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Fullcast — Q1 2024 Earnings Presentation
20 slides from Fullcast's earnings presentation, May 10, 2024
Slide 1: 2024年12月期 第1四半期決算説明資料
2024年12月期 第１四半期決算説明資料 2024年５月10日 株式会社フルキャストホールディングス Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 １ FY2024 １Ｑ連結業績（2024年１月～３月） ２ FY2024 １Ｑセグメント業績（2024年１月～３月） ３ FY2024 １Ｑ業績予想進捗 ４ 子会社等の異動を伴う株式の譲渡 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2
Slide 3: FY2024 1Q連結業績
FY2024 １Ｑ連結業績 （2024年１月～３月） Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3
Slide 4: 連結 FY2024 1Q前年同期比較
連結 FY2024 １Ｑ前年同期比較 売上高 営業利益 飲食事業の損益を取り込んだこと等により、売 上高は前年同期比7.3％の増収となりました。 ＋7.3％ △1.1％ 増収したことに対し、コロナ禍からの脱却による 経済社会活動の活性化に伴う顧客需要の拡大 を取り込むことで、短期業務支援事業における （百万円） 主力サービスである「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ば 売上高 せたものの、想定通り、コロナ禍特需及びマイナ 17,133 15,963 ンバー関連特需が剥落したこと等により、営業 利益は前年同期比1.1％の減益（営業利益率は 1.2PTの低下） となりました。 営業利益率 飲食事業、コロナ関
Slide 5: 連結 FY2024 1Q前年同期比較（百万円）
連結 FY2024 １Ｑ前年同期比較 （百万円） 営業利益同様の要因により、経常利益は前年同 FY2023 １Q FY2024 １Ｑ 増減額 増減率 期比2.5％の減益となりました。 売上高 15,963 17,133 1,170 7.3% 当第１四半期会計期間において、連結子会社で ある㈱ＢＯＤ株式を譲渡したことに伴う子会社 売上総利益 5,255 6,319 1,065 20.3% 株式売却益1,295百万円を特別利益に計上し たこと等により、親会社株主に帰属する四半期 販管費 2,872 3,963 1,091 38.0% 純利益は前年同期比39.5％の増益となりまし た。 営業利益 2
Slide 6: FY2024 1Qセグメント業績
FY2024 １Ｑセグメント業績 （2024年１月～３月） Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 6
Slide 7: 短期 FY2024 1Q前年同期比較
短期 FY2024 １Ｑ前年同期比較 コロナ禍からの脱却による経済社会活動の活 売上高 営業利益 性化に伴う顧客需要の拡大を取り込むこと で、短期業務支援事業における主力サービス △4.8％ △6.1％ である「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ばせたもの の、想定通り、コロナ禍特需及びマイナンバー 関連特需が剥落したこと等により、売上高は （百万円） 前年同期比4.8％の減収となりました。 売上高 減収したことを主因として、営業利益は前年 14,718 同期比6.1％の減益（営業利益率は0.2PTの 14,007 低下）となりました。 コロナ関連業務及びマイナンバー関連業務の 営業利益率 17.4％
Slide 8: 短期 FY2024 1Q前年同期比較（サービス区分別）
短期 FY2024 １Ｑ前年同期比較 （サービス区分別） （百万円） FY2023 １Ｑ FY2024 １Ｑ 増減額 増減率 ［紹介、BPO］ リオープニングに係る顧客需要を取り込んだこ 売上高 14,718 14,007 △710 △4.8% とで、主力サービスの「紹介」及び「ＢＰＯ」が売 上総利益増益となりました。 紹介 1,581 2,016 435 27.5% [派遣] BPO 2,569 2,536 △33 △1.3% コロナ関連業務に係る官公庁案件が剥落したこ とを主因として、「派遣」が前年同期比7.3％の 派遣 8,553 7,927 △626 △7.3% 減収、売上総利益は前年
Slide 9: 営業 FY2024 1Q前年同期比較
営業 FY2024 １Ｑ前年同期比較 主たる事業内容であるインターネット回線販 売上高 営業利益 売事業において、代理店網を活用した通信商 材の販売が好調であったこと等に伴い、売上 ＋23.9％ ＋35百万円 高は前年同期比23.9％の増収となりました。 増収したことに伴い、営業利益は前年同期比 35百万円の増益となりました。 （百万円） 売上高 832 672 営業利益率 3.4％ 営業利益率 △0.9％ 営業利益 △6 29 ＦＹ2023 1Q ＦＹ2024 1Q Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights rese
Slide 10: 飲食 FY2024 1Q業績
飲食 FY2024 1Q業績 国内事業における需要の回復動向が続いた ことで売上高は1,702百万円となりました。 売上高を1,702百万円計上したこと及び販 管費の削減効果により、 営業利益は142百 万円となりました。 売上高 （百万円） 営業時間の延長、一部店舗のリニューアルや 1,702 メニュー改定等の取組みを継続して実施して おります。 ※ 前期実績を開⽰していないため、2024年12月期 営業利益率 第１四半期実績のみ、記載しております。 8.3％ 営業利益 142 ＦＹ2024 1Q Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD.
