21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, September 2019
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2019年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2019年中期业绩发布 2019年9月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明 是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。 我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导 致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2019年上半年，本集团坚持以客户为中心，紧密围绕“民营企业银行、科技金融银行和综合化服务银行”三大 战略定位，坚持“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”经营策略，扎实推进改革攻坚，持续激发内生 动力，经营效益稳步提升，业务结构不断优化，资本实力不断增强，资产质量保持基本稳定，各项业务呈现健 康、平稳的发展态势 1 盈利水平稳步提升，经营效率不断提高 实现归属于母公司股东的净利润316.23亿元，同比增长6.77%；营业收入870.83亿元，同比增长17.23%；净息差2.00%，同 比提高0.23个百分点 年化平均总资产收益率1.04%，同比上升0.04个百分点；年
Slide 5: 营业收入持续增长，盈利能力稳步提升
营业收入持续增长，盈利能力稳步提升 营业收入 2019年上半年营业收入分布 （百万元人民币） 90,000 87,083 85,000 非利息净收入 利息净收入 48% 52% 80,000 74,287 75,000 70,000 65,000 2018年1–6月 2019年1–6月 净息差 归属于母公司股东的净利润 （百万元人民币） 2.40% 32,000 31,623 2.00% 2.00% 1.77% 31,500 31,000 1.60% 30,500 1.20% 30,000 29,618 0.80% 29,500 0.40% 29,000 0.00% 28,500 2018年1
Slide 6: 股东回报保持稳定，经营效率不断提升
股东回报保持稳定，经营效率不断提升 平均总资产收益率（年化） 加权平均净资产收益率（年化） 1.2% 1.00% 1.04% 20.0% 15.81% 14.86% 0.8% 10.0% 0.4% 0.0% 0.0% 2018年1–6月 2019年1–6月 2018年1–6月 2019年1–6月 基本每股收益 成本收入比1 （人民币元） 1.00 30.0% 0.80 0.72 24.35% 0.68 21.12% 0.60 20.0% 0.40 10.0% 0.20 0.00 0.0% 2018年1–6月 2019年1–6月 2018年1–6月 2019年1–6月 资料来源: 公司半年报 注
Slide 7: 资产负债协调增长，收益成本继续优化
资产负债协调增长，收益成本继续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 4,000,000 3,183,961 3,427,515 5,994,822 6,340,658 5,851,986 3,056,746 3,167,292 6,000,000 5,563,821 3,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 总资产 总负债 发放贷款和垫款总额 吸收存款总额 生息资产
Slide 8: 资本实力不断增强，夯实业务发展基础
资本实力不断增强，夯实业务发展基础 资本充足率1 15.0% 12.81% 3 成功发行400亿元二级资本债 11.75% 12.0% 9.95% 9.16% 9.0% 3 成功发行400亿元无固定期限资本债券 6.0% 3.0% 3 资本约束明显缓解，资本更加充裕，为业务持续发展 创造了有利条件 0.0% 2018年12月31日 2019年6月30日 一级资本充足率 资本充足率 杠杆率2 总权益对总资产比率 8.0% 10.0% 6.61% 6.04% 7.71% 8.0% 7.19% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 2018年12月31日 2
Slide 9: 风险防控能力不断强化，资产质量保持稳定
风险防控能力不断强化，资产质量保持稳定 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 2.0% 1.76% 1.75% 持续聚焦民企战略，积极支持民企战略客群、供应链生态客 1.5% 群、成长潜力客群、基础中小企业客群，实现内涵式、高质 1.0% 量发展 0.5% 优化组合管理体系，实现以客户评级、风险调整后收益为计 0.0% 量基础的精细化组合管理，从行业、区域、客户和产品等多 2018年12月31日 2019年6月30日 维度开展风险限额和组合管理，确保新增业务资产质量，不 断优化资产结构 拨备覆盖率 严格信贷政策准入管理和授信审批，从源头减少信用风险隐 患。实施差异化授信政策，引导经
Slide 10: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 9
Slide 11: 公司银行业务持续做大做强
公司银行业务持续做大做强 本公司积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战，抓住公司业务发展新旧动能转换的关键时间窗口，坚 持改革转型和业务发展两手抓，以转型促发展，扎实推进民企战略，强化客群分层经营，坚持优质负债立行， 优化资产业务结构，加快产品创新升级，推动业务模式从粗放型向资本节约型转变，持续做大做强公司业务 对公存款总额1 对公一般贷款总额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,800,000 2,737,935 1,800,000 1,762,115 1,726,719 2,561,641 2,600,000 1,700,000 2,400,000 1,600,000 2,200
