Nemaska Lithium — Investor Presentation (April 2016)
31 slides from Nemaska Lithium's investor presentation, Apr 19, 2016
Slide 1: Comment tirer profit des marchés du lithium en plein essor
Comment tirer profit des marchés du lithium en plein essor TSX-V NMX and OTCQX – NMKEF Avril 2016 Une des sociétés de l'indice S&P/TSX Venture Select
Slide 2: Énoncés prospectifs
Énoncés prospectifs Dans le cadre de cette présentation, Nemaska Lithium inc. fera un certain nombre de déclarations concernant ses projets, sa stratégie d’entreprise et son plan d’affaires, lesquelles pourraient être interprétées comme des énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs sont sujet
Slide 3: Vue d’ensemble de Nemaska Lithium
Vue d’ensemble de Nemaska Lithium 1. Nemaska Lithium possède un actif de lithium de classe mondiale : la mine de spodumène Whabouchi – 2ième plus gros et plus riche gisement de lithium au monde avec 27.3 MT de réserves prouvés et probables pour une duré initiale de 26 ans et un potentiel d’augmentat
Slide 4: Offre et demande de lithium et prévision de prix
Offre et demande de lithium et prévision de prix
Slide 5: La demande de lithium surpassera l’offre actuelle
La demande de lithium surpassera l’offre actuelle Plus de 100 000 t additionnelles de lithium équivalent carbonate (LCE) seront requises d’ici 2021 5
Slide 6: Les méga-usines poussent la demande de lithium à la hausse
Les méga-usines poussent la demande de lithium à la hausse • Une nouvelle capacité totale de 87 GWh nécessiterait entre 70 000 et 100 000 tonnes additionnelles de LCE d’ici 2021; cette offre n’existe pas à l’heure actuelle. 6
Slide 7: Les prix de l’hydroxyde et du carbonate de lithium devraient connaître une croissance constante
Les prix de l’hydroxyde et du carbonate de lithium devraient connaître une croissante constante Price forecast trend for battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate (US$/t CIF) Hydroxide Carbonate 2015 8,640 5,575 2016 9,473 6,292 2017 9,892 6,854 2018 10,210 7,410 2019 10,750 7,750 2020 1
Slide 8: La production de lithium est limitée
La production de lithium est limitée 4 principaux producteurs de lithium globalement 8 8
Slide 9: Nouvelle production des saumures existantes limitée
Nouvelle production des saumures existantes limitée • Chili – Producteurs – SQM et Albemarle – Gouvernement Chilien a récemment autorisé Albemarle à augmenter sa production – Levée partielle du moratoire pour l’octroi de nouveaux permis annoncée. Possiblement 2 nouveaux permis d’exploration seraient
Slide 10: Nouvelle production à partir des mines existantes peu probable
Nouvelle production à partir des mines existantes peu probable • Australie / Chine – Producteur – Talison et transformateurs chinois – Talison est la propriété de Tianqi Lithium (51 %) et d’Albemarle (49 %) – Tianqi présentement à capacité maximale de transformation – Augmentation de la capacité de
Slide 11: Nouveaux projets pour satisfaire l’augmentation de la demande
Nouveaux projets pour satisfaire l’augmentation de la demande 3 Nemaska Lithium (Canada) projets de 28,000 t LCE lithium actuellement autorisés dans le monde Lithium Americas (Argentine) Neometal/ Ganfeng (Australie) 17,000 t LCE 20,000 t LCE 11 11
Slide 12: Infrastructures du projet, réserves et ressources et procédé de transformation
Infrastructures du projet, réserves et ressources et procédé de transformation
Slide 13: Nemaska en bref
Nemaska en bref Mine et concentrateur, en Eeyou Istchee Baie James, 300km au nord de Chibougamau 1.1MT/an minerai 213kt/an concentré 6% Li2O 185 employés Transport par route et transbordement sur rail (CN) Chibougamau 18-24 wagons/3jrs Shawinigan 6 camions/jr 15 employés Usine de t
Slide 14: Excellentes infrastructures au site minier
Excellentes infrastructures au site minier 14
Slide 15: La teneur est la CLÉ + faibles niveaux de mica, sodium et potassium
La teneur est la CLÉ + faibles niveaux de mica, sodium et potassium Réserves Ressources Catégorie Tonnage (Mt)* Li2O (%) Catégorie Tonnage (Mt)* Li2O (%) Mine à ciel ouvert Prouvées 11,7 1,58 Mesurées (M) 12,998 1,60 Probables 8,3 1,46 Indiquées (I) 14,993 1,54 Prouvées et probables 20,0 1,53 M+I 27
Slide 16: Usine hydrométallurgique à Shawinigan (Québec)
