1,269 1,387 62 1,514 1,769 83 1,412 1,656 84 1,577 1,718 90 1,682 1,689 84 支払手数料 335 813 12 339 740 11 457
Slide 24: セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費）（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移（販売費及び一般管理費） （クリプトアセット事業、投資事業） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 取引関係費 180 1 169 4 187 2 173 3 296 1 380 2 支払手数料 46 0 29 1 31 0 46 1 64 0 91
Slide 25: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （日本、米国、アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 日本 米国 AP 有価証券投資の評価益 56 － － 22 － － △74 － － 68 － － 20 － － 128 － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － 1 － － 0 － － 受取配当金 － － － 4 － － 9 － － 14 － － 9 － － △7 － － 固定資産除
Slide 26: セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用）（クリプトアセット事業、投資事業）
セグメント別業績四半期推移（その他収益・その他費用） （クリプトアセット事業、投資事業） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト クリプト 投資 投資 投資 投資 投資 投資 アセット アセット アセット アセット アセット アセット 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 事業 有価証券投資の評価益 － － － － － － － － － － － － 投資有価証券売却益 － － － － － － － － － － － － 受取配当金 － － － － － － － － － － －
Slide 27: 米国セグメント業績四半期推移 米ドル
米国セグメント業績四半期推移 米ドル 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 委託手数料 19,477 19,745 17,358 24,787 25,588 25,059 23,937 株式・ETF 4,248 4,212 3,504 5,479 6,899 6,614 7,074 先物・オプション 15,229 15,533 13,852 19,290 18,660 18,294 16,294 取引所仮想通貨 － － 2 19 29 150 568 その他受入手数料 6,606 6,826 7,43
Slide 28: 米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費）
米国セグメント業績四半期推移（販売費及び一般管理費） 米ドル 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：千米ドル） 2020年3月期 2021年3月期 1Q 2Ｑ 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 取引関係費 13,458 13,575 12,751 16,353 15,388 16,196 16,176 支払手数料 7,444 7,532 6,801 9,392 8,305 8,299 7,735 取引所協会費 297 318 △8 293 305 337 368 通信費・運送費・情報料 2,979 2,934 2,961 2,795 3,058 3,618 3,740 広告宣伝費 2
Slide 29: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 受入手数料 25,741 13,301 12,014 406 25,375 12,614 12,270 454 △366 △687 256 48 トレーディング損益 6,461 4,535 － △3 8,550 5,030 － 0 2,089 496 － 3 金融収益 19,242 9,808 9,221 301 18,579 8,652 9,965 280 △663 △1,156 743 △21 売上収益 － － 282 － － －
Slide 30: 連結・セグメント別業績推移
連結・セグメント別業績推移 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 受入手数料 186 － 287 － 101 － トレーディング損益 1,929 － 3,528 － 1,599 － 金融収益 － 414 － 148 － △266 売上収益 － － － － － － その他の営業収益 － － － － － － 営業収益 2,116 414 3,815 148 1,699 △266 その他の金融収益 961 0 0 0 △960 △0 その他の収益 15 0 11 0 △4 0 持分
Slide 31: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 委託手数料 19,463 10,650 8,573 404 19,383 10,294 8,838 451 △80 △356 266 47 株式・ETF 12,610 10,339 2,033 404 12,022 9,926 1,895 451 △587 △413 △138 47 先物・オプション 6,851 311 6,540 － 7,309 368 6,941 － 459 57 402
Slide 32: 連結・セグメント別業績推移 表示組替
連結・セグメント別業績推移 表示組替 損益計算書の表示を組み替えたもの （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 委託手数料 3 － 49 － 46 － 株式・ETF － － － － － － 先物・オプション － － － － － － 取引所仮想通貨 3 － 49 － 46 － 引受け・売出し手数料 － － － － － － 募集・売出し取扱手数料 － － － － － － その他受入手数料 183 － 238 － 55 － ＦＸ手数料（店頭FX） － － － － － － 信用取引管理
Slide 33: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 連結 日本 米国 AP 取引関係費 12,051 5,135 6,126 268 11,975 5,106 6,098 272 △76 △28 △28 4 支払手数料 4,609 1,414 3,129 43 4,780 1,454 3,386 55 172 40 257 12 取引所協会費 765 645 120 － 779 682 98 － 14 37 △23 － 通信費・運送費・情報料
Slide 34: 連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費）
連結・セグメント別業績推移（販売費及び一般管理費） 損益計算書のうち販売費及び一般管理費の内訳 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 増減額 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 クリプトアセット事業 投資事業 取引関係費 709 5 781 10 72 5 支払手数料 213 2 166 2 △47 1 取引所協会費 － － － － － － 通信費・運送費・情報料 377 0 327 0 △50 0 広告宣伝費 84 2 264 4 180 1 その他 35 1 24 4 △12 3 人件費 1,726 5 1,287 28 △439 24 不動産関
Slide 35: 連結財政状態計算書 その１
連結財政状態計算書 その１ ■資産 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年12月末 2020年3月末 2020年12月末 現金及び現金同等物 132,561 165,294 有形固定資産 4,921 5,100 預託金及び金銭の信託 620,222 693,045 無形資産 46,006 43,774 商品有価証券等 4,516 3,642 のれん 16,952 16,585 デリバティブ資産 14,380 12,204 識別無形資産 9,269 8,168 棚卸資産 2,932 14,873 その他 19,784 19,021 有価証券投資 5,447 8,321 持分法投資 276
Slide 36: 連結財政状態計算書 その２
連結財政状態計算書 その２ ■負債 ■資本 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年12月末 2020年3月末 2020年12月末 商品有価証券等 16 － 資本金 10,394 10,394 デリバティブ負債 3,256 4,195 資本剰余金 40,291 40,253 信用取引負債 30,044 38,923 自己株式 △1,032 △446 信用取引借入金 970 3,188 利益剰余金 18,011 22,359 信用取引貸証券受入金 29,074 35,735 その他の資本の構成要素 8,547 7,234 その他の包括利益を通じて公正価 有価証券担保借入金 72,349 1
Slide 37: 連結財政状態計算書 その３
連結財政状態計算書 その３ ■有価証券投資 （単位：百万円） 2020年3月末 2020年12月末 測定方法 備考 有価証券投資 5,447 8,321 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 287 974 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを 非上場株式、投資事業組合 レベル３ 4,072 4,960 用いて測定 など その他の包括利益を通じて公正価値 測定する資本性金融資産 レベル１ 138 189 内訳は以下参照 レベル３ 951 2,198 非上場株式 レベル１の内訳 2020
Slide 38: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について
本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 ・ 商号等： マネックス証券株式会社 ・ 登録番号： 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ・ 主な事業： 金融商品取引業 ・ 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本暗号資産取引業協会 【当社子会社 コインチェックについて】 ・ 商号： コインチェック株式会社 ・ 暗号資産交換業の登録番号： 関東財務局長第00014号 ・ 加入協会： 一般社団法人日本暗号資産取引業協会 【マネックス証券のご留意事項】