Slide 12: 零售银行业务改革转型效果逐步显现
零售银行业务改革转型效果逐步显现 全面落实改革转型战略部署，坚持业务发展与改革转型两手抓，各项改革转型任务逐步有序落地。坚持客群经 营，加快财富管理业务发展，强化科技赋能。零售业务收入快速增长，改革转型效果逐步显现 零售业务净收入及占公司营业收入比1 个人非零客户数1 （百万元人民币） （千户） 占营业收入比 36.61% 38.03% 50,000 38,395 40,062 40,000 40,000 32,269 30,000 26,416 30,000 20,000 20,000 10,000 10,000 0 0 2018年1-6月 2019年1-6月 2018年12月31日 201
Slide 13: 深入推进小微及社区金融发展模式升级
深入推进小微及社区金融发展模式升级 深入推进小微金融发展新模式，增强小微金融线上化、综合化服务能力，在小微贷款规模稳定增长的基础上， 扩大小微企业服务覆盖范围，推进小微业务收入来源多元化；全面推进社区金融商业模式升级，规范社区金融 业务发展管理体系，推动社区网点持续健康经营 小微贷款规模1 社区（小微）支行金融资产余额1 社区（小微）支行客户数1 （百万元人民币） （百万元人民币） （千户） 500,000 300,000 7,000 6,537 266,734 6,267 424,955 253,706 406,938 6,000 400,000 5,000 200,000 300,000
Slide 14: 信用卡业务扎实推进，私人银行业务转型提效
信用卡业务扎实推进，私人银行业务转型提效 信用卡业务坚持规模拓展与质量提升并重，聚焦小微企业及小微企业主、车主及千禧一代客群需求，提升获客 质量，推进业务创新；私人银行业务扎实打造客群经营体系，客户增长率、保有率及创收能力持续提升，客群 结构进一步优化，业务模式的可持续性得以夯实 信用卡累计发卡量1 信用卡实现交易额1 （千张） （百万元人民币） 60,000 54,270 1,500,000 49,547 1,193,414 1,200,000 1,024,257 40,000 900,000 600,000 20,000 300,000 0 0 2018年12月31日 2019年6月30日
Slide 15: 做优资金业务，持续提升盈利能力
做优资金业务，持续提升盈利能力 本公司合理安排投资业务增长，提升投资业务效率；做优同业业务结构；深化托管与理财业务改革，推动理财 业务健康发展；稳步发展贵金属及外汇交易业务 交易和银行账簿投资净额1 资产托管规模余额1 境内即期结售汇交易量1 （百万元人民币） （百万元人民币） （百万美元） 2,500,000 10,000,000 350,000 327,858 9,349,126 2,160,564 8,714,750 300,000 1,954,382 275,091 2,000,000 8,000,000 250,000 1,500,000 6,000,000 200,000 150,
Slide 16: 做亮网络金融业务，构建金融科技生态圈
做亮网络金融业务，构建金融科技生态圈 本公司进一步加强对“科技金融的银行”战略的实施力度，积极探索应用前沿金融科技，迭代升级网络金融平 台，持续创新直销银行、零售网络金融、公司网络金融、网络支付等产品服务体系，网络金融整体服务能力提 升明显，市场规模和品牌影响力稳居商业银行第一梯队 直销银行客户规模1 个人电子银行客户数1 （千户） （千户） 30,000 60,000 52,105 24,063 47,904 19,171 20,000 40,000 10,000 20,000 0 0 2018年12月31日 2019年6月30日 2018年12月31日 2019年6月30日 银企直连客户日
Slide 17: 全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局
全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局 面对严峻的市场环境和监管压力，香港分行认真贯彻本公司发展战略，落实改革转型及三年规划实施方案，不 断完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务，充分发挥本公司海外业务平台作用 海外平台业务发展稳健，效益持续提升 凭借与总行跨境联动的优势，重点聚焦“粤港澳大湾区”等战略机遇，针对符合国家对外投资政策的优质“走出去”客户，为 其提供专业的跨境金融解决方案。围绕资本市场、深耕特色业务领域，银团贷款、并购贷款、结构化融资等投行类业务实现良 好收益，成功开发国家电网、大湾区共同基金、雅士利等业内有影响力的客户，强化了香港分行在资本市场、新经济领域的专 业
Slide 18: XY S
7) BE (— 2 - XY S 2) Asin WERE
Slide 19: 公司发展展望
公司发展展望 未来三年，本公司致力于成为一家特色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，明确“民营企业的银行、科 技金融的银行、综合服务的银行”三大战略定位 成为民营企业的银行 成为科技金融的银行 成为综合服务的银行 聚焦优质大中型民企、核心企业供应 大力发展直销银行、小微线上微 加快业务多元化布局，建立“一个 链上下游、小微企业 贷、信用卡线上获客等业务 民生”的交叉销售和业务协同体系 通过为民企客户及企业高管提供一体 组建民生科技公司，以金融云为纽 通过“商行+投行+交易银行”、 化、个性化、综合化金融服务，做民 带，为客户提供“科技+金融”综合 “融资+融智+融商”
Slide 20: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 2018年 财务状况表主要数据 2019年 2018年 利润表主要数据 2019年 1-6月 (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 （重述） 增长率（%） 资产总额 6,340,658 5,994,822 5.77 营业收入 87,083 74,287 17.23 其中：发放贷款和垫款总额 3,183,961 3,056,746 4.16 其中：利息净收入 45,523 33,874 34.39 负债总额 5,851,986 5,563,821 5.18 非利息净收入 41,560 40,
Slide 21: 谢谢
谢谢 20