Usine hydrométallurgique à Shawinigan (Québec) Usine commerciale Usine de Phase 1 Situation projetée 16
Slide 17: Plan Usine de Phase 1
Plan Usine de Phase 1 Situation projetée 17
Slide 18: Valeur ajoutée = Produire directement du LiOH•H2O
Valeur ajoutée = Produire directement du LiOH•H2O Concentré 2 693 $C/t $ Calcination *2 154/ $US t Hydroxyde de Cuisson Élimination Élimination Élimination d’impuretés lithium avec acide Fe, Al, Si, Ca, Mg sulfurique Cu (niveaux ppb) monohydrate Solution Élimination Élimination Solution Échange Élec
Slide 19: Faits saillants de l’étude de faisabilité, de l’analyse de sensibilité, des options de financement – Plan Nord
Faits saillants de l’étude de faisabilité, de l’analyse de sensibilité, des options de financement – Plan Nord
Slide 20: Étude de faisabilité de 2016
l’Étude de faisabilité de 2016 Durée prévue (mine)/période de récupération 26 ans / période de récupération de 2.4 ans Recettes pendant la vie utile de la mine 9,2 G$ (US$7,4 G$) (moyenne de 364 M$/an pendant 26 ans) Avant impôt Après impôt Flux de trésorerie net non actualisé 6,2 G$ (US$4,9 G$) (mo
Slide 21: Nemaska Lithium – Le plus bas coût de production
Nemaska Lithium – Le plus bas coût de production Coût moyen/t d’hydroxyde de lithium à l’avantage de NMX 21
Slide 22: Appui du gouvernement du Québec
Appui du gouvernement du Québec • Investisseur dans Nemaska depuis le début par le biais de différents fonds de développement pour l’exploration minière • Programme du « Plan Nord » qui soutient la mise en valeur des ressources dans le Nord du Québec (au nord du 49e parallèle) • Fonds spécial de 1 G
Slide 23: Plan d’affaire et stratégie de pénétration du marché
Plan d’affaire et stratégie de pénétration du marché
Slide 24: Plan d’affaire de Nemaska Lithium
Plan d’affaire de Nemaska Lithium • Pénétrer le marché toute en construisant l’usine commerciale – Construire et exploiter une usine de phase 1 afin de : • Fournir des échantillons en amont de la production commerciale • Évaluation par la clientèle peut s’étendre sur une période de 12 à 18 mois (l’u
Slide 25: Conclusion, structure du capital, direction et conseil d’administration
Conclusion, structure du capital, direction et conseil d’administration
Slide 26: Conclusion – Pourquoi Nemaska Lithium
Conclusion – Pourquoi Nemaska Lithium • Vu la pénurie prévisible d’hydroxyde de lithium, c’est le moment est idéal pour Nemaska Lithium de faire son entrée dans la chaîne d’approvisionnement • La construction de l’usine de phase 1 est une décision sensée car devrait permettre de réduire considérable
Slide 27: Structure du capital (18 avril 2016)
Structure du capital (18 avril 2016) Actions en circulation 217 173 915* Options (prix moyen : 0,51 $) 14 901 725 Bons de souscription (prix moyen : 0,28 $) 22 221 915 Actions pleinement diluées 254 297 555 Répartition sur une base pleinement diluée Direction ≈14 % Tianqi ≈8 % Investisseurs institut
Slide 28: Équipe technique
Équipe technique Jean-François Magnan, ing., M. Sc., directeur technique M. Magnan est ingénieur professionnel et compte de plus 20 ans d’expérience dans l’industrie métallurgique. Durant sa carrière, il a occupé plusieurs postes dans l’industrie du lithium, dont ceux de conseiller R&D, gestionnaire
Slide 29: Direction et conseil d’administration
Direction et conseil d’administration Guy Bourassa, président et chef de direction M. Bourassa occupe le poste de président et chef de la direction de Nemaska Lithium inc. depuis la fondation de la société en 2008. Il compte plus de 30 ans d’expérience acquise au sein de l’industrie minière. Il a en
Slide 30: Direction et conseil d’administration
Direction et conseil d’administration François Biron, administrateur M. François Biron est un ingénieur minier professionnel senior qui possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie minière. Son expertise considérable s’est développée en occupant une multitude de postes au sein de plusieurs e
Slide 31: Direction et conseil d’administration
Direction et conseil d’administration René Lessard, administrateur M. Lessard a été directeur des ventes de Campagna Motors inc. de septembre 2008 à octobre 2009. D’octobre 2004 à octobre 2007, il a été directeur des ventes de T-Rex Vehicles inc. De février 2001 à juillet 2004, il a dirigé les vente