Slide 1: 2016年5月期 決算説明会
２０１６年５月期 決算説明会 ２０１６年７月２５日（月） http://www.kanekoseeds.jp/ 証券コード：１３７６
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Slide 3: 連結売上のセグメント別構成比
連結売上のセグメント別構成比 造園事業 種苗事業 ３億４７百万円 ７２億７４百万円 ０．６％ １２．５％ 施設材事業 １４９億８２百万円 花き事業 ２５．８％ １００億１８百万円 カネコ種苗 １７．２％ ５８０億９９百万円 ２０１６年５月期 種苗事業 花き事業 農材事業 農材事業 ２５４億７６百万円 施設材事業 ４３．９％ 造園事業 2
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 【売上高】 ・５８０億９９百万円（前年同期比１．２％減） ・施設材事業の業績が前期を下回ったことにより売上高が減少 【営業利益】 ・２１億４４百万円（前年同期比０．１％増） ・施設材事業の落込みを種苗事業や農材事業が順調に推移したこと などでカバーし微増 【経常利益】 ・２２億８１百万円（前年同期比０．３％増） ・営業利益の増加に伴い経常利益も微増 【親会社株主に帰属する当期純利益】 ・１４億６５百万円（前年同期比７．２％増） ・経常利益の微増に加え、法人税率引下げの影響などから増益とな り、過去最高益となりました。 3
Slide 5: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円） １４／５月期 １５／５月期 １６／５月期 前期比 売上高 ５６，５０５ ５８，７８１ ５８，０９９ △６８１ 営業利益 １，８１１ ２，１４３ ２，１４４ ＋１ （営業利益率） （３．２％） （３．６％） （３．７％） ― 経常利益 １，９２０ ２，２７４ ２，２８１ ＋７ （経常利益率） （３．４％） （３．９％） （３．９％） ― 親会社株主に帰属する当 １，１４２ １，３６６ １，４６５ ＋９８ 期純利益 （親会社株主に帰属 （２．０％） （２．３％） （２．５％） ― する当期純利益率） １株当たり純利益（円） ９７．２９ １１６．３９ １２４．８３
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） １４／５月期 １５／５月期 １６／５月期 増減 流動資産 ３２，８５１ ３５，８１７ ３４，９０９ △９０７ 固定資産 ７，９２２ ８，２７０ ８，２７７ ６ 資産合計 ４０，７７３ ４４，０８８ ４３，１８６ △９０１ 流動負債 ２５，２６０ ２７，１９２ ２５，０７７ △２，１１５ 固定負債 １，５０８ １，４５１ １，９１１ ＋４５９ 負債合計 ２６，７６９ ２８，６４４ ２６，９８８ △１，６５５ 純資産合計 １４，００３ １５，４４３ １６，１９８ ＋７５４ 負債純資産合計 ４０，７７３ ４４，０８８ ４３，１８６ △９０１ 自己資本比率 ３４．３％
Slide 7: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） １４／５月期 １５／５月期 １６／５月期 営業活動によるキャッシュ・フロー １，２７８ １，２６８ ２，３４２ 投資活動によるキャッシュ・フロー △３０１ △２１５ △２０８ 財務活動によるキャッシュ・フロー △７７１ △６９５ △６０７ 現金及び現金同等物の増減額 ２０４ ３５６ １，５２６ 現金及び現金同等物の期末残高 ２，００８ ２，３６５ ３，８９１ 営業活動によるキャッ 仕入債務(14億80百万円）が減少したことや法人税等（８億95百万円）を支払うな シュ・フロー どで資金を使用したものの、税金等調整前当期純利益(22億70百万円）の計