Slide 11: 警備・その他 FY2024 1Q前年同期比較
警備・その他 FY2024 １Ｑ前年同期比較 主として、コロナ関連業務に係る臨時警備案 売上高 営業利益 件が剥落した一方で、常駐警備案件を獲得で きたことで売上高は前年同期比3.0％の増収 ＋3.0％ △4.3％ となりました。 増収したものの、前年同期は比較的高粗利な コロナ関連業務に係る臨時警備案件を獲得 （百万円） できていたこと等を主因として、営業利益は 前年同期比4.3％の減益 （営業利益率は 0.7PTの低下）となりました。 売上高 574 591 営業利益率 9.6％ 営業利益率 10.3％ 営業利益 59 57 ＦＹ2023 1Q ＦＹ2024 1Q Copyright ©
Slide 12: FY2024 1Q業績予想進捗
FY2024 1Ｑ業績予想進捗 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 12
Slide 13: 連結 FY2024 1Q業績予想進捗
連結 FY2024 1Ｑ業績予想進捗 連結業績は、主力事業である短期業務支援事業を中心に、期初に想定した前提条件の通り順調に推移しております。 当第１四半期連結会計期間業績は業績予想の修正を要しない水準で推移していること、また、第２四半期以降で戦略 的投資の費用が発生することから、第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想の修正は行いません。 （百万円） FY2024 FY2024 FY2024 進捗率 進捗率 1Q実績 ２Q累計予想 通期予想 売上高 17,133 34,756 49.3% 70,500 24.3% 売上総利益 6,319 12,292 51.4% 25,030 25.2
Slide 14: 子会社等の異動を伴う株式の譲渡
子会社等の異動を伴う 株式の譲渡 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 14
Slide 15: ㈱BOD株式の譲渡
子会社等の異動を伴う株式の譲渡 ㈱BOD株式の譲渡 (1) 株式譲渡の理由 当社グループの連結経営方針や収支計画等に左右されることなく迅速な意思決定により事業を進めてい くことが同社の更なる企業価値向上に資すると判断したため。 (2) 株式譲渡の相手先の名称 ㈱ＢＯＤ ＰＯＷＥＲ (3) 株式譲渡の時期 2024年３月29日 (4) 当該子会社の概要 ㈱ＢＯＤ及び以下の㈱ＢＯＤ子会社 ㈱ＨＲマネジメント／㈱プログレス／㈱ＢＰＣ (5) 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 ① 譲渡株式数 2５５株 ② 譲渡価額 1,96３．５百万円 ③ 譲渡後の持分比率 －％ (6)
Slide 16: （参考）資本政策の基本的な方針
（参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務 健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目 標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 17: （参考）サステナビリティ方針
（参考）サステナビリティ方針 当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。 また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、 以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。 ８．働きがいも経済成長も 当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、 就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。 このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。 ５．ジェンダー平等を実現しよう 年齢、性別、属
Slide 18: （参考）グループ企業一覧
（参考）グループ企業一覧 ㈱フルキャスト グループ全体の資源・戦略の最適化な ミニメイド・サービ 家事代行サービスを展開 ホールディングス らびにグループ各社の事業運営の指導 ス㈱ ㈱フルキャスト グループ内各種業務を集約して業務を ㈱ヘイフィールド 不動産業界特化型の人材紹介業 ビジネスサポート 代行 Ａｐｐ Ｘ㈱ ㈱インプリ 求人検索アプリサービス、ソフトウェア開発 さまざまな事業分野に対する ㈱フルキャスト ㈱リリースベース 短期人材サービス 地域密着型ブランド、特定地域に特化し ㈱エフプレイン ㈱トップスポット た短期人材サービス 施工、営繕、イベントの企画・運営等の業 ㈱エムズライン
Slide 19: 免責事項
免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容 につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あ るいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社 に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務
Slide 20: お問い合わせ先
すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2024 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 20