Slide 8: セグメント別業績
セグメント別業績 7
Slide 9: セグメント別主要取扱商品
セグメント別主要取扱商品 ■種苗事業 ■農材事業 野菜種子 農薬 牧草種子 被覆肥料 ウイルスフリー種苗 ■施設材事業 農業資材 温室・養液栽培システム ■花き事業 花苗・家庭菜園用野菜苗 球根・花種子 ■造園事業 家庭園芸用資材 造園・法面工事 8
Slide 10: 種苗事業
【セグメント事業内容】 野菜種子や牧草種子、ウイルスフ 種苗事業 リー苗及び種イモの委託生産・仕 入・販売を行っております。 （売上高） （営業利益） 【業績】 15,000 1,500 売上高72億74百万円 前年同期比2.2％増加 ＋11.9％ 営業利益10億70百万円 ＋2.2％ 前年同期比11.9％増加 10,000 1,000 主な増加要因 ・ 野菜種子関係では、輸出、国内販 売とも売上高が増加 5,000 500 ・ 輸出では、キャベツ、タマネギが、 国内では、枝豆に加え、新品種が 定着したカボチャ、レタスが伸長 0 0 ・ 牧草種子関係では、緑化工事用 15/5月期 16/5月期
Slide 11: 花き事業
【セグメント事業内容】 花き事業 家庭園芸愛好家向けに花苗や花き 園芸用品、家庭菜園向けの野菜苗 （売上高） （営業利益） 等の販売を行っているほか、営利栽 15,000 300 培農家向けに花き種苗を自社開発 ＋6.6％ し販売を行っております。 ＋1.2％ 10,000 200 【業績】 売上高100億18百万円 前年同期比1.2％増 営業利益２億14百万円 5,000 100 前年同期比6.6％増 主な増加要因 0 0 ・ 家庭園芸肥料や資材が需要の低 15/5月期 16/5月期 15/5月期 16/5月期 迷や価格競争の激化により、売上 (単位：百万円） 減となったものの、家庭用除草剤
Slide 12: 農材事業
農材事業 【セグメント事業内容】 農薬の販売を中心に被覆肥料等の （売上高） （営業利益） 販売も行っております。 30,000 1,500 ＋5.9％ ＋27.9％ 【業績】 売上高254億76百万円 20,000 1,000 前年同期比5.9％増 営業利益９億３百万円 前年同期比27.9％増 10,000 500 主な増加要因 ・ 消費税率引き上げ前の駆け込み 0 0 15/5月期 16/5月期 15/5月期 16/5月期 需要の反動により農薬の販売が (単位：百万円） 大きく低迷した前期の状況と比べ、 １５/５月期 １６/５月期 増減率 今期は常態に回復 ・ オリジナル被覆肥料ベストマッ
Slide 13: 施設材事業
施設材事業 【セグメント事業内容】 農業資材を仕入れ販売しているほ か、当社独自の養液栽培プラント及 （売上高） （営業利益） び温室を設計・施工し、販売してお 20,000 2,000 ります。 △13.6％ 15,000 1,500 △26.4％ 【業績】 売上高は149億82百万円 10,000 1,000 前年同期比13.6％減 営業利益８億10百万円 5,000 500 前年同期比26.4％減 0 0 主な減少要因 15/5月期 16/5月期 15/5月期 16/5月期 平成26年２月の関東地区の大雪で (単位：百万円） 被害を受けた農業用ハウスの復旧 １５/５月期 １６/５月期 増
Slide 14: 造園事業
造園事業 【セグメント事業内容】 主に群馬県内において、造園工事 （売上高） （営業利益） や法面工事を官公庁及び民間から 600 10 請け負い、設計・施工管理を行って 5百万円 △4.1％ おります。 の利益 400 5 【業績】 3百万円 売上高は３億47百万円 の損失 前年同期比4.1％の減収 200 0 営業利益３百万円の損失 前年同期５百万円の利益 0 ᇞ5 15/5月期 16/5月期 15/5月期 16/5月期 主な減少要因 (単位：百万円） 工事需要の低迷による減収減益 １５/５月期 １６/５月期 増減率 売上高 ３６２ ３４７ △４．１％ 営業利益 ５ △３ ― 13
Slide 15: 2017年5月期見通し
２０１７年５月期見通し 14
Slide 16: 通期連結業績見通し
通期連結業績見通し （単位：百万円） 増減率 １７/５月期 増減率 １５/５月期 １６/５月期 増減 （％） 計画 （％） 売上高 ５８，７８１ ５８，０９９ △１．２ ５８，１００ ０ ０．０ 営業利益 ２，１４３ ２，１４４ ０．１ ２，０５０ △９４ △４．４ 経常利益 ２，２７４ ２，２８１ ０．３ ２，２００ △８１ △３．６ 親会社株主に帰属 １，３６６ １，４６５ ７．２ １，４７０ ４ ０．３ する当期純利益 売上高 以下の増減要因により、売上高581億円で前年同期比横ばいを見込んでおります。 ・野菜種子関係でキャベツ・カボチャの輸出、国内販売では枝豆・カボチャ・ニンジン・ レ
Slide 17: Pp RA aT Bl Cee
Pp RA aT Bl Cee 4 A
Slide 18: 中期計画
中期計画 （単位：百万円） １６/５月期 １７/５月期 １８/５月期 １９/５月期 実績 計画 計画 計画 売上高 ５８，０９９ ５８，１００ ５９，５００ ６１，０００ 営業利益 ２，１４４ ２，０５０ ２，２００ ２，３５０ 経常利益 ２，２８１ ２，２００ ２，３５０ ２，５００ 親会社株主に帰属す １，４６５ １，４７０ １，５７０ １，６７０ る当期純利益 17
Slide 19: 事業環境 国内の状況
事業環境 国内の状況 人口減少、少子高齢化 食料消費の低迷 農家の高齢化 離農 担い手への農地集約 ＴＰＰ 競争力のある農業 大規模化、法人化、６次産業化 18
Slide 20: 事業環境 世界の状況
事業環境 世界の状況 人口増加 食料不足 新興国の所得向上 高品質食品の需要増 19
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= 41 0) BKB WNAFTERRME . re Se BELO) HSB IP SE X
Slide 22: 当社の戦略 ハイテク（国内）
当社の戦略 ハイテク 国内・・・競争力のある農業 野菜種子等の品種開発 高収量・高品質 養液栽培プラント 高品質・効率化・省力化 被覆肥料 21
Slide 23: 当社の戦略 農業関連総合企業
当社の戦略 農業関連総合企業 国内・・・競争力のある農業 農薬・農業資材 高いコスト競争力 22
Slide 24: 当社の戦略 ハイテク（海外）
当社の戦略 ハイテク 海外 食料不足への対応 野菜種子等の品種開発 耐病虫性・高収量 高品質食品への需要増 野菜種子等の品種開発 良食味性・高品質 23
Slide 25: 当社の戦略 国際化
当社の戦略 国際化 種子の海外販売 アジア圏を中心とした人口の多い地域への拡販 種子の海外生産 適当な気象条件 高品質・安定生産 低コスト生産 24
Slide 26: カネコ種苗株式会社概要
カネコ種苗株式会社概要 会社名 カネコ種苗株式会社 所在地 群馬県前橋市古市町一丁目５０番地１２ 創 立 １９４７年６月 代表者 金子 昌彦 資本金 １４億９１百万円（２０１６年５月末現在） 上 場 ２０１６年５月３０日 東京証券取引所 市場第一部 発行済株式数 １１，７７２千株（２０１６年５月末現在） ５９２名 （連結対象会社合計 ５９９名） 従業員数 （２０１６年５月末現在） ４社（連結子会社 ２社・非連結子会社 ２社） グループ会社 （２０１６年５月末現在） 財務部 専務取締役財務部長 長谷 浩克 問い合わせ先 Ｅ‐ｍａｉｌ： h‐hase@kanekoseeds.jp ＴＥＬ： ０２７